Боковик Портфель Как меньше терять Психология Доходность Идеи
в этом видео коротко излагаю свой взгляд на рынок.
В пятницу на рынке выкупили небольшое падение.
За год удалось заработать 100% годовых по портфелю, который выложил в телеграмм.
Стабильно 30% годовых — это доходность чемпионов.
То, что удалось за год сделать 100% — это удачное стечение обстоятельств.
Думаю, важно принимать рациональные решения.
А какую это принесёт доходность – будущее покажет.
70% времени рынок — в боковике.
Сейчас рынок также в боковике.
На этом канале есть идеи по фондовому рынку и есть идеи по срочному рынку.
Думаю, не надо зацикливаться на доходности:
Важно понять Ваш стиль (который подходит именно под Вашу психологию),
действовать рационально.
Какую доходность это принесёт — будущее покажет.
Думаю, не эффективно стараться взять с рынка больше возможностей, чем рынок даёт в данное время.
С 2007г. торгую на бирже и периодически работает подгонка
РТС был около 2 600 на нефть $140.
РТС был 600 на нефти $40.
Сейчас URALS упал с 70 до 60.
РТС 1132 (примерно на справедливых уровнях),
на рынке боковик.
Те, кто «на заборе», возможно, купят дешевле.
Подъём на рынке США связан с ожиданиями начала нового цикла.
Экономические индикаторы показывают пессимизм.
Инфляция снижается (CPI = 3,2%, базовая инфляция 4,0%, а ставка 5,25 -5,50%, т.е. ставка выше инфляции).
Учитывая, что 2024г – год выборов (предвыборные стимулы),
рынок ждёт в 2024г. начала нового цикла снижения ставок.
Некоторые думают:
«На кой мне рынок США»?
Но земля – круглая, в смысле, что всё взаимосвязано.
Падение индекса доллара и разворот рынка сырья по товарному индексу Bloomberg (по недельным) говорит о начале нового экономического цикла.
В этом ролике рассказываю о своём портфеле на фондовом рынке и на срочке.
Некоторые акции — в растущем тренде, платят дивиденды.
Именно фундаментально сильные, растущие акции держу в своих портфелях:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Башнефть преф.
Совкомфлот
Сбер
Мосбиржа
и др. лидеры в своих отраслях.
Российский рынок выдержал 3 сильных удара:
- поднятие ставки (15%),
- укрепление рубля,
- падение нефти.
Фундаментально считаю рынок сильным.
Див. доходности индекса Мосбиржи более 8% и
мало альтернативных возможностей инвестиций,
поэтому приток денег от физ. лиц.
В связи с минимальной волатильностью (дешевые опционы),
краткосрочные спекулянты, думаю, сейчас играют на небольшой рост волатильности
(кто понимает в опционах, называет это «покупка волатильности», лонг колл по Si и лонг пут по RTS — для лонга нужен минимум ГО).
Портфели акций продолжаю держать, т.к. они — среднесрочные, а не спекулятивные.
Спекуляции.
Спекулятивная часть портфеля в н/вр – 3% от суммы брокерского счёта.
Портфели в EXCELс датами и весами по каждой позиции – в закрытом канале.
С начала 2023г. обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи уже на 35%.
Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.
