комментарии khornickjaadle на форуме

Похоже — фсё?!"«Магнит» решил переделать гипермаркеты в «суперсторы"
«Теперь «Магнит» попробует переделать гипермаркеты площадью более 2100 кв. м в суперсторы, рассказал его представитель. Такой магазин откроется в конце ноября в Краснодаре, заявил Дюннинг. Там будет по-новому организовано пространство, сильно обновится ассортимент в пользу свежих и скоропортящихся продуктов, собственных брендов и самостоятельно импортированных товаров. «Магнит» откажется от продаж некоторых товарных категорий в суперсторах, прежде всего это касается непродовольственных товаров, уточнил представитель: например, не будет продаваться одежда.
Также в суперсторах «Магнита» появятся новые сервисы, рассказывает представитель сети: «Это будет более цифровой, интерактивный и атмосферный магазин». Он привел в пример самостоятельное сканирование и оплату, а также электронного сомелье кубанских вин – дисплей будет считывать штрихкод с бутылки вина и выдавать информацию по производителю, вкусовым качествам и др.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Кобяков, Привлекло внимание следующее :«сильно обновится ассортимент в пользу свежих и скоропортящихся продуктов, собственных брендов и самостоятельно импортированных товаров.» А ведь это не что иное, как попытка конкурировать с Лентой, ну, там где она есть. Фишка Ленты как раз в том, что в ней продаются высококачественные, свежие, скоропортящиеся и недешевые продукты. Это и охлажденные рыба и мясо, множество полуфабрикатов, салаты собственного производства, собственная выпечка. У Ленты прям при магазине своя пекарня и производственный цех. Ассортимент сыров и колбас в Ленте гораздо шире, чем в Магните или Пятерочке, видимо импортируют как раз сами. Причем, продукция, которая есть в Магните и Пятерочке, в Ленте стоит дороже (я неоднократно в этом убеждался), но люди все равно едут в Ленту, так как там есть ассортимент, которого нет ни в Магните, ни в Птерке. Люди готовы платить чуть больше за хорошее качество. Пока Пятерочка расширяет сеть своих магазинов в попытке захватить 20% рынка, Магнит пытается изменится качественно.А там, глядишь, потеснив Ленту, Магнит сделает ей предложение, от которого она не сможет отказаться. Так не пора ли тарить Магнит и шортить Пятерочку?

MnenieDiletanta, Правильно делают, нужно искать что-то своё в бизнесе, тем более в ритейле, где жестокая конкуренция.

Прибыль 2019 ф/г, зав. 30 сентября: $55,256 млрд (-7% г/г);
Прибыль 4 кв $13,686 (-3% г/г).

Apple Inc. 
(NASDAQ: AAPL) 
$243.26 -0.03 (-0.01%) 
Oct 30, 2019   
https://investor.apple.com/stock-price/default.aspx 

Финансовый год с 1 октября по 30 сентября 

Apple Inc. 
4,519,180,000 shares of common stock were issued and outstanding as of July 19, 2019. 
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/320193/000032019319000076/a10-qq320196292019.htm 
Капитализация на 30.10.2019г: $1,099.34 трлн 

Общий долг FY – 30.09.2017г: $241,272 млрд 
Общий долг FY – 30.09.2018г: $258,578 млрд 
Общий долг 9 мес – 30.06.2019г: $225,783 млрд 
Общий долг FY – 30.09.2019г: $248,028 млрд 

Выручка FY – 30.09.2017г: $229,234 млрд 
Выручка 9 мес – 30.06.2018г: $202,695 млрд 
Выручка FY – 30.09.2018г: $265,595 млрд 
Выручка 1 кв – 31.12.2018г: $84,310 млрд 
Выручка 6 мес – 31.03.2019г: $142,325 млрд 
Выручка 9 мес – 30.06.2019г: $196,134 млрд 
Выручка FY – 30.09.2019г: $260,174 млрд 

Прибыль FY – 30.09.2016г: $45,687 млрд  
Прибыль 9 мес – 30.06.2017г: $37,637 млрд 
Прибыль FY – 30.09.2017г: $48,351 млрд (+6% г/г) 
Прибыль 9 мес – 30.06.2018г: $45,406 млрд
Прибыль FY – 30.09.2018г: $59,531 млрд (+23% г/г) 
Прибыль 1 кв – 31.12.2018г: $19,965 млрд  
Прибыль 6 мес – 31.03.2019г: $31,526 млрд  
Прибыль 9 мес – 30.06.2019г: $41,570 млрд  
Прибыль FY – 30.09.2019г: $55,256 млрд (-7% г/г) 
investor.apple.com/investor-relations/default.aspx

Apple Inc. – Dividend History 
Declared          Record           Payable          Amount 
Oct 30, 2019   Nov 11, 2019  Nov 14, 2019  $0.77 
Jul 30, 2019    Aug 12, 2018  Aug 15, 2019  $0.77 
Apr 30, 2019   May 13, 2019  May 16, 2019  $0.77 
Jan 29, 2019   Feb 11, 2019   Feb 14, 2019  $0.73 
https://investor.apple.com/dividend-history/default.aspx

Марэк, Жесть, сколько денег у Эппла. Так они сами себя выкупят с рынка, зачем им биржа?

Анализ роста запасов и операционной прибыли ОР. В 2014 у компании резко выросли запасы на 2,13 млрд. руб. при операционной прибыли 1,44 млрд. руб. В тот год отмечался взрывной рост количества магазинов. После этого, в 2015 году, последовал рост операционной прибыли в район более 3 млрд.руб. Нечто подобное наблюдается в 2018-19 годах — резкий рост запасов, 4 млрд. руб. в 2018 году и в этом году тоже существенный рост. И в 2018-19 годах также наблюдаются космические темпы роста открытия новых магазинов. Операционная прибыль стагнирует на отметке 3 млрд. руб. уже 5 лет. Следовательно можно предположить в недалёком будущем скачок в росте операционной прибыли. p.s. Прогноз не является рекомендацией к покупке акций и облигаций ПАО ОР.

Проанализировал бизнес ОР, если бы компания не выдавала микрозаймы в 2018 году. Доналоговая прибыль 1,772 — 1,514 (доход от выдачи микрозаймов)=0,258 млрд. руб. плюс резервы 0,247 млрд. руб., которые не надо было бы создавать при отсутствии микрозаймов, итого доналоговая прибыль равнялась бы 0,505 млрд. руб. Чистая прибыль за минусом 20% — 0,400 млрд. руб. Выручка в 2018 году без учёта дохода от микрозаймов 10 млрд. руб. Итого рентабельность по ЧП была бы в районе 4%. Что ставило бы компанию в один ряд с классическими ритейлерами.

Бизнес по выдаче микрозаймов у ОР. Портфель кредитов в 2018 году — 1,75 млрд. руб. Проценты к получению — 1,17 млрд. руб. Доход — 1,51 млрд. руб. Невозврат — 0,047 млрд. руб. Раскрутят сеть — могут открыть свой банк.

На 55-56 наверно цена сходит до Нового года.

Андрей Тугушев, К отчёту думаю 52 может повторить.

Отчет просто (_._) Рост выручки от продажи товаров за девять месяцев 0.0% при росте количества магазинов на 32%! И еще: количество собственных магазинов за последние 12 месяцев выросло на 179 шт., а рост торговой площади за это время составил 10400 кв. м, то есть средняя площадь открываемого магазина, внимание!, ~58 кв.метров. Это же просто ларьки по выдаче микрокредитов.

Bosphorus, Ларьки ларьками, а рентабельность этого бизнеса зашкаливает.

добрый день, нужна помощь понимающих людей. Правильно я понимаю что Детский Мир сейчас живет в долг? отрицательная балансовая стоимость ведь об этом говорит? Соответственно рассматривать компанию как надежную и хорошую инвестицию с горизонтом 5 лет очень рискованно?

Олег Луценко, Там можно ещё наращивать долг, он не очень большой.

Если сравнивать ОР с Магнитом, то можно найти много общего. В частности, Магнит столкнулся с каннибализацией, когда достиг 10% рынка. У ОР сейчас доля ок.3% рынка. Можно предположить, что ОР столкнётся со снижением траффика, когда достигнет той же доли рынка. А это потенциал роста компании в 3 раза. Не просто так руководство заявляло, что предел роста сети не более 3000 магазинов.

Из пресс-релиза: рост продаж одежды среднего слоя за 9 мес. на 77%. Не только обувью торгуют.

khornickjaadle, по браслетам которые они хотят выпустить много вопросов, что за браслеты это будут? чисто для оплаты? а разьве карта не будет проще? если браслет многофункционален то может быть выстрелит, а так с него платить пустая трата средств

Андрей Харитонов, Вообще не в курсе, что такое браслет.

Из пресс-релиза: рост продаж одежды среднего слоя за 9 мес. на 77%. Не только обувью торгуют.

Показатели рентабельности для Магнита важнее темпов роста — Фридом Финанс
«Магнит» представил смешанные результаты за 3-й квартал. Продолжилось падение трафика по всем ключевым сегментам, особенно сильное падение — в супермаркетах (-7,4%), это основная причина снижения сопоставимых продаж. Отчасти это обусловлено сезонностью, аналогичный тренд у всех сетей.

Прошлым летом большее количество людей сократили походы в магазины из-за отпусков. В компании также полагают, что повлияла погода (меньше спрос на покупки для загородного отдыха на выходные). При этом сентябрь, по данным «Магнита» был благополучным месяцем. Мы ожидаем восстановление показателей трафика в 4-м квартале, по итогам года его снижение не превысит 1,5%. Рост среднего чека сопоставим с инфляцией. По итогам года сопоставимые продажи в целом вырастут в пределах 1,5%.

Обращает на себя внимание снижение планов по открытию магазинов в среднем на 25%, программа капзатрат пока не скорректирована. На мой взгляд, это положительная новость, поскольку показатели рентабельности для «Магнита» сейчас важнее темпов роста. По итогам года выручку прогнозируем около 1,38 трлн руб., EBITDA 90 млрд, прибыль 21 млрд. Реакция рынка на отчетность слабопозитивная. Инвесторы надеются на улучшение показателей рентабельности и LFL продаж в 4-м квартале.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, Снижение планов по открытию новых магазинов на 25% — план на 5 лет у них почти удвоить количество магазинов. Наверное кого-то поглощать будут.

Если смотреть квартал к кварталу то выручка от продажи товаров снизилась на 2.3% при условии что за это же время на 20% выросла торговая площадь, что должно сказаться на выручке, но этого не произошло. Вот это неприятный факт. То есть основное направление компании продажа обуви пробуксовало нивелировав убытки за счет выдачи займов.

Андрей, Вообще на фазе строительства сети выдача микрозаймов — это курица, несущая золотые яйца.

khornickjaadle, время немного не то выбрано для этого. Есть риск невозврата. У них ведь микрозаймы не под 10% выдаются а под 149%

Андрей, Пока невозвратов почти нет, смотрите движение резерва по МСФО. Более того, компания получает всё больше штрафов из года в год за нарушение договоров рассрочки.

Если смотреть квартал к кварталу то выручка от продажи товаров снизилась на 2.3% при условии что за это же время на 20% выросла торговая площадь, что должно сказаться на выручке, но этого не произошло. Вот это неприятный факт. То есть основное направление компании продажа обуви пробуксовало нивелировав убытки за счет выдачи займов.

Андрей, Возможно придерживают товар к новогодним распродажам.

khornickjaadle, да какой придерживают когда запасы увеличиваются на складах постоянно.

Андрей, Не уверен, что на складах — в магазинах. Если так, то это необходимо — зачем покупателю взирать на пустые полки?

Если смотреть квартал к кварталу то выручка от продажи товаров снизилась на 2.3% при условии что за это же время на 20% выросла торговая площадь, что должно сказаться на выручке, но этого не произошло. Вот это неприятный факт. То есть основное направление компании продажа обуви пробуксовало нивелировав убытки за счет выдачи займов.

Андрей, Вообще на фазе строительства сети выдача микрозаймов — это курица, несущая золотые яйца.

Если смотреть квартал к кварталу то выручка от продажи товаров снизилась на 2.3% при условии что за это же время на 20% выросла торговая площадь, что должно сказаться на выручке, но этого не произошло. Вот это неприятный факт. То есть основное направление компании продажа обуви пробуксовало нивелировав убытки за счет выдачи займов.

Андрей, Возможно придерживают товар к новогодним распродажам.

Темп прироста магазинов выше темпа роста выручки. Магазины открываются в разных городах, в одном городе магазинов немного — каннибализация не грозит компании.

Рост магазинов — просто космический, добавляют новые города в регионах.

Растёт выручка от сопутствующих товаров и интернет-продажи — хорошо.

Обувь России — выручка за 9 мес увеличилась на 16%
ОБУВЬ РОССИИ — ключевые операционные показатели за 9 месяцев 2019 года:

• Объем консолидированной неаудированной выручки Группы за 9 месяцев  2019 года увеличился на 16% до 9,071 млрд руб. по сравнению с 7,823 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года.
• Общая сопоставимая выручка (like-for-like) группы компаний «Обувь России» увеличилась на 7,8%:
• в т.ч. сопоставимая выручка от продаж товаров осталась на прежнем уровне;
• в т.ч. сопоставимая выручка от деятельности по выдаче денежных займов увеличилась на 34,4%.
• За 9 месяцев «Обувь России» приросла 168 магазинами, 157 собственных и 11 франчайзинговых.
• Портфель  по  услуге  рассрочки  платежа  за  9  месяцев  2019  года  увеличился  на  8,6%  по  сравнению  с аналогичным периодом прошлого года — до 2,586 млрд руб., а рост портфеля по денежным займам за 9  месяцев  2019  года  составил  41,9%  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  — до 2,315 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, Хороший отчёт. Цены на товар не снижают, а увеличивают кредитование и рассрочку, благо резервов создано достаточно. Значит чистая прибыль должна увеличиться по году.