Газпром собрал книгу заявок на размещение бессрочных бондов объемом 120 млрд руб.

Газпром капитал (компания используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций) собрал книгу заявок на размещение бессрочных облигаций объемом 120 млрд рублей и ставкой купона 12,91% годовых, установленной на срок пять лет до первого колл-опциона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Газпромбанка.

«Газпром капитал» открыл рынок после решения Банка России о повышении ключевой ставки 21 июля 2023 г. Выпуск стал крупнейшим размещением бессрочных облигаций корпоративного эмитента в истории российского финансового рынка", — следует из сообщения.

Спред к кривой бескупонной доходности Московской биржи на срок пять лет зафиксирован на уровне 250 базисных пунктов (б. п.). Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска — АА+(RU) от АКРА. Размещение выпуска запланировано на 31 июля 2023 г. на Московской бирже.

Организатором и агентом по размещению выпуска облигаций выступает Газпромбанк.

Книга заявок открылась 25 июля 2023 г. и была ориентирована на квалифицированных инвесторов. По итогу закрытия книги заявок в этот же день, помимо традиционных институциональных инвесторов, высокий интерес к выпуску проявили розничные инвесторы с общим объемом спроса около 1 млрд рублей.

Выпуск облигаций без срока погашения позволяет группе «Газпром» привлекать долгосрочное финансирование для реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации без увеличения долговой нагрузки. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации каждые пять лет с момента размещения. При сохранении эмитентом облигаций в обращении предусмотрен перерасчет ставки купона с учетом актуальной на тот момент доходности ОФЗ и с применением дополнительной премии — 50 б. п. через пять лет и 95 б. п. через 10 лет после даты размещения.

fomag.ru/news-streem/gazprom-sobral-knigu-zayavok-na-razmeshchenie-bessrochnykh-bondov-obemom-120-mlrd-rub/