комментарии Николай Иванов на форуме

Николай Иванов, вы не понимаете бизнес ОЗОНа.
Всё настолько просто, а вы стараетесь куда-то копать вглубь и заниматься выдумками. У вас вед...

Дмитрий Zы,


Вы НЕ ПОНИМАЕТЕ — это не АРГУМЕНТ!




я так же могу сказать ЭТО ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ бизнеса ОЗОНА! Бизнес это доход минус расход = ПРИБЫЛЬ!, либо безудержный РОСТ капитализации в надежде на будущую ПРИБЫЛЬ! Ни того ни другого у ОЗОНА нет!


ОЗОН в 4 квартале 2022 года вырос на 67%, в этом году обещает всего 60% На лицо падение темпов прироста если вы его не видите- сходите к окулисту. Вайлдберрис 4 квартал вырос на 98%, в 2023 обещают вырасти на 85%


Доля Озон среди совокупного оборота большой тройки Яндекс-Вайлдберрис-Озон — падает 5 кварталов подряд.




Вы не видите убытков ОЗОНА 25 лет? ОПЕРАЦИОННАЯ прибыль? Где она? Покажите -ЧИСТУЮ прибыль! Да околомошеннические схемы вывода из расходов оплаты процентов по кредитам Озона, чтобы показать формальную бугалтерскую прибыль, которую де факто никто не видел — это для лохов.



Покажите мне ПРИБЫЛЬ! Озона за последние 25 лет ГДЕ ОНА!




Вот у Яндекса она реально ЕСТЬ и видно куда она инвестируется. У Сбера эта прибыль есть — ее можно ощутить и потратить .



Рост выручки и рост ГМВ озона уже растет медленнее, чем рост долга ОЗОНА!


Кстати ни ЯндексМаркет, Ни вайлдберрис никакого АйПиО не проводили, но гораздо эффективнее и лучше Озона развиваются

Aneto, ну как-то немного не совсем правильно вы представляете их бизнес. Они реализовали деньги от IPO в активы, которые через некоторое вре...

Дмитрий Zы,


Какие конкретно активы? Заводы: месторождения? Недвижимость? пароходы?


Активами вы называете продажу товаров по 80 копеек, купленных за 1 рубль? Именно таким методом ОЗОН и пытался расти темпами Яндекса и Вайлдберрис.

Или активами Озона вы называете АРЕНДУ в элитных офисах в небоскребе Москва-сити? (вообще показательно, что Вайлдберрис — абсолютный лидер, национальный чемпион и ПРИБЫЛЬНЫЙ много лет — сидит в дешевом складе-ангаре за мкадом, и хозяйка Вайлдберрис — сидит в одном помещении с грузчиками, уборщиками и курьерами, одеваясь в дешевые шмотки купленные на вайлдберрис ).

А ВСЕГДА убыточный почти 25 лет Озон сидит в элитнейших офисах москва сити. И ЛЮБОЙ сотрудник этих офисов, включая пооследнюю секретаршу — тратит на шмотки и на себя денег в разы больше, чем миллиардерша Татьяна Бакальчук -хозяйка Вайлдберрис.


Можно даже этим лишь фактом понять — кто финансово эффективен — а кто финансовая пирамида и просто транжирит деньги акционеров гуляя на широкую ногу, затирая про то, как нарастят обороты до 100-500 триллиардов рублей снизят издержки из за эффекта масштаба.И к 2675 году выйдут на прибыль!

Надо лишь немного подождать!

Николай Иванов, у вас половина тезисов в молоко, кроме подбора «слабых» продавцов Ozon'ом. Что вообще за необоснованный комментарий, просто ...

Владимир Литвинов,

В чем конкретно МОЛОКО? Можно тезисно? какие КОНКРЕТНО мои аргументы несостоятельны?

И при чем здесь моя личность и моя персона?


По сути изложенных мной аргументов есть вопросы?




Если есть задавайте, а переход на личность — не от большого ума и дополнительное доказательство моей правоты и вашей неправоты.

Чем занимается Кудрин в ЯндексеПоследнее дело Кудрина — t.me/Kdvinsky/8252 < — первоисточникНесколько месяцев назад Алексей Кудрин покинул п...

Максим,


Помимо перечисленного в этой статье есть и еще один аргумент. Яндекс имеет все шансы стать не просто самой технологичной по выручке но и на ряду с Вайлдберрис через 10-15 лет обойти Газпром и Роснефть по выручке и генерировать серьезную прибыль.


Это уже не стартап типа Озона, который с большой долей вероятности может превратиться в тыкву.


А компания занимает монопольное положение на многих рынках.


И компания будет сильно расти даже если ей очень плохо управлять. Тут вопрос в том на сколько вырастет Яндекс. например к 2035 году. До 8 трлн, до 12 трлн или до 20 трлн.


Яндекс же это не просто русский Гугл. Нет! Яндекс — это русский Гугл+Убер+Амазон+Нетфликс+Спотифай+ и т.д.


Кроме того никто не отменял возможность слияний поглощений, в рамках передела собственности, например с тем же ТиньковБанком или например с вечно убыточным Озоном, который окончательно проиграл Вайлдберрис и уже начинает уступать ЯндексМаркету.



То есть это уже очень серьезный актив уровня Роснефти, Газпрома, РАО ЕЭС, а значит помимо условных компрадоров(условных Авенов, Чубайсов, Фридманов) и национально ориентированных капиталистов (Условных Потаниных, Галицких, Мордашевых) борьбу за Яндекс ведут и прагматики исходя из чисто финансовой выгоды.

Ведь кто бы что не говорил, а такая компания, как Яндекс уже сейчас АНОМАЛЬНО — сверхнедооцененная. Яндекс и сейчас должен стоить 7-8трлн рублей.А к 2035 году при выручке близкой к 10 трлн рублей и прибыли в 1 трлн и нормализации геополитики Яндекс может стоить и 30-40трлн. рублей.

Я художник! Я так вижу!

Число заказов на «Яндекс Маркете» в регионах выросло в 4 раза Число заказов на «Яндекс Маркете» в регионах выросло в 4 раза В первом квартале 2023 года количество заказов на «Яндекс Маркете» в регионах увеличилось в 4 раза по сравнению с таким же периодом годом раньше. В Екатеринбурге и Ростове-на-Дону этот показатель вырос в 4 раза, в Самаре — в 3,5 раза, в Санкт-Петербурге — в 2 раза.
Чтобы сократить сроки доставки по всей стране «Маркет» расширяет ассортимент товаров на своих региональных складах и предлагает магазинам-партнерам переместить туда свои товары по специальным тарифам. Хранение товаров любых размеров и веса на складе маркетплейса в Екатеринбурге будет бесплатным до 1 июня 2023 года. А транзитные перевозки с помощью маркетплейса почти по всем направлениям обойдутся магазинам в 10 рублей за коробку или паллету до 1 июля этого года. Наличие товаров на складах в разных частях страны позволяет продавцам получать дополнительно до 40% заказов без дополнительного продвижения. Аналитики «Маркета» также выяснили, на какие товары сильнее всего увеличился спрос в регионах. Так, в Свердловской области наиболее активно покупают косметику, автотовары и мебель: в первом квартале 2023 года число заказов в каждой из этих категорий выросло на сервисе в 4 раза относительно такого же периода годом раньше. В Ростовской области чаще всего заказывают электронику и бытовую технику, а также товары для дома: обе категории показали трёхкратный рост количества покупок. В Самарской области заказывают детские и спортивные товары: в каждой из категорий покупок стало в 2 раза больше.

Подробнее на Retail.ru:
www.retail.ru/news/chislo-zakazov-na-yandeks-markete-v-regionakh-vyroslo-v-4-raza-4-maya-2023-228481/

Ну что ж, капитал с IPO проели. Когда очередная допка, в этом году или следующем?

Aneto, фишка в том, что сейчас даже продажа еще пакета акций в надежде на инвестиции их не спасет! Сейчас капитализация ниже — больше 50-100 млрд рублей они не получат. А это не большие деньги при обороте Вайлдберрис 3 трлн (а в следующем году 5 трлн)и наступающем на пятки Яндексе. При том и Яндекс и Вайлдберрис имеют постоянный источник вливания инвестиций. А озон не имеет. Поэтому даже новое размещение акций Озоном лишь отсрочат неизбежный крах на пол года-год, не более.

Получается мой прогноз совпадает с изменившейся стратегией Озона

Ozon ожидает рост оборота от продаж товаров и услуг в 2023 году не менее чем на 60%Ozon прогнозирует по итогам года рост оборота от продаж т...

Все Верно, Рост на 60% — значит отставание от Вайлдберрис будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Вайлдберрис по итогам 2023 года планирует
3 трлн! озон при росте на 60% вырастет до 1330 млрд.

Ну и фраза в их сообщении «Долгосрочные амбиции на лидерство сохраняются. Компания собирается оставаться одним из лидеров онлайн-торговли в России и в долгосрочной перспективе стать одним из 2–3 крупнейших игроков на рынке ритейла в целом. „

То есть лидерство Вайлдберрис они уже не оспаривают. Так же они стелют соломку и допускают, что займут третье место пропустив вперед ЯндексМаркет.

МВидео — грустьГрустные мысли о некогда любимой сети:

1. Интеграции с Эльдорадо не произошло.
2. Компания активно проедает собственный капи...

EACTRADE,



Еще добавлю, что после привыкания к покупкам на маркетплейсах Яндекс/Вайлдберрис, когда ты в Мвидео смотришь вживую товары и к тебе подходит продавец консультант с целью что то продать — то это вызывает очень сильное отвращение!


Раньше к этому отношение было, не такое негативное.



Так же покупая в ЯндексахМаркетах и Озонах по началу мелкую электронику типа чайников, утюгов умных колонок, постепенно привыкаешь и уже смело покупаешь смартфоны, телевизоры ничего не боясь(ДОВЕРИЕ и привычка, то при частых покупках мелочевки сформировалась).

А к офлайн магазинам наоборот растет недоверие.


Да и по поводу шоурумов — вы правильно подметили!


Люди, которые только начинают покупать на Яндексе/Озоне/Вайлдберрис де факто используют Мвидео, как шоурум. Приходят, трогают руками, запоминают марку модели, а затем дома в маркетплейсе ее заказывают.


По сути МВидео совершили самоубийство — научили своих собственных офлайн клиентов покупать в онлайне. Пару лет показывали бешенй прирост онлайн покупок. А когда клиенты поняли вкус онлайна, то легко из мвидео убежали в маркетплейсы.


То есть Мвидео — за бесплатно сработали, как полезные идиоты для и Яндекса Озона. И продолжают этими бесплатными идиотами работать.


Наверняка маркетологи Яндекса это поняли и по максимуму сейчас крутят свою таргетированную рекламу тем людям, которые заходили физически в мвидео (больших данных то у Яндекса больше, всех в стране, да и Озон с Вайлдберис наверняка поняли эту фишку и тоже не тормозят.




А вот ДНС — как то более гибко реагируют, изменяются, что то постоянно делают-улучшают, короче изворачиваются, вертятся и возможно таки выживут в отличии от МВидео.



Лично я убежден — МВидео — не жилец. 2-3 года и банкротство.

Я зашел посмотрел посещаемость сайтов Мвидео/Эльдорадо/Ситилинка/ДНС/

примерно такая картина
ДНС 85млн.(рост)
Мвидео+Эльдорадо 43 млн. (падение)
Ситилинк 27млн. (рост)

При этом и Мвидео падение и Эльдорадо падение.

Для сравнения

Вайлдберрис 386 млн (рост)
Озон 363 млн ( рост)
Яндекс 187 млн (рост)

(доля электроники на маркетплейсах примерно 17%)
(Делаем очень грубый подсчет умножая на 17% для общего понимания картины) И получаем

ДНС 85млн.(рост)
Вайлдберрис 65,6 млн (рост)
Озон 61,7 млн ( рост)
Мвидео+Эльдорадо 43 млн. (падение)
ЯндексМаркет 31,8 млн (рост)
Ситилинк 27млн. (рост)



Получается не в слабости рынка все дело, а именно в том, что Мвидео — САМАЯ плохая компания на рынке. И самые плохие результаты!

ДНС 601,7 млрд ( + 6,7%)
МВидео 402,5 млрд ( — 15,5%)
Маркетплейсы (сегмент электроники и бытовой техники)(ЯндексМаркет, Озон, Вайлдберрис) 358,6 млрд ( + 52,0%)
Ситилинк 137,4 млрд ( — 11,7%)

Инфляция в России 2022 год 11,9%


Очень вероятно, что только у ДНС есть шанс выжить под напором маркетплейсов. Из этих трех игроков наиболее адекватный менеджмент именно в ДНС. А Ситилинк скорее всего продадут либо Яндексу/Сберу либо тому же ДНС. Что еще сильнее ударит по МВидео.

И еще, по поводу отмазок менеджмента ленты, что якобы им конкуренция с магазинами у дома и онлайном мешает. Ну не вопрос- берем компанию ОКЕЙ!


Ну у них тоже гипермаркеты стагнируют, ну так они не ноют. Они развивают магазины у Дома ДА! и растут на 45-65% в год уже несколько лет. И доля их минимаркетов в выручке уже сопоставима с гиперами Окей. и в онлайне быстрее ленты растут.


То есть менеджмент Окей — реально, что то делает суетится, выкручивается и РАБОТАЕТ, как и должен работать менеджмент.



А менеджмент Ленты — просто жалуется на жизнь и говорит, «Ну не Шмогла я не Шмогла.»

Покупатели зашли за Ленту. Как падение спроса отразилось на выручке ритейлераЛента представила операционные и финансовые результаты за первы...

Газпромбанк Инвестиции,

ЕСЛИ покупатели перетекают в небольшие магазины у дома и дискаунтеры, которых нет у Ленты, то почему тогда десятки сетей меньше например Монетка с оборотом 160 млрд рублей. растут на 15-20% в год уже много лет открывая гипермаркеты. А лента уже много лет растет на 0-5%, да еще и за счет слияний -поглощений той же биллы например, утконоса, семьи и т.д.?

Почему сотни сетей гипермаркетов на всей планете типа волмарта, карфура и т.д. даже на более развитых рынках иногда растут быстрее Ленты?

Почему менеджмент Монетки открывает гипермаркет за гипермаркетом и растет ежегодно на 15-20% А менеджмент ленты постоянно ноет и жалуется на жизнь и на конкуренцию?


Понятно, что магазины у дома и онлайн составляют конкуренцию. Ну и что? Зато в Россию не пришли Карфур и Воллмарт. Прекратил инвестиции Ашан. Это тысячекратно перевешивает конкуренцию с минимаркетами и онлайном.

Ну хорошо, а почему в онлайне Лента — самый отсталый игрок, который и здесь на последнем месте?


Ну хорошо, в сегменте пятерочек/магнитов вас нет.А почему крупные СУПЕРмаркеты ленты проигрывают конкуренцию крупным супермаркетам Перекресток?

перекресток растет медленнее пятерочки, но все же растет. выручка под 400 млрд рублей.

Николай Иванов, на том основании, что там живут люди))) И эти люди тоже хотят покупать одежду, МБТ и т.д., которых в их сельпо просто нет и ...

Evgeny Shiryaev,

И вообще вы лукавите 70% отделений почты России в больших, средних и малых городах и крупных станицах и крупных селах, где уже везде есть и вайлдберрис и либо открывается яндекс, либо уже присутствует. А если не присутствует, то возит курьерами из крупных населенных пунктов.


И с чего вы решили, что оставшиеся 30% Вайлдберрис и яндекс не пойдут и там тоже не будут работать? Там что дураки? Если там экономическая рентабельность есть, то там будет и Яндекс и Вайлдберрис, если рентабельности нет, то озон будет работать в минуса.




Хотя — озон итак работает почти 25 лет в минуса. Почему бы их действительно не увеличить, раз секта ведется на это.

Николай Иванов, на том основании, что там живут люди))) И эти люди тоже хотят покупать одежду, МБТ и т.д., которых в их сельпо просто нет и ...

Evgeny Shiryaev,

С чего вы решили, что если в каком то населенном пункте есть хоть какая то потенциальная потребительская активность имеющая потенциальную рентабельность, то национальный чемпион Вайлдберрис, туда не дотянутся и не откроют там точку? В чем сложность рядом с почтой России в деревне Вайлдберрису повесить вывеску в пустующем деревянном доме и по франчайзингу не работать?

А Яндекс уже сейчас начинает покрывать эти населенные пункты за счет синергии с ЯндексДоставкой(конкурент почты России ). Яндекс доставка -это по сути мобильный ПВЗ, который объезжает десятки таких удаленных сел расположенных в удаленных районах областей.


То есть у Яндекса — коммерческая Газель или Форд каждый день объезжает десятки этих деревень и вручает ЛИЧНО в руки или может по желанию оставлять у двери в удобный интервал времени. заказы.


Что выберет сельский житель? личного курьера который оставит коробку у порога или вручит лично в руки или переться через все село на почту России?



Ну городские фрики и городские сумашедшие еще могут выбрать ПВЗ Озона. Но в деревнях дураков гораздо меньше и они выберут Яндекс.
Тем более сейчас даже примерку можно делать если шмотки покупаешь.

А еще вспоминаем, что у Яндекса есть 400.000 таксистов — которые тоже являются курьерами и при совпадении маршрута доставляют заказы ЯндексМаркета — практически бесплатно.
Так же доставку Яндекс маркета доставляют курьеры ЯндексДоставки, ЯндексЛавки, Дилавери Клаб, ЯндексЕды.

Расходов на этих курьеров практически не требуется, так, как все постоянные издержки яндекс уже понес на эти направления — а их помощь Яндекс маркету — только переменные издержки, а зачастую и вообще бесплатно, например когда ты заказываешь продукты
в яндекс лавке, а до кучи курьеру всучивают посылку яндекс маркета и он вместо 1го пакета приносит тебе 2.

То же самое с таксистами. Более того Яндекс Маркет экономит на доставке еще и используя грузовой каршеринг.


И куча других синергий, которых нет у Озона и Вайлдберрис()но у ягод есть хотябы эффект масштаба.


Так что ОЗОН проигрывает яндексу по всем статьям и почта России не поможет.

В чем вообще хайп вокруг почты России? Ну Вайлдберрис и Яндекс откроют по отделению прямо у выхода почты России и что?

В почте 20.000 отделений? А что рядом подвалов мало, чтобы отделения Ягодам и Яндексу открыть?

тут почему то многие размечтались, что якобы пункты озон на почте России помогут Озон ннарастить оборот и даже выйти в прибыль.

Но детальный анализ ситуации говорит, что пвз в почте России- никакого конкурентного преимущества ОЗОНу не даст.

На сегодня у Ягод 30.000 пвз(к концу 2023 — будет 45.000, к концу 2024 будет 55.000). у яндекса сейчас 13.000 пвз(к концу 2023 — будет 20.000 к концу 2024 будет 35.000).

У Озона сейчас 18.000, если откроют все почтовые пвз и озон помимо почты продолжит их открывать сегодняшними темпами то к концу 2024 их будет у озона 44.000


Вычитаем из них канибализацию, когда тысячи ПВЗ озона и почтовые ПВЗ озона близко расположены и отнимут друг у друга половину оборота.

Вычитаем тысячи отделений почты России — где очень маленькое и очень неплатежеспособное и вообще не пользующееся интернетом и не желающее пользоваться население.


И что получаем к концу 2024 года? У Ягод 55.000 отделений у Яндекса 35.000 отделений. у Озона 44.000 отделений(из них 10.000 сверхубыточные и сверхнеэффективные.).

зачем это покупать в принципе с таким p/e и рисками того, что эта бумага вообще не бумага в границах РФ?

Niccolo, По тому что Выручка Яндекса по самым пессимистичным прогнозам к 2035 году вырастет до 8-10 триллионов рублей. И это если не будет серьезных слияний, например с Тиньковым или с Озоном.


Назови в России еще 10 таких компаний?


Вайлдберрис скорее всего вырастет еще сильнее, но Вайлдберрис не публичная компания а кто еще?