1. Логистика лежит. Морские контейнерные перевозки встали. Порты Европы закрыты, транспортная логистика нарушена.
2. Неясно какие цены ставить на продукцию, так как платить нужно за уже купленный товар не по факту закупки, а по факту истечения срока отсрочки платежа. Какой курс будет, когда придётся платить, никто не знает.
3. Как платить никто не знает. Валютные сделки и переводы ограничены. Как выводить деньги материнским компаниям никто не понимает. Какие транзакционные издержки возникнут в ближайшее будущее никто не знает
4. Как закупать новые партии товара и ввозить комплектующие под сборку или производство непонятно по всем вышеперечисленным причинам.
5. Все в объявлениях об остановке поставок видят какую-то бредовую политическую составляющую, которой в большинстве случаев у реального сектора толком нет. Политика вся по сути в софтовых компаниях собралась и паре тройке поставщиков технологических компонентов. Ритейл, шмотки, обувь, продукты, запчасти, мебель, товары для дома, машины, электроника, бытовая техника и прочее — встали не по политическим причинам.
5. Ждите. Раньше апреля, в может и мая ситуация не разрулится.
6. Все это приведёт к переделу рынка сбыта на территории РФ в сторону Азии. И чем дольше будет длиться, тем сильнее будет эффект.
📌 Возобновляем максимальный кэшбек при покупке конвертируемых облигаций МГКЛ
По просьбам инвесторов мы возобновили максимальный кэшбек при покупке конвертируемых облигаций серии СО-001 (ISIN RU000A10ENZ0). Этот инструмент сочетает свойства облигаций и акций: инвестор...
Год назад я писал пост " Магнитная аномалия " о том, как Магнит прячет свою «казначейку» в РЕПО, чтобы обойти требование закона об обязательной оферте акционерам. Эти вещи два года подряд...
Ведущие аналитики позитивно оценили финансовые результаты ДОМ.РФ
⚡️ Ведущие аналитики позитивно оценили финансовые результаты ДОМ.PФ за 8 месяцев 2026 года. Они отмечают:
— высокий темп роста чистой прибыли;
— привлекательную дивидендную доходность;...
Часть 4. Худший сектор за 10 лет: Почему рост бизнеса не привел к росту доходов акционеров?
Продолжаю серию заметок на тему: «Какие бизнесы на Мосбирже смогли успешно „впитать“ инфляцию за 10 лет?» Напомню, что инфляция за 10 лет составила 85% официальная, и около 100% по проверке моей...
Идея по золоту Снижение не выглядит законченным. В моменте перепродано, может и провалиться. С текущих заходить не вижу потенциала. Неделька уже свой ход прошла и под закрытие возможна попытка быков н...
Рой агентов OpenAI ломанул правительственный сайт Австралии? Разбираемся OpenAI, кажется, достигли нового впечатляющего результата: первый взлом иностранного государства моделью, которую не просили ни...
JPMorgan — это один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. JPMorgan — это один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Я подобрала главное: как он появился, чем занимается сейчас и кто ...
Лонги по CNY и Si: позиции сформированы Локальная цель 12,7 по CNYRUB достигнута ✅Вчера по нашим алгоритмическим стратегиям были полностью сформированы лонг-позиции по CNY-12.26 и Si-12.26.⚠️ Ниже при...
Лонги по CNY и Si: позиции сформированы Локальная цель 12,7 по CNYRUB достигнута ✅Вчера по нашим алгоритмическим стратегиям были полностью сформированы лонг-позиции по CNY-12.26 и Si-12.26.⚠️ Ниже при...
2. Неясно какие цены ставить на продукцию, так как платить нужно за уже купленный товар не по факту закупки, а по факту истечения срока отсрочки платежа. Какой курс будет, когда придётся платить, никто не знает.
3. Как платить никто не знает. Валютные сделки и переводы ограничены. Как выводить деньги материнским компаниям никто не понимает. Какие транзакционные издержки возникнут в ближайшее будущее никто не знает
4. Как закупать новые партии товара и ввозить комплектующие под сборку или производство непонятно по всем вышеперечисленным причинам.
5. Все в объявлениях об остановке поставок видят какую-то бредовую политическую составляющую, которой в большинстве случаев у реального сектора толком нет. Политика вся по сути в софтовых компаниях собралась и паре тройке поставщиков технологических компонентов. Ритейл, шмотки, обувь, продукты, запчасти, мебель, товары для дома, машины, электроника, бытовая техника и прочее — встали не по политическим причинам.
5. Ждите. Раньше апреля, в может и мая ситуация не разрулится.
6. Все это приведёт к переделу рынка сбыта на территории РФ в сторону Азии. И чем дольше будет длиться, тем сильнее будет эффект.