первое касание.
быстрая заметка.
Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ.
* в материале:
= почему обрушились акции софтверных компаний на западе
= как AI-революция меняет бизнес-модель разработки
= какие риски это несет для российских разработчиков и как они на это реагируют...Читать далее

Кстати, я сам иногда плачу гигантские бабки, чтобы поучаствовать в конференциях конкурентов.
Последние годы исправно плачу СИБОНДам за участие в их мероприятиях...
В отличие от наших скромных народных конференций участие тут стоит 100+
Но и конфы длятся несколько дней и entertainment программа конечно будь здоров...Читать далее

Как бы я построил оптимальный маршрут полезности 20 июня?
10:30 Алексей Третьяков будет рассказывать, как он смог в своем фонде сделать 18% годовых в валюте
11:15 Компания Х5 в зале Пушкин. У меня есть позиция в Х5 и ритейле в целом, интересно что скажут...Читать далее

Вот для вас табличку с мультами российской айтишки выложил.
Есть конечно перекос по мультам изза Астры, Позитива, ИВЫ и Диасофта, поэтому тут даже средний мульт сложно высчитать формально и корректно.
Как вы думаете, какой мультипликатор EV/EBITDAC справедлив для российской айтишки?...Читать далее

С момента прошлой публикации портфеля от 3 мая, я делал некоторые сделки, о которых не успел написать сюда.
Я писал о сделках в чат годовых подписчиков и, отвечая на вопросы в комментариях, но отдельный пост так и не сделал.
Самое большое действие по портфелю за последние 2 недели: это сокращение позиции в акциях Магнита, после внимательного прочтения отчета https://smart-lab....Читать далее

В феврале я был уверен: ВОТ ОНО! НАЧАЛОСЬ!
Но потом происходит тотальный форс-мажор, нефть удваивается за короткий срок, и происходит драматический разворот по валюте.
В итоге юань/рубль на новых минимумах за 3 года.
Мое мышление конечно сильно инерционное....Читать далее

Доброе утро! Вчера болел зуб, поэтому я «зажал» конспект. Сегодня возвращаюсь с темами, к-е обсуждали.
Напоминаю, каждый понедельник мы проводим мозговой штурм в офисе с нашей командой.
Делюсь итогами.
Олег не теряет оптимизма. Нефть $110, Путин едет в Китай, Лукойли уже перечисляет дивиденды....Читать далее

Что я сделал?
✅Просмотрел вебкаст с менеджментом
✅Изучил пресс-релиз
✅Изучил отчет за 1 квартал
✅эфир с Ириной Диденко у Максима Орловского
✅Изучил databook.xls компании
✅Интервью с Давидом Мартиросовым от 27 марта 2026
Ключевая информация отчета....Читать далее

Первый раз такое вижу.
Аренадата опубликовала пресс-релиз, который назвали операционные результаты.
При этом ни одной цифры там вообще нет🤔
Год назад компания 7 мая уже опубликовала свои финансовые результаты (см. картинку).
В этот раз в пресс-релизе просто написано, ждите результатов за полугодие в августе....Читать далее