Bloomberg: UniCredit заинтересован в потенциальном поглощении российского банка «Открытие»

• «Открытие» национализировали в 2017 году после обвала под долгами
• UniCredit сигнализировал о заинтересованности в слияниях и поглощениях после завершения сделки Paschi

ЮниКредит СпА заинтересован в потенциальном поглощении спасенного российского кредитора Банк Открытие ФК, в качестве главного исполнительного директора Андреа Орсел исследует возможности слияний и поглощений для повышения прибыльности группы.

UniCredit намерен начать комплексную проверку фирмы уже на этой неделе, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Итальянский банк нанял консультанта для изучения бухгалтерских книг московского кредитора и ожидает, что обзор будет завершен в течение нескольких недель, сказали люди, попросив не называть их имени.

Банк «Открытие» — системно важный российский банк, который был национализирован в 2017 году в рамках крупнейшего в истории спасения страны после того, как он рухнул под кучей плохих долгов, большая часть которых связана с его бывшими владельцами. Сделка помогла бы Orcel — ветерану банковских сделок — преодолеть сложные и в конечном итоге неудачные сделки. переговоры с итальянским правительством, чтобы захватить борющегося местного кредитора Banca Monte dei Paschi di Siena SpA в прошлом году.

UniCredit обязался рассматривать слияния и поглощения при условии, что они добавят акционерную стоимость. Банк уже имеет значительный бизнес в Центральной и Восточной Европе. В июне наблюдательный совет «Открытия» назначил Михаила Алексеева новым членом. Алексеев был председателем правления Российского ЮниКредит Банка с 2008 по 2020 год.

Представители UniCredit и «Открытия» не стали сразу комментировать.

Против тренда

«Открытие» присутствует в большинстве регионов России, имея почти 500 филиалов по всей стране, предлагая финансовые услуги корпоративным, розничным, малым и средним и частным банковским клиентам.

Заинтересованность UniCredit в расширении в России идет вразрез с тенденцией последних лет, когда иностранные кредиторы, такие как Deutsche Bank AG, сократили свое местное присутствие, поскольку западные санкции и комплаенс-риски оказали давление на их бизнес.

UniCredit, который имеет более 4000 сотрудников в России, получил 384 миллиона евро дохода в стране за первые 9 месяцев прошлого года, согласно банковской декларации.

«Открытие» является седьмым по величине российским банком с активами более 3,3 триллиона рублей (44 миллиарда долларов).

Российский центральный банк, которому принадлежит «Открытие», заявил в августе, что начал подготовку к первичному публичному размещению, а также рассматривает возможность продажи кредитора стратегическому инвестору. Генеральный директор Михаил Задорнов, который является бывшим министром финансов России, сказал, что IPO является наиболее вероятным вариантом.

Кредиторы, включая Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Bank of America Corp., отказались помочь российскому центральному банку подготовить план приватизации Для «Открытия» из-за рисков, связанных с проектом, перевешивались потенциальные сборы, говорили люди, знакомые с обсуждениями, в 2020 году. 
www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-11/unicredit-said-to-show-interest-in-rescued-russian-bank-otkritie