Финаме
БКС Мир ИнвестицийУ меня взгляд при втором приближении негативный, большой минус то, что владеет ею Роснефть, при этом ждать справедливой стоимости можно долго.
Это похоже на истоию Мосэнерго которой владеет Газпром или ФСК которой владеет Россети.
| Число акций ао | 1 млн |
| Число акций ап | 0 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 9,5 млрд |
| Выручка | 12,6 млрд |
| EBITDA | – |
| Прибыль | 0,1 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | 240,67 |
| P/E | 67,9 |
| P/S | 0,8 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | – |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 2,7% |
| Саратовский НПЗ Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Саратовский НПЗ акции
ао: 9750₽ -1.02%ап: 8900₽ -1.11%
-
«Роснефть» планирует провести реконструкцию установок...
Сергей Потехин, эта статья с августа. А вообще, про эту реконструкцию уже с марта информация была.
Лучше скажите, какие ваши мысли по бумаге всвязи с этим. Продавать по любой цене? Кое-кто из авторитетных (для меня) трейдеров считает — убытка по 4 кварталу не будет. Я считаю, будет убыток, но бумагу всё равно держу и даже докупаю (позавчера перед закрытием кто-то выставил 10лотов по 12150р, пришлось взять).
Электромонтёр, достаточно мониторить новости от этого источника: Главный вычислительный центр (ГВЦ) РЖД
Для себя маленько решил пару моментов прояснить. Поделюсь, авось, пригодится кому.
В результате приватизации предприятий нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности в 90-х годах XX века, а затем и образования вертикально интегрированных компаний нефтепереработка перешла на работу по схеме «процессинга». В соответствии с этой схемой нефтеперерабатывающие предприятия оказывают услугу по переработке нефти и производству нефтепродуктов. Нефть, перерабатываемая по схеме процессинга, называется «давальческой».
Давальческое сырье — сырье, передаваемое его владельцем (нефтяной компанией, нефтегазодобывающим предприятием или посредником) нефтеперерабатывающему предприятию без оплаты этого сырья на переработку для получения нефтепродуктов определенного ассортимента и объема.
В этом случае собственником сырья и, следовательно, продуктов, произведенных из этого сырья, остаются нефтедобывающие предприятия или компании, осуществляющие поставки этого сырья на НПЗ. Это приводит к тому, что сырье (нефть) для нефтеперерабатывающего завода становится бесплатной.
Сергей Потехин, Бесплатной — громко сказано, это если бы продукция выработанная заводом осталась у завода, а так нпз готовым продуктом не владеет, получая плату за услугу по переработке.
Перспективные направления деятельности Общества определены годовым Бизнес-планом на 2017-2021 гг. Приоритетными направлениями остаются увеличение глубины переработки и увеличение выработки светлых нефтепродуктов.
К числу первоочередных задач относится:
— увеличение отбора вакуумного газойля до 96% от потенциала;
— производство новых (улучшенных) дорожных битумов, соответствующих требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 33133-2014 (МГС);
— увеличение выхода светлых нефтепродуктов за счет переработки ВГО.
(Из годового отчета за 2016г)
К светлым нефтепродуктам относятся:
— различные виды топлива, которые подходят для двигателя внутреннего сгорания – это керосин, бензин, дизельное топливо;
— прямогонные фракции, как правило, бензиновые. Они идут в качестве растворителей и как сырье в химической промышленности, например для получения олефинов;
— прямогонные фракции широкого фракционного состава, которые идут на дальнейшую переработку;
— печное топливо для судовых топлив типа ИФО;
— другие прямогонные нефтепродукты.
Глубина переработки нефти — величина, показывающая отношение объёма продуктов переработки нефти к общему объёму затраченной при переработке нефти.- Для себя маленько решил пару моментов прояснить. Поделюсь, авось, пригодится кому.
В результате приватизации предприятий нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности в 90-х годах XX века, а затем и образования вертикально интегрированных компаний нефтепереработка перешла на работу по схеме «процессинга». В соответствии с этой схемой нефтеперерабатывающие предприятия оказывают услугу по переработке нефти и производству нефтепродуктов. Нефть, перерабатываемая по схеме процессинга, называется «давальческой».
Давальческое сырье — сырье, передаваемое его владельцем (нефтяной компанией, нефтегазодобывающим предприятием или посредником) нефтеперерабатывающему предприятию без оплаты этого сырья на переработку для получения нефтепродуктов определенного ассортимента и объема.
В этом случае собственником сырья и, следовательно, продуктов, произведенных из этого сырья, остаются нефтедобывающие предприятия или компании, осуществляющие поставки этого сырья на НПЗ. Это приводит к тому, что сырье (нефть) для нефтеперерабатывающего завода становится бесплатной.
- Электромонтёр, основная мысль — надо брать!) Даже при убытке в 1млрд ДД(чистая, для моей цены) = 8%, что считаю очень даже неплохо, тем более в условиях падающих ставок. Но помимо этого считаю инвестиции в это предприятие шикарным вложением. Начиная с того что рентабельность капитала для меня как инвестора составляет 31%(!), и это еще исходя из прибыли 2016г, кончая отсутствием долга. Единственное, что напрягает рост дебиторской задолженности, но как понял это задолженность НК Роснефть перед предприятием. Ну а чисто технически не вбухиваю все по одной цене, потихоньку добираю. Доля в портфеле не более 5%. Как то так.
- Евгений Белов, однозначно ответить на это сложно. С одной стороны готов согласиться с вашим аргументом, плюс к этому предприятие сформировало запас продукции на период реконструкции. Но, например, в 2013 году была подобная ситуация, также был сформирован запас. Но в итоге мы увидели убыток за 4кв13г. Так что склоняюсь к тому, что будет убыток.
«Роснефть» планирует провести реконструкцию установок риформинга на Саратовском НПЗ, сообщает rupec.ru. Первый этап, включающий выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах, должен завершиться в 2018 г., следует из материалов компании.
В планы РН входит реконструкция ЛЧ-35-11/600 и Л-35-11/300 Саратовского нефтеперерабатывающего завода. В материалах компании отмечается, что строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объектах должны завершиться в 2018 году.
В частности, работы на технологической установке Л-35-11/300 должны начаться в сентябре 2017 г. и завершиться в марте. В перечень работ включен демонтаж оборудования, установка нового электрооборудования, технологических трубопроводов, ремонтные работы на теплообменном оборудовании и др.
Программа модернизации мощностей завода рассчитана до 2023 года. Запланированные к реализации проекты направлены на углубление переработки (увеличение отбора вакуумного газойля и увеличение производительности Висбрекинга гудрона).
Сергей Потехин, только никто не знает как это повлияет на прибыль. Я так прикинул что убытка не должно быть.Вот почему- информация взята с сайта роснефти: Основной заработок завода это бензин, дизтопливо и мазут. В 2016 году выпуск продуктов на 5,65 млн тон из них 1,17 млн тон-бензин, 1,78-дизтопливо, 2,34-мазут и прочее. Так вот модернизируются установки по повышению качества бензина.Допустим что бензина они не будут продавать, но дизтопливо и мазут останутся, прибыль должна быть. Вы как думаете?- «Роснефть» планирует провести реконструкцию установок риформинга на Саратовском НПЗ, сообщает rupec.ru. Первый этап, включающий выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах, должен завершиться в 2018 г., следует из материалов компании.
В планы РН входит реконструкция ЛЧ-35-11/600 и Л-35-11/300 Саратовского нефтеперерабатывающего завода. В материалах компании отмечается, что строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объектах должны завершиться в 2018 году.
В частности, работы на технологической установке Л-35-11/300 должны начаться в сентябре 2017 г. и завершиться в марте. В перечень работ включен демонтаж оборудования, установка нового электрооборудования, технологических трубопроводов, ремонтные работы на теплообменном оборудовании и др.
Программа модернизации мощностей завода рассчитана до 2023 года. Запланированные к реализации проекты направлены на углубление переработки (увеличение отбора вакуумного газойля и увеличение производительности Висбрекинга гудрона). - так и хочу, возьму по текущим немного и оставлю чать кеша на случай плохого отчета в результате реконструкции.
думаю купить, но вопрос когда?
не упадет ли бумага по результатам 4 квартала в связи с реконструкцией и снижением прибыли?
Versailles, самое правильное — покупать частями. делите свои кровные-родные мильены на 4 части… и покупаете каждый месяц на равную сумму… если к следующей покупке цена упадет-купите дешевле, если вырастет — это будет подтверждением правильности вашей идеи… а 20% в портфеле такой бумаги — считаю многовато — слишком рискованно… 5-10% максимум. ну тут у кого какая политика…
Забил данные квартальные в табличку.
smart-lab.ru/q/KRKN/f/q/RSBU/
Прибыль в общем неплохо растет
smart-lab.ru/q/KRKN/f/q/RSBU/net_income/думаю купить, но вопрос когда?
не упадет ли бумага по результатам 4 квартала в связи с реконструкцией и снижением прибыли?
Versailles, приветствую и рад видеть на нашем форуме!!! Расскажите, как к нам попали? Все ли вам кажется здесь удобным и понятным?
Тимофей Мартынов, смартлаб читаю уже год, зарегистрировался в надежде попасть в Пушкин ;-)
думаю купить, но вопрос когда?
не упадет ли бумага по результатам 4 квартала в связи с реконструкцией и снижением прибыли?
Versailles, если цель быстрый курсовой рост — то может и не стоит. Будут бумаги, которые получше вырастут.
Если цель иметь пассивный доход в виде дивидендов — то самое время.
Я здесь 20% депо держу и мне всё равно сколько акции стоят. Дивиденд не менее 1000р в след.году ожидаю, этого мне достаточно, чтоб не продавать бумагу. Ведь могут и больше дать.
Электромонтёр, а можно попросить Вашу почту, хочется задать вопрос, а в личку писать не могу, рейтинга нет…думаю купить, но вопрос когда?
не упадет ли бумага по результатам 4 квартала в связи с реконструкцией и снижением прибыли?
Versailles, если цель быстрый курсовой рост — то может и не стоит. Будут бумаги, которые получше вырастут.
Если цель иметь пассивный доход в виде дивидендов — то самое время.
Я здесь 20% депо держу и мне всё равно сколько акции стоят. Дивиденд не менее 1000р в след.году ожидаю, этого мне достаточно, чтоб не продавать бумагу. Ведь могут и больше дать.
Электромонтёр, Да, как пассивный доход, я долгосрочный инвестор, ищу дивидендные истории.думаю купить, но вопрос когда?
не упадет ли бумага по результатам 4 квартала в связи с реконструкцией и снижением прибыли?
Versailles, приветствую и рад видеть на нашем форуме!!! Расскажите, как к нам попали? Все ли вам кажется здесь удобным и понятным?- думаю купить, но вопрос когда?
не упадет ли бумага по результатам 4 квартала в связи с реконструкцией и снижением прибыли? - Компанию пиарили полгода, а оказывается нужен ремонт, и даже планируются убытки. Такая корова — подозрительная )
Вчера добрал еще бумаги, правдо потерял на этом около 2%, думал не успею. Сейчас Саратов НПЗ-п уже заработал 1520 руб на одну бумагу (10% от прибыли). Следовательно ориентировочная доходность при текущей цене уже около 12%. Если еще и в 4 кв. в прибыль выйдем то будет еще больше.
Степан Круглов, С 1 октября завод встал на плановый ремонт, который продлится не менее 1,5 месяцев. Такие ремонты проводятся каждые 2 года, по истории в 4 квартале после ремонтов всегда убыток.
levgrigorev,
вы что, не в курсе?
Здесь не ремонт, а реконструкция. И не 1.5мес, а пол года.
Но вы понимаете, что если б не она, за этот год были бы дивиденды более 2000р на бумагу и цена акции более 25000р?
Реконструкция всё равно закончится, и 2019 год я считаю завод отработает по-полной.
Акцию с потенциалом роста за 2 года на 100% можно брать инвестору-долгосрочнику. Я даже 1000р дивидендов в этом году не обижусь. Всё что выше буду считать подарком. Неинтересна бумага только спекулянтам-краткосрочникам, они набрали перед отчётом и сейчас раздают.
Электромонтёр, можно ссылку на источник информации о реконструкции?
Тимофей Мартынов, дак упал сайт, вирусня многих положила вчера.
LIV, ого ничегосебе! Первый раз слышу
Саратовский НПЗ - факторы роста и падения акций
- в 2020 году выросли расценки на переработку нефти, это положительно скажется на прибыли и дивидендах. (07.02.2020)
- Исходя из оценки на бирже НПЗ стоит дешево - в 4 раза меньше балансовой стоимости (15.04.2024)
- большая часть прибыли компании оседает в дебиторской задолженности перед Роснефтью (материнская компания) (15.04.2024)
- Роснефть контролирует маржу переработки, НПЗ работает по давальческой схеме (получает оплату за тонну переработанного сырья) и не зависит от цен на нефть/нефтепродукты (15.04.2024)
- Старый НПЗ, который требует модернизации (15.04.2024)
- Корпоративное управление на плохом уровне, как и раскрытие информации вместе с отчетностью (15.04.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Саратовский НПЗ - описание компании
ПАО «Саратовский НПЗ».Мощность составляет 7 млн т. (50,7 млн барр.) нефти в год (мощность была увеличена после реконструкции ЭЛОУ-АВТ-6 в октябре-ноябре 2013 г). Перерабатывает нефть марки Юралс и нефть Саратовского месторождения, поступающую по трубопроводу, а также нефть Сорочинского, Оренбургского и Зайкинского месторождений, поступающую по железной дороге. Все выпускаемые заводом моторные топлива соответствуют классу 5.
Обществом выпущены обыкновенные и привилегированные акции. 90,16% обыкновенных акций принадлежит АО «РН Холдинг»
Сайт http://www.saratov-npz.ru/
Тикер: KRKN, KRKNP
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
