комментарии broker25 на форуме

Определение маршрута Силы Сибири 2 находится на завершающей стадии — НовакОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРШРУТА «СИЛЫ СИБИРИ 2» НАХОДИТСЯ НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТА...

Все Верно, судя по всему капекс на 2023 пересмотрят в большую сторону. Никто и не думает экономить. Дивиденды за первое полугодие? Да да...
Тем временем экспортная пошлина в августе на уровне февраля, когда близко не было такого доллара

broker25, так непонятно откуда деньги на байбек здесь?

Дюша Метелкин, при соотношении ЧД/Ебитда в районе 0,5, почему не взять в долг у банков полторы Ебитды?

Роман Бабанин, я смотрю ситуация обратная ЛСРу происходит что ли?

Дюша Метелкин, наоборот схожая, мажор обогащается за счет миноров

Северсталь. Почему покупаю.С 22 сентября войдёт в индекс голубых фишек Мосбиржи.
P/E = 3

Олег Дубинский, Кап-я 1,2 трлн, ЧП за полгода 105, а PE = 3 ?????

R U all right?
В прогнозах избушек предполагались поставки в Турцию в 2023 на уровне 20-27 bcm,
и экспорт в дальнее зарубежье на уровне 65-70 bcm.
Сейчас нам говорят 10 за 8 мес, что дает грубо 15 в год.
Но это если пропорционально экстраполировать.

Поставки за 6 мес в Турцию составили 9.3 и снижались с мая.
Если 10 за 8 мес, значит месячные поставки в июле-августе упали на 77% против 1-го полугодия.
И тренд резко вниз

broker25, а деньги как привлекли на байбек, у кого заняли?

Дюша Метелкин, денег было 150 млрд а потратили в три раза больше, значит заняли, у кого не знаю.
Но расходы по займам понятно на компанию

Любители Полюса, как вы объясняете рост вознаграждения работникам в рамках адм. расходов с 7,6 до 11,9 млрд. ?
При этом на производстве работникам заплатили 13,9.
То есть манагеры дали себе жирный кусок, почти столько, сколько тысячам рабочих.
Плюс выкуп у себя с кучей затруднений физикам продать.
Если это не кидалово миноров, то что это?

Я понимаю, что Шадрину и С.Попову все это очень понравится))))
Спасибо Таурену, обратил внимание

broker25, я смутно помню, но обновил в памяти и почитал ваши комментарии год назад, тогда вы тоже армагеддонили про дивиденды) может не всё ...

Алекс Сурков, вы очень смутно помните. Мои прогнозы относились к вероятности дивиденда за 2П22, а не за первое. И это когда все пели про 15-20 рублей. Ну и как, заплатили за 2П?
Предполагать, что ГП в ЭТОМ году заплатит 26 рублей — все равно, что ждать завтра второго пришествия

Все забыли про детализацию по кварталам. Так вот, во втором квартале у ГП убыток 18,5 млрд по МСФО.
За счет чего? Вероятно, за счет снижения цен и резкого падения поставок в Турцию.
Возможно и в третьем квартале, то есть сейчас, деятельность ГП убыточна.
Значит дивиденды маловероятны,
а прибыль и Ебитда во втором полугодии будут существенно меньше (все поспешили Ебитду умножить на 2)

Насчет инвестиций в 2023 Razborka верно указала:
«Газпром» оценивает размер инвестиций группы на 2023 год в размере 3,056 трлн рублей после 2,258 трлн рублей в 2022 году, сообщается в отчете ПАО по международным стандартам".
Значит долг вырастет еще сильнее.

Прибыль Газпром нефти во втором квартале также ниже, чем в первом. Несмотря на рост курса. Так что дешевый рубль не особо помогает

командор, СВО скоро не закончится… Украина мобиков 500 000 готовит на фронт.
Теракты так же они продолжат. Крупные города не взять.
скольк...

Ремора, Теракты — это обстрел пиццерии или Дома культуры или торгового центра. А атака на военные самолеты — это диверсия. И это не Украина готовит «мобиков», у нее достаточно личного состава, а РФ готовится ко второй волне мобилизации

Прибыль есть, но это прибыль Газпромнефти.
Чтобы заплатить дивиденды, нужно сначала получить дивиденды от Газпромнефти, а это будет осенью-зимой.

Кроме того, с момента отчетности долг вырос, доходы упали из-за снижения цен на газ, впереди снижение демпфера по Газпромнефти. Впереди капзатраты, которые вероятно вырастут с первоначальной оценки 2,3 трлн на весь 2023.
Я думаю, промежуточные дивиденды маловероятны.

Ебитда во 2-м полугодии будет ниже, а долг выше.
Чистый долг к Ебитде вырастет выше 2, и не факт, что летом заплатят 50% от чистой прибыли.
А в 2025 уж точно показатель долга превысит барьер 2,5

На зарплате не экономят))
выросла на 17%
а расходы на материалы на 62%
но прочие расходы (транспортировка?) сильно упали

Чистый долг скорректированный учитывает депозиты, которые в прочих оборотных активах, тогда понятно.
И под дивполитике именно важен скорректированный чистый долг

Да, в январе-марте TTF стоил 500-700, а сейчас 385

Не понял, почему убыток от обесцения финактивов попал в Опер. прибыль

broker25, да и FCF нет… дивиденд под угрозой. хотя разок могут заплатить.

Олег Кузьмичев, курс бакса на конец полугодия 87,03 то есть долг еще вырос с тех пор

Газпром: мечты сбылись — прибыль есть!
Многие ожидали убыток, а Газпром, то в прибыли!) Второе полугодие будет еще лучше, рано хоронили голу...

Олег Кузьмичев, я не ожидал убытка,
но чистый долг видели? Врут, что 4,9, а по факту 5,3 против 3,9 на конец года.
Что-то 2,3 ND/Ebitda
А там насколько помню с 2,5 ограничения

Ремора, Это да. Там и газа увеличится потребление. Вся Украина ок. 20 млрд. кубов добывает — если и остальные области будут присоединены к Р...

khornickjaadle, другие области? Рука-лицо. Вы с Луны прилетели? Или используете в качестве источника только Первый канал? Даже если случится невероятное, и Минобороны завоюет какой-нибудь районный центр, то от него останутся только рожки да ножки, как от Бахмута

А что нового в новости о поставках в Китай?
Предполагалось поставить в 2023 г. 22 млрд.
Если за 7 мес перегнали 12,8 млрд кубов на 3,94 млрд долл,
то цена поставок 307 долл/ткм
Все в рамках ожиданий.

Новость в том, что прекращение перекачки через Украину становится все более реальным. Венгрия всерьез рассматривает этот вариант и готовится к альтернативным поставкам.
Это потеря 13,5 млрд кубов, исходя из текущей прокачки.
Цены там не айс, но все же вероятно существенно выше китайских

На текущий момент по сравнению с концом 2022 убыток и рост долга ГП от переоценки валюты грубо 730 млрд руб
Валютный долг был 1991 млрд, доллар вырос до 96 с 70,3, а евро еще сильнее