Инсайд по ФСК Россети... который не дают аналитики Избушек…

Пробежимся по капитализациям крупных дочерних АО, не считая тех что уже в 100% владении ФСК Россети

Берем публичные региональные сети, торгуемые на ММВБ и доли владения в них ФСК Россети:

1. Россети Ленэнерго
капа 186,5 млр у фск 67.48% (125,85 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
2. МОЭСК
капа   66 млр у фск 50.90% ( 33,59 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
3. Россети СК
капа   44,6 млр у фск   98.76% ( 44,04 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
4. Россети Сибирь
капа 69 млр у фск 57.84% ( 39,9 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
5. Россети Урала
капа 41 млр у фск 51.52% ( 21.12 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
6. Россети ЦП
капа 41 млр у фск 50.40% ( 20,66 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
7. Россети Центр
капа 22 млр у фск 50.20% ( 11,04 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
8. Россети Волга
капа 11 млр у фск 67.97% ( 7,47 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
9. Россети ЮГ
капа 9,8 млр у фск 60.64% ( 5,94 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
10. Россети СЗ
капа   4,9 млр у фск 55.38% ( 2,71млрд.р – цена доли ФСК Россети)

Итого мы получили :
312, 32 млрд.р рыночной капитализации только в 10 дочках Россетей торгуемых на ММВБ…
при рыночной капитализации ФСК,
исходя из последних параметров 240 млрд.р. (при цене 12к. за акцию)

В текущих параметрах нет ни то что самой Федеральной сети к которой были присоединены вышеперечисленные региональные сетевые компании, сети ДВУЭК, Томской распредкомпании уже на 100% принадлежащей Россети ФСК и т.д. остальное пока не считаю, этого уже достаточно, чтоб удвоить цену ФСК Россетей…

Но и доли в 10 торгуемых на бирже МРСК внутри ФСК Россети оценены в 75% рыночной стоимости…
чтоб стоимость ФСК Россети сравнялась с оценкой только этих 10 долей в компании ФСК Россетям надо вырасти на 25%, но недооценка все равно будет огромной, так как тут не учитывается и сама ФСК и 100%ые дочки.

Успевайте приобрести халяву Уважаемые Господа спекулянты… :)

ФСК Россети МРСК прибыль недооценка акции инвестиционная идея

Россети (ФСК)

Ремора

Бермудский треугольник

487

15 198

с 25 июля 2014

37 Комментариев

Eugene Bright
31 июля 2023, 21:43
Если только не начнут формировать разные «Резервы под обесценение» долей в «дочках».
0
Ремора
31 июля 2023, 22:08
для наглядности по дочерним компаниям:

В состав Группы «Россети» входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний, работающих на территории 78 регионов РФ^[14]:
- ПАО «Россети Волга»
- ПАО «Россети Кубань»
- ПАО «Россети Ленэнерго»
- ПАО «Россети Московский регион»
- ПАО «Россети Северный Кавказ»
- ПАО «Россети Северо-Запад»
- ПАО «Россети Сибирь»
- АО «Россети Тюмень»
- ПАО «Россети Центр»
- ПАО «Россети Центр и Приволжье»
- ПАО «Россети Юг»
- АО «Россети Янтарь»
- ОАО «МРСК Урала» (работает под брендом «Россети Урал»)
- ПАО «ТРК» (работает под брендом «Россети Томск»)
- АО «Чеченэнерго»
- АО «Тываэнерго»
Также в состав Группы «Россети» входят АО «Россети Цифра» (ИТ-интегратор), АО «Мобильные ГТЭС» (эксплуатирует мобильные газотурбинные электрические станции), собственные научно-технические центры: АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Москва) и АО «ФИЦ» (Санкт-Петербург).

и Федеральные сети:
7 филиалов магистральных электрических сетей
МЭС Востока,МЭС Сибири,МЭС Урала,МЭС Северо-Запада,МЭС Центра,МЭС Волги,МЭС Юга ...
==========
выше я вывел лишь оценку долей ФСК Россетей в 10 из них
+1
Доктор
31 июля 2023, 22:12
а допэмиссии посчитал?
ну и малый фрифлоат несет некоторые риски
0
Александр Спирянин
31 июля 2023, 22:48
долг прибавь к капе сеток и будет тебе праздник
+2

Читайте на SMART-LAB:

✔️ Рыночное положение: всё с̶л̶о̶ж̶н̶о̶ надежно

Вчера мы получили статус официального администратора финансовых индикаторов. После внесения в соответствующий реестр Московская биржа стала первой организацией, а RUSFAR — первым финансовым...

Московская биржа

18:27

Софтлайн + собственные разработки = ?

В стратегии, которую мы представили рынку в 2023 году, одним из главных приоритетов было развитие собственных решений. Они более прибыльные для компании, а еще и обеспечивают нашу, технологическую...

Softline

17:05

Портфель облигаций с ежемесячной выплатой. Январь 2026

С увеличением капитала должна расти не только цифра на счёте, но и качество жизни. Решить эту задачу поможет портфель, который ежемесячно приносит дополнительную «зарплату» в виде процентных...