Норникель установил ставку 1-го купона бондов на 25 млрд рублей на уровне 9,75%

ПАО «ГМК „Норильский никель“ установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-001Р-02 объемом 25 млрд рублей на уровне 9,75% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к оферте в размере 9,99% годовых.

Сбор заявок прошел 6 октября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,85% годовых.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК „Регион“, Росбанк и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 11 октября.

Ранее сообщалось о планах компании в начале октября провести сбор заявок на два транша облигаций: объемом от 25 млрд рублей, а также на долларовый транш, объем которого определится позднее, со сроком обращения выпусков 3-5 лет. Ориентир рублевого выпуска совпал с анонсируемым в ходе премаркетинга, по выпуску в долларах ориентир ставки купона предполагалось, что составит не выше 4,5% годовых. Купоны полугодовые.

»Московская биржа" 4 октября зарегистрировала три выпуска облигаций «Норникеля» серий БО-001Р-02, БО-001Р-03 и БО-001Р-04-USD и включила их во второй уровень котировального списка. Срок обращения всех выпусков составит по 5 лет, номинал одной облигаций серий БО-001Р-02 и БО-001Р-03 — 1 тыс. рублей, серии БО-001Р-04-USD — $100.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций «Норникеля» на 25 млрд рублей с погашением в сентябре 2024 года и 5 выпусков еврооблигаций на $3,75 млрд с погашением в 2022-2026 годах.