Моему публичному портфелю акций исполнилось три года. Результат — +238% в $

Это отчетный пост, писал его заранее. Все расчеты даны на 21 февраля. То, как поведет портфель после этой даты, пойдет в историю следующего года. За вчера, кстати, портфель в стоимости почти не изменился. Так что пока держимся. 

В эти неспокойные дни стукнуло три года моему публичному портфелю акций. 

Заметил, что юбилеи отмечаю, как правило в дни больших коррекций. Заводил его в 2019 году. Тогда была затяжная четырехмесячная коррекция на американском рынке акций, через код накрыл ковид, в прошлом году было тоже проседание, сейчас сами знаете, что творится.  

Каков результат инвестирования в публичном портфеле? 

Данные на дату — 21 февраля каждого года: 

1️⃣ За первый год — 47% в $ (49% в руб.)

2️⃣ За второй год  — 125% в $ (145% в руб.)

3️⃣ За третий год  — 10% в $ (13% в руб.) 

☑️ Всего за три года — 238% в $ (277% в руб.)


Плюс еще около 4% в дивидендах. 

Вот данные по годам:

Чем примечательна дата в три года? На российском рынке это важная отсечка. Можно пользоваться льготой долговременного владения ценными бумагами. Если удерживал активы более трех лет, то имеешь право не платить налог на прибыль.  

У меня такие акции в публичном портфеле есть. Собственно, как долгосрочный инвестор вхожу в рынок редко, но метко. На тех самых коррекциях, которые перечислял выше.  

Состав портфеля на данный момент:


Еще раз повторюсь, что это только публичный портфель на акции, который я завел специально, чтобы показывать, как работают долгосрочная стратегия. Как видно, пока минусовых годов не было. Каждый месяц я регулярно отчитываюсь по основному портфелю, который состоит из различных активов.   

Основные принципы моей стратегии:

📌 Диверсификация активов, чтобы снизить риски.

📌 Периодическая ребалансировка портфеля. То есть восстановление первоначальных долей активов. Продаем часть подорожавшего, чтобы купить подешевевшее.  

📌 Активный выбор акций. Именно в этой части мы можем добиваться хороших доходностей. 

📌 Минимум спекулятивных сделок. 

📌 Удержание издержек (налогов и комиссий) на минимальном уровне.   

Проверить результат и посмотреть состав портфеля можно в сервисе Пульс брокера Тинькофф Инвестиции (это не реклама), где я веду портфель Мой ник — Investor_Sergei.

Не является индивидуальной рекомендацией.

—

Мой канал в Телеграм и Инстаграм.