Если убрать префы, то ФСК по доходности на 2 месте,
после МРСК Волги, среди дочек Россетей.
А если учесть ее ликвидность и цену, то фаворит по выплатам на обыкновенные акции… :)
объем выплат так же самый большой у ФСК ЕЭС = 80 млрд.р.
В сравнении с префами мы все хорошо знаем, что они хороши только под выплаты, после которых упадет и цена и обороты по данному типу бумаг.
Удачных инвестиций Господа!… :)
комментарии Ремора на форуме
-
Дивидендная доходность Россетей и дочек ... :)
malishok, там же есть база расчета. ТП — основная масса прибыли в дебиторке стоит с получением в ближайшие 12 месяцев. Так что эта база может легко попасть в дивы за 2017г.… :)- Сергей Устинов, сейчас уже цена смешная. если учитывать прибыль от финвложений, то за 2016 год ФСК ЕЭС заработали 9,3к. на каждую акцию! при стоимости в рынке 16,3к., прибыль прошлого года в цене. + дивиденды через 2 месяца 1,5к. на каждую акцию.
----------------------------
считай покупателям сейчас за 16,3к. продают 80к. Чистых активов (по РСБУ) и 1,5к. из них возвращают в конце июля!… :)
Клондайк ... - malishok, новости лень отслеживать?… :) все есть, надо только воспользоваться поисковиком.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705310012?index=0&rangeSize=1
пункт а) читай там написано на выплату дивидендов направлять 50% по Международным стандартам (МСФО)
если останутся вопросы и скажешь что это непосредственно для Россетей и ФСК тут не упоминается, то читай вторую страницу
п. 2. там написано положения распространяется на Россети и ее дочерние общества.
Правительство РФ. Давайте подойдем к данным прогнозам более объективно.
1. Муров говорит про РСБУ и рассчитывая только на объем прибыли от передачи электроэнергии.
ТП, Финвложения и продажа ИРАО в расчет не бралась.2. Он всегда занижает планы, чтоб их перевыполнять.
3. Мы же видим отчет за 1 квартал 2017г., а там уже 8,8 ярдов Чистой прибыли. + дивиденды ИРАО 3 ярда + в конце года поступит платеж Росатома 6 ярдов… итого набежало 17,8 ярдов!
поверите что за 3 оставшихся квартала ФСК заработает всего +10 млрд.р. (по 3,3ярда ежеквартально) ?4. Выплаты дивидендов по распоряжению Правительства 50% по МСФО!!! ...
а там при скромных подсчетах получиться порядка 60 млрд.р. ...5. За 2015г. были выплаты исходя из МСФО и отдали на них 95% РСБУ!… пусть мы даже будем исходить из наименьшего озвученного показателя 27 млрд.р. ЧП по РСБУ, но при выплатах от МСФО вся ЧП РСБУ как раз влезет в 50% МСФО ...
именно данной цифрой может быть ограничена выплата. = 27 млрд.р.Развиваем логическую цепочку дальше:
— дивиденды за 2016г. составляют 17 млрд.р. и это 1,45к.? ...
27 млрд.р больше чем 17 млрд.р и значительно больше....а 27 млрд.р по планам Мурова — это Чистая прибыль от передачи электроэнергии! тут нет не бумажной прибыли, не техприсоединения ...
и с какого перепуга дивиденды за 2017г. будут меньше?… чтоб поддержать растущую положительную дивидендную историю
- Объем инвестиций ФСК в БАМ и Трансиб снижен на 26 млрд.р.!
Объем инвестиций ФСК в электрификацию БАМа и Транссиба снижен до 103 млрд руб. — глава ФСК
Объем инвестиций ФСК в электрификацию БАМа и Транссиба снижен до 103 млрд руб. со 129 млрд руб. за счет оптимизации технических решений, заявил в интервью ТАСС глава компании Андрей Муров.
«Первоначально общий объем инвестиций по проекту БАМ-Транссиб, где у нас идет безусловная синхронизация работ с компанией РЖД, составляла порядка 129 млрд руб. СПК реализации всей программы был рассчитан на 2016-2024 гг. Сегодня мы можем сказать, что у нас объем финансирования снижается до 103 млрд руб. за счет оптимизации технических решений, за счет исключения ряда объектов, в том числе по технологическому присоединению потребителей, которые участвовали в повышении пропускной способности БАМ-Транссиба», — сказал он.
Данная разница в инвестициях сейчас более 10% рыночной капитализации ФСК ЕЭС… :)
- Со стопами и плечами торгуют спекулянты… :) они играют: сегодня +, завтра — … а я говорю про инвестирование под конкретные цели и реальную недооценку, которая себя отработает. можно делать ставки на удачу, а можно зарабатывать.
-----------------------
спекуляциями я в рынке за год не могу поднять больше 40%, а бывает что и в — ухожу (на маленькую часть счета, чтоб не просто смотреть в монитор).
а на инвестициях поднял счет в разы (как раз они и есть основной источник дохода).
Как не крути, что дешево стоит будет в конце концов дооценено, в ФСК мы имеем запредельную доходность за год в соотношении с рыночной капой и очень низкую стоимость.
Не бывает так, чтоб новый Мерседес долго стоил дешевле Лады Калины. Как его не ругай. А перекупленных «Калин» на нашем рынке хоть отбавляй. Кстати, если покупать акции ФСК ЕЭС сейчас, то через 2 месяца дивы вернут 1,5к. потраченных на покупку… и остаточная стоимость покупки получиться 15к.
-------------------------
Вряд ли будет возможность купить дешевле… рыночная капа и так 200 млрд.р — курам на смех … :)- Dmitriy Tomarov (in line), на сколько бы не росли — это рост!.. :) ФСК сейчас не учитывает, что ее реальные Чистые активы 58-80к. на акцию и они так же ежегодно растут… и растут не к рыночной цене 17к., а к балансовой = 58к.-80к. (МСФО-РСБУ).
вы же не вклад в банк под % делаете, в ФСК вы по дешовке покупаете часть этих самых ПРИБЫЛЬНЫХ Чистых активов!
---------------------
дивидендная доходность будет расти когда долговая нагрузка снизится и валовая прибыль вырастет. лучше сейчас не дивидендами все выгребать, а уменьшать затраты — увеличивать КПД и увеличивать эти самые ЧА!!! ...
я спекулянтов в расчет не беру — они живут сегодняшним днем и играют покупая-продавая пипсы. У Сетки скорее всего в 2017г. реальные показатели будут выше. за исключением бумажной части (что тоже пока под вопросом).
С 1 июля вырастут тарифы. и у ФСК реальный вал будет больше.
На руку сыграют новые Техподключения — чем их больше, тем больше в последствии стабильная валовая прибыль ...
http://smart-lab.ru/blog/401536.php- Dmitriy Tomarov (in line), дивиденды акционерам растут уже 4 года подряд… :)
и каждый год мы слышим как всегда: — в следующем году будет хуже. акционеров кинут.
данная песня приедается, есть показатели отчетности их и смотрите. - Информация для тех кто хочет и дивы хорошие получить и даром акции растущего и стабильного бизнеса приобрести
В ФСК довольно существенная сейчас дивдоходность, 9%,
но помимо этого еще есть сильно растущая валовая прибыль! надо понимать, что прошло много ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЙ на прямую к сетям ФСК ЕЭС — это долгосрочное поступление валовой прибыли! тп — это подключение!… а подключение зачем? не просто же подключились к сетям ФСК… Только Росатом, Русгидро и Дирипаска на 150 млрд.р. договора заключили на ТП и поставили эти деньги на расходы.
дальше хоть трава не расти… Зачем деньги тратили?
------------------------------—
Кто подключился — считай подписались на постоянную транспортировку своей Электроэнергии по проводам ФСК и естественно будут за это платить! постоянно...по типу сотовых операторов: подключился — пользуешься услугами. Только с ФСК на другого оператора не соскочить! ФСК — монополист. считай сели на иглу постоянного перевода денег в пользу ФСК «за аренду проводов»...
Многие до сих пор не поняли акциями какой компании торгуют ...
Покупают сейчас рост доходности и дивидендов за смешные деньги.
Причем в момент, когда 3 крупняка на прямую запитываются на 150 ярдов!!! Росатом, Русгидра и Дирипаска.
и это только первый взнос, чтоб можно было платить за транспортировку своей мощности!
Удачных инвестиций Господа!… :) Есть мнение (не мое, но компетентное) по поводу дивидендов ФСК ЕЭС:
«Нормальные рабочие дивиденды. ФСК — это не дивидендная история. Их имущество, их бизнес, будь он рыночным и открытым, стоил бы триллионы рублей. А сейчас компания оценивается в 200 млрд. У меня к ним с десяток вопросов, буду мурыжить руководство на собрании. Покупая ФСК, надо понимать, что вы покупаете дешево долю в недружественной к акционерам компании.
Основная стоимость ФСК раскроется, когда завершится острая фаза инвестпрограммы. На 2017-й год основной драйвер для ФСК — резкое сокращение процентных платежей.
Они 5-6 % годовых платят по облигациям! Представляете, какая экономия! Да, около 100 млрд в год закапывать — это многовато даже для ФСК. Но пройдет время, 100 млрд — это будет уже вполне подъемная цифра, если выручка у компании и дальше будет расти теми же темпами „
-----------------------------------
Сокращая долговую нагрузку ФСК может зарабатывать до 100 млрд.р лишней Чистой прибыли для выплаты тех же дивидендов!… и сокращать ее будут уже сейчас.- Malik, ты немного не понял смысл распоряжения!… :)
"… При этом из величины чистой прибыли, используемой для расчета дивидендов, исключаются: доходы и расходы, связанные с переоценкой обращающихся на рынке акций дочерних компаний и относящегося к ним налога на прибыль; доля чистой прибыли, направляемая на оказание финподдержки планов развития дочерних обществ, связанных с обеспечением их финансовой устойчивости и развития; фактические инвестиции, осуществляемые за счет чистой прибыли, полученной от деятельности в рамках утвержденных инвестпрограмм; доля чистой прибыли, полученная от техприсоединения к электросетям (включая проценты за рассрочку внесения платы за техприсоединение), за исключением фактически поступивших денежных средств в отчетном периоде."
----------------
т.е. исключают бумажную прибыль не полученную, а то что будет поступать деньгами на счета попадет под дивы… :) в принципе это нормально. дебиторки у ФСК к получению в 2017г. + 126 ярдов !!! Я не делаю ставку на спекулятивный капитал.
Есть даже такие инвесторы, которые открывают банковские депозиты на 3 года ...
кто умеет считать могут ежемесячно прикупать акции ФСК на долгосрок на свои деньги.
Каждый выкупленный в рынке лот дает сокращение реального фри флота.
-------------------------------
Долгосрочники могут пополнить свои пакеты акций за счет полученных дивидендов
(9% приличные выплаты, а если на такую сумму сократить рыночный фри флот?)
и данный ход можно повторять ежегодно.
тут я опять же не делаю ставку на спекулянтов и даже не предлагаю им покупать акции ФСК.
-------------------------------
Напомню: — в 2020г. заканчивается инвестпрограмма. уже не будет ежегодных вливаний по 100 млрд.р в затраты. Мощности достаточно выросли и работают на валовую прибыль!… + 100 млрд.р могут пойти на див.выплаты. ...
Фонды и ИК это не оставят без внимания, рынок отыгрывать начнет заранее.
до данного события всего 2,5 года.- мимо проходил, подними мои посты с начала 2016г., напомнить сколько акция стоила?… :)
кроме того +1,33к уже выплачено в июле 2016г. + туда еще 1,5к. через 2 месяца. считай за 2 года почти 3к. на акцию долгосрочникам выплатят с того момента живыми деньгами и пакет акций на месте...
--------------------
очень вкусная инвестиция в долгую. учитывая недооценку к Чистым активам в 4 раза! получаешь свой % дивидендов и просто ждешь правильную цену = 58-80к., сравни с другими акциями в рыночке. - ПBМ, кукловод решил под отсечку разогнать цену. стакан фьюча в моменте
- Олег Каширин, нормально все… :) надо смотреть исторически рост дивидендной доходности = привлекательность для долгосрочных инвесторов. у ФСК див.доходность растет 4 года подряд ежегодно!!!
вы уж извините, что она не совпала с вашими ожиданиями и хотелками, компании тоже надо развивать свой бизнес за счет чего растить Чистые активы и инвестпривлекательность. Это спекулянтам подавай выплаты 100% на дивиденды, а завтра хоть трава не расти… для акционеров большой +, что компания оставляет часть денег на развитие, погашение долгов (60 ярдов оставлено с 2016г.), резервный фонд. Это рост доходности в будущих периодах! ...
вполне хорошие выплаты 1,45к. за год., в прошлом году было 1,33к., в позапрошлом меньше 1к. - смотрите прогрессию. - мимо проходил, ничего не путаешь?… :)
с данного момента до выплаты дивидендов 2 месяца. так и считай что ты получаешь 9% за 2 месяца, а по ОФЗ дели получаемый % на 6 (12 месяцев в году)… Что у тебя получиться?
правильно доходность ОФЗ на текущий момент на ближайшие 2 месяца в 6 раз меньше… :) кто молодец?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
