Производитель украшений Sokolov 14 декабря планирует собрать заявки на дебютный выпуск облигаций объемом от 3 млрд рублей

АО «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) планирует 14 декабря с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на дебютный 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности — премия не выше 550 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, купоны квартальные.

Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф банк (MOEX: TCSG).
Техразмещение запланировано на 20 декабря.
Минимальная заявка составит 1,4 млн рублей.
По выпуску будет предусмотрен ковенантный пакет.