<HELP> for explanation

Детский Мир форум

Цена акции: 92.9 руб (+1.36%), тикер DSKY, Капитализация: 68.65 млрд руб
График MOEX:DSKY предоставлен TradingView
За покупку:   За продажу:  

Детский мир - может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2017 г. из расчета в 50% от чистой прибыли по МСФО

Группа компаний Детский мир выплатит за 9 месяцев 2017 года дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Об этом сообщил руководитель проектов на рынке капиталов и оценки бизнеса компании С. Левицкий.
В отношении нашей дивидендной политики за девять месяцев 2017 года, мы можем сказать, что она составит не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Мы не изменили свою дивидендную политику

ТАСС
avatar

редактор Боб

Результаты Детского мира за 1 кв. 2017 г. на уровне лучших показателей среди российских розничных сетей

Компания показала хорошие результаты за 1 кв. 2017 г. по МСФО

Скорректированная EBITDA выросла на 38% год к году. Детский мир на прошлой неделе опубликовал хорошие результаты по итогам 1 кв. 2017 г. по МСФО. В частности, выручка возросла на 28% (здесь и далее год к году, если не указано иное) до 21,1 млрд руб. (359 млрд долл.), а скорректированная EBITDA на 38% до 1,1 млрд руб. (9 млн долл.), что на 9% превышает консенсусный прогноз. Скорректированная рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,4 п.п. до 5,3%.Скорректированная чистая прибыль за период составила 137 млн руб. (2 млн долл.).

Валовая маржа сократилась на 3,0 п.п. до 3,07%. Валовая маржа Детского мира сократилась на 2,7 п.п. до 30,7%, а валовая прибыль выросла на 18% до 6,5 млрд руб. (110 млн долл.). Коммерческие и административные расходы в процентах от выручки уменьшились на 3,0 п.п. до 25,4%, а в абсолютном выражении выросли на 14,6% до 5,3 млрд руб. (91 млн долл.). Чистый долг компании на конец периода составил 15,8 млрд руб. (281 млн долл.), что эквивалентно 1,9 EBITDA за последние 12 мес.

Негативный новостной поток относительно АФК Система предопределит динамику котировок дочерних компаний. Результаты Детского мира за 1 кв. 2017 г. подтверждают способность компании показывать темпы роста и рентабельность на уровне лучших показателей среди российских розничных сетей. В то же время новостной поток относительно материнской компании, АФК Система, в обозримом будущем будет поддерживать высокую волатильность котировок акций всех публичных дочерних компаний холдинга. В настоящее время у нас нет рекомендации по акциям Детского мира.
Уралсиб
    Результаты Детского мира за 1 кв. 2017 г.  на уровне лучших показателей среди российских розничных сетей

avatar

stanislava

Кому «Система» и РКИФ продали акции «Детского мира» Стали известны фонды – покупатели акций ритейлера в ходе IPO

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/11/689358-komu-sistema-prodali
сегодня ожидаем: Детский Мир: отчет МСФО 1 квартал 2017

см. календарь по акциям
avatar

Амиран

Детский Мир - СД рекомендовал дивиденды по итогам 2016 года в размере 3,48 руб/ао

Совет директоров Детский Мир рекомендовал дивиденды по итогам 2016 года в размере 3,48 руб/ао
ГОСА — 28 июня
Отсечка для ГОСА — 5 июня
Отсечка под дивиденды — 17 июля

(решение)

avatar

редактор Боб

редактор Боб, чудо МГТС-2 не повторилось
дивдоходность почти 4%
выплатили 67% прибыли за 16 год
http://smart-lab.ru/q/DSKY/f/y/MSFO/dividend/
Детский мир выплатит акционерам всю чистую прибыль по РСБУ.

Детский мир может выплатить 3,48 руб. на акцию за 2016 г., в сумме — 2,6 млрд руб.

Совет директоров Детский мир рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2016 года в размере 3,48 рубля на акцию, в сумме — 2,57 млрд рублей. Годовое собрание акционеров Детского мира пройдет 28 июня, говорится в сообщении ритейлера. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании — 5 июня.
Детский мир выплатит акционерам всю чистую прибыль по РСБУ. Исходя из стоимости акций компании, дивидендная доходность по ним составит 3,8%. В целом это неплохо, учитывая, что акции Детского мира это история роста, которая, как правило, дают низкую дивидендную доходность
Промсвязьбанк
avatar

stanislava

Русснефть. Детский мир - войдут будут добавлены в индекс FTSE All-World

Акции Русснефти будут добавлены в индекс FTSE All-World. Об этом сообщает провайдер FTSE Russell.

О включении акций в состав индекса следует из данных о бумагах мировых компаний сектора «средней капитализации» (Mid Cap).

Помимо этого, в состав индекса войдут акции еще одной компании из РФ — "Детского мира". Об их включении следует из данных о фирмах сектора «малой капитализации» (Small Cap).

Изменения вступят в силу в понедельник, 19 июня 2017 года, после закрытия торгов в пятницу 16 июня.

Прайм

avatar

редактор Боб

Акции Детского мира находятся под влиянием потока новостей об АФК Система

Детский мир сконцентрируется на ценовых инвестициях в условиях нулевого роста рынка

Рост российского рынка детских товаров в настоящее время находится около нуля, сообщил гендиректор Детского мира Владимир Чирахов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, пишет Интерфакс.

Ценовые инвестиции могут привести к снижению рентабельности. Чирахов отметил, что потребители на рынке детских товаров стали более восприимчивы к ценам. Соответственно, для поддержания роста продаж компания будет больше фокусироваться на промоакциях и агрессивном ценообразовании. В конце прошлого года Детский мир ожидал, что в 2017 г. рост рынка детских товаров составит около 2%.

Акции компании находятся под влиянием потока новостей об АФК Система. Замедление роста рынка может отрицательно повлиять на маржинальность бизнеса, в то же время Детский мир как самый сильный игрок в сегменте может использовать его для дальнейшего укрепления своих позиций. Поток новостей о материнской компании АФК Система в обозримом будущем будет поддерживать высокую волатильность котировок акций всех публичных дочерних компаний. В настоящее время у нас нет рекомендации по акциям Детского мира.
Уралсиб
avatar

stanislava

сегодня ожидаем: Детский Мир: закр реестра для ГОСА

см. календарь по акциям
avatar

Амиран

«Детский мир» займет треть рынка детских товаров в РФ в 2021г — аналитики 

Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС — Ритейлер «Детский мир» (MOEX: DSKY), крупнейший на российском рынке детских товаров, может вдвое увеличить рыночную долю в 2021 году, заняв 33%, прогнозируют аналитики «ВТБ Капитала». 
В 2016 году оборот рынка детских товаров в России составил 519 млрд рублей, на него пришлось всего 1,8% от общего оборота розничной торговли, отмечается в аналитическом обзоре. «Детский мир» — лидер рынка с долей 17%. На пятерку крупнейших игроков приходится 30% рынка. 
По оценке «ВТБ Капитала», среднегодовой рост торговых площадей «Детского мира» в 2017-2021 годах составит 13%. Выручка ритейлера по итогам 2020 года достигнет 164 млрд рублей, EBITDA — 16,4 млрд рублей, прогнозируют аналитики.
Детский Мир – основной акционер (АФК Система) прогнозирует, что выручкав 2017 году может вырасти более чем на 30%. (Прайм)
Для дальнейшего роста стоимости Детскому миру необходимо поддерживать такие темпы в перспективе ближайших 2-3 лет

Выручка Детского мира вырастет по итогам 2017г приблизительно на 30% — Шамолин

Выручка ГК Детский мир по итогам 2017 года может вырасти примерно на 30%, заявил президент АФК Система (контролирует ритейлера) Михаил Шамолин в ходе годового собрания акционеров компании, передал корреспондент Интерфакса. Выручка Детского мира в 2016 году выросла на 31,4%, до 79,5 млрд рублей. В I квартале 2017 года показатель увеличился на 28,3%, до 21,1 млрд рублей.
Рост выручки компании на 30% и увеличение других показателей в 2017 году было заложены в цену размещения акции во время IPO (с момента размещения акции выросли на 16,5%). В целом, мы считаем, что прогнозы менеджмента вполне реалистичны. В тоже время, для дальнейшего рост стоимости Детскому миру необходимо поддерживать такие темпы в перспективе ближайших 2-3 лет.
Промсвязьбанк
avatar

stanislava

сегодня ожидаем: Детский Мир: ГОСА

см. календарь по акциям
avatar

Амиран

сегодня ожидаем: DSKY: посл. день с дивид. 3,48 руб

см. календарь по акциям
avatar

Амиран

сегодня ожидаем: Детский Мир: закр реестра под див-ды(3,48 р)

см. календарь по акциям
avatar

Амиран

Детский мир - консолидированная выручка в 1 полугодии 2017 года +24,8% до 42,1 млрд руб.

Объем консолидированной неаудированной выручки группы Детский мир в 1 полугодии 2017 года +24,8% до 42,1 млрд руб. по сравнению с 33,7 млрд руб. в 1 полугодии 2016 года.
Сопоставимые продажи (альтернативный like-for-like) +7,9%, в т.ч. сопоставимый рост числа чеков составил 12% при снижении сопоставимого размера среднего чека на 3,7%.
Детский мир - консолидированная выручка в 1 полугодии 2017 года +24,8% до 42,1 млрд руб.
Детский мир - консолидированная выручка в 1 полугодии 2017 года +24,8% до 42,1 млрд руб.
Детский мир - консолидированная выручка в 1 полугодии 2017 года +24,8% до 42,1 млрд руб.

пресс-релиз



avatar

редактор Боб

Котировки акций Детского мира сохраняют высокую волатильность в связи с серьезными рисками ее материнской компании АФК Система

Рост выручки замедлился во 2 кв. 2017 г.

Выручка в 1 п/г увеличилась на 24% год к году. Детский мир вчера опубликовал результаты продаж по итогам 1 п/г 2017 г., отразившие замедление темпов роста выручки во втором квартале. В частности, в 1 п/г выручка увеличилась на 24% (здесь и далее год к году) до 42,1 млрд руб. (726 млн долл.), что предполагает рост на 21% во 2 кв. против 27% в первом квартале этого года.

Рост сопоставимых продаж замедлился относительно первого квартала... Общая сеть компании на конец 1 п/г выросла на 19% до 528 магазинов, включая 488 магазинов Детский мир и 40 магазинов ELC. Общая торговая площадь увеличилась на 18% до 604 тыс. кв. м. Сопоставимые продажи у магазинов, работающих 12 полных месяцев, в 1 п/г выросли на 7,9% (плюс 11,3% в 1 кв.) при росте трафика на 12,0% и падении размера среднего чека на 3,7%. По итогам 1 п/г менеджмент ожидает валовую маржу на уровне аналогичного периода прошлого года и рост скорректированной EBITDA не менее 35%. Компания по-прежнему планирует открыть по меньшей мере 70 новых супер- и гипермаркетов в 2017 г.
… но Детский мир остается одним из наиболее быстрорастущих ритейлеров в России. Операционные результаты Детского мира за 2 кв. 2017 г. отражают непростые операционные условия, но компания продолжает демонстрировать темпы роста на уровне лучших показателей среди российских розничных сетей. Котировки акций Детского мира сохраняют высокую волатильность в связи с серьезными рисками ее материнской компании АФК Система. В настоящее время у нас нет рекомендации по акциям Детского мира.
Уралсиб
avatar

stanislava

сегодня ожидаем: Детский Мир: операционка 2 квартал

см. календарь по акциям
avatar

Амиран

Детский мир – рсбу
739 000 000 акций www.detmir.ru/upload/corp/document6567.pdf?_ga=1.4861307.953205066.1490606359
Капитализация на 27.07.2017г: 66,51 млрд руб.

Общий долг на 31.12.2016г: 43,69 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 40,25 млрд руб

Выручка 6 мес 2016г: 35,74 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 43,44 млрд руб

Прибыль 6 мес 2016г: 1,46 млрд руб
Прибыль 2016г: 5,70 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 345,31 млн руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6788&type=3
avatar

Марэк

Детский мир - чистая прибыль по РСБУ в первом полугодии текущего года снизилась в 4,2 раза и составила 345,3 миллиона рублей.

Чистая прибыль группы компаний Детский мир по РСБУ в первом полугодии текущего года снизилась в 4,2 раза и составила 345,3 миллиона рублей.
Выручка +21,6% и составила 43,4 миллиарда рублей.
Валовая прибыль +13%, до 13,8 миллиарда рублей.
Прочие доходы упали в 1,4 раза и составили 274,1 миллиона рублей.
Себестоимость продаж +26% и составила 29,7 миллиарда рублей.
Детский мир - чистая прибыль  по РСБУ в первом полугодии текущего года снизилась в 4,2 раза и составила 345,3 миллиона рублей.

отчет

avatar

редактор Боб

Детский мир — рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочные рейтинги компании «В+» в иностранной и национальной валютах в список на пересмотр с возможностью понижения.
«Данное рейтинговое действие отражает мнение агентства о том, что разбирательства АФК „Система“ (владеет 52,10% „Детского мира“) по иску „Роснефти“ и „Башнефти“ на 170,6 млрд руб. могут оказать негативное влияние на ликвидность и долговую нагрузку „Детского мира“.
(ТАСС)
почитайте https://smart-lab.ru/blog/414220.php
avatar

Гамлет Цоцикян

Детский мир подтвердил свою привлекательность для инвесторов

Дочерняя структура АФК Система Детский мир, в прошлом году вышедшая на биржу, показала удачный отчет за 1-й квартал текущего года и вселила надежды на удачный 2-й квартал.
Детский мир подтвердил свою привлекательность для инвесторов

Выручка ритейлера  увеличилась на 28,3% г/г, до 21,1 млрд руб. В соответствии с методологией, используемой в операционной и финансовой отчетности публичных продуктовых ритейлеров в России, сопоставимые продажи  (like-for-like) сети магазинов Детский мир в России увеличились на 11,2%. Сопоставимый рост числа чеков составил 13,3% при снижении сопоставимого размера среднего чека на 1,9%. Валовая прибыль поднялась на 17,9% г/г, до 6,5 млрд руб., валовая рентабельность составила 30,7%. Доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в проценте от выручки сократилась с 28,4% до 25,4% благодаря повышению операционной эффективности и сокращению расходов. Скорректированная EBITDA повысилась на 37,6% г/г — с 0,8 млрд руб.  до 1,1 млрд руб. Маржа скорректированной EBITDA составила 5,3%. Показатель EBITDA без учета корректировок составил 0,8 млрд руб. Скорректированная прибыль увеличилась на 34,4% г/г, до 137 млн руб. Прибыль без учета корректировок оказалась на уровне 89 млн руб. Соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA LTM-март по итогам квартала равнялась 1,9х. В 2016 году магазины сети Детский мир посетили свыше 154 млн покупателей, и их число продолжает постоянно расти.

На 31 марта 2017 года в сети было 480 магазинов. Географический охват — 178 городов России и Казахстана, 41 магазин ELC. Торговая площадь магазинов сети Детский мир составляет 591 тыс. кв. м, ELC – 6 тыс. кв. м.

Выручка Детского мира увеличилась на 31% г/г.

 Детский мир подтвердил свою привлекательность для инвесторов
Интенсивный рост выручки связан с постоянным открытием новых магазинов. За прошлый год сеть пополнилась 101 магазином: было открыто 100 точек Детский мир и одна ELC. За 12 лет существования сети она увеличилась с 36 до до 525 магазинов. Активно развивающееся направление интернет-торговли и наличие различных каналов продаж способствует устойчивому росту выручки компании.
Детский мир подтвердил свою привлекательность для инвесторов

С показателями рентабельности у компании тоже все хорошо: маржа скорректированной EBITDA за 2016 год составила 10,3%, ROA — 8,69%, операционная маржа — 8,30%, и это выше среднего по отрасли на 2%.

Сейчас у основного акционера Детского мира АФК Система большие проблемы с Роснефтью. В мае госмонополия и вошедшая в ее структуру Башнефть подали иск к АФК Система и ее 100-процентной «дочке» Система-инвест на сумму 106,6 млрд руб., впоследствии размер претензий был увеличен до 170,6 млрд. Иск связан с якобы имевшим место обесцениванием Башнефти в результате вывода активов в рамках реорганизации, проведенной под контролем Системы. На этом фоне капитализация компании просела больше чем на 40%. Сильно пострадала и входящая в состав холдинга МТС.

Однако конфликт между Роснефтью и АФК не помешал котировкам акций Детского мира прибавить 16%. В долгосрочном периоде проблемы АФК Система  также не будут препятствовать развитию бизнеса ритейлера и росту его акций.

Напомню, что Детский мир выплатил 100% чистой прибыли в виде дивидендов, что обеспечило самую высокую доходность по ним в российском ритейле, равную 6,62%. 

Единственной проблемой компании является отрицательный капитал, однако минус очень небольшой — всего 400 млн руб. Скорее всего, эту проблему удастся разрешить уже в этом году. Enterprice Value (справедливая стоимость)  Детского мира выше рыночной цены всего лишь на 10 млрд, что говорит о небольшом чистом долге. Мультипликатор P/E у Детского мира равняется 17x, однако более по более точному мультипликатору EV/EBIDTA сеть оценена в 10x.
Детский мир подтвердил свою привлекательность для инвесторов

Детский мир недооценен по сравнению с аналогами и рынком в целом. Текущее значение мультипликатора EV/EBIDTA, рост выручки и открытие новых магазинов дает основания для рекомендации  «покупать».
vk.com/ssinvestment




avatar

Гамлет Цоцикян


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться



Детский Мир
Связанные статьи:
(527)
(87)
(68)
(38)
(147)
(123)
(198)
(2)
Связанные материалы на смартлабе:
Детский Мир акции (DSKY)  - форум, цена акций, котировки, стоимость сегодня
Тикер: DSKY
Нашли ошибку? Выделите фрагмент, нажмите Ctrl+Enter на клавиатуре, чтобы сообщить нам о ней.
Регистрация
UPDONW