Минфин подготовил проект приказа об условиях эмиссии и обращения внешних облигационных займов РФ, выпускаемых с 2024 года.
Согласно проекту, облигации предоставляют их владельцам право на получение основной суммы долга (номинальной стоимости) в соответствии с графиком, установленным в решении об эмиссии каждого отдельного выпуска облигаций, а также дохода в виде процентов, начисляемых на остающуюся непогашенной часть основной суммы долга.
Минимальный срок обращения облигаций — один год, максимальный — 30 лет.
Номинальная стоимость одной облигации может составлять от 1 до 100 млн единиц иностранной валюты, в которой выражены обязательства по облигации. Цена размещения устанавливается эмитентом и может отличаться от номинальной стоимости облигаций. Погашение номинала может осуществляться частями в даты, установленные в решении о выпуске, также там могут быть прописаны случаи, в которых бонды предъявляются к досрочному погашению.
Выплата купона и погашение облигаций осуществляются депозитарием, выполняющим функции по хранению глобальных сертификатов выпусков. При этом проект приказа предполагает, что купонные платежи и погашение облигаций могут производиться в валюте, отличной от валюты номинала облигаций, если это предусмотрено в решении о выпуске.
Минфин планировал начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале 2023 года, однако отложил эти планы на 2024 год из-за того, что организаторы и инфраструктура оказались перегружены замещениями евробондов корпоративных заемщиков (для них дедлайн в итоге был перенесен на конец I полугодия 2024 г).
_________________________________________________
Честно ничего не понятно, кроме 2х вещей:
1) Максимальная дата погашения существующих евробондов Минфина 2043 год, что далеко не равно «2024 год + 30 лет».
2) «До 100 000 000 единиц иностранной валюты» это в чем же будут выпускать замещающие облигации?
Подозрительно все это…
комментарии jin на форуме
-
jin, простите, Вы тут, похоже, самый «в теме». Скажите пжл, где и в чьём лице «больше 2х замещений Газпром не обещал»? И практика это подтве...
BSHK,
1) про повторное замещение вот t.me/alleurobonds/752 дальше никаких обещаний не было. и, да, больше 2х замещений нет ни у одной бумаги газпрома.
2) я этого не писал, т.к. такой информации нет. если счет в иностранном брокере — ± все получают или не получают одинаково. а что будет с евробондами XS газпрома в НРД — вообще не понятно.jin, Наверное, не апрельские, а октябрьские? Апрельский был только 28 апреля…
BSHK, именно апрельские — купонный период с октября 2023 по апрель 2024.
а вот где октябрьские зависли — не понятно (((- Иностранные брокеры начали массово доводить до держателей апрельские купоны по не замещенной еврооблигации GAZPR 34 (XS0191754729).
Сначала, как водится, выплаты пошли через Clearstream, с 10 мая держатели их уже получают.
Примерно с 16 мая, наконец то, пошли выплаты через Euroclear. Через Euroclear выплаты приходят в Deutsche Bank, Banca Sella, Fineco.
Трясите своих брокеров.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Минфин предложил разрешить выпускать суверенные еврооблигации (облигации внешнего долга России) не только в долларах и евро, следует из опубликованного проекта приказа министерства.
В проекте нового приказа отмечается, что «выплата купонного дохода и погашение облигаций могут осуществляться в валюте, отличной от валюты номинала облигаций».
_________________________________________________
Под замещение суверенных евробондов готовят возможность переписать бумаги на номинированные в рупиях и дирхамах?
_________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
АЛРОСА информирует о порядке подачи заявлений для проведения выплат по еврооблигациям согласно Указу №198 от 19.03.2024.
Держатели Еврооблигаций, не получившие выплату по Еврооблигациям, в течение 60 дней после очередного платежа по Еврооблигациям могут направить Компании заявление об осуществлении выплат с приложением документов (перечень документов и дополнительные формы приложены к данному пресс релизу), подтверждающих требования держателя Еврооблигаций.
Еврооблигации-2024 (ISIN XS1843441731, US02109TAD46) погашены 17.04.2024 г., дата фиксации списка держателей – 08.04.2024 г. Срок для приема документов от держателей, не получивших выплату – 16.06.2024 г. включительно.
Подробная информация и формы документов доступны по ссылке alrosa.ru/press-center/news/2024/alrosa-informiruet-o-poryadke-podachi-zayavleniy-dlya-provedeniya-vyplat-po-evroobligatsiyam-soglasn/
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Обособление евробондов с "недружественным следом" стало ответом на сомнительные практики
Банк России предупреждал участников рынка о недопустимости использования «обходных» схем для покупки еврооблигаций у «недружественных» нерезидентов, но поскольку практика подобных сделок стала распространенной, регулятор в ситуации, «где не было однозначно хорошего решения», рекомендовал обособлять такие бумаги, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».
Вопрос о целесообразности обособленного учета таких евробондов в среду на конференции поднял председатель совета директоров НАУФОР Олег Вьюгин. Он отметил, что в конечном счете владельцами бумаг являются российские инвесторы, но возникает ситуация, в которой часть из них оказываются «в какой-то степени дискриминированы», при этом финансовые посредники, брокеры, предложившие купить такие бумаги и делавшие это с пониманием позиции ЦБ по этому вопросу, «оказываются вне игры».
«Это действительно очень сложный вопрос, с которым и мы как регулятор, и участники рынка столкнулись, где не было однозначно хорошего решения. … Но спасибо, что вспомнили, что мы неоднократно предупреждали о том, что это обходные схемы, их не надо использовать. …
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Совет директоров Альфа-банка рассмотрит вопрос замещения локальными облигациями еще одного выпуска долларовых евробондов.
Вопрос о размещении облигаций серии ЗО-500 включен в повестку заседания, которое пройдет в форме заочного голосования с 13 по 17 мая.
Облигации серии ЗО-500, вероятно, будут замещать «вечные» субординированные евробонды на $500 млн, размещенные Альфа-банком в январе 2018 года.
_____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Совет директоров Альфа-банка рассмотрит вопрос замещения локальными облигациями еще одного выпуска долларовых евробондов.
Вопрос о размещении облигаций серии ЗО-500 включен в повестку заседания, которое пройдет в форме заочного голосования с 13 по 17 мая.
Облигации серии ЗО-500, вероятно, будут замещать «вечные» субординированные евробонды на $500 млн, размещенные Альфа-банком в январе 2018 года.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Транскапиталбанк получил ISIN для замещающих облигаций серии СУБ-ЗО
Дата погашения облигаций – бессрочные. Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента
ISIN код RU000A108DH6 _______________________________________________________
Держатели – ожидаем информации о начале замещения.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds 
Совет директоров золотодобывающей компании «Полюс» (PLZL) одобрил замещение долларовых еврооблигаций с погашением в 2028 году локальными облигациями.
Компания может разместить до 700 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему евробондов-2028 — $700 млн.
Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, учет прав на которые ведется депозитариями РФ.
По замещающим облигациям будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг. Все выплаты по бондам будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Совет директоров Альфа-банка рассмотрит вопрос замещения локальными облигациями еще одного выпуска еврооблигаций.
Вопрос о размещении облигаций серии ЗО-350 включен в повестку заседания, которое пройдет в форме заочного голосования с 19 по 25 апреля.
Облигации серии ЗО-350, вероятно, будут замещать субординированные евробонды с погашением в 2031 году на $350 млн, размещенные Альфа-банком в апреле 2021 года.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds - Совет директоров Альфа-банка рассмотрит вопрос замещения локальными облигациями еще одного выпуска еврооблигаций.
Вопрос о размещении облигаций серии ЗО-350 включен в повестку заседания, которое пройдет в форме заочного голосования с 19 по 25 апреля.
Облигации серии ЗО-350, вероятно, будут замещать субординированные евробонды с погашением в 2031 году на $350 млн, размещенные Альфа-банком в апреле 2021 года.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Власти Белоруссии готовят новое постановление, в соответствии с которым рассчитаются по евробондам со всеми российскими инвесторами, а не только с теми, которые купили бумаги до 6 сентября 2022 г., как планировалось ранее.
Об этом заместитель министра финансов России Иван Чебесков сообщил журналистам 11 апреля в кулуарах съезда Ассоциации банков России.
Минск настроен очень конструктивно и делает все возможное, чтобы ускорить выплаты, сказал чиновник. Российский Минфин активно взаимодействует с белорусским по этому вопросу, отметил он. Чебесков не уточнил, когда именно Белоруссия рассчитается с инвесторами: это зависит от того, когда будет принято постановление, также есть «довольно большая» операционная работа, которую белорусские власти сейчас активно ведут с НРД.
_________________________________________________
Держателям остается только верить…
_________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
МКБ 12 апреля начнет размещение облигаций серии ЗО-2026-01.
Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 25 апреля 2024 года, дата размещения последней облигации.
Сбор заявок на облигации выпуска будет проходить с 9:00 мск 12 апреля до 16:00 мск 23 апреля 2024 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 600 млн. евро. Дата погашения бумаг — 21 января 2026 года.
Параметры планируемого выпуска совпадают с находящимися в обращении еврооблигациями с погашением в 2026 году (ISIN XS2281299763).
_______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Банк России зарегистрировал еще семь выпусков замещающих облигаций ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).
Это выпуски для замещения еврооблигаций с погашением в 2025 году в рублях и швейцарских франках, еврооблигаций с погашением в 2028 году — два выпуска номинированы в рублях и один во франках, а также еврооблигаций с погашением в 2027 году в евро и с погашением в 2031 году в британских фунтах стерлингов.
Держатели – ожидайте информации о начале замещения.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Московский кредитный банк 5 апреля начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых еврооблигаций с погашением в январе 2025 года.
Сбор заявок в рамках замещения еврооблигаций-2025 будет проходить с 5 апреля по 16 апреля, планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций — 18 апреля.
_______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
