комментарии khornickjaadle на форуме

Анализ свободного денежного потока ОР. 2014 год минус 2,53 млрд. руб., 2015 — минус 0,52, 2016 — минус 1,25, 2017 — минус 1,67, 2018 — минус 2,37 Вывод: компания может находить деньги для развития и находит их. Неиспользованный кредитный лимит на 01.07.2019 равен 3,4 млрд. руб.

Постепенно стакан наполняется заявками — скоро развязка.

Евдокимов Сергей, Пусть скупают хоть 100 лет, лёд тронулся.

khornickjaadle, у них нет 100 лет. Они до декабря могут скупать только. Лимит 900 млн рублей. Им нужно каждый день по 22,5 млн тратить на выкуп. А учитывая что максимальная стоит 140 рублей, это значит что выкупать выгодней, чем инвестировать эти деньги в рост, т.к. с 900 млн вложенных в бизнес вряд ли они смогут заработать 1 869 000 000 для акционеров за 2 месяца.

Если полного байбека не будет, значит Титову плевать на акционеров и он преследует только свои интересы.

Aneto, Там нет точной цифры 900 млн., точно не помню, или «не более» или «до». Верно, доходность этих вложений может быть хорошей. Если это не казначейский пакет будет, то держать могут долго, а затем на SPO продать.

khornickjaadle, квазиказначейский

Евдокимов Сергей, Значит он будет на балансе дочки без ограничения времени в 1 год, иметь право голоса и плюс дивиденды по нему.

Aneto, Там нет точной цифры 900 млн., точно не помню, или «не более» или «до». Верно, доходность этих вложений может быть хорошей. Если это не казначейский пакет будет, то держать могут долго, а затем на SPO продать.

khornickjaadle, зачем продавать, можно и погасить их.

Но как и сказал Consolomentum, у него просто денег нет.

Aneto, Декабрь месяц самый «хлебный» у ОР. Как нет, 700 млн. было. Ждём отчёт.

Евдокимов Сергей, Пусть скупают хоть 100 лет, лёд тронулся.

khornickjaadle, у них нет 100 лет. Они до декабря могут скупать только. Лимит 900 млн рублей. Им нужно каждый день по 22,5 млн тратить на выкуп. А учитывая что максимальная стоит 140 рублей, это значит что выкупать выгодней, чем инвестировать эти деньги в рост, т.к. с 900 млн вложенных в бизнес вряд ли они смогут заработать 1 869 000 000 для акционеров за 2 месяца.

Если полного байбека не будет, значит Титову плевать на акционеров и он преследует только свои интересы.

Aneto, Там нет точной цифры 900 млн., точно не помню, или «не более» или «до». Верно, доходность этих вложений может быть хорошей. Если это не казначейский пакет будет, то держать могут долго, а затем на SPO продать.

Пожскажите пожалуйста, а что стало причиной снижения цены ц.б. с 5,80 до 5,40?

Анищенко Андрей, Рынок отыграл допку. Цена размещения 5,35.

Робот-бычара с трудом продирается сквозь звериный оскал медведей. Сильны мишки, ничего не скажешь, сливают бумагу…

Что это, стопы сняли? Типа на 40 рублей рост…

Байбэк идёт. Источник obuvrus.ru/upload/19-11-06_Buyback_press-release_rus_final.pdf Средняя цена покупки 45,2958 руб. Молодец А. Титов — держит слово.

khornickjaadle, Посчитал. Такими темпами как к октябре — байбек будет длится 6 лет.

Евдокимов Сергей, Пусть скупают хоть 100 лет, лёд тронулся.

Мы сохраняем уровень торговой наценки, что оказывает
положительное влияние на показатели рентабельности.
это новости у них на сайти оот 29.10.19 скачать можно там вот такие слова.

Айдар 987, вот только данные по прибыли они так и не раскрыли. Поэтому и ждём публикацию отчёта РСБУ или МФСО.

Aneto, видимо есть, что скрывать.

Цитата «По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%. Показатель впервые превысил психологически важную отметку 50%, сообщает «Ъ» со ссылкой на исследовательскую компанию Ipsos Comcon».
www.kommersant.ru/doc/3999091
Что делает Обувь России? В то время, как конкуренты завлекают клиентов скидками, «ОР» предлагает клиентам купить без скидок, но в кредит под большой процент. На взгляд со стороны это очень сомнительная политика, возможно Титов знает то, чего не знаем мы. Но с точки зрения психологии покупателя, «Обувь России» будет смотреть проигрышно, все уже привыкли к скидкам + ростовщичество оставляет обычно негатив у тех, кто был вынужден использовать заемные деньги. Лично мне совершенно неясно, ждет ли компанию грандиозных успех или банкротство. Я бы предпочел более скромный успех но при меньших рисках.

Алексей aka Markitant, Предлагает купить обувь не в кредит, а в рассрочку. Микрозаймы — это другая тема.

khornickjaadle, да, вы правы, я как-то упустил этот момент. Но смысл в том, что у компании 2 бизнеса и между этими бизнесами, как мне кажется, есть противоречие. Покупатели хотят скидок, а компания не хочет их давать, так как хочет выдавать больше микрокредитов.

Алексей aka Markitant, Там схема: выплатил рассрочку — можешь взять микрозайм.

Мы сохраняем уровень торговой наценки, что оказывает
положительное влияние на показатели рентабельности.
это новости у них на сайти оот 29.10.19 скачать можно там вот такие слова.

Айдар 987, вот только данные по прибыли они так и не раскрыли. Поэтому и ждём публикацию отчёта РСБУ или МФСО.

Aneto, видимо есть, что скрывать.

Цитата «По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%. Показатель впервые превысил психологически важную отметку 50%, сообщает «Ъ» со ссылкой на исследовательскую компанию Ipsos Comcon».
www.kommersant.ru/doc/3999091
Что делает Обувь России? В то время, как конкуренты завлекают клиентов скидками, «ОР» предлагает клиентам купить без скидок, но в кредит под большой процент. На взгляд со стороны это очень сомнительная политика, возможно Титов знает то, чего не знаем мы. Но с точки зрения психологии покупателя, «Обувь России» будет смотреть проигрышно, все уже привыкли к скидкам + ростовщичество оставляет обычно негатив у тех, кто был вынужден использовать заемные деньги. Лично мне совершенно неясно, ждет ли компанию грандиозных успех или банкротство. Я бы предпочел более скромный успех но при меньших рисках.

Алексей aka Markitant, Предлагает купить обувь не в кредит, а в рассрочку. Микрозаймы — это другая тема.

Байбэк идёт. Источник obuvrus.ru/upload/19-11-06_Buyback_press-release_rus_final.pdf Средняя цена покупки 45,2958 руб. Молодец А. Титов — держит слово.

Обувь России — новые технологии позволили повысить эффективность работы на 30%

Благодаря внедрению новых технологий, в том числе — автоматических программируемых комплексов и нового программного обеспечения, Обувь России смогла повысить производительность на 30%.

Заместитель гендиректора группы компаний Константин Леонов:

«Мы пошли путем модернизации, мы это сделали заранее (до выхода компании на IPO, первичную публичную продажу акций — прим. ТАСС), внедрили автоматически программируемые комплексы в области раскроя, шитья, в том числе, производство цельнолитой продукции. Это  позволило повысить производительность до 30%, и качество продукции. Это позволяет нам уйти в новый сектор — B2B, сектор крупных оптовых клиентов и крупных отраслевых предприятий»

Также рассматриваются новые направления для работы — обеспечение обувью крупных пищевых предприятий, с емкостью рынка на 150 млрд рублей ежегодно.
Компания планирует увеличить свои площади в моногороде Линево, получившем статус ТОСЭР, и увеличить сеть в 2018 году на 100 магазинов — в первой половине года уже были открыты 34.
Отмечатеся, что рынок обуви в РФ перспективен для компании и составляет 1,3 триллиона рублей.

«У нас сильное направление онлайн-торговли, мы смотрим на управление стоками, внедрение искусственного интеллекта, чтобы поднять эффективность в управлении и снизить затраты. В первую очередь, мы идем в регионы центральной части России Приволжский, Уральский федеральный округа, активно развиваем Дальний восток, но в перспективе видим северо- западный рынок, это Москва — думаю, то осуществится в течении следующих двух лет».
Потенциал сети — до трех тысяч магазинов"

ТАСС:

редактор Боб, Данные о потенциале сети до 3000 магазинов уже устарели. Гендир А. Титов недавно озвучил предел роста сети в 4000 магазинов.

Заходил сегодня тож в магнит. За 3 года ничего не изменилось, кроме того, что два раза сделали перестановку и сейчас ничего не найдёшь. Ассортимент тот же, поддельная колбаса и сыр. Дюнинг пока не добрался до нас. Резюме: пока в магнит — ни ногой. С удивлением обнаружил, что согласен с Наталией Малых.

Александр Е, а где у нас не поддельная колбаса и сыр? Что у нас должен потреблять народ? Вот то, там и есть.

Alex64, в магнитах и в пятерочках очень сложно найти нормальные продукты. Хотел сегодня взять в дорогу сырокопченого чего-нибудь, утомился искать без соевого белка. Про сыр молчу. В пятерочках с этим чуть-чуть, но получше.

Александр Е, вы как то не догоняете…

Alex64, я сейчас даже не про перспективы акций. Там вроде в отчете МСФО прогресс какой-то нарисовывался, но надо смотреть.
Но вот то, что в магните и пятерочке и дикси… нормальных продуктов не купить (мясо, сыр, колбаса, рыба и т.д.) ну тут даже спорить не о чем — это факт.

Dur, ребята, как вы торгуете...? Что так медленно все доходит! Я сразу об этом сказал, это магазин для народа. И продается все то, что народ потребляет.

Alex64, местная публика очень далека от простого народа
Между тем по последним данным россияне стали чаще покупать еду в кредит.
В статье фотка со стандартным набором среднестатистического россиянина кстати как раз из Магнита))
lenta.ru/news/2019/08/22/food_credit/

Alex666, Неудивительно, что всё в кредит — цены растут…

Айдар 987, Не слышал, что клиенты уходят. В отчёте по программе лояльности растёт число клиентов.

khornickjaadle, из программы лояльности не исключают, если клиент не приходил в сеть 1-2 года после того как он проклял эту компанию из-за того что залез в долги.

Понятно же что они выручку восполняют за счёт новых клиентов.

Aneto, Да ладно Вам, невозврат там мизерный. Если вещь понравилась, не удержался. занял… Порви ботинки…

Мы сохраняем уровень торговой наценки, что оказывает
положительное влияние на показатели рентабельности.
это новости у них на сайти оот 29.10.19 скачать можно там вот такие слова.

Айдар 987, вот только данные по прибыли они так и не раскрыли. Поэтому и ждём публикацию отчёта РСБУ или МФСО.

Aneto, прибыль пока закапывается, на раздачу под проценты и на рассрочку. + продажи упали на 2.6% при росте числа магазинов на 20%. меня это пугает, наверно поэтому кто то активно скидывает бумагу. я могу объяснить такое падение, тем что цена как пишут они в новостях выше чем у конкурентов, и такая политика сомнительная… как выжить сети в таких условиях… когда конкурент делает скидки, а ты как бык уперся и держишь цену…

Айдар 987, да вот и я о том же. Не понимаю почему khornickjaadle считает что последние показатели хорошие. Компания явно скрывает плохие показатели и не показывают их в письменном отчёте. Такое поведение недопустимо для публичной компании. Если есть проблемы нужно говорить как будет решать эти проблемы, а не закапывать голову в песок. Выйдет отчёт по РСБУ и МСФО — все равно увидим ухудшение показателей.

Aneto, Главное, чтобы прибыль выросла. Никто голову в песок не закапывает. Что они скрыли?

Aneto, Увеличили выручку от МФО, была стагнация по этому сегменту.

khornickjaadle, ОР не банк, у них нет дешевого потока депозитов. Поэтому важно чтоб сеть развивалась. МФО сверх рискованный бизнес, особенно на ту категорию граждан, которая берёт одежду в кредит.

Именно поэтому показатели плохие. Если был бы рост в выручке по продаже товаров на уровне роста сети (не говорю уж о прибыли), тогда бы отчёт был хороший. А сейчас лишь увеличиваются долги у заемщиков МФО.

Aneto, Прибыль не растёт должным образом, потому что создали резервы под дебиторку и невозврат кредитов. Резервы и создавались в том числе от продаж товаров. Думаю, что в будущем свой банк откроют, клиентов у них уже ок. 2,5 млн. человек.

khornickjaadle, она еще не растет из-за падения на 20% клиентов… клиенты уходятв другие сети… где делают скидки… если они так продолжат… компания потеряет всех клиентов… они все уйдут к тем кто продает дешевле… плюс еще они теряют клиентов из-за того что дают в долг, а потом выбивая долг они создают негативное отношение к себе… говорят же не давай в долг другу если не хочешь его потерять…

Айдар 987, Верно, уходят, За 3 года количество чеков снизилось на 15%. Так вошли в новые города за это время, 361 город присутствия сейчас по-моему.

Aneto, Увеличили выручку от МФО, была стагнация по этому сегменту.

khornickjaadle, ОР не банк, у них нет дешевого потока депозитов. Поэтому важно чтоб сеть развивалась. МФО сверх рискованный бизнес, особенно на ту категорию граждан, которая берёт одежду в кредит.

Именно поэтому показатели плохие. Если был бы рост в выручке по продаже товаров на уровне роста сети (не говорю уж о прибыли), тогда бы отчёт был хороший. А сейчас лишь увеличиваются долги у заемщиков МФО.

Aneto, Прибыль не растёт должным образом, потому что создали резервы под дебиторку и невозврат кредитов. Резервы и создавались в том числе от продаж товаров. Думаю, что в будущем свой банк откроют, клиентов у них уже ок. 2,5 млн. человек.

khornickjaadle, она еще не растет из-за падения на 20% клиентов… клиенты уходятв другие сети… где делают скидки… если они так продолжат… компания потеряет всех клиентов… они все уйдут к тем кто продает дешевле…

Айдар 987, Не слышал, что клиенты уходят. В отчёте по программе лояльности растёт число клиентов.

Aneto, Увеличили выручку от МФО, была стагнация по этому сегменту.

khornickjaadle, ОР не банк, у них нет дешевого потока депозитов. Поэтому важно чтоб сеть развивалась. МФО сверх рискованный бизнес, особенно на ту категорию граждан, которая берёт одежду в кредит.

Именно поэтому показатели плохие. Если был бы рост в выручке по продаже товаров на уровне роста сети (не говорю уж о прибыли), тогда бы отчёт был хороший. А сейчас лишь увеличиваются долги у заемщиков МФО.

Aneto, Прибыль не растёт должным образом, потому что создали резервы под дебиторку и невозврат кредитов. Резервы и создавались в том числе от продаж товаров. Думаю, что в будущем свой банк откроют, клиентов у них уже ок. 2,5 млн. человек.

Aneto, Как раз ОР зарабатывает больше инфляции.

khornickjaadle, да ну? Без МФОшки они зарабатывают выше инфляции? И откуда же эта информация?

Aneto, Мои расчёты — рентабельность опта и розницы 4%.

khornickjaadle, выручка от продаж осталась на том же уровне, при приросте в магазинах на 20%. То есть объем возможных продаж +20%, а в реальности 0%.

Aneto, Увеличили выручку от МФО, была стагнация по этому сегменту.