комментарии Ремора на форуме

Доли дочерних АО входящих в ФСК Россети стоят в 2 раза больше самой ФСК !
Посчитал текущую реальную капитализацию только активов,
которые торгуются непосредственно на ММВБ и входят в ФСК Россети.

саму ФСК ЕЭС 100% поглощенную не считаем,
но до поглощения ее капитализация (в 2020г = 285 млрд.р) была сопоставима с текущей рыночной ценой всего Холдинга на текущий момент и получается оценивается сейчас =0

Доли дочерних региональных компаний, торгуемые в рынке:
Россети Ленэнерго = 250,6 млр у фск 67.48% (169,1 млрд.р – доля ФСК Россети)
Россети Кубань = 149 млр у фск 99% (147,5 млрд.р – ФСК Россети)
МОЭСК = 69,4 млр у фск 50.90% ( 35,32 млрд.р – ФСК Россети)
Россети СК = 54,8 млр у фск 98.76% ( 54,12 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Сибирь = 73 млр у фск 57.84% ( 42,22 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Урала = 38,4 млр у фск 51.52% ( 19,78 млрд.р – ФСК Россети)
Россети ЦП = 39,3 млр у фск 50.40% ( 19,8 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Центр = 26,1 млр у фск 50.20% ( 13,1 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Волга = 12,9 млр у фск 67.97% ( 8,76 млрд.р –ФСК Россети)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доли дочерних АО входящих в ФСК Россети стоят в 2 раза больше самой ФСК !
Посчитал текущую реальную капитализацию только активов,
которые торгуются непосредственно на ММВБ и входят в ФСК Россети.

саму ФСК ЕЭС 100% поглощенную не считаем,
но до поглощения ее капитализация (в 2020г = 285 млрд.р) была сопоставима с рыночной ценой всего Холдинга на текущий момент и получается оценивается сейчас =0

Доли дочерних региональных компаний, торгуемые в рынке:
Россети Ленэнерго = 250,6 млр у фск 67.48% (169,1 млрд.р – доля ФСК Россети)
Россети Кубань = 149 млр у фск 99% (147,5 млрд.р – ФСК Россети)
МОЭСК = 69,4 млр у фск 50.90% ( 35,32 млрд.р – ФСК Россети)
Россети СК = 54,8 млр у фск 98.76% ( 54,12 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Сибирь = 73 млр у фск 57.84% ( 42,22 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Урала = 38,4 млр у фск 51.52% ( 19,78 млрд.р – ФСК Россети)
Россети ЦП = 39,3 млр у фск 50.40% ( 19,8 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Центр = 26,1 млр у фск 50.20% ( 13,1 млрд.р – ФСК Россети)
Россети Волга = 12,9 млр у фск 67.97% ( 8,76 млрд.р –ФСК Россети)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Еще одна дочка ФСК Россетей отчиталась, прибыль + в 2,5 раза!
Россети Юг РСБУ 9мес 2023г:
выручка 36,02 млрд руб (+16,83% г/г),
чистая прибыль 3,63 млрд руб (увеличение в 2,57 раза)

FEES vs KUBE — спредВот так идея, описанная в августе реализуется по факту.+31% за 2 месяца.+ 2% за счет роста $FEES ФСК Россети+29% за сче...

MikeK, Россети Кубань я бы сказа не крупнейший, а один из многих активов.
Россети Ленэнерго и МОЭСК в реальности крупнее будут …
ну и ФСК (Федеральные сети) по своей прибыли сопоставим со всеми вместе взятыми дочерними региональными сетями, но в рынке он сейчас оценен ниже 0…
rosseti.ru/shareholders-and-investors/share-capital/stocks5/

Ремора, мне уже пофигу, в этом плюс спекуляций. я с плюсом в деньгах, а не в бумажном профите. и это главное! пробой 13500 вверх будет эпичн...

Sergei, у каждого свой профит… :) кто-то стрижет пипсы, а кто-то забирает весь банк от роста цены со смешной недооценки…

по моему 100% рабочему правилу «двойной профит» (который я обычно не забираю) отвезут оптимистов на 0.12588.

Sergei, будет новое правило… :) шортокрыл до 0,2р.

отчет скорее всего выложат уже на этой неделе… :)
прибыль на акцию будет выше текущей рыночной цены…

Степан Грозный, если… будет))
из серии если бы у бабки были яйца, она была бы дедкой

Александр Арутюнов, акционерам надо знать, что по закону о АО допки возможны не ниже номинала.
в ФСК он 50к., у Госов уже 86% акций. +6% казначеек на балансе ФСК Россетей.
при достижении мажором рубежа в 95% от УК миноритарные акционеры могут предъявить свои акции к выкупу по цене приобретения акций при котором будет достигнут данный порог… это по тому е Закону о АО...
думаю будет приятно прикупить акции по 13-15к. (и даже по 30к или 40к) и отдать их по 50к.…

Moskvich01, РЕМОРА ЭТО ПОХОДУ БОТ! 🤣

Сергей Величко, ага… Ремора бот… :) но мишек шортунишек все равно порвет птица шортокрыл.
напомню для тех кто не в курсе на чем рост:
smart-lab.ru/blog/953182.php
прибыль за 9м на акцию по отчету может быть в районе 0,15р., неужели в рынке ценник будет ниже прибыли за 9м работы?…
будет шедеврально… р.е меньше 1… окупаемость акций Чистой прибылью менее 9месяцев…
========
ну и для того, чтоб понимали люди недалекие.
только стоимость долей дочек, торгуемых в рынке, сейчас в 2 раза выше стоимости всей ФСК Россети…
(добрая половина дочерних АО на 100% принадлежат ФСК и в рынке не торгуются rosseti.ru/shareholders-and-investors/share-capital/stocks5/ )
это тоже шедевр торговли активом тупоголовыми шортунишками на малых объемах.
… стоимость долей в дочерних региональных компаниях, торгуемых на рынке 523,53 млрд.р + 40 млрд.р (8,9% акций ИРАО) = 563,5 млрд.р.
и это без учета Федеральных сетей на 100% принадлежащих ФСК!
при рыночной оценке всей ФСК Россети = 276 млрд.р. (пол цены от тех долей в дочках, которые торгуются на ММВБ, без учета ФСК) ...

Ремора, ребята просто не успели купить билеты в ракету и хотят тоже сетёшек, но подешевле. вот и нагоняют жути. а может, это засланные казач...

Николай Аверьянов, будут в понедельник по рынку тарить… но уже по 14-15к.

Степан Грозный, бумага отрастёт вопреки долгам, даже если они и есть. потому что шорты откупать надо. с каждым разом это сложнее, потому что...

Николай Аверьянов, долгов не много… :) важно чтоб компания их могла обслуживать без убытка, а не их наличие.
ФСК показывает прибыль равную капитализации… при этом долги обслуживает без напряга и без убытков...
общий долг всей Группы ФСК Россети порядка 500 млрд.р., но это на все дочерние АО!
кто трындит про долг — тот либо провокатор либо нечего не понимает в экономике…
долги есть у всех, но есть компании, которые их обслуживают и при этом в хорошей прибыли,
а есть те, которые не могут и показывают убытки — во втором случае есть повод говорить за долг. но это не про Россети…
у Россетей ежегодно растут тарифы, большая часть долгов под смешные 5-7% годовых и их больше съедает рублевая инфляция…

все понимают, что если ФСК Россети по отчету покажут прибыль в районе 0,14-0,15р на лист за 9м., то ценник в рынке резко удвоится от текущих…

число акций 2 113 460 101 477 / 0.5 руб. = 4 226 920 202 954 рублей — стоимость компании

Хома, кто-то не умеет считать?… и завышает в 4 раза?
можно по ссылке пройти на официальный сайт ФСК Россетей. там есть все цифры.
rosseti.ru/shareholders-and-investors/share-capital/
Размер уставного капитала ПАО «Россети» составляет 1 056 730 050 738 рублей 50 копеек, разделенный на 2 113 460 101 477 акций номинальной стоимостью 50 к.

Ремора, На личности то зачем, вы же не знаете моего опыта на рынке и сколько я там заработал, я много лет живу с рынка, в нескольких странах...

Chu1, я делаю выводы не на пустом месте… :)
в инвестициях так же исхожу из реальной стоимости в соотношении к рыночной.
=======
в рынке кто-то торгует графики и стрижет пипсы, а кто-то на недооценке делает иксы.
ФСК рано или поздно вырастет в соотношении к текущей цене как минимум в 4 раза.

Ремора, боковик, теперь, может после коррекции если график слишком сломанный не будет

Владимир Кожемяко, я думаю на отчете 9м. ФСК выйдет выше 0,15р.… :)
отчет будет очень вкусный…

что скажете, фиксировать? или все же дождаться 0.15?

Николай Аверьянов, сходить с дистанции в начале пути, не дождавшись отчета и даже не удвоив вложения?…
тренд лишь только начинается… медвежат еще не отвезли на маржинкол...

Ремора, Курица пока ничего не несет, когда яйца будут неизвестно. Я понимаю вашу логику, в посте речь и про дивы была просто тоже. С учетом ...

Chu1, расскажете мне о вашем видении через год, когда стоимость будет 50к. (всего лишь = номиналу).
Чистые активы = 0,805р. на акцию… :) но по концу года будут выше.
==================
вы наверно просто не в курсе что такое бухучет и что в реальной экономике должна отражать стоимость акции.
поэтому смотрите на торги под призмой графиков и % внутри дня…
настоятельно рекомендую подтянуть свои знания в этой области. пригодятся в будущем.

Ремора, Видел ваш пост, капзатраты огромные, думаю что никаких дивов в обозримом будущем не будет.

Chu1, речь не о дивах… :) у вас наверно плохо со зрением.
как думаете если прибыль на акцию за 9м составит 0,15р., будет ли она в рынке стоить 0,13р.?…
р.е будет менее 1…
продавать «курицу несущую золотые яйца» за 1\7 от реальной стоимости как минимум глупо.
===========
а дивы будут, не за 2023г., так через год и их размер к текущей цене в рынке будет порядка 40% .
в рынке больше половины торгуемых эмитентов не платят дивы вообще и их стоимость не падает ниже НОМИНАЛА, тем более в 4 раза! ...

Ремора, ну и что, что больше капа, чем балансовая стоимость. У Света балансовая стоимость снижается из-за ускоренной амортизации нематериаль...

khornickjaadle, так нематериальные активы ранее в бухгалтерии обозначались НОУ-ХАУ… :) и оценка этого знаю как = 0 ...
но на это НОУ-ХАУ создатель компании забирал себе контрольный пакет акций… считай даром = безвозмездно.
и в последствии пустышка списывалась с баланса через амортизацию, а акции продавались новым владельцам за деньги = дорого!...
ФСК уже +6%…

Ремора, Глупости пишете, сверху совершенно не важно какая капитализация. Могу предположить что просто шортов много в бумаге, последнее время...

Chu1, вот так давайте прикинем цену акций ФСК Россети smart-lab.ru/blog/953182.php