комментарии ИгорьК на форуме

Про кредиты в европейских банках с учетом отсутствия развитого бизнесса в европе можно и не мечтать, тем более модель бизнесса (смс агрегация)компании не особо имеет основные средства для залога. Ну и брать кредит в Евро без построенного бизнесса, который приносит прибыль в евро то еще удовольствие для Российских компаний

DikitKot, так очень странно, что вы грите про отсутствие бизнеса в Европе, а дэник легко скупает нерезидентов рентабельных операторов? Ой ли, все от лукавого)

Vasserman, Легко скупает — громко сказано. Пока из всех сделок был только аванс за испанский SOUP, у которого всего около 100 тыс абонентов. Вся тема MVNO- планы, не более. Хотя бизнес идея звучит убедительно.

Вот знаете, мне кажется мы сами своей паникой и сбиваем цену. Я за сегодня сам 3 раза перезаходил. И мне кажется не я один. А те кто умней просто скидывают, вот и вся история. Ну вот реально, кто те психи, кто после прочтения последних 10 страниц этого форума решит заходить в дэни на большую сумму?

Иван, у вас явные признаки Стокгольмского синдрома. Напомню, факты с 1 ноября когда цена была стабильна, вдруг эмитент заключает договор на стабилизации цен с БКС (некоторые утверждают что нанимает аж 3х маркет-мейкеров) и весь ноябрь, каждый день сливаются огромные объемы бумаг, то что мы наблюдаем в декабре это следствие, а не причина.

romirez, Не могло ли быть так, что эмитент разместился среди аффилированных структур, а в ноябре стал сливать в рынок?

Смущает как-то теперь та микрокредитная контора из их группы компаний. Странное направление для телекоммуникаций.

Ilya M.Belov, С микрокредитами они завязали. Больше не выдают. В портфеле одна просрочка. Доля микрокредитов в общем бизнесе незначительна.

www.comnews.ru/content/203565/2019-12-19/2019-w51/evropeyskiy-rynok-nuzhdaetsya-rossiyskikh-sms-agregatorakh

а вот и свежее интервью для любителей ДК)) очень даже складно отвечают, если найдете несостыковки, будет интересно почитать

Никита Мелихов,
Из интервью:
«По итогам 2018 года доля DANYCOM от общего объема рынка мобильного информирования составила 11%, доля в сегменте „агрегаторы“ – 14%.»
«Аналитики J’son & Partners Consulting прогнозируют, что по итогам 2019 года объем A2P-рынка приблизится к 29 млрд руб., увеличившись на 26% по сравнению с прошлым годом.»

Из консолидированной отчетности Дэни за 9мес.2019:
Выручка
Услуги агрегации СМС (за 9 мес.2019) = 27 378 407 тыс.руб.

весь рынок 29 млрд
выручка Дэни от смс 27,3 млрд, при этом это типа 11-14%
есть ощущение, что что-то тут не так...

MaxCall, весь рынок в России. Выручка по КОНСОЛИДИРОВАННОЙ отчётности процентов на 80 получена за границей (видимо Аделаром).

Игорь Козолуп, а что заграницей не судьба такой зарубежной конторе кредит взять? И скупать операторов? Чушь, нет там ничего

Vasserman, откуда информация про «нет там ничего»? Аудиторы и Эксперт РА наличие бизнеса там под сомнение не ставили.

Игорь Козолуп, зачем имею такие типа выручки, залезать в говнооблигации, если можно взять кредиты в зарубежных банках? Где экономика и здравый смысл?

Vasserman, я уже отвечал, это было в интервью Эксперту-Юг — хотим заработать публичную кредитную историю и через пару лет выйти на IPO. Историю они зарабатывают так себе — не спорю.

www.comnews.ru/content/203565/2019-12-19/2019-w51/evropeyskiy-rynok-nuzhdaetsya-rossiyskikh-sms-agregatorakh

а вот и свежее интервью для любителей ДК)) очень даже складно отвечают, если найдете несостыковки, будет интересно почитать

Никита Мелихов,
Из интервью:
«По итогам 2018 года доля DANYCOM от общего объема рынка мобильного информирования составила 11%, доля в сегменте „агрегаторы“ – 14%.»
«Аналитики J’son & Partners Consulting прогнозируют, что по итогам 2019 года объем A2P-рынка приблизится к 29 млрд руб., увеличившись на 26% по сравнению с прошлым годом.»

Из консолидированной отчетности Дэни за 9мес.2019:
Выручка
Услуги агрегации СМС (за 9 мес.2019) = 27 378 407 тыс.руб.

весь рынок 29 млрд
выручка Дэни от смс 27,3 млрд, при этом это типа 11-14%
есть ощущение, что что-то тут не так...

MaxCall, весь рынок в России. Выручка по КОНСОЛИДИРОВАННОЙ отчётности процентов на 80 получена за границей (видимо Аделаром).

Игорь Козолуп, а что заграницей не судьба такой зарубежной конторе кредит взять? И скупать операторов? Чушь, нет там ничего

Vasserman, откуда информация про «нет там ничего»? Аудиторы и Эксперт РА наличие бизнеса там под сомнение не ставили.

www.comnews.ru/content/203565/2019-12-19/2019-w51/evropeyskiy-rynok-nuzhdaetsya-rossiyskikh-sms-agregatorakh

а вот и свежее интервью для любителей ДК)) очень даже складно отвечают, если найдете несостыковки, будет интересно почитать

Никита Мелихов,
Из интервью:
«По итогам 2018 года доля DANYCOM от общего объема рынка мобильного информирования составила 11%, доля в сегменте „агрегаторы“ – 14%.»
«Аналитики J’son & Partners Consulting прогнозируют, что по итогам 2019 года объем A2P-рынка приблизится к 29 млрд руб., увеличившись на 26% по сравнению с прошлым годом.»

Из консолидированной отчетности Дэни за 9мес.2019:
Выручка
Услуги агрегации СМС (за 9 мес.2019) = 27 378 407 тыс.руб.

весь рынок 29 млрд
выручка Дэни от смс 27,3 млрд, при этом это типа 11-14%
есть ощущение, что что-то тут не так...

MaxCall, весь рынок в России. Выручка по КОНСОЛИДИРОВАННОЙ отчётности процентов на 80 получена за границей (видимо Аделаром).

Убытки- это конечно, плохо. Однако все эти жуткие факты стали известны лишь после того, как бумага сходила на 87 и некоторые воблы решили провести своё мини- расследование
Если бы цена была 98, никто бы так глубоко копать не стал.
Страшно подумать, что скрывается за другими, менее изученными эмитентами

lizardking0808,
А можно поподробнее, что за убытки и что за жуткие факты, здесь на форуме об этом ни слова.

Игорь Козолуп, smart-lab.ru/blog/580118.php

lizardking0808, Все перечисленные там факты мне известны (как и большинству присутствующих на форуме) и лично я не вижу в них ничего «жуткого». Большинство венчурных стартапов именно так и привлекают финансирование — через оценку потенциала бизнеса, в отсутствие материальных активов и зачастую с убыточным финансовым результатом. Самое главное, что все перечисленные там факты не влияют на финансовые результаты Дэни Ком никак (кроме потенциальных тёрок с Ростелекомом, но поскольку они не единственный MVNO на сетях Теле2, маловероятно, что Ростелеком попросит на выход только их, и ещё более мало вероятно, что попросит на выход всех). Про убытки компании в блоге ни слова нет. Откуда инфа про убытки? Из последней отчетности они не просматриваются.

Игорь Козолуп, епст, так это венчурный стартап? А я думал облигационный займ!
Терки с Ростелекомом это дело прошлое, хотя и уголовное.) Почитайте отчет, убытки от опциона, сомнительные сделки по оценке рейтингово агенства. Интрига, расследования, скандалы — все что нужно для финансового рынка. А в принципе, никто же не запрещает Вам покупать. Двигайте против рынка. Удачи!!!

romirez, Отчет читал. Как я понял:
— у Дэни Колл был опцион на покупку доли в 24% Аделар Трэйдинг за около 795 млн. руб.
— в дальнейшем (при исполнении сделки?) стоимость опциона пересчитали по номинальной стоимости доли — $2,4 тыс.
— разница между первоначально принятой к учету стоимостью опциона и стоимостью опциона по номинальной стоимости доли в Аделар Трейдинг и составила этот убыток.
Почему он первоначально оценивался по фактической цене, почему потом по номинальной, мне не ясно. Вот этот вопрос нужно задавать в интервью с Дэни Колл.
Возможно дело именно в «нетипичной и сложно структурированной сделке по приобретению Adelar Trading Corp», когда сам Аделар был приобретен по номиналу, а остальные платежи пошли за счет активов самого Аделара? (зачет заработанной до даты приобретения бизнеса прибыли и зачет выданных займов, как написано в отчете Эксперт РА).

То что их деятельность, в том числе финансовые схемы — не прозрачны — согласен.

Убытки- это конечно, плохо. Однако все эти жуткие факты стали известны лишь после того, как бумага сходила на 87 и некоторые воблы решили провести своё мини- расследование
Если бы цена была 98, никто бы так глубоко копать не стал.
Страшно подумать, что скрывается за другими, менее изученными эмитентами

lizardking0808,
А можно поподробнее, что за убытки и что за жуткие факты, здесь на форуме об этом ни слова.

Игорь Козолуп, smart-lab.ru/blog/580118.php

lizardking0808, Все перечисленные там факты мне известны (как и большинству присутствующих на форуме) и лично я не вижу в них ничего «жуткого». Большинство венчурных стартапов именно так и привлекают финансирование — через оценку потенциала бизнеса, в отсутствие материальных активов и зачастую с убыточным финансовым результатом. Самое главное, что все перечисленные там факты не влияют на финансовые результаты Дэни Ком никак (кроме потенциальных тёрок с Ростелекомом, но поскольку они не единственный MVNO на сетях Теле2, маловероятно, что Ростелеком попросит на выход только их, и ещё более мало вероятно, что попросит на выход всех). Про убытки компании в блоге ни слова нет. Откуда инфа про убытки? Из последней отчетности они не просматриваются.

Убытки- это конечно, плохо. Однако все эти жуткие факты стали известны лишь после того, как бумага сходила на 87 и некоторые воблы решили провести своё мини- расследование
Если бы цена была 98, никто бы так глубоко копать не стал.
Страшно подумать, что скрывается за другими, менее изученными эмитентами

lizardking0808,
А можно поподробнее, что за убытки и что за жуткие факты, здесь на форуме об этом ни слова.

Стоп! Я кажется понял!

Сейчас должна быть новая оценка, и в зависимости от того во сколько оценят получится убыток в отчётности.

Он может быть 1-3-5 ит.д. вплоть до 11млрд .(скорее всего не больше 5)

И в итоге по году вместо прибыли мы получим убыток от обесценивания в 3-4 млрд!???????

Это так получается что ли??????

Роман Ранний, Оспорена оценка эмитента для целей оплаты уставного капитала другой компании (АОшки) долей в УК эмитента. На финансовый результат эмитента это не влияет.

Хотелось бы подробнее узнать про их основной бизнес — Агрегатор sms.
По их отчетности все доходы именно там.
Все остальное либо закрылось либо слишком мелко.
Виртуальный оператор не приносит прибыли. Отчетность это подтверждает.
Могут ли они назвать самых крупных игроков на рынке sms?
Какое у них конкурентное преимущество в этом бизнесе?
Какие-то крупные проекты? Интересные предложения?
У игрокам с миллиардными прибылями такие проекты и интересные предложения должны быть.

Дмитрий Андреев, И их инвестициого меморандума:
«Эмитент входит в топ-3 ведущих SMS-агрегаторов Российской Федерации.
Наиболее крупными представителями рынка в 2018 году в России являются компании MFM-
Solutions, DANYCOM, SMS-трафик, DevinoTelecom, Rapporto, Связной Загрузка, СМС Центр,
DANYTECH, которые в совокупности занимают около 90% рынка операторов мобильного
маркетинга.»
Там же:
" Структура трафика СМС за 2018
Транзакционные — 38%
Сервисные -17%
Рекламные — 45%
Транзакционные SMS – сообщения, которые отправляются абонентам для информирования о
совершенных ими операциях с использованием электронных средств платежей и для целей
исполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона
от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Сервисные SMS – сообщения, связанные c операциями по предоставлению/оказанию
сервиса/услуги клиенту и информирующие пользователя о событиях и/или операциях в рамках
данного сервиса/услуги.
Рекламные SMS – остальной трафик.
За анализируемый период доля рекламного трафика увеличилась на 13 процентов за счет
снижения доли сервисного и транзакционного трафика на 5 и 8 процентов соответственно.
Основная причина снижения доли транзакционного типа SMS – постепенное замещение
финансовыми институтами (банками, платежными системами и т.п.) для уведомления клиентов
SMS-сообщений более дешевыми push-сообщениями в мобильных приложениях, а также
электронной почтой."

Ну и в добавок вставлю свои три копейки
1. В отчетах дени утверждает что у них 333 тысячи абонентов, однако номерная емкость выданная им была 169700 добавили еще два региона получилось 170700,
2. Домен danycom-sms.ru зарегистрирован в 2018 году, как компания которая с 2014 года занимающаяся смс рассылка ми существовала без сайта??? Непонятно....
В выдаче по запросу смс рассылки сайт вообще не выдается

Dimon13, Из инвестиционного меморандума ООО ДЭНИ КОЛЛ: «Абонентская база в России на 31 мая 2019 года составляет 159 226 абонентов в 45 регионах»

Макс Трунов, почитал устав. Пункт 6.12. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа «А» составляет 10 % (десять процентов ) номинальной стоимости этой акции.