Размещение ООО «Интерлизинг»: rlD
28 августа 2023 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 001Р-06. Эмитентом выступает ООО «Интерлизинг», андеррайтером – ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
На конец 2022 года, ООО «Интерлизинг» — высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 8.26 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 15 215.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 17 679.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 767.6 млн срочных и 14 911.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 4 880.8 млн рублей долгосрочных и заняла 3 683.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD
Общие сведения ООО «Интерлизинг»
| ИНН | 7802131219 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 17, корпус 1А, офис 302 |
| Сайт компании | https://www.ileasing.ru/ |
Основные финансовые показатели ООО «Интерлизинг»
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 510 000 |
| Внеоборотные активы | 21 037 298 |
| Оборотные активы | 15 837 606 |
| Капитал и резервы | 3 683 139 |
| Долгосрочные обязательства | 15 215 047 |
| Краткосрочные обязательства | 17 976 718 |
| Ресурсная база | 36 874 904 |
Анализ финансовых зависимостей ООО «Интерлизинг»
Финансовое состояние ООО «Интерлизинг»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Интерлизинг»
Компания ООО «Интерлизинг» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -10% и снижение финансовой устойчивости на -18%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 4п.
Прогноз финансового роста эмитента
Финансовое результаты ООО «Интерлизинг»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Интерлизинг» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Интерлизинг»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 6 427 млн рублей. Долг, ООО «Интерлизинг», вырос на 33% и составил 32 894 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 5 417 255 |
| Себестоимость продаж | -3 247 725 |
| Управленческие расходы | -824 320 |
| Проценты к получению | 26 368 |
| Прочие доходы | 982 971 |
| Прочие расходы | -1 204 060 |
| Налог на прибыль | -234 876 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «Интерлизинг»
Чистая прибыль ООО «Интерлизинг» в отчётном периоде составила 915.6 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «Интерлизинг»
Закредитованность ООО «Интерлизинг»: 8.26, что на 6% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «Интерлизинг»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -2 031 838 |
| Инвестиционный | -6 793 115 |
| Финансовый | 9 915 518 |
| Совокупный | 1 090 565 |
| Входящие денежные потоки | 11 947 356 |
| Исходящие денежные потоки | 7 883 680 |
Ликвидность ООО «Интерлизинг»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «Интерлизинг» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 407 683 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 767 558 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 359 875 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 13 894 648 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 14 911 538 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 016 890 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 376 765 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Интерлизинг», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 26 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 18 — рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 14 — критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 35. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Интерлизинг» от активов инвестиционного портфеля не более 0.81%.
ЛИСП-рейтинг ООО «Интерлизинг»
| Отчётный период |
Доля бумаг в портфеле, % |
Инвест риск |
Вероятность банкротства, % |
ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.05 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2018 г. | 0.88 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.59 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.83 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.94 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 0.81 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Интерлизинг» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 8.26
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 35
❌ Уровень КредитоСпособности: 26
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.81
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Интерлизинг», значительно ниже риска потери инвестиций.
www.raexpert.ru/database/companies/interlizing/