комментарии РоманП. на форуме

Компания стоит всего 13 EBITDA это же дешево. Всего половина Газпрома. Теперь эту шнягу мажору нужно кому-то срочно продать, перед этим допку как в Тесле побольше замутить.

6 904 (Шесть тысяч девятьсот четыре)
рубля допка.
Тупой разгон для лохов.

По чём допка акций?

С такими темпами Полюс станет самой дорогой компанией в РФ с выручкой в 27 раз меньше чем у Газпрома. Топы разгонщики+ рост золота = Рашен Тесла! Тесла тоже стоит 10 выручек годовых.

Здания Центрального телеграфа
Все чаще вижу, как аналитики запугивают всех, что у ЦТ больше никогда не будет таких дивидендов.
Однако никаких аргументов за и против я не нашел / не увидел.
Решил, что стоит посмотреть отчеты, а именно РСБУ за 2019 год.


Вы видим, что первоначальная стоимость реализованного здания в 2018 году не превышал 216 млн. руб., реализованных в 2019 году — не выше 233 млн. руб.
Из доли зданий находим, что остаток зданий и сооружений на балансе по первоначальной стоимости составляет 494 млн. руб. (0,1114*4437).

Сразу возражу тем, кто скажет, что основные средства в эксплуатации и основные средства в продаже — разные статьи баланса: до решения о реализации все здания, в том числе и проданные, находились на балансе по статье основные средства в эксплуатации.

Таким образом, можно отметить, что прибыль на дивиденды образовалась не за счет вывода активов, а за счет увеличения рыночной стоимости зданий практически в 10 раз. И если предполагать, что оставшиеся на балансе здания увеличились в стоимости примерно так же, то на каждую акцию приходится в районе 20-25 рублей активов только от основных средств.

Подвожу итог: еще 1-2 раза можно увидеть такие дивиденды, другое дело, что это может быть и не в ближайшее десятилетие :) 

P.S. В объединение с Ростелекомом не верю — иначе не стали бы так загонять цену акций дивидендами.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ахметов Шамиль, зачем вы дублируете мой пост? читайте ниже я все уже написал.

Валерий, читать ваше голословное утверждение, что у них зданий еще на 1 млрд. руб.?
Я, по крайней мере, ссылаюсь на отчетность и показатели, нашедшие в ней отражение. И только после этого делаю допущения (и не скрываю этого). То есть остаток в 400 млн. руб. по первоначальной стоимости зданий и сооружений — это данные отчета. И сопоставляю я их с реализованными зданиями по первоначальной стоимости.
Как вы пришли к 1 млрд. руб. я честно не понимаю.

Ахметов Шамиль, прочитайте вначале, я же написал какая сумма на балансе в зданиях. какой коэффициент при умножении остаточной стоимости. не 1 млрд а на 30 млрд у них зданий еще. вы слишком нетерпеливы если не дочитав посты делаете скоропостижные выводы.

Валерий, в Урюпинске. В Москве зданий нет. Посмотрите торги помещений телеграфа в Подмосковье уходят от 200тр недорого.

Чем ближе к ГОСА тем меньше цена. Где обещанные 75р? В том году перед отсечкой ниже 20р уходили котировки. Люди умнеют на глазах.

Выложили РСБУ за полгода.
Там нет прибыли, Убыток за 6 мес 360млн.
Так что аккуратнее, прибыль бумажная.

Банк «Траст» приобрёл 29 749 900 акций «Русгрэйн Холдинг», что составляет 69,21% уставного капитала компании.


www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z0c1B1-Cn-A0q9Huqg2gy09Q-B-B

Вадим Джог, я так понимаю ждём оферту?

Роман Ранний, при отрицательно капитале она возможна?

РоманП., а вот не знаю, у «Траста» отрицательный капитал?

Роман Ранний, по идее да Траст же выкупает?

РоманП., по закону должна быть оферта от «Траста», не ниже средней за 6 мес. (примерно 7,736 руб.). Если у «Траста» отрицательный капитал то за какие шиши он тогда акции покупает? пусть тогда не покупает если оферту не может выставить)

Роман Ранний, средняя за 6 мес 8.23р если не ошибаюсь. Но могут по мах стоимости сделки или оценке независимого оценщика. Отрицательный капитал как раз у Русгрэйна, но покупает его Траст. Если бы была ст 73 оферта по крупной сделки, то выкупа скорее всего бы не было.

РоманП., странно а почему 8,23?
по идее расчёт начинается с 14-го января, тогда средняя 7,73

хай 10.9
лоу 4,5

Роман Ранний, с сайта из трёх букв беру, там немного по другому считается, бьётся 99% по выкупам. Сейчас средняя за 6 мес уже 8.747р. Но будет браться на момент события.

Банк «Траст» приобрёл 29 749 900 акций «Русгрэйн Холдинг», что составляет 69,21% уставного капитала компании.


www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z0c1B1-Cn-A0q9Huqg2gy09Q-B-B

Вадим Джог, я так понимаю ждём оферту?

Роман Ранний, при отрицательно капитале она возможна?

РоманП., а вот не знаю, у «Траста» отрицательный капитал?

Роман Ранний, по идее да Траст же выкупает?

РоманП., по закону должна быть оферта от «Траста», не ниже средней за 6 мес. (примерно 7,736 руб.). Если у «Траста» отрицательный капитал то за какие шиши он тогда акции покупает? пусть тогда не покупает если оферту не может выставить)

Роман Ранний, средняя за 6 мес 8.23р если не ошибаюсь. Но могут по мах стоимости сделки или оценке независимого оценщика. Отрицательный капитал как раз у Русгрэйна, но покупает его Траст. Если бы была ст 73 оферта по крупной сделки, то выкупа скорее всего бы не было.

Банк «Траст» приобрёл 29 749 900 акций «Русгрэйн Холдинг», что составляет 69,21% уставного капитала компании.


www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z0c1B1-Cn-A0q9Huqg2gy09Q-B-B

Вадим Джог, я так понимаю ждём оферту?

Роман Ранний, при отрицательно капитале она возможна?

РоманП., а вот не знаю, у «Траста» отрицательный капитал?

Роман Ранний, по идее да Траст же выкупает?

www.conomy.ru/emitent/rusgrehjn-holding/rugr-dolg

Структура долговых обязательств
В тыс. руб.
Сумма обязательств организации
(по состоянию на 30.06.2019)
Долгосрочные
обязательства Процентные кредиты и займы 12 476 549
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 0
Отложенные налоговые обязательства 15 323
Итого 12 491 872
Краткосрочные
обязательства Кредиты и займы 1 688 006
Авансы полученные 1 007 940
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде 50 322
Торговая и прочая кредиторская задолженность 2 328 464
Задолженность по налогу на прибыль 14 104
Итого 5 088 836
Всего 17 580 708

РоманП., Отчётность бывает по МСФО или РСБУ, а это так Филькина грамота, колхозники могут всякое нарисовать, что бы не делиться прибылью

Арсен Шинецкий, Посмотрите отчёт по МСФО та же цифра.

Банк «Траст» приобрёл 29 749 900 акций «Русгрэйн Холдинг», что составляет 69,21% уставного капитала компании.


www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z0c1B1-Cn-A0q9Huqg2gy09Q-B-B

Вадим Джог, я так понимаю ждём оферту?

Роман Ранний, при отрицательно капитале она возможна?

www.conomy.ru/emitent/rusgrehjn-holding/rugr-dolg

Структура долговых обязательств
В тыс. руб.
Сумма обязательств организации
(по состоянию на 30.06.2019)
Долгосрочные
обязательства Процентные кредиты и займы 12 476 549
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 0
Отложенные налоговые обязательства 15 323
Итого 12 491 872
Краткосрочные
обязательства Кредиты и займы 1 688 006
Авансы полученные 1 007 940
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде 50 322
Торговая и прочая кредиторская задолженность 2 328 464
Задолженность по налогу на прибыль 14 104
Итого 5 088 836
Всего 17 580 708

Распродают по частям. Долг 12млрд. Вопрос после продажи и гашения долга минорам что останется?
Оферты скорее всего не будет аффиляты Траст и оффшоры.

Ему стоимость 6.1млрд. Стоимость кредитов выданных Мечелу, которые он не вернёт. Остально всё можно списать. Скорее всего ликвидироваться предприятие будет.

Не плохие дивы они платят каждый год.

Владимир Климов, это не дивы а выплаты с продажи(распродажи) оставшихся активов (недвижимости) перед возможной ликвидацией(в плане оптимизации Ростелекома). Активы уже кончились продавать нечего дивы последние. Называйте вещи своими именами. Активов останется на 2.75р это всё. Ну может ещё чего за год заработают последний.

РоманП., Как считаете если после дивов цена обвалется до значений 5рублей а потом проскачит новость о леквидацие компание что будет с акционерами и куда пойдут акции.Я в этих вопросах не силен не могли бы рассказать что в таких случаях бывает.

AvengerLight, по ликвидации не факт что она будет, просто как вариант развития событий выгодный для Ростелекома. Телеграф не банкрот. При ликвидации стоимость чистых оставшихся активов распределяется между оставшимися акционерами. Акция может просто годами торговаться на бирже в диапазоне 2-7р. С минимальными дивидендами или без них.

Не плохие дивы они платят каждый год.

Владимир Климов, это не дивы а выплаты с продажи(распродажи) оставшихся активов (недвижимости) перед возможной ликвидацией(в плане оптимизации Ростелекома). Активы уже кончились продавать нечего дивы последние. Называйте вещи своими именами. Активов останется на 2.75р это всё. Ну может ещё чего за год заработают последний.

Продажи Tesla падают. По итогам 2020г опять ждем убытка.
....

Марэк, и в каком месте они падают ?

Сам же ниже цифры выкладывал. Совсем нисколько не портянки )) Еще и по 2 раза.
Или ты их только постишь, но не читаешь ?

Растет производство. Растут продажи. И в штуках и в деньгах !

Евдокимов Сергей, не 16млрн это круто при стоимости компании под 200млрд.

РоманП., это к чему?

Евдокимов Сергей, к P/E=300

Продажи Tesla падают. По итогам 2020г опять ждем убытка.
....

Марэк, и в каком месте они падают ?

Сам же ниже цифры выкладывал. Совсем нисколько не портянки )) Еще и по 2 раза.
Или ты их только постишь, но не читаешь ?

Растет производство. Растут продажи. И в штуках и в деньгах !

Евдокимов Сергей, не 16млрн это круто при стоимости компании под 200млрд.

Вышел полный отчет Macy's (M), после вышедшего 9 июня предварительного отчета.
Macy's (M) reported a 1st Quarter April 2020 loss of $2.03 per share on revenue of $3.0 billion. The consensus estimate was a loss of $2.37 per share on revenue of $4.1 billion.

В настоящее время открыты почти все магазины компании, в том числе магазины в крупных городах. Магазины продолжали работать с опережением ожиданий в течение мая и июня, и продажи цифрового бизнеса компании оставались сильными во всех регионах.
Компания продолжает ожидать постепенного восстановления продаж, но не ждет при это повторного закрытия на продолжении эпидемии COVID.
Компания, пользуясь ситуацией, списывает $3.1 млрд гудвилла и $0.1 млрд с налоговых активов. Для текущего состояния бизнеса это нейтральный факт, так как денежные потоки это не затрагивает. Объем продаж за 13 недель, окончившиеся 2 мая 2020 упал на 45% c $5504 млн до $3017 млн, бизнес при этом явно устроил агрессивную распродажу складских запасов со скидками: маржинальность валовой прибыли упала почти вдвое за период с 38% до 17%. Зато эти меры дали плюс в денежном потоке на +$265 млн на снижении запасов.
Вся работа с оборотным капиталом дала +$611 млн, но из них $531 — это задержка оплат поставщикам, что может впоследствии привести к повышению цен на продукцию.
Долг вырос примерно на 1 миллиард год к году, но для данной компании это не так критично.
Денежная позиция в $1.6 млрд — вдвое больше прошлого года, дает основание полагать, что острая фаза кризиса пройдена, а с возвратом в строй магазинов пойдет денежный поток, достаточный для работы с возвратом долгов. Хотя до конца 2020 года больших подвижек тут ждать не приходится.
Следующий отчет 9 сентября и пока кажется, что он тоже может выйти лучше ожиданий!
Этом мнение с известного форума.