Π“ΠΎΡΡ‚ΡŒ
Π’Ρ…ΠΎΠ΄ Π½Π° сайт
TAUREN
TAUREN Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ Π±Π»ΠΎΠ³
28 ΠΌΠ°Ρ€Ρ‚Π° 2022, 09:02

🌾 ΠšΡƒΠΉΠ±Ρ‹ΡˆΠ΅Π²Π°Π·ΠΎΡ‚(KAZT) - Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ производитСля ΡƒΠ΄ΠΎΠ±Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ

β–«οΈΠšΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ:69 ΠΌΠ»Ρ€Π΄
▫️Выручка TTM:87,5 ΠΌΠ»Ρ€Π΄
▫️Чистая ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ: 21,1 ΠΌΠ»Ρ€Π΄
▫️Net debt/EBITDA: 1,5
▫️fwd P/E 2022: 2.3
▫️P/B: 1,4
▫️fwd Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ‹ 2022: 14%
▫️дивидСнд 2021: 9%

πŸ‘‰Π’ΡΠ΅ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ здСсь:Β t.me/taurenin/442


πŸ‘‰Π”ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρƒ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€Π°ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 30% ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΠΎ Π Π‘Π‘Π£.

πŸ‘‰ΠΠ° Ρ‡Π΅ΠΌ Π·Π°Ρ€Π°Π±Π°Ρ‚Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Π±Ρ€Π΅Π½Π΄:
β–«οΈΠšΠ°ΠΏΡ€ΠΎΠ»Π°ΠΊΡ‚Π°ΠΌ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Ρ‹ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ: 48%
▫️Аммиак ΠΈ Π°Π·ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Π΅ удобрСния: 43%
β–«οΈΠŸΡ€ΠΎΡ‡Π΅Π΅: 9%

πŸ‘‰ΠšΡƒΠ΄Π° продаСтся продукция:
▫️Россия:52%
▫️Азия: 21%
▫️Европа: 17%
β–«οΈΠŸΡ€ΠΎΡ‡Π΅Π΅: 10%

βœ…Π’ ΡƒΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠ΅ΠΌ Π³ΠΎΠ΄Ρƒ компания ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»Π° Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠΉ финансовый Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚. Π’Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠ° ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ»Π°ΡΡŒ Π½Π° 65% Π³/Π³, достигнув 87,5 ΠΌΠ»Ρ€Π΄. ΠŸΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ прСвысила 21 ΠΌΠ»Ρ€Π΄, ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²ΡˆΠΈΡΡŒ Π² 25 Ρ€Π°Π· Π·Π° Π³ΠΎΠ΄.

βœ…Π£ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, Π² ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚ ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡƒΡ€Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², ΠΎ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΌΡ‹ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΈΠ»ΠΈ Ρ€Π°Π½Π΅Π΅, Π΄Π΅ΡˆΠ΅Π²Ρ‹ΠΉ Π³Π°Π· β€” ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ· основных ΡΡ‹Ρ€ΡŒΠ΅Π²Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ€ΠΎΠ² для производства ΡƒΠ΄ΠΎΠ±Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ. Π—Π° счСт этого, ΠΏΡ€ΠΈ ростС ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ†Π΅Π½ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΡŽ, Ρƒ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½Π΅Π΅ растёт ΡΠ΅Π±Π΅ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ позволяСт Π΅ΠΉ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΡ€Π΅Π½Ρ‚Π°Π±Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π½Π° растущСм Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ€Π½ΠΎΠΌ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ΅. Чистая Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π°Π±Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ = 24.2%, ROE = 44.1%, ROA = 23% ΠΏΠΎ ΠΈΡ‚ΠΎΠ³Π°ΠΌ Π³ΠΎΠ΄Π°.

βœ…ΠŸΠΎ завСрСниям руководства, Π·Π°Π²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ инвСст. ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ΠΊ 2022-2024 Π³Π³. ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Ρ‚ ΠΊ росту Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΈ росту Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² Π΄ΠΎ 30 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ, ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ² Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΡ… 27 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ. Однако, Ρ„ΠΎΡ€Π²Π°Ρ€Π΄Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ‹, скорСС всСго Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ сильно Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π½ΠΈΠΉ. Π’Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠΈ сохранят высокиС ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ Π½Π° Π³Π°Π· ΠΈ соотвСтствСнно Π½Π° удобрСния Π΅Ρ‰Π΅ Π½Π°Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎ.

βœ… Учитывая Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΡŽ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ пСрспСктивы цСнообразования Π½Π° блиТайшиС Π³ΠΎΠ΄Ρ‹,Π½Π΅ ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π² 2022ΠΌ Π³ΠΎΠ΄Ρƒ вырастСт ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌ Π΄ΠΎ 30 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚FWD P/E 2022 ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 2.3, Π° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ‹ составят ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌ 14% ΠΊ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ†Π΅Π½Π΅.

βœ… Β«ΠšΡƒΠΉΠ±Ρ‹ΡˆΠ΅Π²Π°Π·ΠΎΡ‚Β» Π² 2022 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ запустит Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ производство Π³Ρ€Π°Π½ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Ρ€Π±Π°ΠΌΠΈΠ΄Π°. ΠœΠΎΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ установки составит 525 тыс. Ρ‚ΠΎΠ½Π½ Π² Π³ΠΎΠ΄ ΠΈΠ»ΠΈ 1,5 тыс. Ρ‚ΠΎΠ½Π½ Π² сутки ΠΊΠ°Ρ€Π±Π°ΠΌΠΈΠ΄Π°.

⚑ ΠŸΡ€ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΡ… Ρ†Π΅Π½Π°Ρ… Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΡŽ, Π²Π²ΠΎΠ΄ мощностСй ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Π²Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΡƒ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌ Π² 20 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ Π² Π³ΠΎΠ΄. Π’ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ сроки Π²Π²ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎΠΊΠ° нСизвСстны, поэтому сильно Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π° это Π½Π΅ Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ. Π¦Π΅Π½Ρ‹ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΡŽ ΠΊ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ Π²Π²ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡƒΠ°Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΈ Π·Π°Π²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ Ρ†ΠΈΠΊΠ»Π° производства ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ снизится.

❌У ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ растСт Π΄ΠΎΠ»Π³. ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ Π΄ΠΎΠ»Π³ Π·Π° Π³ΠΎΠ΄ вырос с 36 Π΄ΠΎ 43 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ. Net debt/EBITDA = 1,5. ЗначСния Π½Π΅ ΠΊΡ€ΠΈΡ‚ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅, Π½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ условии ставки Π¦Π‘ Π Π€ Π² 20%, обслуТиваниС Π΄ΠΎΠ»Π³Π° Π² 2022 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ вырасти ΠΈ Π²Ρ‹Π»ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ Π² Π΄ΠΎΠΏ. % расходы 4-5 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ Ρ€ΡƒΠ±.

❌ОбъявлСнная дивидСндная Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ составляСт 9%. Π­Ρ‚ΠΎ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΡƒ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ½ΡΡ‚ΡŒ: Π΅ΡΡ‚ΡŒ открытая инвСстиционная ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°Π²Π΅Ρ€ΡˆΠΈΡ‚ΡŒ. Π‘Π°ΠΌ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρ‹ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² Π² Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΡ… условиях β€” ΡƒΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΈΠ².

О Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ ситуации:
πŸ‘‰ΠšΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ сСйчаснС ΠΏΠΎΠΏΠ°Π»Π° ΠΏΠΎΠ΄ санкции, Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ… ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ Π½Π° экспорт ΡƒΠ΄ΠΎΠ±Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΠΊΠ°, Π½Π΅Ρ‚. Π­ΠΌΠ±Π°Ρ€Π³ΠΎ Π² этой области Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ обсуТдаСтся. Главная Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ для ΠšΡƒΠΉΠ±Ρ‹ΡˆΠ΅Π²Π°Π·ΠΎΡ‚ β€” логистичСскиС ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹.

πŸ‘‰ΠšΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΡΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎ 17% Π²Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠΈ, Π² случаС ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ с доставкой Π² Π•Π²Ρ€ΠΎΠΏΡƒ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ примСнСния ΠΊ Π½Π΅ΠΉ санкций. Π’Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, рост Ρ†Π΅Π½, Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π΄Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠΌ ΡƒΠ΄ΠΎΠ±Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² ΠΌΠΈΡ€Π΅, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС ΠΈΠ·-Π·Π° Π³Π΅ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ, ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Ρ‚ ΠΊ росту Ρ†Π΅Π½ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΡŽ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ. Π’Π°ΠΊ, Π·Π° ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»ΡƒΡŽ нСдСлю Ρ†Π΅Π½Ρ‹ Π½Π° удобрСния ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ Π½Π° 29%, Ρ‡Ρ‚ΠΎ компСнсируСт риски.Β  Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄: ΠšΡƒΠΉΠ±Ρ‹ΡˆΠ΅Π²Π°Π·ΠΎΡ‚ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ рост, Π·Π° счСт спроса Π½Π° Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ. На блиТайший Π³ΠΎΠ΄ оснований Ρ†Π΅Π½Π°ΠΌ ΠΏΠ°Π΄Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ‚. ΠžΠ±ΡŠΠ΅ΠΌΡ‹ производства ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ сильно вырасти Π² блиТайшиС Π³ΠΎΠ΄Ρ‹, рисков Π½Π΅Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ инвСст.ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ ΠΌΠ°Π»ΠΎ.

πŸ“ˆ ЦСлСвая Ρ†Π΅Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ 480 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ. Пока Π³Π°Π· Π² Π•Π‘ Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ΅ $500 СвропСйскиС ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΠΈ ΡƒΠ΄ΠΎΠ±Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ вряд Π»ΠΈ возобновят Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ. Учитывая ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΡƒΡŽ, ΡƒΠΆΠ΅ понятно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ Π½Π°Ρ‡Π½ΡƒΡ‚ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Ρ‚ΡŒΡΡ нСскоро.

πŸ‘‰Π’ΡΠ΅ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ здСсь:Β t.me/taurenin/442

НС являСтся ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ инвСстиционной Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ #ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ #ΠΊΡƒΠΉΠ±Ρ‹ΡˆΠ΅Π²Π°Π·ΠΎΡ‚ #KAZT Π¦Π΅Π½Ρ‹ Π½Π° Π³Π°Π· Π² Π•Π²Ρ€ΠΎΠΏΠ΅πŸ‘‡
🌾 ΠšΡƒΠΉΠ±Ρ‹ΡˆΠ΅Π²Π°Π·ΠΎΡ‚(KAZT) - Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ производитСля ΡƒΠ΄ΠΎΠ±Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ


4 ΠšΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΡ
  • Π”ΡŽΡˆΠ° ΠœΠ΅Ρ‚Π΅Π»ΠΊΠΈΠ½
    28 ΠΌΠ°Ρ€Ρ‚Π° 2022, 09:45
    Π‘ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π΄Ρ‘Ρ€Π³Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΠΎ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ сСгодня, Ρ‚Π°ΠΊ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π»ΠΈ?
    • Grisha_che
      28 ΠΌΠ°Ρ€Ρ‚Π° 2022, 09:52
      Π”ΡŽΡˆΠ° ΠœΠ΅Ρ‚Π΅Π»ΠΊΠΈΠ½, Π΄Π° сСдня спокойно плюс 20 Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚, Π΄ΠΈΠ²Ρ‹ ΠΎΠ΄ΠΎΠ±Ρ€ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΎ
      • Π”ΡŽΡˆΠ° ΠœΠ΅Ρ‚Π΅Π»ΠΊΠΈΠ½
        28 ΠΌΠ°Ρ€Ρ‚Π° 2022, 10:25
        Grisha_che, я ΠΈ Π·Π°Π±Ρ‹Π» Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΌ Ρ€Π°ΡˆΠΈΡ€Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½
        • Grisha_che
          28 ΠΌΠ°Ρ€Ρ‚Π° 2022, 13:31
          Π”ΡŽΡˆΠ° ΠœΠ΅Ρ‚Π΅Π»ΠΊΠΈΠ½, Π΄Π° плюс 40 Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π°ΠΊΡ€ΠΎΠ½ Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΊΡƒΠΉΠ°Π·ΠΎΡ‚

АктивныС Ρ„ΠΎΡ€ΡƒΠΌΡ‹
Π§Ρ‚ΠΎ сСйчас ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‚

Π‘Ρ‚Π°Ρ€Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½
Π‘Ρ‚Π°Ρ€Ρ‹ΠΉ
Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½