Скрипт первичного размещения облигаций ООО "Хайтэк-Интеграция" (ruB+, 150 м.р., 3 года, купоны: первые 12 месяцев – 24%, далее (24 месяца): ключевая ставка + N%)
19 мая стартует дебютное первичное размещение ООО «ХайТэк-Интеграция»
ГК «ХайТэк» входит в число ведущих IT-компаний России, в какой-то мере выигрывает от сложившейся санкционной ситуации. «ХайТэк» специализируется на системной интеграции, разработке систем защищенной интернет-видеосвязии и решений по распознаванию лиц и речи, имеет диверсифицированный портфель заказчиков из числа органов государственной власти и крупнейшего бизнеса.
Основные параметры выпуска:
эмитент: ООО «ХайТэк-Интеграция»
кредитный рейтинг поручителя: ruB+, прогноз «стабильный» от Эксперт РА (11.02.22г.)
размер выпуска: 150 000 000 рублей
срок обращения: 1 080 дней (3 года)
периодичность купона: 90 дней
ставка купона: 1-4 купонные периоды (первый год обращения) – 24% годовых, 5-12 купонные периоды – ключевая ставка Банка России плюс N% (размер ключевой ставки определяется на дату за 5 рабочих дней до начала купонного периода), где N зависит от кредитного рейтинга эмитента или поручителей: N=6%, при рейтинге не выше ruBB; N=5% при рейтинге ruBB+; N=5% при рейтинге ruBBB- и выше.
организатор выпуска: ООО ИК «Иволга Капитал»
поручитель: ООО «ХайТэк», ООО «ИВКС»
бумаги можно будет приобрести только квалифицированным инвесторам, в силу переменного купона
Скрипт для участия в первичном размещении облигаций ХайТэк-Интеграция БО-01:
полное / краткое наименование: ХайТэк-Интеграция БО-01 / ХайТэк 01
ISIN: RU000A104TM1
контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
режим торгов: первичное размещение
код расчетов: Z0
цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Время приема заявок 19 мая:
с 10-00 до 13-00 и с 16-45 до 18-30 мск (с перерывом на клиринг)
Заявку на участие в размещении можно отправить по электронной почте [email protected]или позвонить по телефонамклиентского блока ИК «Иволга Капитал»:
"Завод КЭС" дефолтнул. Можно ли было избежать дефолта?
14 июня 2024 года, Завод КЭС допустил технический дефолт. За отведённое время долг, перед инвесторами, не был погашен и… Фиксируе...
По следам конференции Smart-Lab хотим поблагодарить всех, кто знакомился и задавал вопросы. Друзья, привет!🙏 С каждым разом мероприятие все масштабнее — появляются новые имена и вопросы для обсуждения...
По следам конференции Smart-Lab хотим поблагодарить всех, кто знакомился и задавал вопросы. Друзья, привет!🙏 С каждым разом мероприятие все масштабнее — появляются новые имена и вопросы для обсуждения...
ВсеИнструменты.ру разбор IPO. Интересно, но дорого... Бум IPO на Московской бирже продолжается. Сегодня у нас новый участник — онлайн-ритейлер ВсеИнструменты.ру. Разобрал, оценил и принял для себя реш...
IPO Промомед - наш ответ датской Novo Nordisk В России продолжается бум IPO, и новым героем, присоединившимся к этому тренду, стала биофармацевтическая компания Промомед, которая объявила о намерени...
Почему необходимо повышать утилизационный налог на автомобили и делать льготное кредитование под 1% годовых для новых авто? То что касается легкового транспорта для физлиц для собственного пользования...
Льготная ипотека под 8% сохраняется! Но не льготная и не за счет государства. Праздник в бетоне продолжается. Раскусив что для покупателя важнее всего это не стоимость бетона, а кредитный платеж Сбер ...