Чек – лист при подборе облигаций в портфель

1️⃣Продумайте структуру портфеля с учетом экономической ситуации (период повышения/понижения ключевой ставки, спрос/предложение) и диверсификации (по жмитентам/отраслям).

2️⃣Обратите внимание на рейтинг кредитоспособности эмитента. Оцените его финансовое состояние.

3️⃣Отфильтруйте бумаги как с чрезмерно низкой доходностью, так и высокой доходностью.

Доходность ниже ОФЗ — значимый сигнал, что бумагу не стоит брать в портфель. Максимально высокая доходность может говорить наличии высоких рисков, что требует дополнительного экспертного анализа эмитента и бумаг.

4️⃣Исключите не ликвидные бумаги.

Одним из условий приобретения бумаги должна быть возможность их продажи в удобный вам момент.

5️⃣Сравните доходность облигации — она должна быть сопоставима с доходностью аналогичных облигаций других эмитентов.

6️⃣Учитывайте срок погашения/дюрацию.

Они должны подходить под ваши цели и горизонт инвестирования.

7️⃣Обратите внимание на условия выплаты процентов (фикс, переменные, оферта, амортизация).

Надеемся, этот чек-лист поможет вам сделать более обдуманный выбор при покупке облигаций и минимизировать потенциальные риски.

📌Подробно о формировании облигационного портфеля поговорили с управляющим стратегией «Облигационая» brokerkf.ru/du/?utm_source=tg&utm_medium=post&utm_campaign=webinar

🎥 ЗАПИСЬ