алмазы рынок

Рынок алмазов

Основной потребитель бриллиантовой продукции — США (58% мирового спроса).
75% бриллиантов покупается на какое-то событие, и только 25% просто так.
В 2022 году в США ожидается 2,5 млн свадеб, больше, чем когда либо с 1984 года.

Производство и продажи алмазов в мире:


Индекс цен на алмазы можно посмотреть здесь: http://www.idexonline.com/diamond_prices_index
Или тут: https://www.diamondse.info/diamonds-price-index.asp

География продаж 2018-2020:

Добыча алмазов

Основное событие рынка алмазов — закрытие шахты Argyle в Австралии 3 ноября 2020 года, что снизило добычу алмазов Rio Tinto на 75% и общую мировое предложение алмазов — на 10%.
Добыча на Diavik Diamond Mine (принадлежит Rio Tinto) будет закрыта в 2025 году (3,8 млн карат в 2021 году)

DeBeers разрабатывает проект Marine Diamonds Namibia.


Россия обеспечивает 1/3 мировой добычи алмазов, 90% из которой приходится на Алросу.
Мировые продажи бриллиантовых украшений выросли на 29% в 2020 году, и +11% к допандемийным уровням.

Основные мировые запасы алмазов

Расходы на геологоразведку в мире:

Прогноз мирового предложения алмазов в ближайшие 10 лет:

Прогноз спроса на алмазы до 2050 года от Frost &Sullivan


Краткосрочные оценки спроса/предложения алмазов на основании Bain report:


Индекс изменения цен алмазов и бриллиантов с 2004 года: В 2020 году цена алмазов была практически на уровне 2004 года.

Один из прогнозов ль 2018 года по дисбалансу спроса и предложения алмазов до 2050 года:

Рынок бриллиантов

Более 90% мировой огранки бриллиантов происходит в Индии, в городе 
Продажи бриллиантовой ювелирочки в мире:


Темпы роста мирового рынка украшений из бриллиантов

Искусственные алмазы (Lab Grown Diamonds, LGD)

Kenneth Research прогнозирует, что производство искуственных алмазов будет расти в среднем +9% в год до 2028 года
United States Geological Survey (USGS): производство искуственных алмазов в США составило 110 млн карат, что на 42 млн карат выше чем в 2016г.
Мировое производство промышленных алмазов составило 14,6 млрд карат, лидер — Китай.
Дисконт цен на искусственные алмазы составляет 70% к цене натуральных.

Алмазы LGD на данный момент не конкурируют с природными, поскольку не являются уникальными и представляют собой принципиально иной продукт.

Санкции

Есть мнение, что если США введут запрет на алмазы из России, цены на них могут подскочить еще на 15-25%.
Ювелирные сети Chopard, Signet Jewelers и Tiffany & Co отказались от бриллиантов из российских алмазов.

Игроки рынка

Россия, Конго и Ботсвана держат 80% мировых запасов алмазов 
Резервы России = 1,06 млрд карат, что составляет 50% мировых запасов.

Алроса (Россия) — добыча 2021 составила 32,4 млн карат, запасы алмазов составляют 1,1 млрд карат. Содержание в руде (diamond grade = 1.01 в 2020 году)

De Beers (Ботсвана, Намибия, ЮАР, Канала) — добыча 2021 составила 32,3 млн карат. На Ботсвану приходится 2/3 добычи.
Основной карьер - Джваненг, самый крупный в мире, 12 млн карат в год.
Себестоимость добычи составляет $65/карат.

Rio Tinto — добыча на Diavik Diamond Mine в Канаде, составляет всего 3,8 млн карат, будет остановлена в 2025 году. Шахта Argyle в Австралии была закрыта в 2020 году.

Mountain Province Diamonds Inc добыча 6,23 млн карат в 2021 г. Концентрация  = 2,02 карата с тонны. Средняя цена продажи 3,16 млн карат составила $94.

Dominion Diamond Mines (Канада) — обанкротилась в 2020 году, распродали активы в пользу Arctic Canadian Diamond Company Ltd.

Petra Diamonds (Южная Африка) — обанкротились после трех лет убытков, отдали 91% акций компании кредиторам.

Lucara Diamond (Канада)


Исследование рынка за 2021 год от Bain: https://www.bain.com/insights/a-brilliant-recovery-shapes-up-the-global-diamond-industry-2021-to-22/ 

Обзор рынка синтетических алмазов от Kenneth Research: https://www.kennethresearch.com/report-details/lab-grown-synthetic-diamonds-market/10352278 

Презентация Алросы за 2021 год www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2022/03/MDA-presentation-Q412M-2021.pdf