ответы на форуме

Раз уж их платили в те годы, когда FCF был минус 9 млрд, то почему бы не заплатить сейчас, когда FCF вылез из ямы.

Евгений, а FCF не считал за 18 год?
чето сама компания не считает вроде в своей презе

Евгений, капа 67,3 профит 16,2
p/e=4,15 вроде
Мля, они погасили 3 млн акций чтоле?

— Исторически низкий P/E — 3,79

Евгений, как P/E считал?
чето у нас на смартлабе 4,1
smart-lab.ru/q/LSRG/f/y/

— Ebitda растёт уже 4 года подряд

Евгений, прикольно что за 4 года ebitda уже в 2 раза выросла, а акции там же где и 4 года назад
народ у нас похоже все кризиса в недвижимости боится)

Отличный отчёт.
— Чистый долг падает (-30%, вернулся к уровню 2017 года), при этом видно, что занимали в этом году меньше, чем в прошлом (+106 млрд vs +168 млрд)
— Ebitda растёт уже 4 года подряд
— FCF впервые за 4 года положительный, причём не просто положительный, а почти 19 млрд, при том, что на дивы последние несколько лет уходило около 8 млрд
— Запасы уменьшились — Зиларт начал активно продаваться, судя по всему.
— Исторически низкий P/E — 3,79
— P/B — 0,73, стоит ниже собственного капитала
— рентабельность EBITDA стабильно 20%

Учитывая то, что в этом году законтрактовали почти на 50% площадей больше, чем в прошлом, следующий год должен быть не хуже. Плюс есть надежда, что зачистка в строительном секторе пойдёт крупняку (и ЛСР в частности) только на пользу, как это было с банками. Ну и помним цель ЦБ по инфляции в 4% и, соответственно, ключевой ставке 6-7%, а также указ ВВП об ипотеке ниже 8%, который в правительстве всеми силами будут стараться выполнять.

Дивиденды, думаю, будут как обычно 78 рублей, если не больше. Раз уж их платили в те годы, когда FCF был минус 9 млрд, то почему бы не заплатить сейчас, когда FCF вылез из ямы.

Евгений, еще один плюсик забыли-компания выкупила 2.83 млн акций.Кстати возможно у того же Нор.ПФ

Скажу честно:
я ожидал более серьезного роста процентных доходов на фоне роста ставок ЦБ и ставок ФРС по долларам.

Тимофей Мартынов, так ставка в 2018 средняя была ниже, чем в 2017:
1eb.ru/uploads/posts/2018-03/1522044627_klyuchevaya-stavka-dinamika.jpg

Евгений, ну значит рост впереди!

Тимофей Мартынов, вот где данные по базе для комисии www.moex.com/ru/ir/interactive-analysis.aspx

Антон Пономарёв, о! прикольно! Первый раз вижу эту табличку

Уважаемый Тимофей Мартынов,
Кстати, одним из плюсиков МБ является относительная открытость информации…

ОчПассивный инвестор, они даже интернет-конференции на ютубе по результатам года проводят: www.youtube.com/watch?v=Gg_w79T9X3A

Евгений, прикольно, не знал

Скажу честно:
я ожидал более серьезного роста процентных доходов на фоне роста ставок ЦБ и ставок ФРС по долларам.

Тимофей Мартынов, так ставка в 2018 средняя была ниже, чем в 2017:
1eb.ru/uploads/posts/2018-03/1522044627_klyuchevaya-stavka-dinamika.jpg

Евгений, ну значит рост впереди!

Основной драйвер снижениния — исключение из MSCI. Последние годы эту тему очень активно разыгрывают. (см параллельно летящий в небеса лукойл). Шорты наращивают ежедневно, ибо знают, что легко об фонды после исключения всё закроют. Посмотрите на другие бумаги, которые исключали/добавляли. Десятки процентов движения. В русгидро всё усиливается очень сильной спекулятивной особенностью самой бумаги. Второй драйвер — форвард с втб. Влияние на прибыль очень большое. Там вообще замкнутый круг. Ниже котировки — больше бумажного убытка — ниже прибыль, меньше дивы — ниже котировки… По дивам полный туман. Зампред Джорджик скинул по многолетним минимумам все бумаги до ноля..

Alex666, Согласен с вами и уверен в исключении, походу на это игра и ведется, если по 0,65 не исключили, то по 0,5 то уж точно должны.Какой порог исключения не знаете? 3,2 или 3,5?

Сергей Мелихов, главный постоянный инсайдер этой темы, Илюша Питерский из ВТБ, еще пару месяцев назад писал, что исключат при цене НИЖЕ 0.68! В качестве цены отсечения для пересмотра расчетной базы индекса MSCI Russia будут использоваться котировки одного из торговых дней в период с 18 по 31 октября.
Итоги пересмотра индекса MSCI Russia, которые будут объявлены в ночь на 14 ноября 2018 года по московскому времени, вступят в силу 3 декабря.

Alex666, в таком случае основное падение будет на объявлении или на вступлении в силу? Как обычно бывает?

Евгений, bcs-express.ru/novosti-i-analitika/msci-russia-pochemu-investoram-vazhno-sledit-izmeneniem-indeksa интересные примеры поведения акций…

Основной драйвер снижениния — исключение из MSCI. Последние годы эту тему очень активно разыгрывают. (см параллельно летящий в небеса лукойл). Шорты наращивают ежедневно, ибо знают, что легко об фонды после исключения всё закроют. Посмотрите на другие бумаги, которые исключали/добавляли. Десятки процентов движения. В русгидро всё усиливается очень сильной спекулятивной особенностью самой бумаги. Второй драйвер — форвард с втб. Влияние на прибыль очень большое. Там вообще замкнутый круг. Ниже котировки — больше бумажного убытка — ниже прибыль, меньше дивы — ниже котировки… По дивам полный туман. Зампред Джорджик скинул по многолетним минимумам все бумаги до ноля..

Alex666, Согласен с вами и уверен в исключении, походу на это игра и ведется, если по 0,65 не исключили, то по 0,5 то уж точно должны.Какой порог исключения не знаете? 3,2 или 3,5?

Сергей Мелихов, главный постоянный инсайдер этой темы, Илюша Питерский из ВТБ, еще пару месяцев назад писал, что исключат при цене НИЖЕ 0.68! В качестве цены отсечения для пересмотра расчетной базы индекса MSCI Russia будут использоваться котировки одного из торговых дней в период с 18 по 31 октября.
Итоги пересмотра индекса MSCI Russia, которые будут объявлены в ночь на 14 ноября 2018 года по московскому времени, вступят в силу 3 декабря.

Alex666, в таком случае основное падение будет на объявлении или на вступлении в силу? Как обычно бывает?

Евгений, очень по-разному бывает, от бумаги зависит. Чаще так, что в последний день перед исключением (объявлением) идут резкие колебания с огромными объёмами, затем либо ещё небольшое снижение пару дней, либо сразу отскок вверх и боковик. На вступлении в силу снова может быть снижение, но уже небольшое, тема отыграна. Одно четко всегда — еще задолго до исключения бумага последовательно и продолжительно валится, почему — писал выше.

Основной драйвер снижениния — исключение из MSCI. Последние годы эту тему очень активно разыгрывают. (см параллельно летящий в небеса лукойл). Шорты наращивают ежедневно, ибо знают, что легко об фонды после исключения всё закроют. Посмотрите на другие бумаги, которые исключали/добавляли. Десятки процентов движения. В русгидро всё усиливается очень сильной спекулятивной особенностью самой бумаги. Второй драйвер — форвард с втб. Влияние на прибыль очень большое. Там вообще замкнутый круг. Ниже котировки — больше бумажного убытка — ниже прибыль, меньше дивы — ниже котировки… По дивам полный туман. Зампред Джорджик скинул по многолетним минимумам все бумаги до ноля..

Alex666, Согласен с вами и уверен в исключении, походу на это игра и ведется, если по 0,65 не исключили, то по 0,5 то уж точно должны.Какой порог исключения не знаете? 3,2 или 3,5?

Сергей Мелихов, главный постоянный инсайдер этой темы, Илюша Питерский из ВТБ, еще пару месяцев назад писал, что исключат при цене НИЖЕ 0.68! В качестве цены отсечения для пересмотра расчетной базы индекса MSCI Russia будут использоваться котировки одного из торговых дней в период с 18 по 31 октября.
Итоги пересмотра индекса MSCI Russia, которые будут объявлены в ночь на 14 ноября 2018 года по московскому времени, вступят в силу 3 декабря.

Alex666, в таком случае основное падение будет на объявлении или на вступлении в силу? Как обычно бывает?

Евгений, есть мнение, что основное падение уже было.

Основной драйвер снижениния — исключение из MSCI. Последние годы эту тему очень активно разыгрывают. (см параллельно летящий в небеса лукойл). Шорты наращивают ежедневно, ибо знают, что легко об фонды после исключения всё закроют. Посмотрите на другие бумаги, которые исключали/добавляли. Десятки процентов движения. В русгидро всё усиливается очень сильной спекулятивной особенностью самой бумаги. Второй драйвер — форвард с втб. Влияние на прибыль очень большое. Там вообще замкнутый круг. Ниже котировки — больше бумажного убытка — ниже прибыль, меньше дивы — ниже котировки… По дивам полный туман. Зампред Джорджик скинул по многолетним минимумам все бумаги до ноля..

Alex666, Согласен с вами и уверен в исключении, походу на это игра и ведется, если по 0,65 не исключили, то по 0,5 то уж точно должны.Какой порог исключения не знаете? 3,2 или 3,5?

Сергей Мелихов, главный постоянный инсайдер этой темы, Илюша Питерский из ВТБ, еще пару месяцев назад писал, что исключат при цене НИЖЕ 0.68! В качестве цены отсечения для пересмотра расчетной базы индекса MSCI Russia будут использоваться котировки одного из торговых дней в период с 18 по 31 октября.
Итоги пересмотра индекса MSCI Russia, которые будут объявлены в ночь на 14 ноября 2018 года по московскому времени, вступят в силу 3 декабря.

Alex666, в таком случае основное падение будет на объявлении или на вступлении в силу? Как обычно бывает?

Евгений, тоже не совсем пойму это. Где-нибудь бы почитать да разобраться хорошенько с этими фондами

chem1, 
Несполненные обязательства Сиб.Гостинцем по своим облигам растут как снежный ком.
 В декабре 2017г не исполниили на 12 млн руб, в январе 2018г не сполнили уже на 63 млн руб.

Пстец, шараге, вероятнее всего.

Марэк, как вижу эту ситуацию я?
Завод построили, деньги на погашение закончились, но еще не успели запустить производство.
То есть немного не угадали по времени.
Теперь будут растягивать процесс, искать деньги, чтобы запустить производство и поставить денежный поток.
Надеюсь, выкарабкаются

Тимофей Мартынов, на вражеском форуме mfd (уж извини, что его упоминаю, но это же не Навальный, а я не Путин :)) какой-то цирк творится с этим гостинцем. Большинство позитивных постов в ветке (вида «скоро бумага стрельнет!» и «тарю на все плечи») было от аккаунта «Кот с террасы», который на смартлабе находится с профайлом ХодасДА: smart-lab.ru/profile/khodasda/
после разоблачения он пару раз переименовывался и теперь начал тереть свои комментарии:
forum.mfd.ru/forum/post/?id=13683375#13683375

Совсем некрасиво выглядит.

Думаю тебе, как человеку, записавшему такое интервью и выпустившему видос о них, стОит позвонить Ходасу, поговорить с ним и сообщить во всеуслышание о том удалось ли тебе с ним связаться и результат разговора, если он удастся. Не столько даже для того, чтобы не мараться, сколько для предостережения тех, кто ещё может посмотреть ролик и решить, что всё круто у Гостинца.

Евгений, а че звонить? и так все понятно
чуваки немного не рассчитали силы и время
заплатить не могут пока, решили идти на реструктуризацию

Евгений, Какая оферта? — Сиб.гост. — это банальный лохотрон, выведенный на ммвб, чтобы поменять макулатуру этой лосерезки на дензнаки наивных инвесторофф ))

Евгений, Спасибо, во время инфу получил, а то я уже собирался сбросить по действующей цене. С учетом полученных купонов все равно уже в небольшом + бы был. Теперь буду подождать оферты.

Alex64, надеюсь, что Вы всё-таки и сами изучите вопрос и не будете основывать решение только на том, что я написал. Возможный дефолт тоже никто не отменял, к тому же я в Моглино не был и своими глазами ничего не видел.

Евгений, ну-да, думать и самому тоже надо. Только инфы минимум, и та что есть, скорее негативная.

М-да, мож и разместят 2-й выпуск. Но я вот изучаю вопрос как там обстоит дело с офертой в декабре 2017г. по 1-му выпуску. Никто не изучал данный вопрос?

Alex64, на данный момент из 2-го выпуска в обращении уже 14355 штук. В рублях это 86 миллионов, из них 27 привлекли за последний месяц. На оферту нужно 150 (если погашать весь первый выпуск). Вполне могут добрать либо доразмещением, либо кредитом. Ну и не все, вероятно, захотят погашать свой первый выпуск. Ну и завод всё-таки уже почти построен, на оф.сайте видео, в инстаграмме Ходаса фотки. За «Моглино» власти наблюдают, Турчак Путину про завод отчитывается. Так что оферта очень вероятна.

Евгений, Спасибо, во время инфу получил, а то я уже собирался сбросить по действующей цене. С учетом полученных купонов все равно уже в небольшом + бы был. Теперь буду подождать оферты.

Евгений, кто-то бонды по-старинке размещает, а кто-то ico проводит)
Если бы заблокчейнились, наверное в три раза больше бы собрали))

Евгений, Сбербанк удерживает.

Евгений, Так давай те мух от котлет сразу отделим, ПСБ выступает налоговым агентом правильно, но в случае с Русагро с дивов налог не удерживают в ПСБ и его приходится самостоятельно платить.

Евгений, ПСБ кидает дивы на брокерский счет уже очищеные от НДФЛ

Евгений, В отчетах ПСБ посмотрите приходят без удержания налога.