комментарии khornickjaadle на форуме

Какая в этом случае может быть проблема энергопотребления биткойна, если одним кликом мыши можно без проблем отправить, скажем, 1 млн. баксов из точки А в точку Б?

Подогнал немного фундаментала под биток. А он, оказывается, нашёл свою нишу. Средний размер транзакции по карте Visa $3000. Комиссия за международный перевод — S30(1%). У битка средний размер транзакции — $300000 с февраля 2021 года. Комиссия средняя в районе 16$ — ниже, чем у Visa. То есть, если ценник у битка удержится в районе $50000 за монету, то это гуд.

Для чего? Зачем? А надо ли это Татарстану?
 Давно владею акциями нкнх. Где то с 2004-2008 года. НКНХ — является по сути уникальным предприятием России и Татарстана. Сибур — это мега комплекс в Тобольске  и еще где то по производству этилена и пропилена. Для меня по сути нкнх и научно исследовательский комплекс Татарстана_ Казань (там сильная фундаментальная наука) являются машиной по производству и быстрому получению новой продукции востребованной рынком. Последние годы нкнх снижал производство простого каучука. И  осваивал другие виды продукции. Я просто язык сломаю.если буду выговаривать их химическую составляющую. Я не финансист. а производственник.  Я где то читал что предыдущее руководство нкнх было против мега стройки двух этиленников по 600. Прежний директор  говорил, что оптимально хотя бы один вытянуть. Поэтому морозили дивы, и долго решали. Сейчас решили строит, и строят. Но получилось так, как получилось. Очередной девал рупия, пандемия, смена шаймиевской династии на другую, то есть добавили политики.  Исходя из политической практики нашей уважаемой страны, я рискну предположить, что новая власть тоже хочет свой кусок. А для этого надо поделиться. А не хочется. Возможно с этим связана попытка получить поддержку от людей лояльных кремлю(Сибур). Думаю мог быть применен метод не уплаты налогов или еще какой то для  того чтоб владельцы подвинулись в нужную сторону. Но они решили получить деньги и акции.  По хорошему ФАС не должен одобрять такую сделку. Да и для спокойствия в республике это не нужно. Пойдут разговоры.что Москва забирает деньги. А это глупо  провоцировать. Все знают кому принадлежит сибур. Как будет в будущем я не знаю. История башкирских шиханов и амурстали, может чему то научила  людей кремля принимающих такие решения, а может и не чему. Потому что руководят люди не имеющие профильного образования и опыта работы в данной сфере(алроса, роскосмос да и еще много где).  Как будет с налогами и другими преференциями Казани, тоже вопрос не решеный, Да и может вызвать нехорошие реакции в республике .    А так нкнх и татнефть мне  симпатичны.  Такой нефтехимии  по ассортименту в  России больше нет. Роснефть свою похоронила, а новую не построила. В газпроме еще остатки остались какие то- да и то потому что там Д… А подобных менеджеров у нас практически нет. у него хоть образование хорошее есть.
Как будет развиваться ситуация покажет время. Будем надеяться на лучшее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

витя витин, Татнефть резко пошла в нефтехимию. А у НКНХ сырья нет — зависят от нафты Татнефти. По логике Татнефть могла купить ТАИФ.

Похоже на то, что Сибур по итогам 2021 года может выйти на рекордные показатели Выручки и ЕБИТДы. 4 квартал 2020 года Выручка 153 млрд. руб., ЕБИТДА 57 млрд. руб. ЗСНХ в 4 квартале вышел на проектную мощность.

Слабо медведи давят, так толком и не закупиться.

khornickjaadle, упорно жду хоть какую-то мало-мальски вменяемую коррекцию. Хотя весь рост металлургов прошляпил, обидно — наслушался всяких олейников и кречетовых. Но влезать теперь по хаям нет никакого желания, от безысходности недавно только баксы частично прода да облиги купил. Заметили, что на СЛ количество постов про коррекцию значительно уменьшилось — подозреваю, что она приближается. Да прибудет с нами коррекция. Да поможет нам Святой Иосиф.

ZaPutinNet, Тоже жду, желательно процентов 40. Закладывал войну в Донбассе с присоединением ЛНР и ДНР к России. Но Зеленский сказал, чтобы все шли копать огороды, войны вроде как не будет. Теперь украинцы призывают отключить Россию от СВИФТ, могут на этом пролить рынок.

khornickjaadle,

У меня от таких комментариев мозг немеет! Да кто вы такой, чтобы такие прогнозы делать? Война/не война, присоединение/не присоединение… Каким образом в вашей голове такие мысли формируются? Кем нужно быть, что бы в совей жизни принимать решения на основе подобных прогнозов? Михаилом Фридманом? Или каким-нибудь начальником аналитического отдела ФСБ или ГРУ?
Сидя на диване и рассуждать такими категориями нужно быть инфантильным человеком.

Zlatozar, Крымский гэп не помните? А затем был перелой на присоединении Крыма. Это про Газпром. Максимальный риск реализовался. Сейчас, лёжа на диване, слышу о том, что военные траспортники из Европы приземляются в Киеве, в Мариуполь прибыли турецкие военные, амерский дрон летает над линией разграничения и ВСУ усилили обстрел после отвода российских войск от границы после учений.

khornickjaadle,
Я не в коем случаи не сомневаюсь во влиянии подобных событий на котировки. От куда у вас такая уверенность, что сейчас мы имеем максимальную вероятность реализации вашего прогноза? У вас есть развед-данные? Вам их по почте отправляет какой-то генерал из ГРУ? Всё, что вы можете видеть со своего дивана, так попытки разных стран взять оппонента на «понт» не прибегая к крайностям — это политическая стратегия сегодняшних реалий.
Вот о чем я говорю. То есть я такой вероятности не исключаю, но степень такой вероятности нам и вам не известна.

Zlatozar, Ну раньше было относительно спокойно, в последний месяц какая-то нехорошая тенденция усиления конфронтации. Дня 2-3 назад Зеленский сказал, что войны не будет, а обстрелы, наоборот, усилились. Понты не понты, а риск учтён. О крайностях Талеб хорошо написал — они бывают, но редко…

Слабо медведи давят, так толком и не закупиться.

khornickjaadle, упорно жду хоть какую-то мало-мальски вменяемую коррекцию. Хотя весь рост металлургов прошляпил, обидно — наслушался всяких олейников и кречетовых. Но влезать теперь по хаям нет никакого желания, от безысходности недавно только баксы частично прода да облиги купил. Заметили, что на СЛ количество постов про коррекцию значительно уменьшилось — подозреваю, что она приближается. Да прибудет с нами коррекция. Да поможет нам Святой Иосиф.

ZaPutinNet, Тоже жду, желательно процентов 40. Закладывал войну в Донбассе с присоединением ЛНР и ДНР к России. Но Зеленский сказал, чтобы все шли копать огороды, войны вроде как не будет. Теперь украинцы призывают отключить Россию от СВИФТ, могут на этом пролить рынок.

khornickjaadle,

У меня от таких комментариев мозг немеет! Да кто вы такой, чтобы такие прогнозы делать? Война/не война, присоединение/не присоединение… Каким образом в вашей голове такие мысли формируются? Кем нужно быть, что бы в совей жизни принимать решения на основе подобных прогнозов? Михаилом Фридманом? Или каким-нибудь начальником аналитического отдела ФСБ или ГРУ?
Сидя на диване и рассуждать такими категориями нужно быть инфантильным человеком.

Zlatozar, Крымский гэп не помните? А затем был перелой на присоединении Крыма. Это про Газпром. Максимальный риск реализовался. Сейчас, лёжа на диване, слышу о том, что военные траспортники из Европы приземляются в Киеве, в Мариуполь прибыли турецкие военные, амерский дрон летает над линией разграничения и ВСУ усилили обстрел после отвода российских войск от границы после учений.

Плечи сумасшедшие, а так ли силен рост?


Вспоминая график из вчерашнего видео хочется вспомнить некоторых клоунов нашего трейдерского сообщества, которые рассказывают о том что во всем виноваты выплаты американцам, они все деньги пустили в рынок, ну да, ну да😁
И вот интересный вопрос, глядя на эти цифры не кажется ли Вам, что рынки не так и сильно выросли учитывая плечи, взятые фондами?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

VadimTrade, Многие фонды не успели купить в кризис, ждали «второе дно».

Получается, если правильно посчитал, что 50% ТАИФа стоят 15% Сибура, а 100% ТАИФа — 30% Сибура. Так оно и получается по ЕБИТДе. Сибур 180 млрд. руб., НКНХ и КЗОС 34+19=53 млрд. руб. плюс с учётом ЕБИТДЫ ТАИФ-НК и энергетических активов получается в районе 60 млрд. руб. за 2019 год.

khornickjaadle, все эти подсчёты применительно к НКХП не имеют никакой практической ценности. Сибур покупает акции не у миноритариев НКХП, а акции контролирующей компании — за что и платит. Платит не реальными деньгами — а допкой, фактически бумажками. Что касается НКХП — компанию вполне может ждать судьба Башнефти после её покупки Роснефтью, когда средства из дочек перекачиваются в головную контору. Рост НКХП сейчас чисто спекулятивный, «услышали звон» и решили, то на этом можно сыграть. НКХП от этой сделки напрямую не выигрывает никак, а риски ущемления прав миноритариев повышаются.

Алексей aka Markitant, Возможно, но это когда построят ЭП-1200. А это проект государственной важности. Наоборот, будут пока вкладывать много, в НКНХ, в частности инвестиции 730 млрд. руб. до 2030 года. Пожалуй добавлю спекуляции в бумагу, в понедельник фиксану часть позы.

Можно по-другому посчитать прогноз капитализации НКНХ. КЗОС, имея рентабельность ЕБИТДа за 2016 год 35%, был оценён рынком в 2017 году в две выручки. Такая же рентабельность ЕБИТДа сейчас и у СИБУРА. Следовательно СИБУР, теоретически капитализируется тоже в две выручки с учётом объединения. Выручка объединённого Сибура в районе 800 млрд. руб. как минимум (выручку ТАИФ-НК не учитывал, так его вклад в ЕБИТДУ почти 0, а у энергетических активов выручка несущественна). Итого, теоретически, укрупнённый СИБУР стоит 1,6 трлн. руб. Доля ТАИФа 30% или 480 млрд. руб. за минусом справедливо оценённого КЗОСа рынком в 180 млрд. руб. равно 300 млрд. руб. «должна» быть капитализация НКНХ. Такую капу НКНХ может получить, построив ЭП 1200 и другие высокорентабельные проекты. Сейчас капа НКНХ 171 млрд. руб.

Кстати, ЦБ РФ поднял ставку на 0,5%, соответственно прибыль ВТБ по итогам 2021г сократиться на ~20 млрд руб.

В перспективе, ЦБ РФ до конца 2021г поднимет ставку еще на 0,5% — 1%, соответственно прибыль ВТБ по итогам 2021г сократится на ~38 млрд руб.

Марэк, Они вроде будут увеличивать объём выдачи кредитов. Сокращения может и не быть.

Получается, что ТАИФ не прогадал. Рентабельность ЕБИТДА НКНХ в лучший 2017 год в районе 21%, а у СИБУРА за тот же год — 35%. А обмен произошёл из расчёта по ЕБИТДе. Значит ЕБИТДа новых проектов НКНХ приблизится по рентабельности к ЕБИТДе Сибура. Тогда получается, что апсайд при прочих равных у НКНХ больше 50% по акциям. Ценник в районе 130-140 руб. за обычку. p.s. Расчёты не являются рекомендацией к покупке или продаже акций НКНХ.

Получается, если правильно посчитал, что 50% ТАИФа стоят 15% Сибура, а 100% ТАИФа — 30% Сибура. Так оно и получается по ЕБИТДе. Сибур 180 млрд. руб., НКНХ и КЗОС 34+19=53 млрд. руб. плюс с учётом ЕБИТДЫ ТАИФ-НК и энергетических активов получается в районе 60 млрд. руб. за 2019 год.

Сибур выплатил дивидендов за 2019 год 34,3 млрд. руб., а за 2020 год 41,2 млрд. руб. выплатит. НКНХ не потянул дивы за 2020 год. Есть вероятность, что и в будущем будут дивы.

khornickjaadle, Сибур платит дивы 50% от ЧП МСФО.

Где акции можно купить?

Влад, На ИПО ещё не выходили.

Для миноритариев НКНХ мало что поменяется, кроме роста акций
forum.mfd.ru/forum/post/?id=19809286#19809286

Rondine, Ну вот, ГПЗ, наверное, уж теперь построят.

Сибур выплатил дивидендов за 2019 год 34,3 млрд. руб., а за 2020 год 41,2 млрд. руб. выплатит. НКНХ не потянул дивы за 2020 год. Есть вероятность, что и в будущем будут дивы.

Давай соточку, НКНХ!

пошли байки:

МИХЕЛЬСОН: ПЕРВЫЙ РАЗ ИДЕЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКТИВОВ СИБУРА И ТАРИФА ПОЯВИЛАСЬ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

Роман Ранний, Ага, они хотели мир поделить. Сибуру — Азия, а НКНХ — Европа.

Наверно ещё будут заводы строить на территории РТ по переработке «жирного газа» совместно с Газпромом. НКНХ тоже может быть при делах.

khornickjaadle, Проект много раз откладывался.

Наверно ещё будут заводы строить на территории РТ по переработке «жирного газа» совместно с Газпромом. НКНХ тоже может быть при делах.