Главное на рынке облигаций на 14.12.2023

Старт размещения, букбилдинг и кредитный рейтинг:

«ВИС Финанс» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Поручителем по займу выступила «Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

«Унител» с 14 по 18 декабря проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставок 1-4-го купонов составит 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 22 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — BВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ИЭК Холдинг» и выпуск облигаций компании серии 001P-01 на уровне ruА-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

«Энерготехсервис» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin .

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора