комментарии Николай Иванов на форуме

Николай Иванов, на том основании, что там живут люди))) И эти люди тоже хотят покупать одежду, МБТ и т.д., которых в их сельпо просто нет и ...

Evgeny Shiryaev,

С чего вы решили, что если в каком то населенном пункте есть хоть какая то потенциальная потребительская активность имеющая потенциальную рентабельность, то национальный чемпион Вайлдберрис, туда не дотянутся и не откроют там точку? В чем сложность рядом с почтой России в деревне Вайлдберрису повесить вывеску в пустующем деревянном доме и по франчайзингу не работать?

А Яндекс уже сейчас начинает покрывать эти населенные пункты за счет синергии с ЯндексДоставкой(конкурент почты России ). Яндекс доставка -это по сути мобильный ПВЗ, который объезжает десятки таких удаленных сел расположенных в удаленных районах областей.


То есть у Яндекса — коммерческая Газель или Форд каждый день объезжает десятки этих деревень и вручает ЛИЧНО в руки или может по желанию оставлять у двери в удобный интервал времени. заказы.


Что выберет сельский житель? личного курьера который оставит коробку у порога или вручит лично в руки или переться через все село на почту России?



Ну городские фрики и городские сумашедшие еще могут выбрать ПВЗ Озона. Но в деревнях дураков гораздо меньше и они выберут Яндекс.
Тем более сейчас даже примерку можно делать если шмотки покупаешь.

А еще вспоминаем, что у Яндекса есть 400.000 таксистов — которые тоже являются курьерами и при совпадении маршрута доставляют заказы ЯндексМаркета — практически бесплатно.
Так же доставку Яндекс маркета доставляют курьеры ЯндексДоставки, ЯндексЛавки, Дилавери Клаб, ЯндексЕды.

Расходов на этих курьеров практически не требуется, так, как все постоянные издержки яндекс уже понес на эти направления — а их помощь Яндекс маркету — только переменные издержки, а зачастую и вообще бесплатно, например когда ты заказываешь продукты
в яндекс лавке, а до кучи курьеру всучивают посылку яндекс маркета и он вместо 1го пакета приносит тебе 2.

То же самое с таксистами. Более того Яндекс Маркет экономит на доставке еще и используя грузовой каршеринг.


И куча других синергий, которых нет у Озона и Вайлдберрис()но у ягод есть хотябы эффект масштаба.


Так что ОЗОН проигрывает яндексу по всем статьям и почта России не поможет.

В чем вообще хайп вокруг почты России? Ну Вайлдберрис и Яндекс откроют по отделению прямо у выхода почты России и что?

В почте 20.000 отделений? А что рядом подвалов мало, чтобы отделения Ягодам и Яндексу открыть?

тут почему то многие размечтались, что якобы пункты озон на почте России помогут Озон ннарастить оборот и даже выйти в прибыль.

Но детальный анализ ситуации говорит, что пвз в почте России- никакого конкурентного преимущества ОЗОНу не даст.

На сегодня у Ягод 30.000 пвз(к концу 2023 — будет 45.000, к концу 2024 будет 55.000). у яндекса сейчас 13.000 пвз(к концу 2023 — будет 20.000 к концу 2024 будет 35.000).

У Озона сейчас 18.000, если откроют все почтовые пвз и озон помимо почты продолжит их открывать сегодняшними темпами то к концу 2024 их будет у озона 44.000


Вычитаем из них канибализацию, когда тысячи ПВЗ озона и почтовые ПВЗ озона близко расположены и отнимут друг у друга половину оборота.

Вычитаем тысячи отделений почты России — где очень маленькое и очень неплатежеспособное и вообще не пользующееся интернетом и не желающее пользоваться население.


И что получаем к концу 2024 года? У Ягод 55.000 отделений у Яндекса 35.000 отделений. у Озона 44.000 отделений(из них 10.000 сверхубыточные и сверхнеэффективные.).

зачем это покупать в принципе с таким p/e и рисками того, что эта бумага вообще не бумага в границах РФ?

Niccolo, По тому что Выручка Яндекса по самым пессимистичным прогнозам к 2035 году вырастет до 8-10 триллионов рублей. И это если не будет серьезных слияний, например с Тиньковым или с Озоном.


Назови в России еще 10 таких компаний?


Вайлдберрис скорее всего вырастет еще сильнее, но Вайлдберрис не публичная компания а кто еще?

Николай Иванов, подскажите, падение в чем?

И откуда у вас данные про Ягоды, разве они публичны?

Evgeny Shiryaev, а что публичность это обязанность?

Отчетность они публикуют.

Их отчетность подтверждают их кредиторы. Например ВТБ, конкуренты, например яндекс маркет и днс.
Отраслевое сообщество, например инфолайн.

На каком основании я должен им не доверять, а доверять отчетности озона?


Что мало случаев, когда публичные компании фальсифицировали отчётность!

Николай Иванов, ну, во-первых, вы правильно сами ответили на свой вопрос — есть места, где ПВЗ не смогут открыть, а почтовые отделения УЖЕ е...

Evgeny Shiryaev, там живет полтора человека и себестоимость логистики будет в 5 раз дороже.

Именно поэтому там нет ни магнитов ни пятерочек ни Вайлдберриз.

И на каком вы основании решили, что там будут гарантировано покупать?

На Алиэкспресс через почту России тоже можно покупать, в отделениях Сбера.

Так что это лютый бред и ваши домыслы, 100-500 миллионов отделений дадут прирост оборота.

Рост оборота яндекс и ягод 98%, озона 86% казалось бы не существенно.

Но вычитаем 11% инфляцию.

Получаем 87% яндекс и ягоды
И 75% озон.

Берем 4ый квартал

У Яндекс и ягод 87% за вычетом инфляции.
У озона 56% рост.

Это уже существенная разница.

При этом эта разница стремительно увеличивается.

ПЯТЬ кварталов подряд.


И при этом всякого рода аналитики ездят по ушам и щенячий восторг стоит.

На лицо проплаченный пиар.

​​Ozon — отголоски венчурных инвестиций По данным Ассоциации электронной коммуникации РАЭК, объем интернет-экономики в России в 2022 году уве...

Владимир Литвинов,


Просто новые продавцы не бесконечные. Ягоды уже забрали себе новых продавцов. И принялись за их качество. Отсюда и скандалы.

А озон переманивает весь мусор и всех мошенников, которых вычистили Ягоды со скандалом.


Отсюда и первое место. Весь шлак побежал на озон превращая его в еще большую помойку.





Оборот 84% самый худший среди конкурентов. Более того это годовой он отражает первый квартал и большой рост.


Если берем поквартально, то все 5 кварталов идет падение. В отличие от Яндекса и Ягод.



Аргументы про падение темпов роста во имя повышения рентабельности — не выдерживают никакой критики.

Ягоды и Яндекс прибыльны при этом ускоряются .
Казань экспресс прибыльный — ускоряя темпы роста и т.д.

Николай Иванов, Пользователь, вроде, ничё; но недавно взял: вес — обычный, за коробку около — 70*50*50см, 700р.
Больше не пользователь: в с...

AndreyСт, Постаматы- это прошлый век. В постаматы ходил 5 лет назад. Зачем ходить в постаматы, и на почту России, когда курьер приносит домой бесплатно.

И при чем курьера не нужно ждать весь день. А в короткий интервал и ты его отслеживаешь. А заодно если дома кончилась сметана или туалетная бумага или перегорела лампочка, то можно добавить их к заказу в Яндекс Лавке и тебе их тоже докинут к заказу в яндекс-Маркете(при чем не за ранее а за 15 минут).


И даже шмотки ты можешь примерять дома(если выбирал категорию товара с возможностью примерки).




Постаматы — прошлый век. Будущее за дронами, которые будут прилетать и доставлять заказ к тебе на балкон. Или приезжать, как это уже тестируется у Яндекса.

Alexprofi, Мощное лобби у Озона, если на Почту России зайти хотят. Чем ответят Ягоды?

khornickjaadle,


Заход на почту России — это контрольный выстрел в голову.


У Сбера — 20.000 отделений. Они тоже хотели масштабировать Сбермегамаркет. — но что то пошло не так. Поэтому Ягоды и не пошли на почту — потому что это гемор, который принесет вред.

Это 5 лет назад можно было на что то рассчитывать. Сегодня Яндекс приносит на дом заказы бесплатно.


Нафига переться в почту России?


Ну разве что в отдаленных деревнях. Но там и логистика будет дороже стоить и переодичность заказов меньше и оборот меньше с каждой точки.





Это похоже на авантюрные решения, в тщетных попытках спастить от позора.




А Ягоды ответят известно чем — удвоением оборота до 3 трлн в этом году, до 5 трлн в 2024 и 8 трлн в 2025 заняв 75% рынка.


Позиционирование же озона с очередями в почте России и хамством наоборот даст обратный эффект перетащив часть клиентов в Яндекс Маркет

Пока яндекс покупает ненужную ему долю в Uber ...
Сбер выпустил свою версию ChatGPT от Сбера. Он представляет собой ruChatGPT 3.5 совмещённы...

Максим,


какой толк с этой ГПТ от сбера? Очередной супермегагигамаркет-окко-ситимобил сделали?


Если это например поможет долю рынка поиска забрать у гуггла и яндекса — тогда да(но когда это произойдет тогда и говорить можно), а так по всем показателям яндекс быстрее сбера растет.(включая банковский).

К тому же яндекс тоже вроде как аналог ГПТ разрабатывает

Вот и вырисовывается большая тройка на русском ритейл рынке. к 2030 году Пятерочка 7трлн, Магнит 6трлн, Светофор — 5 трлн. И с десяток нишевых игроков типа Авокадо, Фикспрайс, Вкусвилс, Окей, с оборотом по 1 трлн и т.д. Дорастет ли лента до 1 трлн к 2030? Далеко не факт. (только если мордашев купит Ашан, гиперглобус, метро и присоединит их к ленте)

У Ленты мало шансов увеличить годовую выручку до 1 трлн рублей — Газпромбанк ИнвестицииЛента дает слабину. Лента представила низкие операцио...

stanislava,


Менеджмент — конечно отмазки лепит. Типа из за неблагоприятной ситуации в стране. 2 десятка сетей в том числе гипермаркетов растут на 15-40 % в год. А у них 2 причины типа кризис или типа все из гиперов в онлайн уходят.



Просто менеджмент никакущий полностью всех увольнять нужно.



И кстати и в онлайне они тоже не растут. И в гиперах они самые худшие на рынке и в онлайне самые худшие.


Так что все в экономике нормально и в гиперах можно расти. Дело было не в бензине *** сидел в кабине.


Компания просто сдохла и маловероятно, что ленту что то уже спасет.

совсем беда у ленты. скоро ее региональные сети гипермаркетов обгонят типа Мария Ра и Монетка. По моему уже в квартальном выражении ее Светофор обогнал .


Похерили короче хорошую в прошлом компанию.




Продавайтесь Магниту тогда, пока не поздно. А черезе 2-3 года капитализация с 80 млрд до 10 млрд упадет. И из 10 ки лента вылетит примерно через 2-3 года.

OZONOzon запускает проект с «Почтой России», которая на первом этапе готова открыть в 600 отделениях пункты маркетплейса по выдаче заказов, ...

Alexprofi,



Почта и так — это сплошные маты в очередях, еще озоновская секта туда прибежит. Чушь все это, все психически здоровые люди купят на вайлдберрис и в яндексе. 20 лет убыточный озон будет в сознании потребителей ассоциироваться с очередями в Почте.


А Яндексовские курьеры все на дом приносят бесплатно(если ты подписан), включая примерку.



Да и все уже поезд ушел, простое добавление точек выдачи уже не конвертируется в равнозначный рост оборота. Канибализация началась, как у пятерочек.


Сбермегамаркет тоже хотел в 20.000 отделениях сбербанка выдавать заказ, а воз и ныне там

Что люди находят в этом Вайлдбиресе? Мне озон приятнее и понятнее и чаще дешевле. Главное поиск работает лучше.

Олег, Да кстати, по поводу поиска у Вайлдберрис. Вайлдберрис удвоил штат програмистов до 1300 человек за 2022 год и не собирается замедлять темпы набора… Так что и поиск они за 2-3 года доведут до ума.

Пользуюсь картой озон, там и кэшбэк 5% конечно на выбранные категории, но среди них уже 2 месяца есть АЗС, а это хорошо😀

Олег, у Яндекса тоже есть Яндекс банк, яндекс заправки, там тоже все эти кэшбэки есть.


Так что озон ничего эдакого не предлагает.

Что люди находят в этом Вайлдбиресе? Мне озон приятнее и понятнее и чаще дешевле. Главное поиск работает лучше.

Олег, Поиск у озона лучше, чем у Вайлдберрис но хуже, чем у Яндекса.


Вайлдберрис — абсолютный лидер у женщин. Озон и Яндекс — лидеры у мужчин, а женщинам они не комфортны. Ну и по шмоткам Вайлдберрис в разы круче чем Озон и Яндекс. А на втором месте вообще ЛаМода пошмоткам.



А если уж вы мужчина и пользуетесь экосистемой яндекса, заказываете еду из Лавки или Дилавери или читаете книги на букмейт, смотрите кинопоиск, слушаете яндекс музыку, ездите на такси, каршеринге или самокате или у вас дома стоит колонка/тв/чайник с ЯндексАлисой, отдыхаете и бронируете отели на ЯндексПутешествиях и у вас банковская карта ЯндексПлюс то глупо не пользоваться ЯндексМаркетом.



Единственное, что плохо в Яндексе(как и в Озоне) — это шмотки. Поэтому приходится покупать шмотки на вайлдберрис.





Если Яндекс купит ЛяМоду (или просто улучшит шмоточный сегмент(хотябы мужские шмотки)) то дни Озона будут сочтены.

Вот примерно такая тенденция и прогноз на рынке маркетплейсов вырисовывается.