комментарии Тимофей Мартынов на форуме

Операционная прибыль самая слабая с «ковидного» 1полугодия 2020 года.
Чето идёт не так

Эталон: хорошие финансовые результаты за 1 полугодие на фоне спада в отраслиЭталон отчитался по МСФО за 1 полугодие, ранее публиковал операц...

Дима Пушкин, чего хорошего то?
операционная прибыль упала с 17 млрд до 4 млрд

Потенциальные риски и потенциальные иксы Globaltrans
Вчера Globaltrans отчитался, а мы провели телеконференцию с компанией. 
У меня сложилась определенная картинка, которой я бы хотел вкратце поделиться.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

73% продаж Москва и СПБ = 24,1 млрд
3,47 млрд появилась выручка от проектов в регионах

выручка на уровне 1п22 и ниже на 15 ярдов чем во 2п22

динамика акций удручает. как в прочем и результаты. с точки зрения акционера то вкладывать в убуточного бада или прочих выгодней, они растут...

Эльзар Тимирбулатов, как они могут удручать, если акции выросли за год в 2,5 раза?
вы хотите чтобы акции каждый день росли?

Тимофей Мартынов, компания же указала:

«Выручка составила 2 312 135 тыс. руб. Снижение на 25,6% обусловлено получением крупных заказов в от...

АВиС, спасибо!

Тимофей Мартынов, бизнес стал более эффективным и будем продолжать двигаться в этом направлении.

#EELT, выручка то почему упала?

Кстати у конторы отрицательный капекс) за счет низкого капекса и высоких процентов по депозитам

выручка -26% к 1П2022
при этом опер прибыль +16,5%г/г

Интересно, вписаны ли рупии, которые на данный момент вывести невозможно, в доходы?

Тимур, конечно.

Ого:
рост числа российских акционеров: с 2021 г. по 2023 г. количество акционеров-физических лиц выросло в 4,5 раза, с 200 до почти 900 тыс.

⚡️LIVE: 19:00 общаемся с Глобалтрансом. Пишите вопросы в комменты

⚡️LIVE: 19:00 общаемся с Глобалтрансом.
Жду ваших вопросов в комментариях под этой записью👇.

Прямой эфир будет тут

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции Инарктики выросли на 8% после публикации отчетов МСФО за 1П23 и за 2022/21 годы

Мне интересно, чего такого выдающегося рынок увидел в отчете Инарктики, что запустил акции в коцмас?

Я просмотрел детально отчет, прослушал конф-колл, задал кучу вопросов, но особо принципиально нового чето ничего не услышал, все в рамках прогнозов и моделей, которые были до публикации данных.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Основные моменты телеконференции компании INARTICA по отчету за 1 полугодие 2023 года с комментариями Mozgovik
В целом, по отчету скажу, что практически в рамках моих ожиданий, единственное, резко подскочили расходы SGA, по году будет примерно на 1 ярд больше, чем я предполагал, зато расходы на воровство, благотворительность и гибель рыбы могут быть на 0,6-0,7 млрд лучше.
Сюрпризом 

Теперь по конференц-коллу
👉Строят завод по мальку в Кондопоге, 10-11 млн малька в год мощность к 2025 году. Структуру малька (лосось/форель) не раскрывают.
— это очень хорошо, так как данный объем позволит во многом снять зависимость от импортного смолта (прим. mozgovik)
👉Текущие цены: 1200р/кг за лосось (с НДС) и 1100р/кг за форель (с НДС)
— в рамках наших модельных значений

👉Думают, что в 2023-2024 коснутся планки в 35 тыс т по съему рыбы в живом весе.
👉Текущая биомасса в воде = 31 тыс т (рекорд)
👉Сохраняют план выйти на 60 тыс т в обозримом будущем. Надеются, что наш рынок столько переварит, тестируют экспортные каналы продаж в СНГ и др.
— хотя мы сомневаемся, что такой объем можно будет показать в обозримом будущем
👉Много импортной рыбы едет из Чили, и даже норвежский лосось просачивается на рынок через Белоруссию


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тут какой вывод может быть?
123 ярда долга
жесткий рефинанс ждет в 23 и 24 году
если ситуация на рынке материалов не улучшится, а ставка не упадет, то одни только процентные платежи перекроют всю EBITDA компании

Проценты по долгу у Сегежи сожрали всю квартальную ебитду, а будут еще больше

Валютный ценник Сегежи пока вниз

Чет упал объем лесозаготовки резко во 2 квартале

Тимофей Мартынов, рынку пора в слив вставать… сильно перекуплен… и думаю что это все прекрасно видят...:)

Ремора, шорт ФСК!