Информация
Блог им. knowhow007
Оценка перспектив Газпрома на 2023г. Данные отчета.
- 23 мая 2023, 21:17
- |
Прикинул по отчету Газпрома разницу между выручкой, прибылью и т.д. за 2021г и 2022г.
сам газ оставляю на последнюю строчку...
выручка от продажи нефти
3,5 трл.р — 2021
3,9 трлн.р — 2022
=======
выручка от электроэнергии
0,595 трл.р — 2021
0,595 трлн.р — 2022
=======
прочая выручка
0,51 трл.р — 2021
0,62 трлн.р — 2022
получаем годовую выручку Газпрома без учета реализации газа 4,5 — 5 трлн.р !!!
газ РФ (тоже стабильная и растущая величина)
1,08 трл.р — 2021
1,086 трлн.р — 2022
итого 5,5-6 трлн.р стабильная годовая выручка Газпрома, без учета поставок газа за рубеж
остается параметр, который напрягает рыночных спекулянтов… :)
выручка от продажи газа за рубеж
6,8 трл.р — 2021 (пошлины и акциз 1,084+0,073) = 5,6 выручка за вычетом пошлин
8,4 трлн.р — 2022 (пошлины и акциз 1,645+0,27) = 6,5 выручка за вычетом пошлин
пошлины съедают от 1,2 до 2 трл.р в зависимости от цены
Если продажи за рубеж упадут в 2 раза даже в сравнении с 2021г. (когда газ на рынке Европы стоил как сейчас), то Газпром получит стабильной выручки порядка 6 трл.р + от 2,8 до 3,2 трлн.р от реализации газа за рубеж.
итого 8,8 — 9,2 трлн.р выручки разница с выручкой за 2021г. получается всего порядка -10% ,
надеюсь все помнят, что Чистая прибыль на акцию за 2021г. была 89р на акцию
итоговая выручка ранее
10,2 трлн.р — 2021г.
11,67 трлн.р — 2022г.
Разница не так существенна, как это представляют многие трейдеры…
как говориться у страха глаза велики...
все цифры из отчета :
большую часть выручки делают стабильные доходы:
нефть+ электроэнергия+прочие + газ внутри России.
а от поставок на зарубежные рынки часть выручки съедают акцизы и пошлины.
меньше поставки за кардон — меньше акцизы и налоги.
при таком раскладе в 40-50р прибыли на акцию вполне можно рассчитывать в 2023г.
Балансовую стоимость Газпрома я думаю все и так знают, она значительно выше рыночной. Чистые активы на 1 акцию = 700р.
Удачных инвестиций, Господа… :)
теги блога Ремора
- активы
- акции
- АО
- Аэрофлот
- баланс
- банки
- Башнефть
- биржа
- ВТБ
- газ
- Газпром
- Газпромнефть
- госкомпании
- дивиденды
- доллар
- доход
- доходность
- Закон
- инвестиции
- Интер РАО
- ИнтерРАО
- ИРАО
- Капитал
- капитализация
- Китай
- компания
- коронавирус
- криптовалюта
- кроновирус
- Ленэнерго
- Лукойл
- Магнит
- Мегафон
- Мечел
- Минфин
- ММВБ
- ММК
- Мосбиржа
- Московская биржа
- Мосэнерго
- МОЭСК
- МРСК
- МРСК Волги
- МРСК Сибири
- МРСК Урала
- МРСК ЦП
- МРСК Юга
- МСФО
- МТС
- недооценка
- нефть
- НЛМК
- НМТП
- Новатэк
- номинал
- ОАК
- облигации
- ОГК
- ОГК-2
- открытие
- отчет
- отчетность
- отчеты МСФО
- оценка
- Правительство
- прибыль
- прогноз по акциям
- Путин
- рейтинг
- Роснефть
- Россети
- Россети Ленэнерго
- Россети Юг
- Россия
- рост
- Ростелеком
- РСБУ
- рубль
- Руководство
- Русгидро
- рынок
- санкции
- Сбер
- Сбербанк
- Северсталь
- Система
- стоимость
- Сургутнефтегаз
- США
- тариф
- Татнефть
- ТГК
- ТГК-1
- ТГК-2
- ФСК
- ФСК Россети
- фундаментальный анализ
- ЦБ
- ЦБ РФ
- цена
куплю за наличные, честное пионерское...
а с плечами я не играюсь. покупаю лишь то что стоит смешных денег, как сейчас Газпром.
А при правильном инвестировании всегда можно дождаться реальной оценки инвестиций, особенно когда покупаешь по смешной цене.
Сейчас Газпром оценен на ММВБ в 1\4 от реальной балансовой стоимости.
Brent Goldman, до 31 декабря 2025 года который?
Так он не особо большой...
В 2022 на три месяца в 8,5 раз больше втопили!
Неужели наш «рынок физика» с Вами согласен?
Ведь даже заплатившая ГПН сегодня упала больше!
дивиденды не дали — все пропало. даром, что в 1 полугодии заплатили 51р на каждую акцию = 29% текущей цены акции… :)
народ решил зафиксировать прибыль.
а выручка получается 420р. на акцию при данном раскладе, при цене акции 170р.
себестоимость подрастет, налог на прибыль и НДС сократятся… :)
5-6 трлн.р делают продажи нефти, электричества и прочее...
=============
по подключениям
Газпром массово начал подключения вести лишь со средины 2022г., чтоб компенсировать выпадающие доходы на рынке Европы.
на этом в основном и идет рост капекса. почти +1 млн. потребителей.
=========
Доступ к сетевому топливу по итогам реализации программ получат более 900 тыс. домовладений в 5 тыс. населенных пунктах, а также 4 тыс. котельных.
Созданы условия для газификации котельных - 5450
Созданы условия для газификации домовладений и квартир (тыс.) — ~913
разница не 800, а 480млрд.р.
но при этом вырастет база потребителей и тарифы подняли с декабря 2022… так же сократят НДС и налоги. это уйдет в себестоимость.
я не беру за основу 89 р прибыли на акцию, как это было в 2021г., а беру по минимуму — половину 40-50р.
Во первых, речь шла о падении продаже не в 2 раза, а о минимум в 2 раза. А скорее всего до 1\3
Во вторых, вы берет 8.2 трлн за прошлый год, при условии что цены на газ были 1000$+ и ходили вплоть до 4000,
А сейчас цены 300$-
Так что брать надо не 22 год, а 20, где цена на газ была в диапазоне 150±
И вот там, при том объеме — продажи были около 3 трлн.
Если по вашему, сейчас цена в 300, в 2 раза больше, но объем продаж в 2 раза упал, вот вам 3 трлн....
А если по моему, то 2 трлн, потому что продажу упали в 3 раза… + САРЕХ, + НДПИ, и если бы цены не проиндексировали, то были бы они на грани кассового разрыва. А так как это газпром, то ждал бы нас новый Виток повышения Цен на услуги ЖКХ.
Кстати, а почему их в этом году подняли с 4% на 7%, и перенесли с июля на январь????
а если смотреть среднюю цену реализации, то она получается в районе 500$
=======
Судя по отчету за 1п23г. расчет в кассу… :)
Как заявил Садыков — Газпром заработал за 1 полугодие 13р. дивидендной доходности акционерам. при совокупном результате за 2п23г. на дивы может получиться 26р., а если исходить что это 50% от прибыли = 52р на лист Чистая прибыль Газпрома.