комментарии Supric на форуме

Razumov Sergey,

У НЛМК были такие же капексы?)

Владимир, капексы не всегда превращаются в финпоказатели, например капексы газпрома в сп2.

Supric, а вот это уже очень интеренода, он ходит с деревянным телефоном и вообще не в курсе динамики по рынку

Александр, надо взять письма которые ему приходят, там все должно быть написано. Ну и с паспортом к реестродержателям за выпиской можно сходить, сколько каких акций у него.
А дивы он на почте получает по адресу и паспорту? Можно на счет, но это тоже надо с паспортом и реквизитами счета к реестродердателю.

Дивы норникель не платит с 2023, тогда как мой дядька их получает? Он что особенный? В дополнение: он является держателем акций с 2001 каког...

Александр, если у него акции ГМК были с 2001 года, то у него должны были появиться и акции Полюса, который отделился от ГМК в 2007 кажется, и насколько я читал, при отделении всем владельцам акций ГМК достались акции Полюса. Если у него нет брокерских и он в реестрах и не следит, то вполне логично что он вообще не знает что у него там есть. А Полюс платил дивы… но теперь возможно тоже не будет)))

Из отчета интересны 2 момента.
1) Проблема с серой на конец 2 квартала была еще не решена, на ПМЭФ заключали новое соглашение с Газпромом в конце июня, эффект не ранее 3 квартала появится.
2) Цены на фосфаты начинали расти в начале марте, при начале Иранской заварушки. Интересно с каким лагом этот рост в выручке отразится, 2 квартала или более?

Дивиденды… ну, Ланистеры всегда платят, 2022 наглядно показал, можно сильно не переживать. Выплатят все, но возможно позже.

Нашел аналогичную новость от 2015 и 2020 года, Фосагро заключает каждые 5 лет соглашения с Газпромом на поставки жидкой серы в Череповец и Балаково.

По фосагро… как они ещё вообще живы? Федеральная антимонопольная служба сделала подарок российским аграриям – предельные цены на минеральны...

Большой Брат, они все это время получают дешевый газ от Газпрома, благодаря той же ФАС, поэтому и не возражают особо.
Доля экспортных поставок (по объему) на уровне половины где-то сейчас.

Вот так ходишь в школу, а потом бац и вторая смена Выручка в одиннадцать раз меньше.

Работяга, а следующую строчку в отчете прочитать не осилили?)))

Arsenya Bri, я бы на месте людей вложилась бы вудобрения, а не нефть.Все думают что закрытие пполива это нефть, но все ошибаются, через арол...

Ольга Тимченко, это в северном полушарии посевная, а в южном уборочная)

На чем такой обвал?

NikNik, возможно инсайд по отсутствию дивидендов за 3-4 кв 2025

Supric, Удобрения делают из каолина, фосфатов и в этом духе. Аммиачные удобрения делает Акрон и КА. Я уже понял, что пишете всякую хрень дил...

Krefator, хотелось бы ответить в вашем стиле про «хрень дилетантскую», но пока не буду.

Ваша часть описания, до фосфорной кислоты, абсолютно верная.
Но это только половина производственного процесса.
А вот что дальше происходит с этой фосфорной кислотой вы к сожалению не догуглили, ограничившись общими фразами.

Даю еще подсказку: диаммонийфосфат, моноаммонийфосфат (DAP/MAP) — вот это уже практически конечные продукты производственного цикла этого предприятия.

Supric, Ну получается сейчас заводы в персидском заливе воскреснут и начнут выпускать аммиак, акции то российских компаний присели, сразу за...

Krefator, я без понятия. Вы спросили про газ — я ответил про газ. Удобрения делаются именно из газа.

Каким боком кризис с нефтью и газом отражается на калийных и фосфорных удобрениях, кроме как затрат на подорожавшее электричество? Они не из...

Krefator, один из основных видов сырья для производства любых (в т.ч. и калийных, и фосфорных) удобрений — аммиак. А вот аммиак в промышленности производится именно из газа.

Supric, Посмотри внимательнее на график, начали расти. Кроме того ФОСАГРО производит удобрения в виде премиксов с азотными и калийными компо...

Golden Platinum, да я не против, вторая по размеру позиция в долгосрочном портфеле, я вообще никуда не тороплюсь)
Просто тут лучше все же на фосфаты смотреть, а не на карбамид.

Supric, Цены на карбамид. Фосфорные тоже начнут расти.

Golden Platinum, где карбамид, а где фосфаты?

Цены на удобрения продолжили рост и я ожидаю удвоение цены.

Golden Platinum, уточните, на какие удобрения цены продолжили рост?
На фосфорные (DAP) цены только-только закончили падать, с августа по декабрь минус 25%.

Вопрос к коллегам, почему Полюс так медленно растет, если золото спуртует с 2500 до 4500, или какой-то фундаментал мешает?

Aona Bogunay, освоение Сухого Лога только начинается, и требует больших капзатрат и обхода санкций.

Фосагро: на волне роста цен на удобрения🧮 Мировые цены на удобрения в этом году демонстрируют уверенный рост, и в этом контексте интересно ...

Козлов Юрий, до августа цены хорошо росли, до 810, в ноябре цены на удобрения резко снизились, на 20%, до 640 что ли.

Supric, итог: про дивиденды в 2026 можно забыть🤦‍♂️ Компания будет аккумулировать всю доступную ликвидность.

Василий, до августа рефинанс закрыт юаневым кредитом Альфы.
Возможно ждут снижения ставок и выпустят еще новые облигации к концу лета.
Долг комфортный по сравнению с прибылью, плохо только что короткий.

В 2026 году предстоят множественные рефинансы:

По рублевым облигациям
апрель 20 млрд
сентябрь 35 млрд
ноябрь 60 млрд
других нет.

По юаневым
апрель 2 млрд (22 млрд рублей)
август 1 млрд (11 млрд рублей)
других нет.

Под это у альфы и кредитуются видимо в юанях.

Рублевый и юаневый долг весь короткий был, получается.
Только в долларах выпуск до 2029 года.

Не сокращается долг, любителям дивов затянуть пояса!))