Главное на рынке облигаций на 08.11.2023

Старт размещения, новые выпуски и рейтинг ЦФА:

«Бэлти-Гранд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00417-R-001P. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 25-60-го купонов — на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

«Аэрофьюэлз» во второй половине ноября планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ИСК «Энко» серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00479-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.

НРД зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций «Экспомобилити» серий КО-П09 и КО-П01. Бумагам присвоены регистрационные номера 4CDE-09-00608-R-001P и 4CDE-01-00113-L-001P соответственно. Параметры выпусков пока не раскрываются.

НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Терра Пласт» серии КО-П02. Регистрационный номер — 4CDE-02-00558-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.

«Пионер-Лизинг» установил ставку 50-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 21% годовых.

АКРА присвоило выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) «ПР-Лизинга» кредитный рейтинг ВВВ+(RU). Это первый случай в России, когда рейтинг кредитоспособности был присвоен выпуску ЦФА.

Московская биржа включила облигации «МСБ-Лизинга» серий 002Р-02, 002Р-04, 002Р-05, 002Р-06 и 003Р-01 в Сектор роста в «связи с получением письма организации».