АЛМАР Алмазы Арктики подробности IPO на СПб Бирже

Банк России 2 июня принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных акций акционерного общества «АЛМАР – алмазы Арктики», размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-01597-G.

Решение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и о регистрации проспекта акций при приобретении обществом публичного статуса вступают в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным.

Согласно зарегистрированному проспекту, планируется разместить 21 805 обыкновенных акций (15%) номинальной стоимостью 1 рубль в добавление к уже существующим 123 564 акциям общества. Размещение планируется провести на «СПБ-бирже» летом 2022 года.

В организации первичного размещения акций примут участие российские брокеры, среди которых ITI Capital и ИФК «Солид», заявки можно будет также подать через Тинькофф Банк. Техническим андеррайтером выступит Бест Эффортс Банк. Юридическую поддержку обеспечивает ВТБ Регистратор. Подготовку компании к листингу провел квалифицирующий агент юниорного сегмента СПБ Биржи – ИК Polarctic Capital. В ходе размещения акций АЛМАР планирует привлечь около 700 млн рублей для завершения разведки, подтверждения запасов и проектирования разработки двух россыпных месторождений алмазов для открытого способа отработки.

По плану разведка завершится в 2022 году, подтверждение запасов ожидается в 2023 году. С 2024 года компания намерена добывать более 1 млн карат алмазов в год. Основные рынки сбыта – Индия и Китай, куда АЛМАР планирует экспортировать большую часть своей продукции. “Решение о регистрации проспекта ценных бумаг ОА “АЛМАР – АЛМАЗЫ АРКТИКИ” — это ещё одна веха на пути компании на публичный рынок акций.

Приобретение публичного статуса позволит компании выйти на новый уровень, обеспечить устойчивость развития за счет доступа к биржевому фондовому рынку и повысить инвестиционную привлекательность. АЛМАР ведет деятельность ответственно и прозрачно, раскрывая всю существенную информацию публично. Проспект ценных бумаг позволит нашим будущим инвесторам ознакомиться с основной информации о готовящемся размещении“, — Андрей Карху, генеральный директор АЛМАР.