ПАО «Аренадата» (Arenadata, ранее «АДС Холдинг», занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) официально объявило о намерении провести IPO на Мосбирже.
Компания планирует провести листинг и начать торги в сентябре.
В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также российские институциональные инвесторы. Действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в развитии бизнеса компании.
В сообщении также отмечается, что при проведении IPO компания и ее действующие акционеры примут на себя стандартные обязательства по ограничению продажи акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
Ранее Arenadata сообщала, что ее консолидированная выручка по МСФО выросла в 2023 году на 58%, до 4 млрд рублей. OIBDA компании по итогам года увеличилась на 84%, до 1,7 млрд рублей, рентабельность по OIBDA составила 42% (рост на 6 процентных пунктов). Чистая прибыль группы за 2023 год выросла до 1,5 млрд рублей, что на 50% больше аналогичного показателя 2022 года.
По итогам I полугодия 2024 года выручка компании выросла в 2,2 раза, до 2,3 млрд рублей, OIBDA составила 601 млн рублей, чистая прибыль — 608 млн рублей.
При этом компания подчеркивает, что ее финансовое положение позволяет ей регулярно выплачивать дивиденды. Так, в 2022 году «Аренадата» направила на выплату дивидендов 545 млн рублей, 2023 году — 892 млн рублей, в 2024 г — 1,4 млрд рублей.
Согласно дивидендной политике «Аренадата», на выплаты компания планирует направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли.
Предполагается, что по результатам IPO free float составит около 15%.