комментарии И. М. на форуме

Иванов М., дык там объёмов то нет. Если бы пылесосили, да к тому же инсайдеры, мы бы это очень отчётливо видели.

Heinrich von Baur, объемы были с осени, думаю из-за скупки и закрытия шортов. А сейчас закончились, я полагаю, что free-float значительно уменьшился. Если бы он был по-прежнему 7,5% то обороты в день были бы несколько сотен миллионов, а не десятков млн.

Иванов М., Абсолютно. Более того про выкуп уже и Лихачев проговорился в небольшом интервью — выкладывал здесь ранее. Единственное, что меня ...

Андрей Аперов, мне кажется бумагу несколько месяцев кто-то пылесосит. Это могут быть аффилированные лица — инсайдеры. Тогда выкуп по высокой оценке им будет выгоден. А остальная мелочь (кто не продал по 40-50-60 рублей) будет просто рыбой-прилипалой, таких наверное осталось не более 1% от УК. Ну и шортистов всех повышибало.

Heinrich von Baur, интересно, если ПМЭФ закончится, а ничего не будет, что делать-то будут? На 1 сентября, в день знаний, ждать выкуп? Или у...

Андрей Аперов, вы же сами выкуп ждете, просто сомневаетесь в высокой оценке. Я правильно Вас понял?

Marina, а вы чего ждете от публикации результатов? По отчетности за 9 месяцев там, в общем, и так все понятно.

LynxC, я например жду хороший отчет МСФО за 2пол2024. Отчет ВМТП по РСБУ за 3 кв2024 косвенно об этом намекает. Финрез за 2024 и за 2023 гг. будут сопоставимы.
Не сказал бы что ДВМП сейчас дешевая бумага. Наверное она это улучшение за2пол2024 уже во-многом заложила в цену.
Но! Не исключаю неадекватного роста так же как неадекватен был пролив в августе-сентябре на результатах по МСФО за 1пол2024.
А выкуп это как что-то эфемерное, тут либо веришь либо нет. Просчитать это событие нельзя.
Я брал осенью ниже 50 руб.

Иванов М., сижу в ожидании корпсобытий. Для меня выкуп + 40% к текущей цене вполне приемлема. Как история роста Феско неинтересен ибо тут ее...

Андрей Аперов, я кстати только сейчас понял что на Bonus Fabula есть Иванов Михаил. Некоторые могу подумать что я тот самый Михаил, это не так. Я к ним не имею никакого отношения )))

И у ВМТП результаты по РСБУ (косвенная проекция на результаты ДВМП) в 3кв2024 года пошли вверх. Так что 50 млрд руб EBITDA у ДВМП за 2024 год вполне реальны.
У кого есть внятные аргументы против — welcome

На Аленке еще в августе писали
«Второе полугодие 2024 для ДВМП ожидается сильным и результаты 2023 и 2024 будут сопоставимы.
Компания резко сократила CAPEX и не хочет нагружаться долгом, который сегодня очень дорог».
В 2023 году EBITDA была 53 млрд руб.

Один участник на Аленке в комментариях в то же время написал
«Еще хочу добавить что скорее всего мы перешли в режим высоких фрахтов на долгое время. Ситуация была вызвана хуситами в красном море. Как результат глобальные контейнерные линии стали ходить вокруг Африки, на что требуется намного больше времени и стало не хватать судов. А те суда которые работали на Россию стали очень востребованы в красном море и поэтому мы весной увидели просто отток судов на сервисе в/из Санкт-Петербурга и переброс судов на работу в Красное море. Плюс сильно выросли ставки фрахта и время тайм чартера, никто сейчас не хочет сдавать судно меньше чем на пару лет по дорогим деньгам ( в прошлом году можно было легко найти суда на пол года или даже на один рейс)».

Матрёшка, нет упаднических или оптимистических настроений, есть понимание, что вся эта корпоративная история изрядно затянулась — это первый...

Андрей Аперов, вы пишите:
4 марта «И совсем непонятно с чего вдруг РА потратит немалые деньги (30-40 млрд рублей) на выкуп. Да! Немалые деньги! И не надо говорить, что это копейки для РА и в целом. В нынешнее время это — огромные деньги, которые РА не обязан тратить».
А 6 марта уже совсем другое «Деньги на выкуп у Росатома есть, хотя за 2024 он вошел в стадию рекордных для себя капитальных затрат — 1,5 трлн. рублей. Тем не менее, учитывая размер ebitda Феско и тот факт, что консолидация большей части компании уже случилась, что называется, вручена Росатому бесплатно, то поднять финансирование в размере 35-40 млрд (на условиях флоатера) не проблема. С доходов того же Феско закрыть этот долг, даже с учетом текущих процентов, будет не проблема. Не вижу тут никаких препятствий».

Ничего не понял. Можете уточнить что вы имели все-таки в виду?

Матрёшка, Много чего может быть, но меня как акционера Феско это мало волнует. Мирный трек — необратим. Смотрим на корпсобытия и фундаментал

Андрей Аперов, вы сами какую цену ждете? Вас читаю, вроде вы критик и скептик. Не ждете слишком хороших цифр. Но в то же время сидите в бумаге.

DoxodVoborot, там вроде какой то отчет должен быть скоро

Валерий Осипенко, вы зачем-то кидаетесь на людей которые говорят не то что вы хотите слышать. Грубите, обзываетесь зачем-то. Это меня никак не задевает, скорее у ваших близких должны быть вопросы. Просто с таким настроем обычно денег не заработать.

Иванов М., вот интересно
а тебе какое дело до югк?
или ты тут срать ходишь
ну так пошел вон
у людей есть свои мозги или рсикни сотвори неч...

Валерий Осипенко, послушай дружок я не тебе это написал. Я был на этом форуме 9 месяцев, каждый день болел за ЮГК. Держал бумагу больше чем на 100 мультов, потом с разочарованием продал но до сих пор слежу.
Корпоративная практика в этой компании ниже плинтуса. Это видно по капитализации. Надо уметь вовремя снимать розовые очки.

ЮГК поддерживает спортДобрый день, инвесторы! ЮГК на спорте: 15 февраля в Северо-Енисейске прошел ежегодный краевой турнир по самбо, организо...

Южуралзолото, ребята не поленюсь ещё раз выразить вам дисреспект. Ваша компания потеряла доверие настолько, что ваши бумаги будут в заднице ещё очень долго. Вся ваша болтовня при уже известных проблемах с технадзором, займы сторонним лицам, тупые SPO акций, которые поспешно с жадностью кидались быстрее провернуть и деньги с людей собрать. Ваш Струков жадный барыга с 90-х годов там и остался по менталитету.

Иванов М., Внимательно читайте, что я написал — речь была о DP Worlds — к вопросу о том, есть ли деньги для покупки. Что касается чистой при...

Андрей Аперов, извините, действительно не заметил что вы про DP World написали. Но про оценку ДВМП на таком рынке можно спорить бесконечно. Тут и палка стреляет. Общий фон может перекрыть любые умные оценки.
PS тут ваш подпёрдыш какой-то влез. Пришлось ответить.

Иванов М., Внимательно читайте, что я написал — речь была о DP Worlds — к вопросу о том, есть ли деньги для покупки. Что касается чистой при...

Андрей Аперов, EBITDA за весь 2024 год 50-60 млрд руб, а ЧП 25-30 это много?
Вообще скажу что вы немного странные сообщения пишете. Вначале одно — потом бац, все сказанное ранее перечеркиваете и говорите совсем другое. Так уверенно как-будто Вы инсайдер. Кажется, что два разных человека пишет. Если Вас читать — раздвоение личности можно получить. Не обессудьте. Хочу логику понять.

Иванов М., А почему люди верят в то, что их выкупят по оценке 8-10 EBITDA? Почему вдруг это должно случиться вообще? За чей счет вдруг Росат...

Андрей Аперов, какие 5 ebitda будет долг? У двмп в 24 году ebitda будет 50-60 млрд руб и чистый долг 25-30 млрд руб. Сами говорите что рынок по p/e оценивает. ЧП во 2м полугодии будет 25-30 млрд руб. P/e и ev/ebitda будет по итогам 24 года ниже 5 единиц.

Иванов М., А почему люди верят в то, что их выкупят по оценке 8-10 EBITDA? Почему вдруг это должно случиться вообще? За чей счет вдруг Росат...

Андрей Аперов, по 40 рублей было слишком дёшево. По 100 рублей будет дорого. Но это может произойти просто на общем фоне рынка, на отчете или на снижении ставки ЦБ. При снижении ставки дисконтирования на 6% в обзоре Сбера справедливая цена ДВМП повышается с 60 до 100 рублей. Выкуп по 150 рублей и выше я вообще никак не обсуждаю.

Иванов М., А почему люди верят в то, что их выкупят по оценке 8-10 EBITDA? Почему вдруг это должно случиться вообще? За чей счет вдруг Росат...

Андрей Аперов, вы очень странный, то вы топите за рост про выкуп говорите, шортокрыл, выстрел одним днем. Потом обратно идете, мол никакого выкупа не будет. Слишком много изменений в вашей риторике. Я про выкуп вообще не говорил ничего. Бумага ни дорогая ни дешёвая сейчас, оценена более-менее справедливо. И причём здесь P/E если капекс большой?

FESH не переоценен вообще ни разу. 2е полугодие 24 будет намного лучше 1го. Почему люди все время смотрят и считают мультипликаторы в прошлом, не пойму…

megachel, тут вам никто внятно не ответит: здесь либо шортят «потому что выросло», либо покупают, потому что проведен анализ, а точнее «2+2 ...

Андрей Аперов, а вы что думаете по ДВМП? Какой потенциал роста?

интересно кто эту бумагу разгоняет, ей цена рублей 30 и то не факт

Роман Бабанин, вы когда на машине едите всегда в зеркало заднего вида смотрите?