комментарии Банда Анонимов на форуме

Тут подъехала очередная серия «аналитики из манямирка РДВ»…

X5 Retail Group (FIVE) – новый игрок на рынке детских товаров. Основной канал онлайн-продаж Детского мира (DSKY) под угрозой. 5Post — дочерняя компания Х5 — подписала соглашение (https://www.cnews.ru/news/line/2020-10-06_dostavkoj_produktsii_seti) о сотрудничестве с Дочки-сыночки — крупнейший после Детского мира игрок на рынке детских товаров. Купленные товары можно будет забрать в постамате или на кассе Пятерочки, кроме Москвы и МО.

Кто не знает, «Дочки сыночки» это полумертвая сетка (-8.3% г/г в 2019), которая в лучшие свои годы делала 1/6 от оборота ДМ.
В кризис их оборот упал еще на 30%, в итоге они не платят поставщикам и банкротят свои юрлица ( www.kommersant.ru/doc/4344021 )… весной к тому же задерживали ЗП.

Но «в мире РДВ» это, оказывается, теперь мегаугроза Детскому миру.
Помянем.

Почему у «люмпенов» канал в телеге с 2 МИЛЛИОНАМИ подписоты?
А у «80% большинства» канал с 78 тысячами?

Банда Анонимов, и где эти 2 МИЛЛИОНА на улицах? А НЕТУ двух миллионов на улицах!

Потому что подписаны одни БОТЫ.

А из 10 млн населения на митинги вышли 10-20 тысяч фриков и проплаченных идиотов. Это примерно 0,001-0,002%.

Вот и вся ваша РиВаЛюцИя — в Твиттере и Ютубе. Бггг.

Lgner, да, точно, а то, что толпы показывают, это все михалков прав — комп графика)

И лукашенко обосрался тоже от 0.001% и с автоматом бегает и ввел войска

Что тут сказать — если мозгов нет, то, наверное, вам можно поверить.

А для остальных вы такой же вечерний мудозвон))

Любопытно, что во всех почти заказушных постах приводятся показатели 2015 года и 2019.
И делается вывод, что вот, смотрите, динамика.

Но вот на сайте «совка» можно увидеть, что 15-17 года там была +- в боковике...
А за 18 год был убыток 45М: www.scf-group.com/press_office/news_articles/item103233.html

Но в 19м сразу прибыль 220М… в общем, хрен знает, честно говоря.

Ну и то, что это все разгоняет РДВ мне лично видится очень жирным минусом.
… при наличии нормальных компаний на рынке лезсть туда… ну не знаю.

Цитата с сайта, хомячкам на заметку:

«Совкомфлот» благодаря улучшению конъюнктуры на рынке танкерных перевозок и выгодным контрактам с крупными потребителями по итогам 2019 года смог впервые с 2016 года получить прибыль. Причем этот показатель, так же, как выручка и EBITDA, оказался близким к максимальным за всю историю компании. Восстановившиеся показатели компании позволили государству наконец включить ее в план приватизации 2020–2022 годов.

То есть в «аналитике» взяли 2015 год, как последний безубыточный и 2019 как первый безубыточный.
Красиво...

Замечу, что даже в официальном пресс-релизе беззастенчиво написано, что вся прибыль тупо «благодаря улучшению конъюнктуры»…

Посмотрите на соотношение Общий долг к чистой прибыли )

Марэк, прибыль корпоративного центра, а долг всех компаний холдинга, гениальная аналитика!

elber, каких «компаний холдинга»? Вы какие-то очень странные вещи говорите...
Там бОльшая часть долга это конкретно АФКшная история с Башнефтью… вы этого не знали?
Да и «прибыль КЦ» в отчетности, очевидно, консолидируется через дивиденды.
Как и все остальное в пропорции доли владения.

Посмотрите на соотношение Общий долг к чистой прибыли )

Марэк, это запрещенный прием )

IPO если и будет, то наиболее вероятно, что весной 2021.

Просто потому, что глупо из статистики будет выкинуть декабрь. Рановато начали разгонять)

И этта… первое полугодие оборот озона 46 ярдов.

Причем любопытно, что первый квартал 31, а второй, выходит, всего 15...

Получается, что по году он, похоже, сильно и не вырастет относительно 19го… откуда тогда они оценку в 3 ярда взяли не ясно...

Ну, а что не так?

В стране, которой власть имеет более 80% поддержки народа, априори не может быть таких крупномасштабных протестов, которые мы сейчас наблюдаем в Беларуси. И не один избранник народа с такой поддержкой не стал бы проводить свою инаугурацию тайно, спрятавшись от всех. И не стал бы он заниматься репрессиями и прятаться за силовиками, ведь основная масса людей, более 80% проголосовавших, вышла бы и поддержала его. И не надо было бы избавляться от конкурентов, сажая их в тюрьмы или выгоняя из страны.
Вчера Минск снова вышел на улицы массово в цветах БЧБ, масштаб просто поражает. Ни один специально организованный провластный митинг со свезенными в автобусах бюджетниками даже близко не стоял.
Где же те миллионы людей, якобы голосовавшие за Лукашенко? Почему они, видя как рушится их любимая Беларусь, не выйдут в выходной день под своими флагами и не покажут всему миру, что их 80%? Ответ прост — их нет, нет никаких 80%.

NFK, на сегодня реально митингуют люмпены и маргиналы за конкретные деньги, ведомые указаниями размещаемыми на «нексте». Остальным людям не до этого, работа, дом, дети, уборка, стирка, помощь родителям, работа на участке. Сам лидер нексты в интервью Дудю признался, что реально, конечно, митингуют значительно меньше людей, чем декларируется. До холодов шататься будут по улицам, потом примерзнут.

RKPU_83, что сложного этим «остальным» выйти в свой выходной день и показать всему миру, что основная масса за Лукашенко и что их больше, оказать поддержку своему лидеру, когда весь цивилизованный мир против него?

Повторю. Тому, у кого реально есть поддержка подавляющего большинства людей, не нужны устранения конкурентов на этапе предвыборной компании и жесткие репрессии после. Этот аргумент Вы ничем не покроете.

NFK, вот вы вышли со своим политическим говном на ресурс, котрый для этого не предназначен и ЗАЧЕМ? идите в другое место

ольга ан, тематика этого ресурса неразрывно связана с политикой, ведь политика зачастую движет рынком, от действий политиков напрямую зависит экономическое состояние страны, особенно в развивающихся странах. Странно, что некоторые этого не понимают.

NFK, кроме бла-бла бла у вас ничего нет… деньги зависят от политики, но у вас не прослеживается аналитика такой зависимости… график Белорусси говорит о том, что у Лукашекно все хорошо, а будет еще лучше… потому что нет премии за риск… так что идите в другое место со своей агитацией

ольга ан, простите, но по ходу проплаченный люмпен это вы, как раз))

Вы показатели экономики Беларуси видели? Или про санкции не в теме?
Не говоря о том, что большой брат путин будет лукашенко в рог сворачивать, пользуясь этой ситуацией.

«Все хорошо у лукашенко» говорил сам лукашенко в вертолете в бронике с автоматом и кило валокордина за пазухой))

Но у вас работа, тут все ясно))

В стране, которой власть имеет более 80% поддержки народа, априори не может быть таких крупномасштабных протестов, которые мы сейчас наблюдаем в Беларуси. И не один избранник народа с такой поддержкой не стал бы проводить свою инаугурацию тайно, спрятавшись от всех. И не стал бы он заниматься репрессиями и прятаться за силовиками, ведь основная масса людей, более 80% проголосовавших, вышла бы и поддержала его. И не надо было бы избавляться от конкурентов, сажая их в тюрьмы или выгоняя из страны.
Вчера Минск снова вышел на улицы массово в цветах БЧБ, масштаб просто поражает. Ни один специально организованный провластный митинг со свезенными в автобусах бюджетниками даже близко не стоял.
Где же те миллионы людей, якобы голосовавшие за Лукашенко? Почему они, видя как рушится их любимая Беларусь, не выйдут в выходной день под своими флагами и не покажут всему миру, что их 80%? Ответ прост — их нет, нет никаких 80%.

NFK, на сегодня реально митингуют люмпены и маргиналы за конкретные деньги, ведомые указаниями размещаемыми на «нексте». Остальным людям не до этого, работа, дом, дети, уборка, стирка, помощь родителям, работа на участке. Сам лидер нексты в интервью Дудю признался, что реально, конечно, митингуют значительно меньше людей, чем декларируется. До холодов шататься будут по улицам, потом примерзнут.

RKPU_83, что сложного этим «остальным» выйти в свой выходной день и показать всему миру, что основная масса за Лукашенко и что их больше, оказать поддержку своему лидеру, когда весь цивилизованный мир против него?

Повторю. Тому, у кого реально есть поддержка подавляющего большинства людей, не нужны устранения конкурентов на этапе предвыборной компании и жесткие репрессии после. Этот аргумент Вы ничем не покроете.

NFK, А стирать и готовить кто за них будет, да и отдохнуть от трудов праведных и побыть с семьей всяко лучше нормальным людям. Тем более белорусы в основной своей массе аполитичны. Лишь бы не было войны.

RKPU_83, смешно, конечно — убогие методички первого канала для хомячков подвезли.

Ну окей — скажите, а вы хоть примерно представляете бюджет найма 100 000 человек на митинг?
Если каждый «люмпен» получает за сутки 2 000 рублей, то бюджет ОДНОГО мероприятия в районе 200 МИЛЛИОНОВ.
Только нанять. Учитывая, что митинги идут там так или иначе перманентно по всей стране, то половина бюджета страны там уже слита :)

Я правильно понимаю, что оппозиция в РБ обладает ресурсами в КЭШЕ, сопоставимыми с бюджетом страны, которые завозятся «солдатами НАТО», видимо, в трусах и никем не контролируются? :)
Как это может быть, если оппозиция это люмпены?

Раз 80% за Лукашенко, то зачем закрыли границы и зачем привели армию в боеготовность?
И зачем усатый клоун бегал в бронежилете?

Почему у «люмпенов» канал в телеге с 2 МИЛЛИОНАМИ подписоты?
А у «80% большинства» канал с 78 тысячами?

Про то, что «лидер некста признался...» это фраза вечернего мудозвона, причем эпичное вранье, когда в эфир поставили кусок интервью, который говорит ровно об обратном :)

Слушай, ну ты еще вспомни царя Гороха. Когда мне было 7 лет, откуда я мог узнать что-то про секс? Разве что случайно. А сейчас ребенка практически невозможно оградить.

Geist, совок это прекрасно, но методы «запретить и оградить» тупо не работают в воспитании, что сто раз доказано психологами.
Работает то, что сейчас слабо, но проникает к нам и в основном в дорогих платных школах… к сожалению.

Ребенку не запрещают, а учат делать сознательный выбор.
Вот пример: я лично матерюсь иногда, когда психую сложно сдержаться. Дети 6 и 7 — иногда слышат.
Да, мои дети знают и слышат мат (вообще говоря, я не могу их оградить от этого).
НО я им сказал и четко объяснил, почему я ругаюсь и что я сам не прав и эти слова меня не красят.
И теперь каждый раз, когда это происходит, они меня шпыняют за то, что я говорю «плохие слова, которые говорить некультурно».
А запрещать — мне родители тупо запрещали. Я матерился как сапожник и считал это крутым (ну, время такое было)…

Ozon – одна из немногих российских историй роста

Обычно пишу о майнинге в канале t.me/RussianMetals, но захотелось поговорить о совершенно другой отрасли – e-commerce. Немного мыслей о предстоящем IPO Ozon – яркого представителя российского e-commerce.

Характерная особенность нашего рынка – практическое отсутствие публичных историй роста за исключением Яндекса, Mail.ru, а также Тинькофф. Чаще всего инвесторам при размещении предлагают уже зрелый бизнес, приносящий стабильные дивиденды, продавая относительно высокую дивидендную доходность как основное преимущество российского фондового рынка. Но инвесторы ценят рост, что отражается в высоких мультипликаторах tech компаний, например.

Если IPO Ozon состоится, то этот день будет одним из тех редких моментов, когда инвесторам будут действительно продавать будущее российского рынка e-commerce.

Немного фактов:

» CAGR 2019 — 2024 GMV (суммарный оборот маркетплейсов) в России ожидается на уровне 25-30%.
» Уровень online retail в России как % от всего retail составляет ~6%, когда в странах Европы и США данный показатель составляет не менее 10-15%. То есть проникновению онлайна в ритейле еще есть куда расти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Характерная особенность нашего (и не только) рынка — наличие толпы тупых хомяков, которые купят все, что угодно невзирая на здравый смысл и отчетность.

Russian Metals & Mining, скажите, а почему все «типа аналитики» при обзоре ОЗОНа резко забыли про финансовые показатели?
Вы другие компании тоже оцениваете тупо по «посмотрите, как растет»?

Напомню, что ОЗОН втрое меньше ВБ по обороту.

А в отчете жесть:
www.audit-it.ru/buh_otchet/7704217370_ooo-internet-resheniya

Динамика ОЗОНа 18/19 гг. такова:

Рост оборота: х2
Рост долга: х2
Рос УБЫТКА: х5 (в ПЯТЬ РАЗ, КАРЛ, вырос убыток при росте оборота в ДВА РАЗА!!)

По 2019 году валовая прибыль ВДВОЕ ниже коммерческих расходов. Для любителей крикнуть «ОЗОН инвестирует» — тут нет инвестиций.
«Коммерческие затраты» растут четко пропорционально обороту, то есть «эффекта масштаба», похоже, не будет...
Убыток от продаж 16 ярдов при выручке 62… это фейл...

Кто-то там сравнивает с польским Allegro — во первых у поляков чистый 3P — принципиально иная модель (не сомневаюсь, что горе-аналитики даже не соображают, что это такое), а во вторых, там отношение Долг/EBITDA уменьшается с 5 до 3.7 в динамике 18/19гг, в отличие от ОЗОНа.

Ну и главное — у поляков Adjusted EBITDA/GMV составляет 6% (прибыль), то есть компания имеет прибыльный оборот… а у ОЗОНа лень считать, но что что-то там типа -25% (убыток).

И за всю эту хрень люди хотят 1.5 GMV… не знаю, наверное хомяки (робингуды) даже и купят… но могут и не купить, тут сложно угадать...

Ну и уж точно гордиться таким «будущим екоммерса» можно достаточно условно.
Если «система» и баринг «скинут» ОЗОН без особых обязательств — они будут безусловными молодцами.

П.С.
Посмотрев на это, примерно понятно, почему «не получилось со сбером» — вероятно, что они сделали некий дью-диллидженс и увидели реальную картину. После чего либо предложили реальную стоимость (а-ля 0.5 GMV, по которой вышел Богуславский), либо просто отказались вообще от идеи делать МП (в их презентации про это ни слова).
Но 0.5 GMV вообще никак не окупало вложенных денег, поэтому вариант явно был не проходной…

А, ну да, китай по факту запретил импорт российской рыбы по причине наличия «короны» на упаковке.

Как пишет рдв — защитный актив :)
Инфа 100%

Банда Анонимов, так это РДВ в пятницу разогнали?

Тимофей Мартынов, конечно… это новость, чтоль?
Весной туда хомяков загоняли «сигналы РЦБ», имеющие тех же бенифициаров, потом в конце лета.
А сейчас вот уже третий раз само РДВ.
Ну хоть дадут скинуть бедолагам, которые «зависли» до этого.

А вы чего думали, компания сама растет, чтоль?

Последний пост пятница, 14:29

1. Русаква – защитная бумага (https://t.me/**)во время второй волны коронавируса.
2. Русаква – акция с почти трехкратным ростом (https://t.me/**) до аналогов.
3. Бизнес компании вырастет (https://t.me/**) в 4 раза за счет роста экспорта.
4. Русаква – одна из немногих компаний с реальным ростом (https://t.me/**) операционных показателей.
5. Менеджмент подтверждает (https://t.me/**) начало дивидендных выплат.
6. Акции Русаквы поддерживает (https://t.me/**) самый мощный байбэк России.

👉 Справедливая цена Русаквы (AQUA (https://*ссылка на говносайт рдв*)) равна 911 руб, апсайд 262%

До этого там 6 постов… Апсайд 262%, все как обычно :)))

Банда Анонимов, ага, Евг. Коган начитался РДВ и выкатил инвест-идею.

Михаил Ягих, ХЗ, может и так, не знаю, но надо быть совсем бестолковым, чтобы не заметить, что весь рост был сугубо после публикаций РДВ.

А, ну да, китай по факту запретил импорт российской рыбы по причине наличия «короны» на упаковке.

Как пишет рдв — защитный актив :)
Инфа 100%

Банда Анонимов, так это РДВ в пятницу разогнали?

Тимофей Мартынов, конечно… это новость, чтоль?
Весной туда хомяков загоняли «сигналы РЦБ», имеющие тех же бенифициаров, потом в конце лета.
А сейчас вот уже третий раз само РДВ.
Ну хоть дадут скинуть бедолагам, которые «зависли» до этого.

А вы чего думали, компания сама растет, чтоль?

Последний пост пятница, 14:29

1. Русаква – защитная бумага (https://t.me/**)во время второй волны коронавируса.
2. Русаква – акция с почти трехкратным ростом (https://t.me/**) до аналогов.
3. Бизнес компании вырастет (https://t.me/**) в 4 раза за счет роста экспорта.
4. Русаква – одна из немногих компаний с реальным ростом (https://t.me/**) операционных показателей.
5. Менеджмент подтверждает (https://t.me/**) начало дивидендных выплат.
6. Акции Русаквы поддерживает (https://t.me/**) самый мощный байбэк России.

👉 Справедливая цена Русаквы (AQUA (https://*ссылка на говносайт рдв*)) равна 911 руб, апсайд 262%

До этого там 6 постов… Апсайд 262%, все как обычно :)))

А, ну да, китай по факту запретил импорт российской рыбы по причине наличия «короны» на упаковке.

Как пишет рдв — защитный актив :)
Инфа 100%

Неплохо сегодня, но конкретных новостей так и нет? Странно, если допка, то почему бумага подросла, тут же все «матёрые» трейдеры хором утверждают, что допка это плохо. Я за полтора года только от 1 человека «слышал», что допка это нормально — позволяет привлечь дешёвый капитал для развития.

ZaPutinNet, новости есть — рдв снова реанимирует мертвяк для раздачи тупым хомячкам.
Так что сливайте на хаях, следующий «рейс» явно нескоро

BCS ПОВЫСИЛ АФК СИСТЕМА ДО «ПОКУПАТЬ», ЦЕЛЬ — НА 35% ДО 27 РУБ.
drbv,

схема известная, все избушки так работают — сами подкупили, а теперь целевую цену акции поднимают, хомякоффф заманивают.

Еще неизвестно во сколько рынок оценит убыточный Ozon.
Прогнозируют в $3-$5 млрд, а рынок посмотрев полную отчетность может и всего лишь в $1,5 млрд компашку оценить, а может и дешевле.

Марэк, я писал ниже — в конце 19го Богуславский продал 11%, оценка была 40 ярдов за 100%.
То есть 0.5 к выручке.

Выходит ярд если они оборот покажут х2.

Отчетность, видимо, будут подкручивать. Хотя, конечно, все это выглядит нездорово...

Прибыли не будет — уже пошла шарманкп о 300м в логистику)

что то из академиков никого в форбсе нет

Дмитрий Вебсмит, а людей, которых выгнали из ПТУ много? :)

Банда Анонимов, у Форда образование 3 класса.

Дмитрий Вебсмит, и что?
Форд жил 100 лет назад. С тех пор сколько ПТУшников стало путинским средним классом, а сколько как Форд?

Это называется «статистика», если что :)
Не благодарите.

Банда Анонимов,
Вы зачастую справедливы, но очень категоричны

Broncos, Anything Less than Immortality is a Complete Waste of Time

Банда Анонимов,
Ипона....
Это ж на каком? На канадском штоль?)
Ноу корапшн, ноу криминалити!?)
Хотя нет, судя по тону опять что-то категоричное)

Broncos, это футурама, уважаемый, робот Бендер, классика :)
«Что-либо иное, кроме бессмертия — это абсолютно бессмысленная трата времени».

что то из академиков никого в форбсе нет

Дмитрий Вебсмит, а людей, которых выгнали из ПТУ много? :)

Банда Анонимов, у Форда образование 3 класса.

Дмитрий Вебсмит, и что?
Форд жил 100 лет назад. С тех пор сколько ПТУшников стало путинским средним классом, а сколько как Форд?

Это называется «статистика», если что :)
Не благодарите.

Банда Анонимов,
Вы зачастую справедливы, но очень категоричны

Broncos, Anything Less than Immortality is a Complete Waste of Time

Банда Анонимов, сейчас еще хомяки из-за океяну подрулят с дивами от сбера )) Вот тгда небо в алмазах будет у системы. Бизнес-это реклама. Реклама (от латыни Кричать). Вот на новости и прыгнем до 25

Эдуард Ганиев, я ж не против.
Я к тому, что сомневаюсь, что эта реклама надолго.

что то из академиков никого в форбсе нет

Дмитрий Вебсмит, а людей, которых выгнали из ПТУ много? :)

Банда Анонимов, у Форда образование 3 класса.

Дмитрий Вебсмит, и что?
Форд жил 100 лет назад. С тех пор сколько ПТУшников стало путинским средним классом, а сколько как Форд?

Это называется «статистика», если что :)
Не благодарите.

что то из академиков никого в форбсе нет

Дмитрий Вебсмит, а людей, которых выгнали из ПТУ много? :)