Делимобиль объявил параметры IPO

👉 Ориентировочная цена IPO находится в диапазоне $10–12 за одну Американскую депозитарную акцию (ADS) на NYSE

👉 Одна ADS соответствует двум обыкновенным акциям

👉 Планируется разместить 20 млн ADS, при реализации опциона объем размещения может составить до 23 млн бумаг.

👉 Исходя из диапазона цена, капитализация без опциона может составить $760–912 млн.

👉 Тикер расписок — DMOB, под ним также планируется листинг и на Московской бирж

👉 Компания в рамках IPO может привлечь $200–240 млн, или $230–276 млн в случае реализации опциона

👉 Free-float составит от 26,3% до 29,1%. В обращении по итогам сделки будет 152 млн акций (сейчас 112 млн), или 158 млн при реализации опциона андеррайтеров

👉 Основным бенефициаром холдинга является основатель каршеринга и фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани — через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96%), Mikro Fund (16,89%), а также юрлицо D-Mobility Worldwide A.s. (13,37%). У аффилированной с ВТБ Капиталом компании Nevsky Property Finance Ltd. — 13,39% холдинга

👉 Миноритариями Delimobil Holding являются члены совета директоров компании Станислав Грошов (3,04%) и Артур Меликян (4,23%), а также Артем Сергеев (11,13%)

👉 Согласно проспекту, после проведения IPO Mikro Kapital Group сохранит за собой около 50,3% компании, без учета опциона андеррайтеров (если опцион будет полностью реализован — доля составит около 48,4%)

👉 Предполагается, что у структуры ВТБ Капитала останется 9,87% Delimobil Holding, доля Сергеева размоется до 8,2%, Меликяна — до 3,12%, Грошова — до 2,24% (без учета опциона)

www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001872309/000119312521306346/d181580df1a.htm