комментарии Николай Иванов на форуме

Вышла свежая статистика на рынке e-grocery.(онлайн еда) Данные указаны за 1ый квартал 2023 против 1ого квартала 2022
Лента полностью провалилась. Самый слабый игрок на рынке. Падение оборота. Падение доли рынка.

Лента на этом рынке — намного более слабый игрок чем в офлайне. зачем сюда полезли -непонятно.

даже пятерочка — начала проигрывать.

озон потерял долю рынка e-grocery.

Вышла статистика за1 квартал 2023 на рынке e-grocery.

Озон — безнадежный аутсайдер. рост 36% до 19 млрд.
Вайлдберрис -обогнал Озон рост 82% до 20 млрд
Яндекс — сильный рост и второе место рост 106% до 33 млрд.
Сбермаркет+Самокат -стабильный рост и первое место рост 45% до 64 млрд.
Вкусвилл — стабильный рост и третье место, рост 45% до 32 млрд.




То что Озон самый слабый игрок — в онлайн продаже еды — это оченьплохой симптом.

Рынок онлайн еды — растет быстрее, рынок еды РАВЕН рынку непродовольственных товаров.

На рынке Еды высока ЧАСТОТНОСТЬ онлайн заказов.

То есть клиенты покупающие 3 раза в неделю в Яндексе и Сбере — за год совершают 150 заказов.

А купив 150 раз в году в Яндекс Лавке или Сбермаркете клиенты с легкостью переходят в Яндекс Маркет и Сбермегамаркет, да еще и получают бонусы на первые покупки.

Кроме того онлайн еду заказывает наиболее платежеспособный сегмент клиентов.

Поэтому проиграв рынок e-grocery Озон через 2-3 года начнет проигрывать и непродовольственный сегмент. (это неизбежно).

Вайлдберрис похоже же успевает заскочить в последний вагон и за счет быстрого роста к концу года догонит Яндекс и обгонит вкусвилл.

Николай Иванов, Послушайте, приседальщик. Я написал — штрафы сотрудникам. Я поработал в обеих конторах, знаю изнутри что и как. Вайлдберриз ...

Виктор Вебер,

Хватит словоблудия.

у кого конкретно украл вайлдберрис? Назовите номер уголовного дела и приговор суда? Не можете назвать? — тогда не треплите языком и не занимайтесь клеветой.


То что ВБ ввел плату против 1% клиентов, которые меряют 50трусов и 70 пар кросовок, а затем делали бесплатный возврат — абсолютно правильное решение.

Сейчас эта клиентура перебежала в Озон! радуйтесь. А 99% людей в ВБ адекватные и вообще никак не переживают.


То что штрафы сотрудникам? Открою вам секрет — в озоне они тоже есть! И в Амазоне есть и в Алибабе и в пятерочке и в магните и в Волмарте и ВЕЗДЕ!

Люди так устроены — что сотрудники всегда ВОРУЮТ у ритейлера и у клиентов.

Николай Иванов, На самом деле — Вайлдберриз днище, очень вороватое, делающее деньги со штрафов сотрудников. У Озона такой политики нет. Так ...

Виктор Вебер,

у кого конкретно украл вайлдберрис? Назовите номер уголовного дела и приговор суда? Не можете назвать? — тогда не треплите языком и не занимайтесь клеветой.
Я делаю выводы по тому, что Озон работает в убыток 25 лет. И этот квартал тоже УБЫТОК — прибыль чисто бумажная — бухгалтерская.
Я делаю вывод 1,7 трлн оборот против 0,8. Не надо считать людей — дураками! Люди тратящие на Вайлдберрис 1,7 трлн, а по итогу этого года будет больше 3 трлн — умнее вас.
Вайлдберрис и растет быстрее.

Это как бы факты. измеренные и доказанные. Я делаю выводы основанные на фактах, а не на эмоциях и базарной ругани.

Лично мне Вайлдберрис ничего плохого не сделал. Ничего у меня не украл. Я ВБ доволен как слон,(как и большинство онлайн покупателей в стране) хотя и покупаю в первую очередь на яндексе(на ВБ — шмотки).


Исходя из личного опыта. Озон — самое днище., даже хуже, чем Алиэкспресс. Вайлдберрис абсолютный лидер по шмоткам. Яндекс абсолютный лидер по всему остальному кроме шмоток.

Николай ИвановНиколай Иванов, М-видео и Эльдорадо — всегда там всё стоило дороже чем где-либо. Так что они сами виноваты в падении посещаемо...

Виктор Вебер,

Согласен, но дело то в том, что и в ДНС и в Ситилинке, которые всегда были дешевле Мвидео тоже падение идет. И это не разовое падение — оно системное и ближайшие несколько лет есть все основания, что оно продолжится.



Очевидно, что в итоге Мвидео или обанкротится или будет поглощена ДНСом например или одним из маркетплейсов. Яндексом или Сбермегамаркетом(наиболее вероятно).




По идее если слить Мвидео с ДНСом и Ситилинком, продать дублирующие и наименее рентабельные магазины, уволить лишний персонал, подрезать косты и довести долю СТМ(продажа под собственными торговыми марками) до 60-70% ассортимента то шансы выжить есть.

Фикс прайс замедляется не просто так. я проанализировал статистику и динамику продаж в сегменте дискаунтеров.

Там творится настоящая вакханалия. Нищемаркеты атакуют и растут на 40-50-70-100% в год. Уже с десяток серьезных сетей с 30-70 млрд. Типа Доброцена. И это не считая флагмана Торгсервис(Светофор+Маяк) чей оборот уже 409 млрд и растет на 40% в год.

+ нищемаркеты запущенные Океем(ДА), Магнитом и Пятерочкой(чижик) тоже бешено растут.

Очевидно, что Фикс прайс не сможет больше так расти и замедление это не разовое, а системное. Конкуренция будет нарастать.

Кроме того с другого фланга атакуют маркетплейсы.

Весь ассортимент фикс прайса постепенно начинают покупать в Яндексах, Вайлдберрисах, Озонах.




У фикс прайса остается узкая ниша тех клиентов, которые идя с работы забегают купить 1-2 мелкие вещички. (потому что некогда ждать доставку ).
Ну и + тех, для кого маркетинговая приблуда все по 49 — это некий фетиш. Так что инвестировать в фикс прайс бесперспективняк.


По сегодняшнему рынку — акции переоценены в 2-3 раза по отношению к икс5

На мой взгляд хуже фикс прайса среди публичных ритейлеров только Лента.

Посмотрел посещаемость сайтов электроники. в этом году.
Вайлдберрис 336млн рост! (из них сегмент электроники10%) = 34 млн рост!
Озон 322 млн рост! (из них сегмент электроники15%) = 45 млн рост!
ЯндексМаркет 168 млн рост! (из них сегмент электроники 20%) = 33 млн рост!
Сбермегамаркет 35 млн СИЛЬНЫЙ рост! (из них сегмент электроники30%) = 10 млн СИЛЬНЫЙ рост!
АлиэкспрессРу 83 млн -падение
ДНС 74млн — падение
Ситилинк 18 млн — падение
Мвидео+Эльдорадо 37 млн — СИЛЬНОЕ падение!


Очевидно, что по итогам 2023 года даже национальный чемпион в электронике ДНС сильно упадет по выручке .
Ситилинк то же самое.

А МВидео — итак самый слабый игрок из большой тройки ждет настоящая катастрофа. Падение выручки ускорится. И дай бог если по итогам года превысит 300 млрд

Озон (OZON) — главное из отчёта за 1 квартал 2023

В 1 кв'22 Озон выдал аномально высокий результат (люди закупались всем подряд на февральс...

Mozg,

Тоже заметил, что рост озона на 70% — отчасти искуственный, за счет 3п модели. например у яндекса рост даже чуть меньше получился, но там опережающий рост по 1п модели. Это в долгосрочной перспективе Яндексу даст преимущество над Озоном.

Так же некое перебегание из вайлдберрис в озон.


НО тут важно отметить, что Вайлдберрис целенаправленно сливает наиболее убыточных, скандалящих и низкокачественных продавцов — в озон.
Вайлдберрис их пессимизирует. И этот шлак бежит в озон. Озон получает краткосрочный эффект и бравурный, радостный отчет.
Но за все нужно платить. Медовый месяц быстро пролетит, а затем все эти скандалисты и продавцы шлака с самым низким рейтингом убежавшие из вайлдберриса
Продолжат заниматься кидаловом и продажей шлака уже на озоне. Хотя у озона и раньше таких продавцов было очень много.



По сути Озон — это как сотовые операторы в начале двухтысячных, которые продавали сим карты и для красивого отчета и набора абонентской базы продавали эти сим карты лишь бы получить формальную цифру.

Вайлдберрис же и Яндекс в отличие от Озона набирают качественных и маржинальных клиентов. Озон собирает весь неликвид и шлак с рынка, чтобы показывать инвесторам хорошую статистику. Но рынок не резиновый, когда рынок заполнится на 99% Начнутся ценовые войны.И у Озона начнутся проблемы. Рентабельность снова начнет падать.



Вайлдберрис имеет преимущесто за счет объема и доли рынка, Яндекс за счет множества синергий с сильнейшей в стране экосистемой.

Вот тогда и узнаем что такое ОЗОН.



А сейчас когда сам рынок растет на 40%, проникновение онлайна в 3 раза меньше возможного и большинство игроков растет на 67-70-100% 70% рост — это не суперпозитив.

Будущее Яндекса не завидно, а Вконтакте ждет расцвет.Яндекс не выдержал, после раздела его ждет упадок, любой исход раздела компании не сули...

Максим Александрович,


Все прибыльные и высокотехнологичные бизнесы, Яндексаостаются в России с потенциалом роста до 10 трлн рублей по выручке.

В израиле остается непонятный глубокоубыточный стартап, который далеко не факт, что выстрелит.



Ну а сайт знакомств Случка и Точка называть высокими технологиями — такое себе...


Да и менеджмент Яндекса остается тот же персонал тот же и растет в России высокими темпами. Бунтующих 5% от персонала. Их уже заместили вновь набранными.

Лидер в Такси, Лидер в Поиске. Топ-3 в маркетплейсах, Лидер в колонках и системе умный дом, лидер в онлайн кинотеатрах, лидер в музыке, лидер в платных подписках.Лидер в доставке готовой еды. И т.д. и т.п.

Лидер в вычислительных мощностях. Лидер в европе по суперкомпьютерам. (мощнее только 5-7 компаний из США).


Все это с технологиями остентся в России. В израиле будет беспилот, но и в России яндекс беспилот тоже будет развиваться.(просто на глабальную арену только израильский яндекс сможет масштабировать Беспилот)

Любите риск? А вот он. В нидерландском Яндексе.1. Не платили дивидендов и, насколько мне известно, не собираются. Всё в развитие. Как Газпро...

master1,

первые 4 аргумента верны. Кроме 5го.

Размер экономики рунета в 2022 году составил 12,8 трлн(вырос на 29%) рост по данным этого года тоже 29%. При падении темпов роста Рунета до 15% в год к 2035 годуоборот рунета составит 120 трлн рублей(пессимистичный сценарий 200 трлн оптимистичный). конкурентов за этот рынок у Яндекса мало. только Вайлдберрис и Озон. ВК — очень слабый игрок. Ну плюс появиться 1-2 новых игрока. Так что 20-30% это этих 120 трлн Яндекс заберет. то есть 25-35трлн оборота и 7-10 трлн выручки, 2-3 трлн прибыли (по пессимистичным сценариям) и 40-60трлн оборота и 13-20 трлн выручки 4-6 трлн прибыли (по оптимистичным сценариям).

Вот тогда и стоит ждать дивидендов. Яндекс это инвестиция в долгую — по сути это конгломерат стартапов + 2 зрелых бизнеса.(имеющих монопольное положение на рынке). Никаких дивидендов ближайшие 10 лет ждать не стоит. (да и платить их глупо)


Если бы не непонятки с разделением, то Яндекс должен стоить уже сейчас 5-7 трлн и расти каждый год примерно на размер роста выручки ближайшие 10 лет.

Бизнес модель Озона доказана (дело даже не в разовых доходах)
Вышел отчет Озона за 1-ый квартал с кликбейтным заголовком о переходе в прибыл...

Анатолий Полубояринов,


В этот квартал — дело не в разовых доходах.

В предыдущем квартале — дело не в пожаре на складе .


Сплошные отмазки.


А растут с такой скоростью практически все игроки. А большинство игроков растет быстрее.


Хороший отчет или нет будет ясно когда увидим показатели национального чемпиона вайлдберрис. Если рост ВБ будет выше озона — это значит, что озон теряет долю рынка (в узком понимании среди большой четверки) 5 кварталов подряд, не смотря на 71%ный рост.




А мировая практика показывает, что только ТОП-1 Зарабатывает настоящую прибыль. Топ-2 и топ-3 зарабатывают прибыль, но на порядок скромнее.

Николай Иванов, Вы очень умело манипулирует информацией и искажаете ее. Дело в том, что продавцы продали товары, а день ни вывести WB не даё...

Арам Агаян,

Ну если это Субьективные категории — то зачем вы имии оперируете? Вы же сами себя и опровергли.


Есть как бы факт. В Вайлдберрис клиенты купили на 1,7 трлн рублей, в Озоне на 0,8 трлн рублей.


Вы считаете, что люди тупее вас, которые там покупают? Я считаю, наоборот, что абсолютно все люди покупающиее на ВБ — просто умнее вас.



Собственники ВБ негодяи? То есть ваша ахинея -не субъективна, а то что озон — самая шлаковая помойка- это субъективно.

А у вас есть решение суда, что бакальчук кого то обманула? Нет решения суда — ну так гуляй вася.

Николай Иванов, стадное чувство и хамство — это у Вас. В зеркало посмотрите для начала.

Арам Агаян,


это у вас -нет это у вас, сам такой- нет -сам такой. Уровень аргументации сектантов озона, конечно зашкаливает.

Николай Иванов, напротив, скорее WB — шлаковая площадка с негодяями — собственниками.

Арам Агаян,

То есть продаец шлака такой выкладываеттовар на Вайлдберрис, а на озон этот же продавец не выложит свой шлак? Он же не дурак, естественно он и на озон выложит.

У Яндекса и Сбера хотябы свои суперкомпьютеры есть, там нейросеть пессимизирует шлаковых продавцов.

Поиск Яндексовский УМНЫЙ, а поиск Озона более тупой, чем даже поиск ВБ. Поэтому Шлак продают одновременно на обеих площадках.

НО! Так, как у ВБ больше клиентов и больше в 2,5 раза объем продаж то клиентский опыт работает, как нейросеть яндекса и более менее пессимизирует откровенный шлак.


У Озона же оборотов меньше, ассортимент меньше, бигдаты меньше и клиентского опыта меньше — и как следствие самый трешевый ассортимент и наиболее лояльное отношение к трешевым продавцам шлака.


Яндекс и Сбер здесь просто лучшие. Вайлдберрис похуже, а озон — стремительно превращается в помойку типа авито или алиэкспресс.




То что собственники — негодяи — просто ваше хамство основанное на стадном чувстве и черном пиаре. Вайлдберрис стал слишком большим. Крупным инвесторам Озон на верхушке это очень не нравиться, вот и наняли агентство по черному пиару.


Таких же недовольных клоунов, можно и среди продавцов Озона найти если им заплатить за скандал.

Отчет хороший, но прибыль бумажная из за еврооблигаций… реальной прибыли нет.
Ждем отчет вайлдберрис. Если оборот вайлдберрис вырастет на 80% или выше — значит весь позитив коту под хвост. Если у вайлдберрис рост будет 90-100% — то для озона это катастрофа. Эффект от этого озон словит не мгновенно, а через 1,5-2года. Когда кончится рынок и начнется ценовая война.


Озону в плюс то, что у Яндекса тоже рост 67% всего.(но у Яндекса есть колоссальный резерв повышения эффективности, который еще не использован, но будет использоваться на горизонте 1,5-2 лет).


Зато Озону в минус, то что Сберовские маркетплейсы Самокат, Сбермаркет и т.д. очень бодро растут.


Так же ждем слияний поглощений интересно кто купит ЛяМоду, АлиэкспрессРоссия, Ситилинк и АптекаРу. Скорее всего ЛяМоду купит Яндекс и еще сильнее приблизится к озону. Сбер скорее всего купит Ситилинк и Алиэкспресс и это тоже будет интересно

Предприниматели, заблокированные на Wildberries, выбирают «агрессивные» способы решения конфликта — компанияПредприниматели, заблокированные...

Роман Жмак,

Вайлдберрис молодцы чистят площадку от наиболее шлаковых продавцов. Сейчас этот недовольный шлак активно перебежал в озон превратив озон в жуткую помойку.

Фактически Яндекс не делится на 2 части.(это формальность для ухода беспилотного направления от санкций и чтобы удержать власовскую часть сотрудников ).
Де факто в Яндекс вливаются новые инвестиции на 600 ярдов.
Просто регистрация центра прибыли Яндекса происходит по месту ее получения.

В управлении Яндекса тоже ничего не меняется принципиально.



То есть Яндекс (совокупный), получает 7 ярдов зелени инвестиций, и становится транснациональной компанией, делая ставку на беспилотные автомобили.

И никакого разделения/ раскола/развала и ухода из России не происходит.



Компания просто уходит из под антироссийского давления на западе и антизападного давления в России.


Никакой политики и протеста тут нет -чисто рациональные меры, чтобы не помешать развитию компании.


Подозреваю, что и беспилотный сегмент, который остается у ЯндексНВ все критические технологии будет дублировать в России. (Полагаю, что это было принципиальным условием государства, чтобы разрешить сделку).

У дочки Мечела ПАО ЧМК одинакова прибыль с Яндексом… капитализация только в разнице в 25 раз и обе компании дивиденды не платят… рынок для Я...

Conquistador, ахахахах)

Подумалось: а вот неслучаен интерес к Яндексу не только Потанина, но и таких челов, как Абрамович. Они ж не дураки… Абрамович — он вообще фа...

Va Chen,


Скорее всего Яндекс сольется с Тиньком, Это усилит экосистему Яндекса, усилит экосистему тинька.

У Яндекса будут ресурсы для мощной экспансии на рынке маркетплейсов, а так же для масштабирования за границей.(понятно, что в страны НАТО и АУКУС ) Яндекс не пустят. Зато в африку, азию, латинскуюамерику Яндекс сможет выйти и там бороться с гуглами, амазонами, уберами.


А Сберу ничего не останется, как с горя купить ВК.

Николай Иванов, Потанин продал свои акции Тинькоф Банка

Starl, Кому? Когда? Откуда информация?