комментарии Ремора на форуме

  1. Логотип Россети (ФСК)
    «Мы будем выполнять директивы, если они каким-то образом будут меняться. С точки зрения подхода 50% — это правильный подход», — ответил Муров журналистам на вопрос о том, каким может быть уровень дивидендов компании по итогам 2017 года.
    emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID=%7BFBAEE75B-7D6E-4FB5-BC96-77635A3167E7%7D
    ===========================
    напоминалка, для «танкистов»…
  2. Логотип Россети (ФСК)
    Виктор, не весь, есть свободные деньги для спекуляций… :) но как практика показывает недооцененные акции дают гораздо больший прирост вложений, чем спекуляции.
    ===============
    вы просто сопоставьте капитализацию и Чистую прибыль за 1 год. все сразу встанет на свои места.
    ФСК ЕЭС Капит-я 209,05 млрд \ Прибыль 106,1 млрд (+ более 50%! = 1 год работы)
    и просмотрите любые другие компании. вряд ли найдете подобное соотношение.
    к примеру
    Энел = Капит-я 53,06 млрд \Прибыль за 2016г. = 4,4 млрд (менее 10% от рыночной капы!)
  3. Логотип Россети (ФСК)
    Похоже собирает бумагу кто-то на существенную капустку…
    ===============
    25000 лотов по рынку взяли на пост-торгах.
    АКРА дал добро… :) не зря рейтинг присвоили, чтоб можно было на деньги Госфондов, ВЭБа и ПФР покупать
  4. Логотип Россети (ФСК)
    Александр Е, у меня за электричку выходит в месяц в районе 1000р.… :) тут я не ошибаюсь…
    а в Правительстве РФ давно хотят разработать Закон о майнинге и уплате с его налогов… смотрите новости и счета за электроэнергию. там все есть.
  5. Логотип Россети (ФСК)
    мимо проходил, пока страна подсаживается на криптовалюты передача мощности будет только расти!
    каждый ящик (ферма) для крипты потребляет электроэнергию на 3500р. примерно (по тарифам для населения) = как 3 квартиры.
    а 1 штуку никто не ставит, их надо 10-20-30… чем больше тем больше заработок.
    электричка, если и х переведут на потребление как юрлиц. в 2 раза дороже чем для частников (хотя многие и так ставят в офисы и т.д.)…
    думай голова!.. будущее за электричкой.

    опоры будут ставить на новые инвест проекты.
    себестоимость резко упадет — доля чистой прибыли вырастет…
    www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=222232
    Новые опоры позволят снизить затраты на строительство воздушных линий на 15-25%, ожидаемое сокращение эксплуатационных расходов – 20%. Также за счет увеличения пролетов опор скорость монтажа увеличится на 20%, а сроки проектирования сократятся на 30%.
    =============
    это еще никто не оценил, а зря…
  6. Логотип Россети (ФСК)
    Записки инвесторов. Доход из сетей
    www.vsluh.ru/news/economics/325077
    Выбираем лучших
    Проведенный анализ дочерних структур Россетей позволил выделить наиболее перспективные и прибыльные. Помимо ФСК «ЕЭС» и привилегированных Ленэнерго, в список попали МРСК Центра и Приволжья, МРСК Урала, МРСК Волги, МРСК Центра и МРСК Юга. У всех у них дивидендная доходность может составить 10–13%, за исключением МРСК Центра, где доходность составит около 7,5%.

    Покупаем на ожиданиях
    Максимальную прибыль получают те инвесторы, кто более точно просчитал ожидаемую прибыль и дивиденды. Поэтому инвесторам, рассчитывающим на высокие выплаты, лучше формировать позиции заблаговременно. Как говорится в одной народной мудрости – «терпеливый получает все». Увеличение чистой прибыли за 9 месяцев дает основания полагать, что в большинстве сетевых компаний дивиденды могут быть выше уровня 2016 года. Остается спрогнозировать результаты за четвертый квартал этого года. Тут на помощь приходит сезонный фактор: холодная погода заставляет повысить загрузку электрических сетей до максимальных значений. Например, у ФСК «ЕЭС» и Ленэнерго в четвертом квартале ожидаются денежные поступления за технологические присоединения, что повысит их прибыль и дивидендную базу.
  7. Логотип Россети (старые)
    Александр Е, МСФО — консолидированная отчетность группы компаний Россети… :) а РСБУ отчетность только головной компании.
  8. Логотип Россети (старые)
    Чистая прибыль "Россетей" по МСФО за 9 месяцев выросла на 3,4%

     

    МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль «Россетей» по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 81 миллиард рублей, говорится в материалах компании.

    Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 33,5% и составила 98,4 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 5,9% и достигла 658,1 миллиарда рублей.

    EBITDA за девять месяцев выросла на 4,7% — до 213,1 миллиарда рублей.

    Скорректированный показатель EBITDA без учета убытков от обесценения финансовых вложений и обесценения дебиторской задолженности, убытков или доходов от изменения структуры группы компаний «Россети» увеличился на 15,4%, до 231,7 миллиарда рублей.

  9. Логотип Россети (ФСК)
    Pavel K, дивиденды Россети из ФСК будут выжимать… :) у Россетей и ФСК ЕЭС разные казначейства и кроме как через дивиденды Сетка никак не может получить деньги от ФСК ЕЭС.
  10. Логотип Россети (ФСК)
    Новые опоры для линий электропередачи позволят снизить затраты ФСК на строительство на 25%

    МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. ФСК завершила механические испытания опытных образцов новых опор для линий электропередачи 220 кВ, которые позволят снизить затраты на строительство на 15-25%, говорится в сообщении ФСК.

    «Новые опоры позволят снизить затраты на строительство воздушных линий на 15-25%, ожидаемое сокращение эксплуатационных расходов — 20%. Также за счет увеличения пролетов опор скорость монтажа увеличится на 20%, а сроки проектирования сократятся на 30%», — отмечает ФСК.

    Новые конструкции будут применяться при модернизации существующих и строительстве новых объектов компании.

    Компания отмечает, что одним из первых объектов для внедрения новых конструкций будет воздушная линия 220 кВ «Тира — Надеждинская», входящая в состав ключевого проекта ФСК по внешнему электроснабжению объектов Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб).

    Следующим этапом, как отмечает ФСК, станет разработка и испытание стальных решетчатых опор воздушных линий более высоких классов напряжения — 330 и 500 кВ, разработка фундаментных конструкций к ним.

  11. Логотип Россети (ФСК)
    АКРА присвоило ФСК кредитный рейтинг "ААА(RU)" со стабильным прогнозом

    МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. АКРА присвоило ФСК ЕЭС <FEES>(входит в «Россети») высший кредитный рейтинг «ААА(RU)» со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства.

    «АКРА присвоило ФСК ЕЭС кредитный рейтинг ААА(RU), прогноз „стабильный“. Кредитный рейтинг ФСК ЕЭС присвоен на уровне финансовых обязательств правительства РФ, что обусловлено очень высокой системной значимостью компании для российской экономики и очень высокой степенью влияния государства на ФСК ЕЭС», — говорится в сообщении.

    Как отмечает агентство, компании также дана оценка собственной кредитоспособности на уровне «АА». Такая оценка обусловлена монопольным управлением стратегической инфраструктурой в сфере энергоснабжения экономики и населения, очень высокой рентабельностью бизнеса, низким уровнем долговой нагрузки и высоким уровнем ликвидности. При этом оценка сдерживается отрицательным денежным потоком в связи с существенными капитальными вложениями.

    Стабильный прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев, поясняет агентство.

    К негативному рейтинговому действию могут привести существенное снижение уровня системной значимости ФСК для российской экономики, а также значительное сокращение объема оказываемой поддержки со стороны государства и увеличение выплат в пользу ПАО «Россети».

  12. Логотип Россети (старые)
    АКРА присвоило ФСК кредитный рейтинг "ААА(RU)" со стабильным прогнозом

    МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. АКРА присвоило ФСК ЕЭС <FEES>(входит в «Россети») высший кредитный рейтинг «ААА(RU)» со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства.

    «АКРА присвоило ФСК ЕЭС кредитный рейтинг ААА(RU), прогноз „стабильный“. Кредитный рейтинг ФСК ЕЭС присвоен на уровне финансовых обязательств правительства РФ, что обусловлено очень высокой системной значимостью компании для российской экономики и очень высокой степенью влияния государства на ФСК ЕЭС», — говорится в сообщении.

    Как отмечает агентство, компании также дана оценка собственной кредитоспособности на уровне «АА». Такая оценка обусловлена монопольным управлением стратегической инфраструктурой в сфере энергоснабжения экономики и населения, очень высокой рентабельностью бизнеса, низким уровнем долговой нагрузки и высоким уровнем ликвидности. При этом оценка сдерживается отрицательным денежным потоком в связи с существенными капитальными вложениями.

    Стабильный прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев, поясняет агентство.

    К негативному рейтинговому действию могут привести существенное снижение уровня системной значимости ФСК для российской экономики, а также значительное сокращение объема оказываемой поддержки со стороны государства и увеличение выплат в пользу ПАО «Россети».

  13. Логотип Россети (ФСК)
    Versailles, в Аленке-Капитал пишут по данному расчету следующее:

    "… Теперь немного выводов. Не смотря на то, что сектор в целом достаточно дешев по мультипликаторам, считаю, что в кратко и средне срочной перспективе основной фактор и драйвер раскрытия стоимости – это дивидендная доходность. Все остальные факторы за редким исключением вторичны.
    Особо бросается в глаза потенциальная дивидендная доходность по многими забытой ФСК! Если верить в исполнение указа Правительства РФ 1094, считать что все что могли обесценить в балансе – обесценили в 2016 году, Интер РАО не уйдет в пике — то это, наверное, одна из лучших идей до весны-лета 2018 года в секторе!
    ДД ФСК в районе 10% будет при 0,25 рублях за бумагу!!! "

    к сожалению ссылочка только для скачивания, загрузить не получается
  14. Логотип Россети (ФСК)
    Алексей Ермушин, для меня интересна цена актива и доходность… :)
    сегодня смотрел прикидки по дивам дочек Россетей, выкладывали расчет в телеграмм.
    очень близко к текущим реалиям ...

  15. Логотип Россети (ФСК)
    Maxim Kotov, это доходность за 9 месяцев = 43 млрд.р. (скорректированная 56 млрд.р.)!, но год еще не закончился…
    если добавить туда предполагаемую Чистую прибыль за 4 квартал, доходность как раз перешагнет через предполагаемые 2к.
    ==== добавляем к Чистой за 9 месяцев ======
    +12,3 млрд.р. от Нурэнерго (которые утекли из прибыли 1 квартала 2017г.)
    +18 млрд.р. от планируемых до конца года Техприсоединений
    +10 млрд.р. от передачи электроэнергии (минимум)
    ========================
    +40 млрд.р. приблизительно в 4 квартале. и выходим на какую цифру?… :)
    далее думаю выводы сделаете без проблем…
  16. Логотип Россети (ФСК)
    Maxim Kotov, посчитайте исходя из последнего МСФО… :)
    по моим прикидкам получается доходность на акцию от 2к.
  17. Логотип Россети (ФСК)
    Salomon, по мелочи внутри дня можно работать в любых бумагах… :) в долгую интереснее актива чем акции ФСК нет. Вы попробуйте составить список акций, торгующихся ниже плинтуса — НОМИНАЛА. большая часть убыточные и банкроты. и ни одной из них 1\3 от цены плинтуса, кроме ФСК.
    из всех эмитентов в список попадет акций не более чем пальцев на руках. из них получивших прибыль в этом году не более 3-4 шт., а с прибылью на протяжении 3 лет — только ФСК.
    По сути своей растущие Чистые активы (получение прибыли каждый раз их увеличивает) = доля акционеров в АО. растет доля — должна расти цена.
    акция = доля акционера в компании.
    по сути я тут инвестирую, скупая за 1\5 стоимости за смешные деньги… в последствии сниму хороший куш, в принципе как и всегда.
    смешно сказать в 2005г. я зашел на ММВБ со 135 000 рублей… результат вы видите ниже в скрине.
    сначала играл в голубых фишках, потом начал инвестировать в недооценку. смотрел балансы, делил УК, сравнивал с ценой акций в рынке.
    некоторые бумаги выстреливали на 100-300% быстро. в некоторых на это уходило время. в ВРАО за год снял 1000%, в ВТБ в 2008г. за день-два + более 100%.

    фундамент и показатели отрабатывают себя, прибыль когда течет через край притягивает капитал — он не оставляет это без внимания.
    ============================
    Чтоб заработать надо покупать то, что стоит очень дешево… :) дешевле в сравнении цена-оценка-доходность активов нет.

    в ФСК я вижу по РСБУ 1 трл.р. Капитала акционеров (Уставной капитал 0,64 трл.р. — мажор покупал свои пакт по этой цене 80%) при 0,2 трл.р. цены!…
    недооценка в 5 раз к реальной РАСТУЩЕЙ ежеквартально доле на акцию.


    это реальные цифры отчетности, они дают возможность оценивать компанию и ее деятельность. Графики в торговой системе этого никогда не покажут.
  18. Логотип Россети (ФСК)
    Salomon, ты плохо осведомлен… :) я купил в начале 2016г. смотри цену и вычти из ее дивиденды за 2 года… это если тупо ничего не делать, не проторговывать частью пакета внутри дня получишь цену около 3к. за акцию… но ты наверно еще больше разочаруешься. если я тебе сообщу, что увеличил свой пакет в этом году на 25% не затратив на это ни копейки…
    и этот пакет в несколько раз больше твоего ДЕПО, лови скрин на половинку (у меня 2 брокера и счет разделен примерно по равну) ....


    Я никуда не тороплюсь, могу жить на «скромные» дивиденды… :)

    да, чувак… :) ДоходЪ занижает предполагаемые дивиденды по ФСК ЕЭС уже не первый год.
    в прошлом году до самой отсечки (даже когда уже был известен размер дивиденда и принят Советом Директоров) на сайте доходЪ светилась цифра в 3 раза меньше объявленной… :)

    смотри Решение правительства РФ по дивидендам от 29 мая 2017г., далее отчет МСФО и высчитывай дивы самостоятельно.
    т.к. аналитики ИК рассказывают предположения в основном исходя из своих интересов. могут поделиться с другими «правдой-маткой», но уже за «умеренную плату»…
    бесплатно хомячкам дают «ромашку» — сегодня одни показания, завтра другие.
  19. Логотип Россети (ФСК)
    Maxim Kotov,
    п. б. касается убыточных дочек Россетей (с ФСК не пересекается),
    переоценка акций на балансе ФСК (ИРАО, ФСК) дала на данный момент убыток за 9м.
    еще -12,3 млрд.р. в 1 квартале сожрала Нурэнерго, в 4 квартале вернут +12,3 млрд.р. к Чистой прибыли. (43+12,3 = 55,3 скорректированная ЧП)

    п. 2 по Техприсоединениям прошло за 9м. всего 1,8 млрд.р. (обеспеченные денежным потоком).
    ==========
    нет никакого минуса из полученной за 9 м чистой прибыли… все в отчетности.
    даже высчитывать что-либо не имеет смысла. практически вся Чистая прибыль от основного вида деятельности.
    остальное уже нужно смотреть по итогам года.
  20. Логотип Россети (ФСК)
    Kyani, надо Тимофею сообщить и попросить подправить факторы.
    в факторах роста так же цифры подросли…
    по РСБУ ЧА уже 80к. на акцию
    окупаемость вложений не 3,5 года Чистой прибылью получается, а около 2,5 лет.
    стоимость акций не 23к., а 16,7 — 17к.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: