ответы на форуме

Озон в феврале приостановил проект Экспресс и даже не уведомив арендодателей. Рано или поздно им придется сделать официальное заявление.

Nik Mpak, где именно? Они же в конце января запустили. Не рано ли закрывать проект? Возможно просто дарксторы убыточные закрыли, ну так это норм, оптимизация.

Aneto, везде. Это правда. Слухи ходили уже пару недель.

Как я и говорил — нельзя жечь деньги вечно. Убыточность данных проектов была за рамками разумного.

Дальше, похоже, будет больше.

Банда Анонимов, меня тут больше удивляет не то что они закрывают, а то что они открыли это направление месяц назад. Они там жопой думают и вообще юнит-экономику не умеют считать что ли?

вот это балет

Расим Касимов, такой балет будет еще какое-то время.

Банда Анонимов, поскольку детские игрушки китайские, то они не подпадают под санкции :)

Ритейл в IV квартале 2021. Кто растет быстрее всех

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/reteil-v-iv-kvartale-2021-kto-rastet-bystree-vsekh

Strelyanyj, не читал, но осуждаю)

Лента купила биллы, как минимум, магнит купил дикси. Так себе анализ, честно говоря.

Если это убрать, то ДМ будет по динамике круче)

Про онлайн та же тема — ленту слили с вечно умирающим утконосом…

Банда Анонимов, я на Ленту посматриваю, но как-то ясности не прибавляется, кроме неплохих мультипликаторов. С Биллой пока заминки всякие. Утконос, он ведь тоже Мордашовский был, отсюда вопрос: что толку из кармана в карман? Для видимости? Наблюдаем-с…

Strelyanyj, Лента это просто игрушка Мордашова. Я бы не ждал там ничего т.к. в конечном итоге это лишь игрушка.

Толку нет никакого — очередная реструктуризационная оптимизация )
Ничего прорывного там явно не будет — не умеют наши «сырьевики» в розницу, хотя думают наоборот )

Банда Анонимов, и то верно! Сам чувствую то же самое. Надо заставить себя выкинуть эту хрень из головы, а если и заглядывать, то не чаще, чем раз в полгода… А то, блин, прозевал, как Тинек на последних минутах хряпнулся. Шорт прикрыл, но надеялся: вдруг еще немного поудить выйдет? — Проморгал :)

Ритейл в IV квартале 2021. Кто растет быстрее всех

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/reteil-v-iv-kvartale-2021-kto-rastet-bystree-vsekh

Strelyanyj, не читал, но осуждаю)

Лента купила биллы, как минимум, магнит купил дикси. Так себе анализ, честно говоря.

Если это убрать, то ДМ будет по динамике круче)

Про онлайн та же тема — ленту слили с вечно умирающим утконосом…

Банда Анонимов, я на Ленту посматриваю, но как-то ясности не прибавляется, кроме неплохих мультипликаторов. С Биллой пока заминки всякие. Утконос, он ведь тоже Мордашовский был, отсюда вопрос: что толку из кармана в карман? Для видимости? Наблюдаем-с…

Надеюсь в ближайшие дни разгадать, с какого примерно уровня они будут заводить свою байбечную шарманку. 105? 103? Если приноровиться, то можно вместе с ними под эту музыку танцевать.

Strelyanyj, чего гадать, если полезли цыгане с теханалом, значит будет рост)

В прошлый раз, напомню, те же персонажи вызвали объявление байбэка)

А так — пятницу кроют. В пн будут откупать.

Им, так понял, ниже ста не очень. Логично подбирать с низов, чо.

Банда Анонимов, ага, на 108 подбор уже пошел, но еще не вечер. Если шустрые сильно не опередят, то затарюсь попозже. Если не успею, то и ладно. Надеюсь, что можно будет несколько раз сыграть в Rinse&Repeat

Я фигею. Кто-нибудь эту крипту остановит?

Strelyanyj, когда оно упало до 4900 я написал, что отрастет обратно)

Надо было слушать.
Не бцдет оно падать если ничего не случится страшного, это не озон ) пора понять.

Банда Анонимов, верю знатоку на слово, то отказываюсь понимать умом :)

Strelyanyj, а в данной акции надо отключить мозги) я серьезно.
Тинек торгуется тупо на интуиции)
Все попытки посчитать заведомо провальны.

Кстати, к вопросу — яндекс, по моим разведданным обосрался и с финтехом и с маркетом.
Как я и пророчил)

Банда Анонимов, тревожные звоночки на минутном, кстати, уже заметны. Посмотрим, как амерский рынок откроется…

Я фигею. Кто-нибудь эту крипту остановит?

Strelyanyj, когда оно упало до 4900 я написал, что отрастет обратно)

Надо было слушать.
Не бцдет оно падать если ничего не случится страшного, это не озон ) пора понять.

Банда Анонимов, верю знатоку на слово, то отказываюсь понимать умом :)

Strelyanyj, а в данной акции надо отключить мозги) я серьезно.
Тинек торгуется тупо на интуиции)
Все попытки посчитать заведомо провальны.

Кстати, к вопросу — яндекс, по моим разведданным обосрался и с финтехом и с маркетом.
Как я и пророчил)

Банда Анонимов, да ведь Яндекс точно также торгуется на эмоциях и на Насдаке.

Я фигею. Кто-нибудь эту крипту остановит?

Strelyanyj, когда оно упало до 4900 я написал, что отрастет обратно)

Надо было слушать.
Не бцдет оно падать если ничего не случится страшного, это не озон ) пора понять.

Банда Анонимов, верю знатоку на слово, то отказываюсь понимать умом :)

Strelyanyj, а в данной акции надо отключить мозги) я серьезно.
Тинек торгуется тупо на интуиции)
Все попытки посчитать заведомо провальны.

Кстати, к вопросу — яндекс, по моим разведданным обосрался и с финтехом и с маркетом.
Как я и пророчил)

Банда Анонимов, а чего это их эйчары вовсю пылесосят рынок?) уже двум уважаемым знакомым звонили, опционами заманивали)))

Я фигею. Кто-нибудь эту крипту остановит?

Strelyanyj, когда оно упало до 4900 я написал, что отрастет обратно)

Надо было слушать.
Не бцдет оно падать если ничего не случится страшного, это не озон ) пора понять.

Банда Анонимов, верю знатоку на слово, но отказываюсь понимать умом :)

Закрыл позу, байбэк почти отыгран.

Strelyanyj, баклан, он еще даже не начинался)

Готов поспорить.

Банда Анонимов, откуда уверенность? Байбэк = 3.5 ярда на 6 мес = 580 млн руб /мес ~ 23 млн/день ~ 2.5-3% дневного объема. Не очень-то много. Чего я не вижу?

Strelyanyj, у них нет обязательств выкупать равномерно по 2% в день. Поэтому если (условно) раз в 10 дней выкупать по 20%, то это уже будет другой историей.
Все остальные, видя такое, будут покупать. Пока цена будет ниже их планки, по которой они готовы выкупить.
Но ее мы не знаем.
Шортистов будет выносить, как сейчас.

110 очень низкий курс относительно «докризисного 140» — поэтому выкупать могут и по 120 легко.

Поэтому мне лично кажется, что пока просто эмоции и порванные шорты.

Банда Анонимов, соглашусь, пожалуй. Только им невыгодно так быстро разгонять. Завтра по теории 3й день роста, после этого дадут остыть недельку и по-новой. Я неправ, что на 3й день не остался. Гляну с утра, может, подберу.
А вообще-то меня смутило, что АФК байбечит аж с 30 рублей — и никакого толку.

Strelyanyj, АФК это сбитый летчик без дивов и мало кто верит в то, что акции вернутся на 30. Поэтому там что байбэк, что разгоны РДВ...
А тут другая история совсем.

Выгодно или нет, но они это вообще не контролируют и не могут — народ ломится сам.

Рост капитализации им выгоден сам по себе.

Банда Анонимов, убедительно. Взял назад позу и уже срубил 200 рэ. С меня компот :)

Закрыл позу, байбэк почти отыгран.

Strelyanyj, баклан, он еще даже не начинался)

Готов поспорить.

Банда Анонимов, откуда уверенность? Байбэк = 3.5 ярда на 6 мес = 580 млн руб /мес ~ 23 млн/день ~ 2.5-3% дневного объема. Не очень-то много. Чего я не вижу?

Strelyanyj, у них нет обязательств выкупать равномерно по 2% в день. Поэтому если (условно) раз в 10 дней выкупать по 20%, то это уже будет другой историей.
Все остальные, видя такое, будут покупать. Пока цена будет ниже их планки, по которой они готовы выкупить.
Но ее мы не знаем.
Шортистов будет выносить, как сейчас.

110 очень низкий курс относительно «докризисного 140» — поэтому выкупать могут и по 120 легко.

Поэтому мне лично кажется, что пока просто эмоции и порванные шорты.

Банда Анонимов, соглашусь, пожалуй. Только им невыгодно так быстро разгонять. Завтра по теории 3й день роста, после этого дадут остыть недельку и по-новой. Я неправ, что на 3й день не остался. Гляну с утра, может, подберу.
А вообще-то меня смутило, что АФК байбечит аж с 30 рублей — и никакого толку.

Закрыл позу, байбэк почти отыгран.

Strelyanyj, баклан, он еще даже не начинался)

Готов поспорить.

Банда Анонимов, откуда уверенность? Байбэк = 3.5 ярда на 6 мес = 580 млн руб /мес ~ 23 млн/день ~ 2.5-3% дневного объема, м.б. 5%… Не очень-то много, а рост уже 12% со дна. Чего я не вижу?

Все пампнутое рано или поздно становится дампнутым :)

Strelyanyj, тут такое не особо сработает.
Клоуны же его 1.5 года целенаправленно засаживали.
Но толку было ноль. Как и с детским миром и с яндексом и с пампом мыла.

Банда Анонимов, ВТБ под откос летит. Гордая птичка Тинек долго один не протянет

Strelyanyj, ну так он летит потому, что деньги просрал в очередной раз )
Хотя тут кто-то распинался про то, что «Сбер и ВТБ то столпы» и что-то там верещал, когда я ему сказал, что ВТБ был убыточным недавно и явно еще будет )

Банда Анонимов, отчетами по МСФО можете подтвердить, что ВТБ недавно был убыточен? Какая сумма убытков и в каком году?

ЕМНИП, обязанности выкупать на эту сумму не образовалось. Образовалось право провести выкуп. Потом скажут — ну не воспользовались. А так идея была хорошая :))

Поправьте меня, если я не прав.

Undeadlymost, нет, тогда бы объявляли и не делали ) это манипуляции. Выкупить что-то должны.
Но вопрос не в этом, а в том, что раз это протащили через СД, то значит, что и любые идеи подобного толка легко так же протащить могут.
А это уже настораживает. Лично меня.

«При АФК такой херни не было»)

Банда Анонимов, так тут Сд собран под Полюс-Альтус
гордон — профессиональный член Сов диров, где только не сидит, ее карьера в иб закончена, еще и хорошая подруга Палсергеича
палсергеич, стискин, климанов, кленов — с ними все понятно
инострашка Ирландец — тоже профессиональный околачиватель порогов сд
товарищ шевчук 83 года выпуска — главный борец за права миноров, хехе
еще 2 инострашки, один из них штатовский, скорее всего торчит на вкс со всеми вытекающими. остается Ренберг, ну да один в поле не воин

в российских реалиях уже напрягать должно, что гендир Давыдова не член СД

Спешите видеть — ДМ соревнуется с Тиньком, у кого дневной рост круче )
И ведь хрен поймешь — где шортуны полетели, а где байбек начался… и начался ли он вообще…

Банда Анонимов, по характеру графика выносят спекулей)) дошортились))

Спешите видеть — ДМ соревнуется с Тиньком, у кого дневной рост круче )
И ведь хрен поймешь — где шортуны полетели, а где байбек начался… и начался ли он вообще…

Банда Анонимов, байбек выстрелил, конечно, такая новость почти всегда позитивна. 3.5 млрд не так уж и много, но момент крайне удачный. Накануне шортуны вконец распоясались, лили внаглую, а тут, видимо, хрустнули, не ожидали, что их так быстро погонят.
С тиньком менее понятно… Слухи про крипту толпу сильно заводят.

Все пампнутое рано или поздно становится дампнутым :)

Strelyanyj, тут такое не особо сработает.
Клоуны же его 1.5 года целенаправленно засаживали.
Но толку было ноль. Как и с детским миром и с яндексом и с пампом мыла.

Банда Анонимов, ВТБ под откос летит. Гордая птичка Тинек долго один не протянет

Жулье из РДВ пампит тинька )) дожили.

Еще год назад у этих клоунов «справедливая цена» была 700р, а сейчас 7700.

Банда Анонимов, Ну Олег говорил, что может 1 трлн. долл. стоить компания. «Вот увидите», — дословно так.

Жулье из РДВ пампит тинька )) дожили.

Еще год назад у этих клоунов «справедливая цена» была 700р, а сейчас 7700.

Банда Анонимов, скиньте ссылку на рдв

Стоит ли покупать акции М.Видео?

В своем мартын-телеграм канале я провел опрос, какие акции разобрать и М.Видео стали самой популярной просьбой. 

Причина интереса публики к акциям М.Видео понятна:

Что было год назад? GMV'20 +19%, Online sales'20 +101%.
Что сейчас? GMV'21 +13%, Online sales'21 +29%.
А знаете сколько у OZON? GMV'21 +125%
Я хочу сказать, что рост продаж у М.Видео на уровне инфляции, при том что компания на 20% увеличила число магазинов по итогам года.

Что еще изменилось за год? Выросли процентные ставки, которые сделали всех российских ритейлеров менее интересными.
Компания М.Видео не выглядит дорогой. P/E=6 (если скорректировать E на одноразовые статьи от продажи goods.ru).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, я лично считаю, что логика «а я не покупаю в М-Видео» не очень серьезна...
Я вот очень много покупаю в ОЗОН, но не верю в его будущее ни разу.

По части оффлайна — посмотри на статистику: когда сняли ограничения, то все ломанулись в ТЦ, посещаемость там восстановилась.
«Привычка» покупать в онлайн есть, стала чуть больше, но при первой же возможности люди идут в ТЦ.
Потому что
а) Задолбала удаленка с ее «домашним арестом»
б) Для не очень богатых людей, которых в России 95%, пойти в ТЦ — это досуг, а не тупо шоппинг.

Про «мало людей ходит» — у них оборот 500 миллиардов. Это много )
Это то, с чем я не согласен.

Но есть НО:

1. Прибыльность падает. Если убрать продажу гудса, то результат плохой, давно об этом говорю.
2. Затраты — сами магазины становятся все менее эффективными, у МВидео нет СТМ, поэтому низкая маржа + на крупные бренды РРЦ — поэтому становится плевать, где их покупать.

То есть МВидео превращается в шоурумы с непонятной конверсией. Это да, проблема.

Но они не начинали управлять эффективностью. Новая старая команда, как раз, в том числе и сгенерила эти проблемы.
Она лучше, чем Изосимов, но это не есть решение.

Банда Анонимов, и вставлю снова свои пять копеек. выглядит как-будто мвидео приплачивает мне :) но нет. у м.видео не то что нет своих стм, они есть, например www.retail.ru/news/m-video-eldorado-rasshirilo-assortiment-tekhniki-pod-stm/, но видится например мне что лично я не буду покупать телек любой другой марки отличной от лж, это моя внутренняя приверженность бренду, поэтому статистика неоднознача, а что до стм -то они есть -даже если Вы не знаете что это стм...https://retail-loyalty.org/news/m-video-vyvodit-na-rossiyskiy-rynok-televizory-pod-sobstvennoy-torgovoy-markoy-novex-na-mediaplatfor1/ и да, люди в регионах не похожи на Москвичей, говорю Вам как коренной житель регионов часто бывающий в столицах и заграницах :)