комментарии Али Картоев на форуме

Али Картоев, после дивгэпа может и не сливал, а сегодня может и слил. Остальные завтра будут думать.

Аксинья, тупая толпа спокойно могла слить. Почитайте пульс, пока им кто-то не разжует и не положит в рот информацию правильных выводов не сделают..

Али Картоев, это для Сбербанка почти не будет заметен повышения налога на прибыль, как слону соринка с 20 до 25 %, а для металлургов полный ...

Витя, я же привел цифры. Налог на прибыль по ставке 20% ~40 млрд(и в целом ~52 миллиарда). был в 2023, по ставке 25% был бы ~50 млрд. Операционная чистая прибыль до вычета налогов в 2023 была ~201 млрд. и еще ~60 млрд. от продажи актива. Увеличение ставки на 5%, конечно, никакого облома НЛМК не даст. По поводу рубля это уже игра в угадайку + при сильном рубле меньше курсовые экспортные пошлины.

Али Картоев, видимо будет после налоговой реформы полный облом для металлургов. у них бабла свободного не будет. дивы вряд ли будут снова.

Витя, про налоги пропустил, но как я понял хотят повысить налог на прибыль с 20 до 25%. Если бы налог на прибыль был 25% в 2023, то это стоило бы ~10 млрд. рублей прибыли(была бы чистая прибыль не 209 млрд, а 199 млрд). Опять же не вижу ничего критичного.

Минфин хочет повысить НДПИ для добычи железной руды с 2025 на 15% тобишь была 4,8% ставка, возможно, станет 5,52, но при этом, возможно, отменят курсовые экспортные пошлины, которые негативнее всех из тройки металлургов влияли на НЛМК(до 8% EBIDTA в 2024). На пульсе начали ныть. Видимо подумали, что 1,15 это 115%))) и про курсовую экспортную пошлину и ее влияние на НЛМК не в курсе. Я не вижу причины для продажи акций и никакой инсайдер не сливал ее после див. гэпа.

Всё норм, компания продаёт низкомаржинальные лоты, как и в России сотовые продал. Меньше капекс, лучше построить новый на дружественном рынк...

Surr0, именно, но толпа ждет пока им «гуру» в телегах и пульсе напишут про это. 5 февраля написал пост(по Северсталю) в пульсе о том, что финансовое состояние судя по отчету позволяет вернутся к ежеквартальным выплатам дивов или к полугодовым и что после боковика из всех утюгов будут продавать эту идею)), но пока «эксперты» не начали писать про это роста не было, а было только нытье, что все пропало и будет коррекция на 1200-1300…

А что кто-то ждал дивиденды? И это в тот момент, когда есть директива не платить до 2027 года.

Дмитрий-сан, много идиотов читают «экспертов»(инфоцыган) телеги или пульс и даже понятия не имеют что они покупают и держат. Они даже не удосужатся провести самостоятельно анализ акций. Элементарный анализ, я даже не говорю про отчеты почитать.

Опять манипуляции на вечерке. На ауционе закрытия продаж не было, когда во многих других акциях прошли большие объемы на продажу. И сразу в первую же минут на вечерке начались продажи.

хотя тут надо спеца по нлмк может это норм сумма… и сделка еще под вопросом…

Grisha_che, БКС пишет, что доля в EBITDA менее 5% у этих заводов и в целом низкорентабельными были. Озвученная сумма сделки в $500 млн соответствует чуть выше 4х EV/EBITDA по их оценкам. Не редко только через день идет адекватная реакция на новость или отчет.

Али Картоев, Добрый день! Отчетность по МСФО за 1 квартал 2024 года будет опубликована 11 июня. Пока в планах реализовать цели прошедшего SP...

Astra_Group, Отлично. Спасибо за ответ.

Али Картоев, Хотелось бы

Mha, такие внезапные просадки на вечерке либо негативная новость либо манипуляции. 226 млн. объем и уронили почти на 3% ибо на вечерке очень тонкий рынок. Какой-то чм. сигнал дал на шорт.

На дневке лучше рынка рынка и на вечерке вдруг стала хуже. Телеги или пульс с закрытых каналов балуются 100%. Кто хотел продать сделал бы это на дневной сессии, а сейчас на вечерней говно шортисты цену вниз давят на вечерке.

На пульсе чел, который держал ВК с начала 2022 и всем на мозги капал своим нытьем почти год, вышел из нее. Это к росту))). Он, кстати, переложился в газпром).

Дуров уничтожит VKCO? Кажется, что все согласны насчёт того, что телеграм — постепенно превращается в соцсеть. Казалось бы, все воспринимают ...

Дима Романов, VKCO это конгломерат, который включает в себя соц. сети(vk, одноклассники), блог-платформу(дзен), видеохостинги(вк видео, вк клипы), игровую площадку(vkplay), музыкальный стриминговый сервис(вк музыка), приложения для бизнеса, магазин приложений для смартфонов, компании в сфере онлайн обучения, почту и облачное хранилище. VKCO это новое название Майл.Ру. У вас видимо телеграмм из параллельной вселенной, который имеет весь этот функционал.

Если сравнивать непосредственно соц. сеть ВК и телеграмм то это два абсолютно разных по пользовательскому опыту приложения. Я сижу и вк и в телеграмме, они не заменяют полностью друг друга. Телеграмм в первую очередь источник новостей т.к. он удобный в этом плане. У ВК растет аудитория каждый год после 2022(до этого последние годы была стагнация), как и среднее время проведенное пользователем и большего всего времени во ВКонтакте проводят пользователи от 12 до 24 лет — 61,7 минуты в сутки. Это самая активная группа, отметила платформа в отчете за второй квартал 2022 года. Неплохо для соц. сети пенсионеров. В среднем же аудитория уделяет соцсети 47,1 минуты в сутки. Данные за 2022, но в 2023 показатели точно не ухудшились. Оттягивает ли телеграмм большой кусок дохода от рекламы? Да, но пока нету никаких намеков, что рекламодатели перестали заносить денюжку в вк и им перестали пользоваться. Если вы и выше окружение не сидит в вк это значит, что только вы и ваше окружение не сидит вк и не более. Например, я не знаю ни одного человека, который сидел бы в одноклассниках(вот она точно соц. сеть для пенсионеров), но по факту там сидят и она имеет многомиллиардную выручку. И ВК в первую очередь нужен государству, а это ппц как хорошо(еще зная, что государство топит за ипо и увеличение капитализации фондовой биржи можно не бояться делистинга и если что будут спасать). Его сервисы интегрируются в школы, госуслуги. Покупает облигации.

Закрою я шорт в ней. Компания очень старается словесно(и не только словесно думаю) поддержать цену… Прям очень и пока ей инфоцыгане на том же пульсе все вылизывают… Буду как и с Мечелом тут прав в итоге, но это будет в течении года… Опыт учит держаться от таких акций подальше пока еще не поздно. Вернусь на полугодовом отчете(его они обязаны показать по правилам мосбиржи). Посмотрим, что они не хотели показывать…

5% падение за день это явно перебор(а день еще закончился, еще и вечерка есть). Биржа знатно полилась. Прям дежавю с прошлым годом, когда несколько дней в мае биржа лилась(без новостей), а потом рост начался. Посмотри, что сейчас будет.

Все же это был обычный памп походу. И на пульсе после каждого отчета одни и те же личности(которые вообще ничего не пишут между отчетами) появляются на второй день после отчета и начинают Армагеддонить. Свечки с 600 до 590 было дело рук Олейника. Опять со своей допкой носится. Но объемы продаж не сказать, что огромные для такого пролива… Нету покупателя(«эксперты» стараются всех распугать).

Отчет за 1 квартал то когда? Думаю все понимают, что когда отчет не показывают, то есть неприятная причина для этого? Даже презентации как у ВК нет… Можно предположить, что не только выручка не оправдывает прогнозов, но и расходы выросли выше ожидаемого? Это же не нормально, когда даже года не бирже нет отчеты не показывать и еще при этом говорить, как в индекс хотите попасть. Главное все молчат. Планируется еще СПО в этом году?).

Выручка сегмент соц. сети и контентные сервисы с почтой и облаком в 1 квартале 2023 21,5 млрд, в презентации 1 квартала 2024 года показали, что без облака и почты выручка была 18.2 млрд, что значит выручка почты и облака в 1 квартале 2023 была ~3.3 млрд. и в 1 квартале 2024 года выросла на 28%, что значит в сегмента экосистемные сервисы и прочие направления на них приходится ~4,2 млрд. рублей из 5,4 млрд, а на рустор, вк плей, юла, маруся и т.д. ~1.2 млрд, что означает падение выручки у этих сервисов. Вот это печалит, расходы кратно выше, чем выручка пока от рустор и вкплей. Очень Радует, что сегмент технологии для бизнеса не сбавляет темпов и очень вероятно, что в этом году выручка будет не меньше 15 млрд(а маржинальность у бизнеса отличная). Образование продолжает хороший рост и лидером роста среди активов является учи.ру, который в прошлом году консолидировали. Может уже в этом году наконец увидим нормальную маржинальность у сегмента. MAU(месячная аудитория) ВК выросла на 9%. Если бы не было вк видео, вк клипы, вк плей и рустор, то без огромных расходов на них(десятки миллиардов, а выручка пока наверно и 3-4 млрд. от них нет) уже бы видели очень хорошую чистую прибыль. Ждем закрытия ютуба), да и рутуб бы закрыть. 100500 видеохостингов не нужно. У ВК и рутуб один собственник. Даже переток маленькой аудиторию рутуба для вк видео будет позитивом).

Презентация в рамках консенсус прогноза. Велес капитал опять был точнее всех, кстати. То, что не будет полного отчета все знали т.к. компания с прошлого года перешла на полные полугодовые отчеты, поэтому негатива по этому поводу не должно быть. Темпы роста остаются хорошими(рост выручки мертвой вк, как некоторые «умники» пишут продолжает расти на 20+ процентов). Понятно, что рентабельность была низкой т.к. все еще идет активная инвестиционная фаза, но не думаю, что там были какие-то страшные цифры по расходам(как в 3-4 квартале) т.к. больших покупок не было, количество работников не увеличилось, и основные средства по большой части были закуплены в прошлом году. Расходы на маркетинг и вознаграждения думаю были все также высокими(в первую очередь из-за вк видео, клипы).

Зашел на смартлаб смотрю упали и цена 602, ну думаю коррекция после хорошего роста, все нормально. Захожу через минуту на тинькофф посмотреть цену в реальном времени(может немного отскочили или упали ниже 600), а там ракета)). Инвесторы ВК уйдут на выходные в хорошем настроении)). Надеюсь, что рост с 14 августа это инсайдер, который видел отчет за 1 квартал или уже знает, что приняли решение блокировать юутуб(но в этом случае мне кажется объемы были бы намного больше).