Bank of America акции

Мы ожидаем

Сегодняшний день пройдет под знаком информационного вакуума, так как ключевой макроэкономический релиз недели — отчет по потребительской инфляции (CPI) за сентябрь — не будет опубликован сегодня из-за продолжающегося правительственного шатдауна. Публикацию перенесли на 24 октября. При этом, если шатдаун не завершится к тому времени, отсутствие этих данных лишает инвесторов и ФРС важнейшего индикатора ценового давления в преддверии следующего заседания по ставке, что усиливает общую неопределенность на рынке.

Повышенное внимание будет приковано к тем данным, которые все же выйдут. В первую очередь, это «Бежевая книга» ФРС — сводный отчет об экономических условиях в 12 округах США. Инвесторы будут внимательно изучать его в поиске качественных оценок экономической активности, комментариев бизнеса по поводу инфляционного давления и состояния рынка труда. Также будет опубликован октябрьский индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка (Empire Manufacturing), консенсус-прогноз предполагает значительное улучшение до −1,8 пункта с −8,7 пункта в сентябре. Рынок позитивно воспримет сильные данные, однако их влияние, вероятно, будет ограниченным на фоне отсутствия главного инфляционного отчета.

Bank of America (BAC) опубликовал отчёт за 4 квартал 2024 г. (4Q24) до открытия рынков 16 января. Чистая выручка выросла на 15,4% до $25,3 млрд. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (diluted EPS) $0,82 в сравнении с $0,35 в 4Q23. Результаты оказались несколько выше ожиданий. Аналитики, опрошенные LSEG (Refinitiv) в среднем прогнозировали выручку $25,19 млрд и EPS $0,77.

Банк списал на убытки $1,5 млрд плохих долгов по сравнению с $1,2 млрд в 4Q23. Списания сократили EPS на 18,5 центов. Рентабельность вещественного акционерного капитала (ROTCE) 12,6% против 5,9% годом ранее.

Чистые процентные доходы выросли на 3% до $14,4 млрд. Депозиты выросли на 2,2% до $1,97 трлн, по сравнению с 3Q24 рост составляет 1,8%. Кредитный портфель вырос на 4% г/г и составил $1,1 трлн. Резервы на потери по кредитам и лизингу составили $13,24 млрд или 1,2% от кредитного портфеля, в сравнении с 1,27% годом ранее. Достаточность капитала 1 уровня 11,9%, на уровне 3Q24.

Средний размер портфеля ипотечных кредитов просел на 0,4% г/г до $228 млрд. Средний размер задолженности по кредитным картам вырос на 0,5% и составил $100,9 млрд. Средний размер портфеля кредитов населению прибавил 0,5% и достиг $461 млрд. Портфель кредитов фирмам вырос на 4,7% до $620 млрд.

Bank of America Corporation
On October 28, 2024, there were 7,672,879,599 shares of Bank of America Corporation Common Stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/70858/000007085824000280/bac-20240930.htm
Капитализация на 16.01.2025г: $354,717 млрд

Общий долг на 31.12.2022г: $2,778.18 трлн
Общий долг на 31.12.2023г: $2,888.23 трлн
Общий долг на 31.12.2024г: $2,966.23 трлн

Выручка 2022г: $94,950 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $26,258 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $51,455 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $76,622 млрд
Выручка 2023г: $98,581 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $25,818 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $51,195 млрд
Выручка 9 мес 2024г: $76,540 млрд
Выручка 2024г: $101,887 млрд

Прибыль 9 мес 2021г: $24,965 млрд
Прибыль 2021г: $31,978 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $20,396 млрд
Прибыль 2022г: $27,528 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $8,161 млрд
Прибыль 6 мес 2023г: $15,569 млрд
Прибыль 9 мес 2023г: $23,371 млрд
Прибыль 2023г: $26,515 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $6,674 млрд
Прибыль 6 мес 2024г: $13,571 млрд
Прибыль 9 мес 2024г: $20,467 млрд

Отчетность за третий квартал опубликовали сразу три ведущих американских банка — Goldman Sachs (GS), Bank of America (BofA) и Citigroup. Квартальная прибыль Citi снизилась на 9% по сравнению с прошлым годом, составив $3,2 млрд. Но и этого хватило, чтобы превзойти прогнозы аналитиков, ожидавших $2,6 млрд. Общая выручка за квартал достигла $20,3 млрд, тогда как аналитики предсказывали $19,8 млрд.

Прибыль BofA составила $6,9 млрд, что на 12% меньше, чем в третьем квартале 2023 года. И здесь аналитики ожидали большего снижения — на 22%. Общая выручка банка достигла $25,5 млрд, это чуть выше ожидавшихся $25,3 млрд.

У GS общая выручка за третий квартал составила $12,7 млрд, что на 7% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль — $3,75 млрд, что на 16% больше, чем в третьем квартале 2023 года.

В минувшую пятницу за третий квартал отчитался еще один банк «большой шестерки» Уолл-стрит — JP Morgan Chase (JPM). Его чистая прибыль сократилась на 2%, до $4,37 в пересчете на одну акцию, а общая выручка выросла на 6%, до $43,3 млрд. Банку также удалось превзойти прогнозы аналитиков, ожидавших прибыль $4,01 на акцию и $41,6 млрд выручки.

«Наш самый широкий показатель (опрос управляющих фондами) настроений, основанный на уровне наличности, распределении акционерного капитала и ожиданиях экономического роста, вырос с 3,8 до 5,6, что является самым большим месячным ростом с 20 июня», — сообщили в BofA.

Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжила сокращать свой пакет в Bank of America Corp.

Berkshire во вторник, среду и четверг продала 22,3 млн акций банка на общую сумму около $900 млн, говорится в документах, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В результате инвестфирма сократила свою долю в Bank of America до 10,8%. Когда доля опустится ниже 10%, Berkshire более не будет обязана раскрывать данные о продажах бумаг в течение двух рабочих дней, отмечает MarketWatch. Чтобы достичь этой отметки, компании нужно продать еще около 60 млн акций банка.

С середины июля Berkshire выручила около $8 млрд от продажи порядка 200 млн акций Bank of America.

Котировки акций Bank of America подскочили на 3,2% по итогам торгов в четверг. С начала года рыночная стоимость банка выросла на 21,4%, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 19,8%.

www.interfax.ru/world/982896