комментарии Quincy Wintz на форуме

На БКС статеичка любопытная сегодня вышла, ребята постарались и посчитали
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kto-samyi-effektivnyi-zolotodobytchik-v-mire
Смысл в двух словах: самая низкая (из крупных компаний) себестоимость добычи золота.
Для любителей ФА рентабельность можно посмотреть здесь:
smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?sector_id%5B%5D=18&val_middle_gt=0&capitalization_gt=0&is_state_owned=-1&type_msfo=on&type_rsbu=on&val_middle_lt=-1&capitalization_lt=-1&is_exporter=-1
Для любителей дивидендов, див политика на оф сайте, НО перечисляли в этом году (два раза) на 2-й и 3-й день после реестра, брокер Открытие!
Кто-то быстрей перечислял?

Дивиденды Башнефти

Власти Башкирии рассчитывают получить 7 млрд руб. дивидендов от участия в «Башнефти» (республике принадлежит 25% акций АНК) за 2016 год 25-30 декабря текущего года, но использовать эту сумму не смогут. «Эта сумма сформирует профицит бюджета 2017 года, но в этом году мы ее уже использовать не сможем»,— сообщила «Интерфаксу» глава регионального минфина Рида Субханкулова. По ее прогнозу, за текущий год дивиденды «Башнефти», которые поступят в регион в 2018 году, составят «не менее 5 млрд руб.»

Не совсем понятно сколько они расчитывают получить: 5 млрд или 7 млрд? Исходя из доли Башкирии можно расчитывать дивидент в 130-180 руб

andy cha, вроде бы хотят за 2017 — 5млрд., и отложенные за 2016 — 7млрд. Это около 270 руб. на акцию, если конечно я всё правильно поняла.

Полюс дивы перевёл, на 3-й день после реестра!
брокер Открываха.

Антон Ромашов, какая то у вас очень замудреная схема вырисовывается :)
Ну ба может быть и так, с учетом того, что мажоритарий любит всякие мутные и непонятные схемки. xDDD

Антон Ромашов, если с дивами всё будет хорошо, как вы считаете! То кто же вам даст возможность докупить её по 1100?
Развязка не загарами, конец октября — начало ноября будет какое то решение по дивам.
Вот тогда либо пан, либо пропал!
Но я всё таки жду в районе 230 руб. за год и 9 м-ев!

Meeseeks, выдержка из дивполитики:

• Общество будет выплачивать дивиденды на полугодовой основе в сумме, равной 30% от показателя EBITDA Общества за соответствующий отчетный период. Размер выплаты будет рассчитан на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной согласно требованиям МСФО, если оотношение чистый долг/скорректированный показатель EBITDA (за последние 12 месяцев) составляет менее 2.5;
• Если соотношение чистый долг/скорректированный показатель EBITDA (за последние 12 месяцев) превышает 2.5, Совет директоров может принять решение о выплате дивидендов с учетом денежной позиции Общества, свободного денежного потока, прогноза на следующие периоды и рыночной конъюнктуры;
• Совет директоров может рассмотреть возможность выплат специальных дивидендов, с учетом денежной позиции Общества, уровня необходимых инвестиций, потока свободных денежных средств и долговой нагрузки.

дополнительные дивы, сверх предусмотренных.
Показатель долг/EBITDA можно здесь посмотреть (~1,9) в разделе фундаментальный анализ:

smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?sector_id%5B%5D=18&val_middle_gt=0&capitalization_gt=0&is_state_owned=-1&type_msfo=on&type_rsbu=on&val_middle_lt=-1&capitalization_lt=-1&is_exporter=-1

andy cha, тоже прибрасывала в абсолютных величинах.
При курсе $ 57 у меня 235руб. грязными в год 
При курсе $66 — 272 руб.
Процент в зависимости от цены покупки, это понятно.
Предусмотрены и спецдивы, они не обязательны но всё же :)

Neznaika1975, да в РН вроде платят, и  50% по МСФО, и полугодовые утвердили! доходность небольшая, но это другой вопрос.
Здесь тоже в ближайшее время заплатят, я думаю. 

Ну вот и вернулся BANEP на 1,3к, объёмы среднии, удержит цену в понедельник?
Октябрь приближается, там и развязка по дивам, интересно начнутся спекулянтские движухи?!
У кого какие мысли на ближайший месяц? :))

На чём растём, есть мысли? 
Общая конъюнктура? непохоже. (что-то про закупки с/х Египтом, но это врятли)
доллар тоже падает к рублю. (хоть и временно, но тоже не драйвер)
В пятницу ещё объёмы конские были.
Инсайд?

Тимофей Мартынов, да почему бумага треш то?
Дивполитика прописана, в зависимости от курса доллар-рубль 5-7%, ну и цены золота. 
Платят два раза в год, спецдивы предусмотрены.
Себестоимость добычи одна из самых низких в мире, производство будет расти.

витя витин, 
EZ,
Pavel Romanof,
всё бы хорошо и ваши рассуждения вроде бы в масть ложатся, но есть одно НО, ДОРОГАЯ БУМАГА (по вашему мнению) ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ!
А вы сидите и рассуждайте когда её купить подешевле!
Я вам потом её и продам за 6666, когда для вас дешево будет ;-)) 

Pavel Romanof, я например вижу плавный рост рынка!
3% за полугодие это при снижающейся ставке в экономике, и её кап затратах.
Компания завязана на доллар и золото!
По моему это очень даже неплохо, ну да каждому своё :)
мой ценовой таргет 6666 руб. ;-)

я к тому, что обзор сделан на отъебись
нет средних по отросли, с чем сравнивать то?
а сколько Барик или Ньюмонт стоит? или хотя бы Полиметалл?
ни про китайский Фосун ни пол слова
всё это можно посмотреть в разделе «фундаментальный анализ» на любимом смарт-лабе ;-)
smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?sector_id%5B%5D=18&val_middle_gt=0&capitalization_gt=0&is_state_owned=-1&type_msfo=on&type_rsbu=on&val_middle_lt=-1&capitalization_lt=-1&is_exporter=-1

EZ, вы абсолютно правы, может вам и дороговато и как и господину Romanof :)
единственное подтверждение моей правоты 15% рост бумаги за месяц, и читайте внимательно дивполитику!

Pavel Romanof, читаю ваш обзор и охреневаю, вы откуда свалились вообще?

Для меня дороговато.

а может вам его бесплатно отдать?!
за 16-й год он Полюс заплатил дивов 154руб. у вас этого нет
и ещё дивполитика предполагает спецдивы!
и ещё в индекс MSCI Rus он может попасть
Минус вам за обзор

Андрей Клаус, если вы про префы, то фактически цена вернулась на уровень до судебного решения по Системе.
Вроде как президент сказал, что-то про мировое соглашение, но это не значит, что Башнефть откажется от денег.
ИМХО спекули разогнали, сейчас сбрасывают.

Геннадий Парфенов, помимо дальнейшего увеличения производства и цены на золото, также влияет курс доллар-рубль и перспективы включения Полюса в индекс MSCI (вероятно осенью этого года).

Крупнейший золотодобытчик России Полюс планирует запуск комбината на гигантском месторождении Наталка уже в начале сентября, во время Восточного экономического форума, сказал в интервью Рейтер министр развития Дальнего Востока Александр Галушка.

ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN1B31FU-ORUBS

Покупаем? Пока дешево :))

Майский инвестор, а тут вам чем не нравится?
smart-lab.ru/q/ALRS/f/q/MSFO/fcf/
можно сравнить с оригиналом
www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-25-ALROSAs-IR-Release-IFRS-Q1-2017_RUS.pdf