Скрипт первичного размещения облигаций ООО "Хайтэк-Интеграция" (ruB+, 150 м.р., 3 года, купоны: первые 12 месяцев – 24%, далее (24 месяца): ключевая ставка + N%)

19 мая стартует дебютное первичное размещение ООО «ХайТэк-Интеграция»

ГК «ХайТэк» входит в число ведущих IT-компаний России, в какой-то мере выигрывает от сложившейся санкционной ситуации. «ХайТэк» специализируется на системной интеграции, разработке систем защищенной интернет-видеосвязии и решений по распознаванию лиц и речи, имеет диверсифицированный портфель заказчиков из числа органов государственной власти и крупнейшего бизнеса.

Основные параметры выпуска:

эмитент: ООО «ХайТэк-Интеграция»
кредитный рейтинг поручителя: ruB+, прогноз «стабильный» от Эксперт РА (11.02.22г.)
размер выпуска: 150 000 000 рублей
срок обращения: 1 080 дней (3 года)
периодичность купона: 90 дней
ставка купона: 1-4 купонные периоды (первый год обращения) – 24% годовых, 5-12 купонные периоды – ключевая ставка Банка России плюс N% (размер ключевой ставки определяется на дату за 5 рабочих дней до начала купонного периода), где N зависит от кредитного рейтинга эмитента или поручителей: N=6%, при рейтинге не выше ruBB; N=5% при рейтинге ruBB+; N=5% при рейтинге ruBBB- и выше.
организатор выпуска: ООО ИК «Иволга Капитал»
поручитель: ООО «ХайТэк», ООО «ИВКС»
бумаги можно будет приобрести только квалифицированным инвесторам, в силу переменного купона

Подробности – в презентации для инвесторов.

Скрипт для участия в первичном размещении облигаций ХайТэк-Интеграция БО-01:

полное / краткое наименование: ХайТэк-Интеграция БО-01 / ХайТэк 01
ISIN: RU000A104TM1
контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
режим торгов: первичное размещение
код расчетов: Z0
цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Время приема заявок 19 мая:
с 10-00 до 13-00 и с 16-45 до 18-30 мск (с перерывом на клиринг)

Заявку на участие в размещении можно отправить по электронной почте dcm@ivolgacap.com или позвонить по телефонам клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:

+7 495 150 08 90, dcm@ivolgacap.com
Елена Шмелева, shmeleva@ivolgacap.com, +7 999 645 91 23
Антон Дроздов, drozdovas@ivolgacap.com, +7 964 585 10 18

Hitech_May_2022.pdf

Hitech_prez_2022.pdf (2.5 МБ)

Не является инвестиционной рекомендацией

TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds
https://ivolgacap.ru/www.probonds.ru

вдо первичное размещение хай-тек Анонс облигации

PRObonds | Иволга Капитал

Андрей Хохрин

Москва

1337

119 715

с 28 августа 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Скрипт завтрашнего размещения БИЗНЕС АЛЬЯНС (BBB-|ru|, 500 млн р., YTM 26,22%)

📳 25 марта состоится новое размещение облигаций АО БИЗНЕС АЛЬЯНС 📳 BBB-|ru| // 500 млн р. // 3 года // купон / доходность: 23,5% / 26,22% годовых __________ 📳 Скрипт...

Иволга Капитал

13:03

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (БИЗНЕС АЛЬЯНС, YTM 26,22% | ДиректЛизинг, YTM до 29,03% | РДВ Технолоджи, YTM 26,92% | ТЛК, YTM 26,83%)

❗️ На 25 марта запланировано новое размещение облигаций АО БИЗНЕС АЛЬЯНС ( BBB-|ru| , 500 млн руб., ставка купона 23,5% на весь срок обращения, YTM 26,22%, дюрация 2,19 года до...

Иволга Капитал

11:12

Почему рухнули золото и рубль?

ЕвроТранс — в сердце каждого из нас Обсудим сегодня: 🔸Евротранс (облигаций на 30 млрд) идет ко дну? 🔸Ключевая ставка поможет облигациям и акциям. 🔸Что не так с нефтью? 🔸Золото и...

Иволга Капитал

12:03

Презентация ЛК ДиректЛизинг и предстоящего выпуска облигаций (BB, купон не выше 25,5%)

Полная презентация ЛК ДиректЛизинг и предстоящего выпуска облигаций (BB, купон не выше 25,5%) — по ссылке Книга заявок 25 марта. Техническое размещение 27 марта Иволга Капитал — среди...

Иволга Капитал

10:01