комментарии Nelson на форуме

У них и так долгов море, ещё кредитную линию открыл им ВТБ. Странно…

khornickjaadle, Думаю кредитную линию открыли в рамках помощи государства системообразующим предприятиям. То есть кредиты должны быть беспроцентные. Просто я пока не увидел процент по последним кредитам втб. К стати обратите внимание на соотношение долга к собственному капиталу в 2016 году. Там положение было еще хуже и ничего выжили. Надеюсь на восстановление работоспособности компании, да случился форсмажор, но в целом то политика компании верная и конкурентноспособная. А что у других обувщиков лучше что ли? Выживет сейчас тот у кого доступ к ликвидности есть, у ОР есть. А вот ральф рингер облигационными займами не пользуется и зенден не пользуется.

Ни Сбера ни газа не хочется.не тянет, хз почему

Джулия, а я отвечу почему, газ был сексуален когда был по 165.

@ Игорь Яковлев, президент ООО «Кари»:
«Наши магазины продолжают работать в Белоруссии, но там падение сопоставимых продаж – на уровне 30–40%. Люди сами, без указов, решили самоизолироваться. Работаем в некоторых городах Дальнего Востока с соблюдением санитарных норм. В Ульяновской области разрешили работать, но там требования строже, чем в красной зоне «Коммунарки» (больница в Москве, в которой лечатся зараженные коронавирусом ). Например, я плохо представляю, как примерять обувь в бахилах.

Недостатка китайского товара не ощущаем – у нас заказы размещаются заранее. Поэтому у нас полные склад и магазин, которые не работают.

Эти остатки будут продаваться осенью и следующей весной. Мы будем еще минимум до следующей весны жить в режиме полукарантина.

Маркировка поможет обелить рынок, но не сразу. Переносить сроки внедрения не стоит. Я понимаю беспокойство компаний, потому что маркировка связана с ЕНВД. На нем многие живут. Тем, кто торгует с НДС, внедрение маркировки выгодно. Затратная часть небольшая, она серьезно не удорожает товар с точки зрения производства. Но закрытие рынка серого импорта – для нас это важно.
На доход каждого сотрудника мы платили 52% налога, но теперь эти люди остались без работы. Не по нашей вине. Да, можно говорить про социальную ответственность, но чтобы сохранить работу 5 тысячам сотрудников, нам 5 тысяч нужно уволить.

Помощь предприятиям должна оказываться в связке с теми налогами, которые они платили до кризиса, и с учетом падения оборота. Если предприятие платило в бюджет, но теперь испытывает резкий спад, ему нужно помогать. Оно вернет эти деньги в виде налогов в следующем году, если выживет.
В 2020 году мы не рассчитываем повторить объем сопоставимых продаж 2019 года. По оптимистичному сценарию падение составит 10%, по пессимистичному – 20–25%.

Сейчас не очень понятно, как будут происходить закупки в Китае. Если раньше многие компании сами ездили туда, смотрели и выбирали товар, то теперь сообщение закрыто и вряд ли возобновится в этом году. Пока непонятно, как будет складываться ситуация с закупками».

В отчёте ОР не указывает разбивку интернет-продаж своих магазинов и продаж через Вайлдберриз и Ламоду. Есть ещё T-mall, но там немного представлено товара. Если доставки своей нет, то зачем они нужны свои интернет-магазины.

khornickjaadle, думаю, что они через сторонние магазины продают. То есть это оптовая торговля по сути

Antonio Z, В отчётах нет разбивки оптовой торговли по сегментам. Тож склоняюсь к тому, что продажи через Вайлдберриз, Ламоду, T-mall и, с мая, в Беру! относятся к оптовой торговле. Плюс сюда входят продажи оптовых партий обуви с собственных фабрик. Оптовая торговля, видимо, скоро сравняется по выручке с розничной торговлей собственных офф-лайн- и он-лайн магазинов.

khornickjaadle, тмолл и беру маркетплейсы, это не опт

алексей, Верно, маркетплейсы, но везёшь туда оптовую партию товара. На Вайлдберриз в каталоге Вестфалика 1120 товаров. Каждого товара, если обувь, по 4-5 размера. Можно предположить, что общее количество единиц товара на Вайлдберриз возможно 10000, такой порядок цифр. Не будешь же возить по одной коробке. Везут сразу фуру или Газель по мере продажи товара на маркетплейсе.

khornickjaadle, Зашёл на Вайлдберриз, было 1120 товаров, сейчас 1108. Скидки на товар делают своё дело, товар продаётся, хоть какой-то кэш идёт в ОР.

khornickjaadle, Имеете в виду 1120 товаров компании ОР?

Некоторые продавцы одежды и обуви говорят, что, после карантина цены на эти товары поднимутся до 30%, чтобы компенсировать провал продаж в апреле. Другими словами, думаю, кто выживет в карантин, тот сможет и дальше работать. Источник amic.ru/news/458447/

khornickjaadle, ключевое слово выживет.

Как дела у конкурентов. За первую неделю апреля Вайлдберриз нарастил количество поставщиков в 5 раз, до 26 тыс. поставщиков. Пока остальные интернет-магазины тормозят на карантине, ВБ наращивает потенциал. Своя логистика — нужная вещь для он-лайн маркетплейса.

khornickjaadle, конкуренты, не конкуренты… Вот, что написали в коммерсанте:

«Продавцы одежды и обуви приготовились к массовым банкротствам
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса
»Коммерсантъ" от 06.04.2020, 16:42
Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка. Продавцы одежды, обуви и аксессуаров среди прочего предлагают до конца 2020 года отсрочить для них платежи по кредитам, НДС и налогу на прибыль, а также предоставить на десять лет беспроцентные займы. Большинство тех, кто подписал обращение к правительству, являются крупными розничными сетями. Но, по их мнению, от банкротства больших ритейлеров пострадают и представители малого и среднего бизнеса, так как они работают в основном по франчайзинговой программе с крупными сетями".
Подробнее: www.kommersant.ru/doc/4315627

Не знаю, стоит ли под обращением подпись Титова, да это и не важно. Важно, кто выживет после кризиса и какой ценой. Не факт, что это будет ОР, поэтому акции компании остаются весьма рискованным вложением.

Алексей aka Markitant, я думаю банки кредиторы ОР уже прозондировали ситуацию и в их планы не входит банкротство компании. Скорее всего будут искать выходы. Государство уже отсрочила часть выплат. Омбудсмен Титов говорит государству нужно еще больше содействовать в уменьшении финансовой нагрузки на предприятия. Думаю если Ор отправит в неоплачиваемый отпуск персонал, будет ощутимая оптимизация расходов.

У нас тоже закрыты тц и вещевые базары. В этом плане у ор преимущество перед ипшниками потому что у них нет интернет торговли.

Посмотрел статьи посвященные маркировке товаров. Попалась интересная информация по маркировке шуб. Когда ввели маркировку на этот вид товаров, то статистика показала что за восемь месяцев нововведений количество проданных шуб увеличилось в 16 раз. Следовательно из тени вышло в 16 раз больше продаж чем было до этого и соответственно определенное количество торговых точек потеряло рынок сбыта. Рынок обуви считается третьим по величине после продуктов питания и одежды, то есть выше чем рынок шуб. По этому по прежнему делаю ставку на эту компанию.

Кто нибудь заметил что компанией выкуплены облигации на сумму 492 293 000 р? Факт конечно позитивный так как уменьшает процентную нагрузку. Но все равно цифры у меня не бьют. В обращении облигаций на 3.5 ярда, выкупили на 0,5 ярда должно остаться 3, а осталось по отчету 2,67 ярда. Любители посчитать присоединяйтесь к дискуссии.

Что там с нефтью произошло что она взлетела?

Как дела у конкурентов. Проходил сегодня мимо Вайлдберриз. Работает в штатном режиме, с ограничениями — можно только получить товар и оплатить, а примерить в примерочной его нельзя. Вход по одному. Zenden работают в режиме интернет-магазина — заказываешь товар в интернете и можешь получить его в магазине, на вынос. Рингер работает в интернете — доставят домой при бесконтактной доставке. Ясно, что обороты у ОР упадут, но есть стимул для развития интернет-торговли.

khornickjaadle, может я не в теме, но мне кажется, что у ОР перестали работать каналы нелегальной поставки из за вируса. Судя доходности облигаций бизнес хромает

ольга ан, О нелегальных поставках товара не слышал. Тянут из Китая, через Казахстан через пункты пропуска.

khornickjaadle, кто же нам расскажет? ) но по сути движений напрашивается именно этот вывод… Получается, что перекрытие границ значительно уменьшит контабанду ( всех товаров ), а это место займет российское производство

ольга ан, на счет контрабанды сильно сомневаюсь потому что с этого года вводят маркировку, зачем им этот геморой с разбирательствами если что. И потом им и так выгодно от введения маркировки, куча левых торгашей позакрываются. Я как то разговаривал с обувным торгашом на базаре, он говорит не знаю что делать буду, многие говорит закроются.

p/e у компании в районе 2. Чем-то напоминает ситуацию с Россетями. У сетки было даже меньше: 1,1-1,2. В итоге, в Россети зашёл крупняк и разогнали бумагу в разы. Теоретически, тоже самое может повториться и в ОР — укатают бумагу настолько, что придёт дядя с мешком денег и выкупит весь стакан.

khornickjaadle, я бы не сравнивал ОР с Сеткой. Сетка никогда не обанкротится, а ОР гипотетически может. Электроэнергия это товар который нужен всегда и сетка монополист.

Вопрос по налогу на купон. С купона по одной облигации в этот раз брокер ПСБ удержал налог 0.76р, что более чем в 2 раза больше налога, удержанного при предыдущей выплате. У всех так? С чем связано?

Al011, посчитал, сняли тоже самое, но как бы должны были снять 0,97 если 13% ндфл? 13/4=3,25*29,92/100=0,97. Где я ошибаюсь?

Прогноз по ЧП ПАО ОР за 2019 год. Прогноз строится, исходя из средней рентабельности по ЧП за последние 8 лет. 2011 год ЧП 0,162 млн., рентабельность по ЧП 10,73%, 2012 год — 0,342, 11,58%, 2013 год — 0,573, 11,67%, 2014 год — 0,637, 8,32%, 2015 год — 1,468, 16,04%, 2016 год — 1,329, 11,87%, 2017 год — 1,310, 12,10%, 2018 год — 1,331, 11,50%. Средняя рентабельность 11,72%. Выручка за 2019 год 13,6 млрд. руб., прогноз ЧП 1,59 млрд. Прогнозируемый дивиденд 2,82 руб. на лист. Для себя ориентируюсь на ЧП 1,5 ярда. Из цифр можно увидеть, что ЧП за 8 лет выросла почти в 10 раз у компании, нехилые темпы роста.

khornickjaadle, вот специально не поленился поискал прогноз джадла по ЧП которые он сделал 16 февраля.

Если доллар девальнется что будет с рублем?

В одном из аналитических сообщений говорится что после девальвации 16 г уже было выгодно производить у себя. Сейчас те же уровни.

А никто не задумывался что при такой девальвации рубля производство недостающей обуви, которая делалась за рубежом уже будет конкурентноспособна если ее делать у себя?

Мда, то за 50 р бились, сейчас по 30 никому не надо.

Фигасе просадка, так можно и весь профит за прошлый год обнулить… — минус 25%. Где байбэк, товарищи?

khornickjaadle, сходи в вестфалику, купи туфли, внеси лепту в улучшение фин.положения обуви)))

Одна тут отдыхаешь?, Вчера купил))

akajoker, и как?

Есть ли у Газпрома (другие в общем-о не лучше) твердое дно, базирующееся на реальной стоимости физических активов? )

Курц, Реальное дно, базирующееся на реальной стоимости физических активов, то есть затратный подсчет равен 500 р +-