на 12 февраля книга собрана на 90%
на 18 февраля намечено размещение
для подачи заявки smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/673978.php
пожалуйста, направьте организатору: Ваше имя, сумму покупки, наименование Вашего брокера.
Контакты организатора:
Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69
Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
комментарии Nik на форуме
-
- Концерн Покровский (размещение облигаций 18.02). Оценка финансовых показателей группы компаний
smart-lab.ru/my/andreihohrin/blog/
Собрали финансовые данные по всей группе компаний «Концерн Покровский», составили на их основании сводную справку о финансовом положении группы.
Размещение облигаций «Концерна» (1 млрд.р., 3 года, доходность 10,11%) намечено на 18 февраля, информация о параметрах выпуска и подаче заявки здесь: smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/673978.php )
- Концерн Покровский. Разбор эмитента
smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/675702.php
&feature=youtu.be
9 февраля, в прямом эфире, в 18:00, Александров Дмитрий расскажет о бизнесе Холдинга.
В эфире мы обсудим:
— Hi-tech в сельском хозяйстве
— Финансы Концерна и размеры его бизнеса
— Планы Группы по юридическому реструктурированию
Вопросы в прямом эфире приветствуются!
Приятного просмотра! - Концерн Покровский. Почему его облигации могут быть интересны
smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/674681.php
18 февраля планируется размещение дебютного выпуска облигаций агрохолдинга Концерн Покровский (1 млрд.р., 9,75/10,11%, 3 года, дополнительная информация здесь: smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/673978.php)
Данный выпуск – дебют крупного холдинга. Та ситуация, когда создан масштабный и успешный бизнес, но его внешняя оболочка далека от стандартов публичного рынка капитала. Так, Покровский на сегодня не имеет полноценной консолидации и кредитного рейтинга. Однако выход на облигационный рынок – стратегический шаг, призванный диверсифицировать базу пассивов Концерна. И действия по консолидации группы компаний и внедрению отчетности по МСФО уже ведутся (консолидация должна состояться в 2022 году, получение рейтинга запланировано на 2023 год).
Как отражение серьезности намерений Холдинга, дебютный выпуск имеет избыточное обеспечение (в частности, облигационная группа, куда входят Племзавод «Победа» как эмитент и еще 4 сельхозпредприятия как поручители, предполагает ковенант на снижение нераспределенной прибыли группы ниже 6 млрд.р.).
Величина же самого Концерна (основные финансовые показатели Холдинга, а также облигационной группы приведены в презентации выпуска:https://t.me/probonds/4998) отражена в рейтинге крупнейших российских землевладельцев, опубликованном Forbes
www.forbes.ru/milliardery-photogallery/378069-hozyaeva-zemli-russkoy-20-samyh-dorogih-zemlevladeniy-rossii-reyting?photo=5
Однако главный, наверно, вопрос – вопрос купонной ставки. Для нового выпуска она составляет не щедрые 9,75% (эффективная доходность 10,11%). Чему есть объяснение. Во-первых, по доступной нам информации Холдинга, диапазон кредитных ставок, под которые занимали деньги компании облигационной группы, в 2019-20 годах составил 2,7-10,6%. И выходить на рынок облигаций со ставкой выше 10% Холдинг не готов. Во-вторых, на российском долговом рынке представлено ограниченное число эмитентов от АПК или пищевой индустрии. И, судя по карте облигационного рынка, Покровский с доходностью 10,11% дает премию к аналогам до 3% годовых (с поправкой на отсутствие рейтинга – наверно, до 1,5-2%). Апсайд по итогам размещения вероятен, по формальным признакам. Отчасти подтверждает предположение и темп сбора заявок на участие в размещении: менее чем за неделю книга предварительных заявок заполнена почти на 70%, тогда как до самого размещения остается еще ровно 2 недели.
- Дебютный выпуск облигаций Концерна Покровский (1 млрд.р., YTM 10,11%, 3 года). Размещение 18 февраля. Открыта книга заявок
smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/673978.php
На 18 февраля намечено размещение облигаций одного из крупнейших сельхозпроизводителей России – Концерна Покровский (https://concernpokrovsky.com/). Эмитентом в рамках Группы выступит ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“ при поручительстве еще 4 компаний Группы.
Предварительные параметры выпуска облигаций Концерна Покровский:
Облигационная группа: Эмитент: ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“. Поручители: №1. Открытое акционерное общество Агрофирма племзавод «Нива». №2. Открытое акционерное общество «Родина». №3. Открытое акционерное общество «Племзавод «Воля». №4. Открытое акционерное общество Семеноводческая агрофирма «Русь»
Размер выпуска: 1 000 млн.р.
Купон/доходность: 9,75%/10,11% годовых (выплата купона ежеквартально)
Срок до погашения: 3 года, без амортизации
Организатор: ИК «Иволга Капитал»
Дата размещения: 18 февраля 2020
Для подачи заявки, пожалуйста, направьте организатору: Ваше имя, сумму покупки, наименование Вашего брокера.
Контакты организатора:
Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69
Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90
Минимальная сумма покупки – 300 тыс. р.
Облигации Концерна Покровский войдут в портфели PRObonds на 7-10% от активов.
размещение облигаций Обувь России 001P-04 завершено
obuvrus.ru/press_center/news/707/47023/
Николай Стариков,
ясно. когда банкротство то?))
Петр Варламов, ориентир на долго и счастливо- размещение облигаций Обувь России 001P-04 завершено
obuvrus.ru/press_center/news/707/47023/ 
размещение облигаций Обувь России 001P-04 завершено
obuvrus.ru/press_center/news/707/47023/- Размещение выпуска облигаций Обувь России 001P-04 (1,5 млрд.р., ruBBB, 11/11,57%) подходит к концу. Неразмещенным остается объем менее чем в 150 млн.р. С учетом предстоящих заявок, предположительно, по итогам сегодняшнего дня на первичных торгах останется около 7-8% выпуска. Которые в свою очередь планируем окончательно доразместить в течение сессии четверга.
Информация о книге заявок и параметрах выпуска здесь:
t.me/probonds/4920 - Размещение выпуска облигаций Обувь России 001P-04 (1,5 млрд.р., ruBBB, 11/11,57%) подходит к концу. Неразмещенным остается объем менее чем в 150 млн.р. С учетом предстоящих заявок, предположительно, по итогам сегодняшнего дня на первичных торгах останется около 7-8% выпуска. Которые в свою очередь планируем окончательно доразместить в течение сессии четверга.
Информация о книге заявок и параметрах выпуска здесь:
t.me/probonds/4920 - «Обувь России» ход размещения:
Размещение Обуви России (ISIN RU000A102NK2)на 25.01 закрыто на 80%. Окончание размещения планируется на эти среду-пятницу (27-29 января)
параметры выпуска smart-lab.ru/blog/669603.php
«Обувь России» начала размещение выпуска облигаций на ₽1,5 млрд | Пресс-релизы на РБК+ Екатеринбург
plus.rbc.ru/pressrelease/6006f5077a8aa9815dba6987
Для подачи заявки на участие в первичном размещении, пожалуйста, направьте нам информацию о приобретаемом количестве облигаций и Вашем брокере. Контакты ИК «Иволга Капитал»: — Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69
или Евгения Зубко, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83 - «Обувь России» ход размещения:
Размещение Обуви России (ISIN RU000A102NK2)на 25.01 закрыто на 80%. Окончание размещения планируется на эти среду-пятницу (27-29 января)
параметры выпуска smart-lab.ru/blog/669603.php
«Обувь России» начала размещение выпуска облигаций на ₽1,5 млрд | Пресс-релизы на РБК+ Екатеринбург (https://plus.rbc.ru/pressrelease/6006f5077a8aa9815dba6987)
Для подачи заявки на участие в первичном размещении, пожалуйста, направьте нам информацию о приобретаемом количестве облигаций и Вашем брокере. Контакты ИК «Иволга Капитал»: — Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69
или Евгения Зубко, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83 Выручка Обуви России в 20 г составила 11 млрд руб
Директор Обуви России Антон Титов во время онлайн-семинара, посвященного размещению облигаций группы:Выручка будет 11 миллиардов рублей по 2020 году, то есть это будет ниже, чем 2019 год… Два момента сильно повлияло — это то, что простой был во втором квартале, и «вторая волна» (инфицирования новым коронавирусом — ред.) пришлась как раз на пик сезона продаж в fashion-ритейле, это октябрь-ноябрь. Это очень снизило трафик магазинов
Отмечается, что хорошие результаты группы за 2019 год помогли Обуви России пережить начало пандемии коронавируса в прошлом году.
Если бы мы не отработали так хорошо, в 2019 году, первое полугодие 2020 года мы очень тяжело бы переживали
Титов также добавил, что текущая стратегия OR Group — это переход в формат маркетплейса и развитие универсальных магазинов. Компания поставила себе цель вывести долю онлайн-продаж на уровень более чем 50% с текущих 15%.
источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>
редактор Боб, А чего ж они купон такой малый предложили? По годовой доходности не привлекает.
IZIB, больший купон — скорее всего нужны деньги, значит нуждаются..
Рыночный купон — не привлекает)
Отношение к купону у всех разное- «Обувь России» ход размещения
Размещение Обуви России за 2,5 сессии разменяло миллиард. Остается менее 500 млн.р. в книге первичных торгов.
«Обувь России» начала размещение выпуска облигаций на ₽1,5 млрд | Пресс-релизы на РБК+ Екатеринбург (rbc.ru)
Для подачи заявки на участие в первичном размещении, пожалуйста, направьте нам информацию о приобретаемом количестве облигаций и Вашем брокере. Контакты ИК «Иволга Капитал»: — Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Напоминаю, что сегодня состоится Онлайн-семинар Cbonds: размещение облигаций «Обувь России»
21 января на площадке Cbonds пройдет вебинар-интервью с Антоном Титовым, директором группы компаний «Обувь России». Общение будет интерактивным, Вы сможете задать вопросы Антону и участникам беседы.
Ссылка на регистрацию: cbonds-congress.com/events/647/?l=1
А пока продолжается сбор заявок на участие в выпуске облигаций ОР, на данный момент размещен 1млрд р
как там оно? разместили вроде как 57%, с учетом того что творилось первую половину недели не так уж плохо
twielru, все прекрасно, идем в графике, ориентир до 100% — неделя, полторы
Николай Стариков, Весело будет если за эту неделю упадут офз и этот выпуск опустится ниже номинала
васильев, Инвесторы вернулись в российский госдолг: Спрос на аукционе Минфина достиг максимума за 2 месяца
www.finanz.ru/novosti/obligatsii/investory-vernulis-v-rossiyskiy-gosdolg-spros-na-aukcione-minfina-dostig-maksimuma-za-2-mesyaca-1029986752
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
