Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинетез: результаты 2022 года

Приветсвую всех любителей компании Нижнекамскнефтехим и читателей моего блога.

Подводим итоги года и прикидываем, на что мы можем рассчитывать.

ИТАК: ЧП за 2022 65,4 млрд руб., что при 15% предполагает 5,36 руб дивиденда

4 квартал получился убыточным из-за обесценивания рубля к евро. Но в целом все хорошо.

В КАЗАНЬОРГСИНТЕЗЕ ЧП за 2022 составила 39,88 млрд руб., что предполагает дивиденд на обычку 15,62 руб и на префу 25 коп

У ПАО СИБУР ХОЛДИНГ по РСБУ ЗА 2022 ЧП составила 185,84 млрд руб.

Телега: https://t.me/RondineRecords

Нижнекамскнефтехим

https://t.me/RondineRecords

Alexey Rondine

Мухосранск

575

6 422

с 26 февраля 2014

29 Комментариев

Император
23 марта 2023, 13:57
Не плохо.
+1
витя витин
23 марта 2023, 13:58
при 70% выплаты- куплю себе хатку в м… е.
+2
zzznth
23 марта 2023, 14:02
Блога может, а не блока? :)
А материал интересный, спасибо
+1
- Alexey Rondine
  23 марта 2023, 14:05
  zzznth, в блоге мы сколачиваем блок любителей). Поправил
  +1
vodorosl
23 марта 2023, 14:15
Надеюсь заплатят 15% и будут хорошие цены для докупки летом. Хотя у меня и так есть пакет нкнх, но нарастить его бы не помешало.
+2
- LossAdjuster
  23 марта 2023, 16:10
  vodorosl, цен хороших не было? 😂
  0
  - vodorosl
    23 марта 2023, 17:39
    LossAdjuster, весной 2021 последний раз.
    0
drumer
23 марта 2023, 14:30
Как то очень много получает по Казаньоргсинтезу.. доха почти 16%
15,62рубля они никогда никогда не платили вообще никогда… всегда в разы меньше.
0
Дмитрий Владимирович
23 марта 2023, 15:02
пусть так, чем вообще не платить (я про НКНХ).
Спасибо за расчеты!
0
- Alexey Rondine
  23 марта 2023, 15:14
  Дмитрий Владимирович, есть вариант 50% от нормализованной прибыли 57,7 млрд руб. Тогда на 15,7 руб дивиденда выходим. Но я закладываюсь по скромному 15% по РСБУ, чтобы не разочаровываться
  +1
  - Александр Шадрин
    23 марта 2023, 15:49
    Rondine, а откуда взялось число 15%?
    
    Хотя бы 30% или 50% по МСФО лучше ожидать
    0
    - Alexey Rondine
      23 марта 2023, 15:56
      Александр Шадрин, 15% нижний порог по принятой дивполитике. Я считаю, что они именно его и применят. Это монозавод и у них совсем мало дочек и прибыль у дочек совсем децел. РСБУ=МСФО у них
      +1
      - Александр Шадрин
        23 марта 2023, 16:13
        Rondine, в 2019 — 70%, 2020 — 33%, 2021 — 45%
        
        почему 15%?
        
        я жду 12,41 руб.
        +1
        Alexey Rondine
        23 марта 2023, 16:23
        Александр Шадрин, я когда в ноябре 2021 участвовал в вебинаре Сибура по случаю объединения с Таифом, то Попова и Комышан сказали, что будут соблюдать дивполитику.
        еще одному форумчанину ответила IR Сибура, что в татарских обществах дивполитику и частоту выплат менять не планируют, а размер дивиденда будет зависеть от денежного потока и объема инвестпрограммы.
        Это мое чувствование этих аспектов.
        
        за 2021 70% за полугодие это заслуга ТАИФ. А по году они меньше 1 рубля доплатили и получилось 45%. это первый звоночек был.
        0
        Александр Шадрин
        23 марта 2023, 16:30
        Rondine, 45% было бы норм, это по твоей прибыли тогда 14,13 руб.
        
        Меня бы 12-15 руб. устроило.
        +1
        Alexey Rondine
        23 марта 2023, 16:42
        Александр Шадрин, меня бы тоже устроили 12 руб. Подождем.
        но в этом году в июне ГОСА имхо. В мае рекомендации будут
        0
        Дмитрий
        23 марта 2023, 17:01
        Rondine, а когда в этом году у КОЗ публикация годовых РСБУ и МСФО, не в курсе?
        0
        Alexey Rondine
        23 марта 2023, 17:28
        Дмитрий, так закрыта отчётность. вероятно, для ГОСА раскроют и подержат в паблике некоторое время. Так в прошлом году делали. Потом опять закрыли
        +1
        Александр Шадрин
        23 марта 2023, 17:52
        Rondine, в префах осталось Правительство РТ?
        0
        Alexey Rondine
        23 марта 2023, 17:55
        Александр Шадрин, в НКНХ нет нигде участия РТ, не считая золотой акции с правом вето по ряду вопросов
        0
Alexey Rondine
23 марта 2023, 18:30
Да, в КОСе есть пакет. Я просто не понял к какому обществу вопрос
0
reglament
24 марта 2023, 07:20
Нкнх раньше очень нравилась из-за больших дивов. До сих пор держу в портфеле. Надеюсь все восстановится
0
Александр Кашин
24 марта 2023, 12:51
Зачем им платить дивиденды 2 раза: и в Сибуре и в дочках. Если в дочках заплатить, то наверх меньше же поднимется.
0
- Alexey Rondine
  24 марта 2023, 12:53
  Александр Кашин, правильно кинуть всех в дочках невзирая на обещания и договорённости
  0
  - Александр Кашин
    24 марта 2023, 12:55
    Rondine, это эмоциональный аргумент. А рациональный — для кого им платить? Кто важный должен их получить в дочках? Ели нет никого, тогда не понятно зачем.
    0
Alexey Rondine
24 марта 2023, 13:41
Капитализацию частей нужно показать как можно выше перед своим IPO. Так норм?
0
- Александр Кашин
  24 марта 2023, 15:05
  Rondine, это вы мне? На каких иностранных биржах IPO? Кто его купит в условиях санкций?) Зачем продавать, куда потом деньги девать после IPO, если на запад нельзя
  0
  - Alexey Rondine
    24 марта 2023, 16:46
    Александр Кашин, так сво не навсегда и от IPO они не отказывались. Все закончится и Европа опять откроется.
    
    Да, сейчас не время не только из-за сво — они ещё свой флагман АГХК не построили. А то, о чем вы помышляете — практика из 90-х
    Надеюсь, здесь этого не произойдет
    0