<HELP> for explanation

Новости рынков

Новости рынков | уникальное событие на росс бондовом рынке в ноябре

Рублевый займ под рейтинг выше суверена

Номинал облигации
1 000 рублей

Срок обращения
5 лет

Оферта
Через 3 года по цене 100% от номинала

Цена размещения
100% от номинала

Купонный период
6 месяцев (183 дня)

Индикативная ставка купона
7,75-8,00 % годовых

Индикативная доходность к оферте
7.90-8,16% годовых



Standard & Poor's присвоило долгосрочный рейтинг «А-» планируемому выпуску рублевых облигаций ООО «Фольксваген Банк Рус» — дочерним банком немецкой компании Volkswagen Financial Services AG (VWFSAG; А-/Позитивный/А-2).
Облигации будут размещены под гарантии VWFSAG, выпустившего публичную безусловную и безотзывную оферту.
«Насколько мы понимаем, Фольксваген Банк Рус планирует выпустить облигации объемом до 5 млрд. рублей. Срок размещения, объем, а также срок погашения и окончательная структура выпуска будут зависеть от рыночной конъюнктуры и подтверждения со стороны Фольксваген Банк Рус и VWFSAG», — говорится в пресс-релизе агентства.

По мнению Standard & Poor's, гарантия, выданная VWFSAG, соответствует критериям, которые применяются агентством при присвоении рейтингов на основе анализа кредитоспособности компании-поручителя, а не эмитента. Она является безусловной, безотзывной и гарантирует оплату в случае неспособности эмитента погасить облигации. Предполагаемый период между дефолтом и выплатами держателям облигаций также соответствует критериям S&P.
Рейтинг выпуска соответствует кредитному рейтингу контрагента VWFSAG. S&P отмечает, что любое изменение рейтинга VWFSAG обусловит немедленное изменение рейтинга, присвоенного выпуску облигаций.
Программа облигаций общим номинальным объемом 50 млрд. рублей была зарегистрирована Банком России 15 августа 2013 года. Как сообщалось ранее, компания намерена реализовать по открытой подписке 2 млн. облигаций серии 01, по 3 млн. облигаций серий 02 — 06 и 12, а также по 5 млн. бумаг серий 07 — 11 и 13. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Срок обращения облигаций серий 01 — 11 составит 5 лет (1830 дней) с даты начала размещения, серий 12 и 13 — 7 лет (2562 дня).
 

а зачем им деньги
avatar

astic

astic, автокреды раздавать, стройку в калуге финансировать
а под такой рейтинг не проще ли взять под 4 на западе чем под 8 тут
avatar

astic

astic, и почем ты получишь тут рубли, взяв там под 4 в валюте?
billikid, если хеджировать валютный риск то вполне приемлимо будет 5-6%
другой вопрос что с этим нет смысла заниматься и проще привлечь под 8% рублевый займ
Сергей (ABN Capital), да ну — вы платите 4 годовых по валюте и 6 по рублям и скока тотал?
спасибо за новость!

а не подскажете, где можно выкачать котировки ОФЗ с 2006 по настоящее время? Хочется понять картину как они через кризис 2008 года проходили
avatar

_xXx_

_xXx_, считай 20 годовых была доха по офз в кризис
ну а цену получишь грубо умножив на дюрацию
avatar

astic

выручка у них за машинки привязана к курсу
avatar

astic

astic, у них — у кого?
машины дилеры выкупают — это проблема не банка
а банк — кредитует дилеров
billikid, ну по любому спорно :) хоть ты и закидал аргументами :)
avatar

astic

astic, ну катерпиллер в прошлом году выпускал евроклирабл рублевые бумаги, под расширение производства в рф и стимулирования спроса

как ребята-организаторы говорят, у них уже с «войну и мир» подобных мандатов от нерезов ведущих бизнес в рф

на VW обкатывают пилот
все правильно делают. Сбер прокредитует под 12%, да и залог нужен на всю сумму. А тут облигации, сп подписался, все хорошо и складно.
Алена Иванова, сбер их по 12 :) он эти бонды будет сам покупать их по 7,5 :)
avatar

astic

бонды банка Дельта-кредит тоже имеет рейтинг выше суверенного РФ
avatar

PotavinAlex

+
0
Купон 8%, за вычетом подоходного налога не выше чем депозит в надежном банке.
( С депозита подоходного налога нет !)
Так депозиты еще и застрахованы печатным станком РФ.

Кроме того еще риск переоценки стоимости облигаций на вторичном рынке.

Где резон?
avatar

sergik99

sergik99, представляю себе сбер, размещающий бабки на депозите в сбере…

вы млять как с луны все попадамши — откуда банки по вашему эти %% вам берут по депозитам то?
Бред какой-то:7% годовых — это 2% в баксах! Да в любом приличном банке вам дадут намного больше!
avatar

Balans

угу, на + выше
avatar

billikid


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP