первое касание. быстрая заметка. Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ. * в материале: = почему обрушились акции софтверных компаний на западе = как AI-революция меняет бизнес-модель разработки = какие риски это несет для российских разработчиков и как они на это реагируют...Читать далее
На какие конференции конкурентов я хожу? Сегодня иду на одну из таких
Кстати, я сам иногда плачу гигантские бабки, чтобы поучаствовать в конференциях конкурентов. Последние годы исправно плачу СИБОНДам за участие в их мероприятиях... В отличие от наших скромных народных конференций участие тут стоит 100+ Но и конфы длятся несколько дней и entertainment программа конечно будь здоров...Читать далее
Как инвестору провести день с максимальной пользой?
Как бы я построил оптимальный маршрут полезности 20 июня? 10:30 Алексей Третьяков будет рассказывать, как он смог в своем фонде сделать 18% годовых в валюте 11:15 Компания Х5 в зале Пушкин. У меня есть позиция в Х5 и ритейле в целом, интересно что скажут...Читать далее
Какой мультипликатор справедливый по российскому софту?
Вот для вас табличку с мультами российской айтишки выложил. Есть конечно перекос по мультам изза Астры, Позитива, ИВЫ и Диасофта, поэтому тут даже средний мульт сложно высчитать формально и корректно. Как вы думаете, какой мультипликатор EV/EBITDAC справедлив для российской айтишки?...Читать далее
Мой портфель: последние сделки. Короткие комментарии по позициям
С момента прошлой публикации портфеля от 3 мая, я делал некоторые сделки, о которых не успел написать сюда. Я писал о сделках в чат годовых подписчиков и, отвечая на вопросы в комментариях, но отдельный пост так и не сделал. Самое большое действие по портфелю за последние 2 недели: это сокращение позиции в акциях Магнита, после внимательного прочтения отчета https://smart-lab....Читать далее
Сколько ж можно было заработать, вовремя переобувшись!
В феврале я был уверен: ВОТ ОНО! НАЧАЛОСЬ! Но потом происходит тотальный форс-мажор, нефть удваивается за короткий срок, и происходит драматический разворот по валюте. В итоге юань/рубль на новых минимумах за 3 года. Мое мышление конечно сильно инерционное....Читать далее
Лучше поздно чем никогда: краткие итоги мозгового штурма в понедельник
Доброе утро! Вчера болел зуб, поэтому я «зажал» конспект. Сегодня возвращаюсь с темами, к-е обсуждали. Напоминаю, каждый понедельник мы проводим мозговой штурм в офисе с нашей командой. Делюсь итогами. Олег не теряет оптимизма. Нефть $110, Путин едет в Китай, Лукойли уже перечисляет дивиденды....Читать далее
Какие вопросы задать стабильно зарабатывающим трейдерам?
на питерской конфе 20 июня у меня будет круглый стол с крутыми зарабатываюшими трейдерами. Внимание, вопрос: 1. кого позвать в этот стол? 2. какие вопросы им задать (понятно, что грааль палить никто не будет, но все же)
Самый подробный разбор отчета БАЗИСа из всех, которые вы могли прочесть + что я нашел!!!
Что я сделал? ✅Просмотрел вебкаст с менеджментом ✅Изучил пресс-релиз ✅Изучил отчет за 1 квартал ✅эфир с Ириной Диденко у Максима Орловского ✅Изучил databook.xls компании ✅Интервью с Давидом Мартиросовым от 27 марта 2026 Ключевая информация отчета....Читать далее
Первый раз такое вижу: операционные результаты в которых нет ни одной цифры
Первый раз такое вижу. Аренадата опубликовала пресс-релиз, который назвали операционные результаты. При этом ни одной цифры там вообще нет🤔 Год назад компания 7 мая уже опубликовала свои финансовые результаты (см. картинку). В этот раз в пресс-релизе просто написано, ждите результатов за полугодие в августе....Читать далее
Ну и отсутствие возможности игнорировать персонажей всеж таки надолгосрок не совсем правильно, ибо кастрюля взаимного недовольствия покряхтывает)))
А в замкнутом пространстве это уже скороварка)))
...
Трамп заявил, что ожидает ответа Ирана в ближайшие дни и предупредил о быстром развитии событий при отсутствии устраивающих Вашингтон условий Дональд Трамп заявил, что ожидает ответа Ирана в ближайшие...
Умысел застройщиков Продажи жилья в Краснодарском крае, по слухам, стоят. Застройщики якобы близки к разорению.Одного мне непонятно, почему в такой ситуации не снижаются цены? Может, застройщики играю...