Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️84,3249 💶EUR — ↗️91,0668 💴CNY — ↗️11,7626 

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил повышательное движение по инерции – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,29%.

▫️Сегодня рынки ожидают решения ФРС США по ставке и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла (рынок закладывает паузу в серии повышения ставки). Вчерашние данные о том, что инфляция в США упала до минимума с марта 2021 г. – 4% против 4,9% месяцем ранее – вызвали энтузиазм у инвесторов.

▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 106,631 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 102,611 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 – 35,474 млрд руб. при спросе 55,261 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 – 67,137 млрд руб. при спросе 117,455 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 – 94,6563%, ОФЗ-ПК серии 29024 – 96,0188%)

▫️Госдума в среду отклонила принятый ранее в первом чтении законопроект, который вводит страхование средств граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Законопроектом предусматривалось установить предельную сумму выплаты при лишении брокера лицензии в размере 1,4 млн руб.

▫️Московская биржа и ЦБ РФ для повышения эффективности ценообразования на рынке акций могут распространить ограничения агрессивности заявок на лимитные заявки. В настоящее время механизм снижения агрессивности работает только для рыночных заявок: для ликвидных акций диапазон срабатывания рыночной заявки ограничен в 1%, для остальных акций – в 3%. Механизм призван снижать волатильность ценовых изменений в случае ошибок трейдеров.

▫️Законодатель хочет обязать публичные компании раскрывать данные о своей дивидендной политике 🟢
Правительство и ЦБ РФ намерены ввести обязанность публичных акционерных обществ (ПАО) раскрывать данные об их дивидендной политике – законопроект подготовило Минэкономики. Инициатива не обязывает компании к дивидендным выплатам, но повышает их предсказуемость, что должно снизить риски инвесторов и повысить их интерес к фондовому рынку.

▫️Банковский сектор 🟢
По словам заместителя президента ВТБ Анатолия Печатникова на ПМЭФ-2023, выдача ипотечных кредитов в России в 2023 г. может превысить 6 трлн руб. Эта цифра почти на треть выше, чем в 2022 г., и на 10% больше, чем в рекордном 2021 г.

▫️Сбербанк об. (-0,03%), Сбербанк пр. (-0,27%). 🟢 В 2023 г. первый зампред «Сбербанка» Кирилл Царев ожидает рост ипотечного портфеля на 25% – планируется выдать 3,8 трлн руб. ипотечных кредитов (в 2022 г. ипотечный портфель «Сбербанка» вырос на 17,7% – до 7,5 трлн руб.). С 14 июня «Сбер» предоставил физлицам возможность открывать счета в индийских рупиях.

▫️ВТБ (-0,15%). 🟢 ВТБ в 2023 г. планирует выдать на покупку недвижимости более 1,3 трлн руб. ипотечных кредитов, что на 37% больше объема 2022 г.

▫️Транснефть пр. (+6,93%). 🟢 Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 16665,2 руб. на 1 акцию.

▫️Мосбиржа (+0,73%). 🟡 Сегодня последний день, когда бумагу можно приобрести для получения дивидендов в размере 4,84 руб. на 1 акцию.

▫️Нефть Brent -0,6% ($73,8 за барр.).
По данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти в мае упали до самого низкого уровня с февраля, поскольку снизились как цены, так и объемы отгрузки нефти. Выручка от экспорта нефти в мае составила $13,3 млрд, что на $1,4 млрд меньше, чем в апреле. Средневзвешенная экспортная цена на российскую нефть снизилась до $54,79 за баррель в мае по сравнению с $60,22 в апреле. В мае экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в среднем составлял 7,8 млн баррелей в день, что на 260 тыс. баррелей в день меньше, чем в апреле.


▫️Стратегический резерв нефти в США за неделю по 9 июня опустился на 1,9 млн баррелей – до 351,7 млн барр., что составляет менее половины от общего объема нефтехранилищ стратегического нефтяного резерва, объем которых равен 713,5 млн барр. Это минимум с августа 1983 г.