Анонс размещения нового облигаций ГК Страна Девелопмент (ruBBB, 1 млрд руб, YTM 15,5%)

20 млрд руб. – выручка,
14,5 млрд руб. – чистый долг,
10 млрд руб. – EBITDA,
6 млрд руб. – чистая прибыль.
ВВВ – кредитный рейтинг по нац. шкале.

Это основные контуры бизнеса ГК Страна Девелопмент - одного из крупнейших эмитентов высокодоходного облигационного сегмента.

После недавней оферты по дебютному выпуску облигаций Страна планирует вернуться на облигационный рынок во второй половине марта.

Предварительные параметры нового выпуска облигаций ГК Страна Девелопмент:
• Дата размещения: 16 марта
• Размер выпуска: 1 млрд.р.
• Срок до погашения: 3 года
• Купон / доходность: 14,5% / 15,5%
Организатор размещения: ИК Иволга Капитал

Дебютный выпуск облигаций ГК Страна Девелопмент (размещен 31 августа 2021 года) сейчас торгуется с доходностью 14,7%. Новый, второй выпуск, таким образом, предполагает премию к первому в 0,8% годовых.

Подробности – скоро.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт